肉禽屠宰及深加工设备行业分析报告.docx

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肉禽屠宰及深加工设备行业分析报告

2014年肉禽屠宰及深加工设备行业分析报告

2014年10月

目录

一、行业所处的生命周期4

二、肉禽屠宰及深加工设备概况5

三、行业与其上下游之间的关系6

1、行业与上下游行业的关联性6

2、上下游行业的发展状况对本行业的影响7

四、行业监管及政策法规8

1、行业主管部门8

2、主要法律法规及政策9

五、行业发展的有利和不利因素11

1、行业发展的有利因素11

（1）下游需求市场前景广阔，为肉禽屠宰及深加工设备行业提供了巨大的发展空间11

（2）国家政策支持11

（3）我国经济保持持续发展13

（4）科技进步对行业的促进作用13

（5）肉禽屠宰及深加工设备行业采购成本相对稳定14

2、行业发展的不利因素14

（1）资金实力不足14

（2）创新能力不足14

六、行业市场规模15

1、国民经济的持续增长对肉禽屠宰及深加工行业的发展起到了积极的推动作用15

2、肉禽加工业的快速发展为肉禽屠宰及深加工设备行业的发展提供了巨大的直接需求15

3、未来市场需求情况预测15

七、行业主要风险17

1、禽流感及速生鸡等行业负面事件发生的风险17

2、原材料价格波动的风险17

3、运营资金短缺的风险18

八、行业竞争状况18

畜禽屠宰加工设备是指专业研发的屠宰家禽、牛羊生猪的专用设备的统称。

根据屠宰对象的不同分为家禽屠宰设备、牛羊屠宰设备、生猪屠宰设备，每款屠宰设备也根据工序的不同，分为单机和单工序屠宰设备。

肉禽屠宰及深加工设备行业隶属于“农业机械行业”与“食品机械行业”的交叉领域，主要服务于肉禽屠宰及深加工产业，行业内主要产品涉及预冷机、传送机、上粉机、脱毛机、清洗机、浸烫机、重量分级机、禽笼分配机等。

一、行业所处的生命周期

改革开放以来，国民经济的飞跃发展和人民生活水平的不断提高推动了我国肉禽屠宰及深加工行业的不断发展。

肉禽屠宰及深加工行业的发展为肉禽屠宰及深加工设备加工提供了强有力的市场需求。

我国肉类工业“十二五”发展规划明确提出“着力提高我国肉类加工装备国产化率和整体发展水平，改变自主创新能力弱、技术装备水平低、成套性和稳定性差等现状”，为肉禽屠宰及深加工设备产业的发展带来新的机遇，根据相关部门研究预测，未来几年内肉禽屠宰及深加工设备产业将呈现持续稳定增长趋势。

据统计局信息显示：

2013年全国肉类总产量达8536万吨，比上年增长1.8%，提前超额完成“十二五”肉类工业发展规划提出8500万吨的总量目标，随着人民对禽肉需求的不断增长以及肉禽屠宰及深加工行业的需求不断扩张，行业未来潜力巨大。

因此，肉禽屠宰及深加工设备行业目前处于生命周期中的成长期阶段。

二、肉禽屠宰及深加工设备概况

我国肉禽屠宰及加工设备行业经历了20世纪80年代的起步时期、90年代和新世纪初期的发展时期，目前处于成长期。

经过30多年的发展，我国肉禽屠宰及加工设备的技术水平和生产能力都得到了很大提高，国内很多大型肉类加工企业已把采购目标转向国内，市场竞争已从单纯的价格竞争转变为技术性能和价格的比较，此外国外许多先进国家均开始采用我国生产的设备。

但是，在机电一体化、制作工艺、大型关键技术装备和部分配置等方面，我国与国际先进水平仍有一定差距。

行业内已经形成了完整的产品体系，产品门类齐全，包括禽笼清洗机、电击晕机、喷淋预烫机、恒温浸烫机、脱毛机、自动切爪机、切肛机、自动掏脏机、螺旋预冷机、皮带分级机、电加热油炸机、导热油加热油炸机、燃气式油炸机、烤鸭机、滤油机、蒸物机、蒸烤机等全过程中各个单元操作所需的各种专用设备和通用设备。

