危险废物处置及综合利用行业发展分析.docx

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危险废物处置及综合利用行业发展分析

2020浓危险废物处置及综合利用行业发展分析

一、危险废物处置及综合利用概述2

二、危险废物产生与综合利用情况3

1、汽修行业危险废物产生与综合利用情况3

2、制造业危险废物产生与综合利用情况4

三、废矿物油综合利用产品的市场需求状况及变动趋势7

四、行业发展态势8

1、废弃资源逐步向资质规范化渠道转移8

2、前端收集将成为危废综合利用行业的重要环节9

3、废矿物油综合利用愈发受到重视9

我国作为“世界工厂”和资源消耗大国，对各类资源需求旺盛，资源短缺和资源利用低效已成为制约我国经济社会可持续发展的重要瓶颈。

废弃资源综合利用行业通过对废弃资源的循环利用，实现“资源开采及生产－产品－消费－废弃－回收－利用－再生资源－产品”的循环发展模式，已成为解决我国可持续发展中合理利用资源和防治污染这两个核心问题的关键途径。

一、危险废物处置及综合利用概述

根据我国《国家危险废物名录》（2016年版）的定义，危险废物是指具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性以及不排除具有危险性，可能对环境或者人体健康造成有害影响，需要按照危险废物进行管理的固体废物（包括液态废物）。

部分危险废物如废矿物油、有机溶剂、含有铜（或其他贵金属）的蚀刻液与电镀污泥等，在具有危险性的同时具有一定的资源属性。

我国危险废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。

减量化就是通过实施清洁生产、采用新技术对生产工艺进行改造，减少生产中危险废物的产生量；资源化就是将有再利用价值的危险废物通过物理化学方法进行综合利用，从中获取可循环利用的再生资源；无害化就是将不具有再利用价值的危险废物通过物理化学方法改变其腐蚀性、毒性等性质，使其由危险废物变为一般固体废物，从而清除或减少其危险特性以尽量降低对环境的影响。

危险废物处置与综合利用作为废弃资源综合利用的重要细分领域，不仅可以显著降低危险废物对环境的影响，而且在一定程度上可缓解资源紧缺的局面，对于保护生态环境，提高可再生资源利用率具有重大意义。

二、危险废物产生与综合利用情况

危险废物包括废矿物油、废乳化液、废油桶、废滤芯等，这些危险废物主要来源于汽修企业和制造业企业，其产生与综合利用情况和我国汽修行业、制造业的发展状况紧密相关。

1、汽修行业危险废物产生与综合利用情况

随着我国经济水平和人民生活水平的不断提高，我国的汽车保有量逐年增加，根据公安部交通管理局发布的统计数据，汽车保有量从2011年的1.06亿辆增长至2019年的2.6亿辆。

随着我国民用汽车品牌的高端化，“以养代修”的观念日益普及，车主对汽车的日常保养愈加重视。

伴随我国汽车保有量的逐年增长、车辆年平均保养次数的增加，汽车维修和保养过程中更换下来的废机油、废齿轮油、废制动液等废矿物油以及废油桶逐年增多。

按常规估算，即小汽车一年保养两次、平均每辆车一年可产生7~8升废机油，以废机油密度为870克/升（常温）来计算，2019年将产生约158~181万吨的废机油。

此外，更换汽车机油时一并更换机油滤芯，对于延长汽车发动机的使用寿命、保障用车安全十分重要，我国汽车保养过程中产生的废滤芯数量也与日俱增。

2019年底我国千人汽车保有量已达到180多辆，但与发达国家千人汽车保有量总体在500-800辆的水平相比，我国千人汽车保有量仍有较大的增长空间。

未来随着我国居民收入不断提高、城镇化逐步推进、消费不断升级，我国汽车保有量仍会继续保持增长，从而带动废矿物油、废滤芯、废油桶等危废综合利用市场的持久发展。

近几年来，随着各地环保监管执法力度升级，汽修企业环保意识不断增强，但是由于汽修企业数量繁多，分布极其分散，危险废物的产生频次高、单次产生量小，其危险废物普遍存在收集转运不及时、处置出路不通畅的问题，对危险废物经营单位在收集、运输、贮存、综合利用等方面的管理能力提出很高的要求。

对于拥有危废收集体系与回收网络、能够提供危废一站式服务的危废经营单位，将充分受益于汽修企业日益增长的危废处置需求。

2、制造业危险废物产生与综合利用情况

我国经济经过多年的快速增长，工业化进程不断加快，根据国家统计局统计，2019年我国制造业增加值为26.92万亿元，已成为我国第一大经济产业。

党的十八大以来，国家先后作出“中国制造2025”、“互联网+”行动计划、“一带一路”建设等重大战略部署，推动我国制造业保持稳步发展。

随着我国制造业增加值的提高，工业危险废物的产生量与日俱增。

根据生态环境部发布的《全国环境统计年报》和《中国统计年鉴》显示，我国工业危险废物产生量（政府部门统计口径的产生量）从2008年的1,357万吨增长至2017年的6,936.89万吨。

尤其是2016年以来，中央环保督察开展多项危险废物专项整治活动，推动危险废物流向正规处置渠道，使得2016年与2017年工业危废产生量同比大幅增加，较上年同期分别增长34.49%和29.73%。