2013年全国规模以上畜禽屠宰及肉类加工企业3693家，其中畜禽屠宰加工企业2186家，肉制品及副产品加工企业1507家。

行业内的企业数量多、规模小、技术水平不高，主要以生产小型成套和单台大型设备为主。

但是，也出现了一批较大型的成套肉禽屠宰及深加工设备公司。

这类综合性企业具有实施工艺和设备研发、设备设计、设备制造、设备成套集成、设备安装和自控系统配套等综合能力。

近年来，在肉禽产业结构调整和消费升级的大背景下，我国肉禽加工业向国际化、大型化、自动化、产品品种多元化等方向发展，肉禽屠宰及加工设备行业也开始步入了快速成长期。

未来，肉禽屠宰及加工设备大型化、环保化、节能化、精细化、多样化、自动化趋势将日益明显，行业集中度也将逐步提升。

三、行业与其上下游之间的关系

1、行业与上下游行业的关联性

肉禽屠宰及深加工设备行业的上游行业主要由加工设备和材料供应商组成。

加工设备中脱毛机电机选用大连东芝电机，电器控制原件是西门子等国际名牌产品。

此类加工设备市场竞争充分，质量较好，虽然近期价格呈上升趋势，但由于加工设备在生产成本中占比较小，其价格变动对产品成本影响较小。

肉禽屠宰及深加工设备行业所需的原材料主要包括各类钢板、钢管、镍，如不锈钢材料以宝钢、太钢等知名公司的产品为主。

肉禽屠宰及深加工设备行业的下游行业主要为肉禽屠宰及深加工领域，根据目标客户定制化需求的差异，肉禽屠宰及深加工设备企业提供的产品和服务均有所不同。

2、上下游行业的发展状况对本行业的影响

肉禽屠宰及深加工设备行业的上游行业中的加工设备价格呈上升趋势，但其价格变动对产品成本影响较小。

钢材市场竞争充分，且公司于钢材市场价格处于低点时予以存货，加之国家对钢材市场的宏观调控，公司钢材成本相对稳定，同时，肉禽屠宰及深加工设备企业从接受订单到产品采购通常会有一段滞后期，市场价格长期的下降走势对肉禽屠宰及深加工设备企业也是一项利好。

肉禽屠宰及深加工设备行业的下游行业中主要为肉禽屠宰及深加工领域，肉禽屠宰及深加工行业发展迅速为肉禽屠宰及深加工设备行业带来巨大的市场需求。

肉禽屠宰及深加工设备行业主要通过销定产形式开展业务，产品生产过程中上游行业对设备及材料的供货进度可能对该产品的生产产生影响。

此外，下游行业的景气程度及其相应的宏观调控政策都将影响肉禽屠宰及深加工设备行业的市场需求。

四、行业监管及政策法规

1、行业主管部门

肉禽屠宰及深加工设备行业，属于一个新兴行业，目前还没有一个明确的归口管理部门，缺乏国家主管部门的统一指导。

本行业的行业协会为中国肉类协会，公司为中国肉类协会会员，董事长李桂珍担任中国肉类协会副会长一职。

中国肉类协会，简称中国肉协。

是经中华人民共和国民政部批准注册登记的全国性肉类生产流通行业社团组织。

是由全国肉类生产、经营、屠宰、加工、冷藏、冷冻、批发配送、机械制造等企业及相关科研、事业、新闻单位、大专院校、地方社团自愿结成的跨地区、跨部门、不受所有制限制的非营利性的具有法人资格的全国性社会团体。

中国肉协的主要职责：

一是加强行业自律管理。

宣传贯彻国家政策法令，制订行规行约，开展行评行检，规范行业行为，反映企业意见与要求，维护企业合法权益不受侵犯。

二是接受政府委托加强行业管理。

包括：

研究肉类行业发展方向，向政府提出发展战略、产业政策的建议；拟订肉类屠宰加工行业生产技术规范，产品质量行业标准，并组织贯彻实施与监督检查；对重大技术改造、引进、投资与开发项目进行前期论证；参与肉类行业生产、经营许可证发放工作。

三是积极为行业企业服务。

在生产经营、市场营销、信息交流、企业管理、科学技术、政策法规、经营决策、人才培训等方面为企业提供全方位服务；办好协会主办或联办的刊物、杂志、年鉴及信息网络；举办全国性肉类食品及加工设备交易会、展示会、信息发布会、研讨会和技术、经验交流会；表彰先进企业，推动优秀科技成果的普及应用，提高企业素质，促进产业和产品升级。

四是开展国际交往活动，组织企业与国外同行业的经济、贸易、技术交流。

五是发挥行业整体优势，协调指导各分会、专业委员会、大区办事处、及地方肉类协会开展工作。

2、主要法律法规及政策

行业相关的政策主要有《肉类工业“十二五”发展规划》、《农业部关于加强农机农艺融合加快推进薄弱环节机械化发展的意见》（农机发[2010]8号）、《农业机械化发展第十二个五年规划（2011-2015年）》（农机发[2011]6号）、《食品工业“十二五”发展规划》、《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》

行业相关规范包括《食品企业卫生规范》（GB12693~12698-90）、《畜禽产地检疫规范》（GB16549-1996）、《农产品安全质量无公害畜禽肉安全要求》（GB18406.3-2001）、《熟食制品企业生产卫生规范》（GB19303-2003）、《进出境禽鸟及其产品高致病性禽流感检疫规范》（GB19441-2004）、《高致病性禽流感防治技术规范》（GB19442-2004）、《熟食制品卫生标准》（GB2726/2005）、《鲜、冻禽产品》（GB16869-2005）、《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）、《食品级石蜡》（GB7189-2010）、《食品安全国家标准不锈钢制品》（GB9684-2011）、《家禽产品的消毒规范》（GB/T16569-1996）、《畜禽肉水分限量》（GB/T18394-2001）、《食品卫生微生物学检验肉与肉制品检验》（GB/T4789.17-2003）、《肉与肉制品卫生标准的分析方法》（GB/T5009.44-2003）、《肉禽屠宰操作规程》（GB/T19478-2004）、《商品肉鸡生产技术规程》（GB/T19664-2005）、《黄羽肉鸡产品质量分级》（GB/T19676-2005）、《屠宰和肉类加工企业卫生管理规范》（GB/T20094-2006）、《畜禽肉食品绿色生产线资质条件》（GB/T20401-2006）、《超市鲜、冻畜禽产品准入技术条件》（GB/T20402-2006）、《畜禽屠宰HACCP应用规范》（GB/T20551-2006）、《鲜、冻肉生产良好操作规范》（GB/T20575-2006）、《良好农业规范第10部分：

家禽控制点与符合性规范》（GB/T20014.10-2008）、《家禽及禽肉兽医卫生监督技术规范》（GB/T22468-2008）、《禽肉生产企业兽医卫生规范》（GB/T22469-2008）、《鸡胴体分割》（GB/T24864-2010）、《畜禽屠宰加工设备通用要求》（GB/T27519-2011）、《出口禽肉及制品质量安全控制规范》（GB/Z21701-2008）。

五、行业发展的有利和不利因素

1、行业发展的有利因素

（1）下游需求市场前景广阔，为肉禽屠宰及深加工设备行业提供了巨大的发展空间

随着我国经济水平的不断提高，在人力成本上升、能源稀缺、经济转型和结构升级的背景下，肉禽屠宰及深加工设备的运用不可或缺。

当前肉禽屠宰及深加工设备正向纵深发展，应用领域不断扩展，肉禽屠宰及深加工设备的发展将推动下游产业效率的提升、成本的降低、能源的节约和安全的保障，肉禽屠宰及深加工设备企业面临良好的发展机遇。