随着“十三五”期间环境整治力度进一步加强，预计未来工业危险废物产生量将继续保持增长趋势。

随着我国对生态文明建设愈加重视，各地政府在大力发展经济的同时，也提高了对环境因素的关注，庞大的产业规模催生废矿物油、废乳化液等危险废物处置与综合利用的巨大需求。

根据生态环境部发布的《全国环境统计年报》和《中国统计年鉴》显示，我国工业危险废物综合利用量（包括综合利用往年贮存量）从2011年的1,773.05万吨增长至2017年的4,043.42万吨。

近几年来我国工业危险废物综合利用率逐年上升，2017年已提升至58.29%，但与《“十三五”生态环境保护规划》为2020年设定的73%目标综合利用率相比，仍有一定差距。

从整体来看，我国工业危险废物的实际综合利用能力不足，市场处于供不应求的状态。

受益于2016-2017年中央环保督查、2018环境保护税开征、第二次全国污染源普查启动以及浙江、山东、四川等多个省份《危险废物处置设施建设规划》的出台，我国危险废物综合利用能力的建设得到国家高度重视，将进一步提高我国工业危险废物的综合利用率，行业内优势企业将充分受益于危险废物处置需求的快速增长。

三、废矿物油综合利用产品的市场需求状况及变动趋势

根据上海市润滑油品行业协会统计，目前全球润滑油供给与需求量基本保持稳定增长，2013年到2018年全球润滑油消耗量由3,960万吨增长为近4,660万吨（未包括船用油），预计到2020年全球润滑油市场的出货量将达4,910万吨，年均增长率为3.2%。

作为全球新兴经济体，亚太地区将继续保持市场的主导地位，全球市场占比将从2011年的41%上升至2020年的48%。

我国是世界上最大的润滑油消费国，未来随着我国汽车保有量和制造业增加值的持续增长，车用润滑油与工业润滑油的需求持续提升，我国润滑油消费仍有较大的增长潜力。

废矿物油综合利用的产品主要为润滑油基础油，是制造润滑油的基础原料，经过蒸馏、提纯、精制、调和等多道工序可制成不同品类的润滑油。

与使用原油生产润滑油相比，利用废矿物油生产润滑油的综合成本较低，且环境效益更高。

在我国原油产量增长缓慢、长期依赖进口的背景下，通过综合利用废矿物油生产出润滑油基础油，对于缓解我国资源紧缺的局面、提高资源利用率、保护生态环境都具有十分重要的意义。

我国高度重视废矿物油综合利用行业的发展，2013年财政部、国家税务总局发布《关于对废矿物油再生油品免征消费税的通知》，自2013年11月1日至2018年10月31日，对以回收的废矿物油为原料生产的润滑油基础油、汽油、柴油等工业油料免征消费税，免税政策到期后再次续期5年，该政策大幅提升了我国废矿物油综合利用产品的市场需求。

2017年2月，发改委将“废矿物油综合利用”列入《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，促进废矿物油综合利用企业优化升级，推动我国废矿物油综合利用产业的健康发展。

未来，在润滑油消费需求持续增长、废矿物油综合利用产业政策的推动下，我国废矿物油综合利用产品的需求将继续保持稳步增长，为危险废物综合利用业务的持续发展奠定了坚实基础。

四、行业发展态势

1、废弃资源逐步向资质规范化渠道转移

我国现阶段仍处于工业化、城镇化进程加快发展时期，因此在较长一段时期里，我国废弃资源的产量依然将呈现不断增加的趋势，但由于我国相关管理工作起步时间较短，大众对废弃资源的危害性和价值性的认识有待提高。

随着我国《中华人民共和国环境保护法》的生效实施以及各细分行业相关政策的制定及落实，我国废弃资源规范化管理水平将不断提升，督促产废单位必须通过合法合规的渠道对危险废物进行处理。

目前，随着全国多地专项整治行动的开展以及《生产者责任延伸制度推行方案》的逐步推进，大众绿色发展和环保意识进一步提升，越来越多的废弃资源将逐步向资质化、规范化渠道转移。

2、前端收集将成为危废综合利用行业的重要环节

我国危险废物的产废主体数量繁多、分布分散，废矿物油、废乳化液等危险废物具有产生频率高、单次产生量低等特点，其流通渠道分散、收集成本较高。

如果其不能得到规范的处置及利用，不仅会对环境造成污染，也是对具备可再生利用价值的危废资源的浪费。

因此，建立优化合理的一站式服务体系，掌握前端危废资源的来源将成为行业内企业获得良好经济效益，发展成为龙头企业的重要优势，并可在一定程度上有效遏制扰乱市场秩序的不正规收集利用行为，有利于行业健康发展。

3、废矿物油综合利用愈发受到重视

随着全球经济的快速发展，世界性能源紧缺状况日渐凸显，我国经济与社会发展对石油的需求依赖不断增强。

但目前我国原油产量增长缓慢，对于进口具有较强的依赖。

如果将废矿物油综合利用生产出润滑油基础油，对于缓解我国资源紧缺的局面、提高现有资源利用率都具有十分重要的意义。

近年来，废矿物油综合利用愈发得到国家层面的高度重视，废矿物油已被国家列为优先管理的高危废弃化学物。

2015年12月，工信部发布《废矿物油综合利用行业规范条件》及《废矿物油综合利用行业规范条件公告管理暂行办法》。

2017年2月，发改委发布2017年第一号公告，将“废矿物油综合利用”正式列入《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》。

未来随着国家政策的不断推进，废矿物油综合利用将更受关注，将成为我国发展循环经济的重要组成部分。