（2）国家政策支持

《肉类工业“十二五”发展规划》明确了到2015年的发展目标：

——肉类产量达到8500万吨。

其中，猪肉、禽肉、牛肉、羊肉、杂畜肉的产量分别达到5360万吨、1780万吨、690万吨、500万吨和170万吨、占比分别为63:

21:

8:

5.9:

2.1

——县级以上城市热鲜肉销售比例降到50%以下，冷鲜肉占比提高到30%

——肉类冷链流通率提高到30%以上，冷藏运输率提高到50%左右，流通环节产品腐损率降至8%以下。

肉类食品质量抽检合格率达到97%。

——全国手工和半机械化屠宰等落后产能淘汰50%以上，其中大中城市和发达地区力争淘汰80%以上。

《农业部关于加强农机农艺融合加快推进薄弱环节机械化发展的意见》（农机发[2010]8号）提出：

以粮食作物为重点，力争尽快实现关键薄弱环节农机化的突破，全面推进粮食作物、经济作物以及林果业、畜牧业、渔业、设施农业、农产品初加工机械化。

《农业机械化发展第十二个五年规划（2011-2015年）》（农机发[2011]6号）指出：

要积极促进农产品初加工机械化的示范推广，加快开发多功能、智能化、经济型农业装备，集中力量研发一批具有自主知识产权的核心技术和新型农机产品。

《食品工业“十二五”发展规划》指出：

进一步调整生产结构，稳步发展猪肉、牛羊肉和禽肉加工。

优化肉类食品结构，提高冷鲜肉比重，扩大小包装分割肉的生产，加强肉、蛋制品的精深加工，实现“变大为小、变粗为精、变生为熟、变裸品为包装品、变废为宝、变害为利”，促进资源的综合利用。

加强对名优传统肉类食品资源的挖掘，推动传统肉类禽蛋食品的工业化生产，提高产品质量，培育一批在国际市场上具有明显竞争优势的民族特色品牌。

支持区域性骨干肉类食品企业整合产业供应链，实现规模化，扩大市场占有率。

《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》指出：

鼓励畜禽标准化规模养殖技术开发与应用；先进的食品生产设备研发与制造；食品质量与安全监测（检测）仪器、设备的研发与生产；畜禽骨、血及内脏等副产物综合利用与无害化处理

一系列支持行业发展的政策和措施，有力的推动我国肉禽屠宰及深加工设备行业的发展。

（3）我国经济保持持续发展

肉禽屠宰及深加工设备行业发展的周期性根据下游应用领域的不同存在一定的差异性，但总体上同国家宏观经济的发展呈正相关性。

尽管受到2008年全球金融危机的冲击，“十一五”期间我国国内生产总值依然保持了稳定的增长，根据国家统计局数据显示，“十一五”期间（2006-2010年）我国国内生产总值（GDP）年均实际增长11.2%。

而《国家“十二五”规划纲要》指出在“十二五”期间我国国内生产总值（GDP）年均增长率的目标值为7%。

宏观经济的持续稳定增长将为肉禽屠宰及深加工设备行业的发展创造有利的条件，肉禽屠宰及深加工设备行业的整体发展与国内生产总值息息相关，经济的持续稳定增长为肉禽屠宰及深加工设备行业的发展创造有利的条件。

（4）科技进步对行业的促进作用

科技进步对肉禽屠宰及深加工设备行业的发展具有较大促进作用。

近十年来，新技术的推广和普及对整个社会的发展产生了深远的影响，极大促进了行业的需求。

在建立“集约型社会”已成为社会共识的今天，可持续发展的理念被社会认同，在追求管理自动化、信息化的同时，越来越多地将节能、环保的需求引入肉禽屠宰及深加工设备行业应用中，科技进步将有助于肉禽屠宰及深加工设备行业的进一步发展。

（5）肉禽屠宰及深加工设备行业采购成本相对稳定

肉禽屠宰及深加工设备成本构成中占比最大的为加工设备的采购及钢材采购，公司通过在钢材市场价格处于低点时予以采购存货，加之近期国家对钢材市场的宏观调控，钢材价格呈下降趋势，但机电配套件呈上升趋势，总体而言，近年来成本价格相对稳定，肉禽屠宰及深加工设备行业作为其下游将直接受益。

2、行业发展的不利因素

（1）资金实力不足

由于肉禽屠宰及深加工设备研发周期长、研发费用高的特点，同时我国的肉禽屠宰及深加工设备制造企业起步晚、资产规模小、融资贷款难度相对较大，往往导致恶性循环。

企业实力弱致使融资困难、人才流失，从而难以形成有效的产品研发，进而更加剧了经营困难。

（2）创新能力不足

我国肉禽屠宰及深加工设备行业创新能力不足，体现在对核心技术的掌握以及通过对新技术的集成应用进行产品研发方案的创新。

目前部分肉禽屠宰及深加工设备制造企业还停留在简单的产品模仿上，没有从根本上根据客户的需求进行产品方案的设计、定制和开发，无法真正满足用户的使用要求。

六、行业市场规模

1、国民经济的持续增长对肉禽屠宰及深加工行业的发展起到了积极的推动作用

近两年来，受国内外经济形势的影响，我国GDP仍然保持了适度平稳的的增长。

2012年我国GDP增长7.8%，2013年我国GDP增长7.7%。

目前，我国正处于产业结构的转型期，国家积极支持现代化、智能化设备的研制、开发，农业产业化不断推进，这些背景都有力地推动了肉禽屠宰及深加工设备行业的快速发展。

2、肉禽加工业的快速发展为肉禽屠宰及深加工设备行业的发展提供了巨大的直接需求

该行业下游客户主要是肉禽加工农业龙头化企业，随着近年来人民生活消费水平的提高，肉禽加工业得到了快速发展，有关部门对行业内小时宰杀6000只以上的企业做过一个调查，80%的企业对国产的自动除脏系统、自动分切系统、自动分级系统以及智能化深加工装备有强烈的购买意向。

如果国内有30%的企业配置上述自动化国产设备，市场容量不低于30亿元

3、未来市场需求情况预测

据国家统计局资料显示，2010年我国禽肉总产量为1656.1万吨，其中鸡肉产量约占总产量的75%。

同时我国也是继巴西、法国、美国、荷兰后第五大肉鸡出口国。

我国虽然是禽肉生产大国，但就现有产量，2010年人均禽肉占有量12.3公斤，与欧美、日等发达国家人均年消费禽肉40公斤相比相差很远。

随着国民经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，人们对蛋白质食品的需求不断增长。

以我国2020年达16亿人口计算，如达到小康水平，人均年消费肉类60公斤（现人均48公斤），全国需年产肉类9600万吨。

未来十年我国人均肉类消耗量如下：

2020年我国居民肉类消费结构预测如下:

中国肉类市场容量预测如下:

综上所述，随着经济的发展，产业结构的调整以及禽肉需求的增长，肉禽屠宰及深加工设备业务面临着巨大的市场需求，这直接对本发行人所处行业产生了积极的推动作用，肉禽屠宰及深加工设备业务将保持着长期、稳定、高速增长。

七、行业主要风险

1、禽流感及速生鸡等行业负面事件发生的风险

该行业客户主要面向国内外大中型家禽屠宰和深加工企业，受禽流感及速生鸡等行业负面事件的影响，行业下游客户的经营受到严重影响，直接导致客户对禽畜屠宰加工设备需求的减少。

2、原材料价格波动的风险

该行业主要产品禽畜类屠宰加工设备的主要原材料为不锈钢。

不锈钢市场受国家宏观调控政策及经济周期波动的影响，价格会有一定的波动。

如果原材料的价格上涨，行业内的公司生产成本将相应增加；如果原材料的价格下降，将可能产生原材料存货的跌价损失。

如果原材料的价格短期内出现大幅上升，仍将会对行业内公司的生产经营产生不利影响。

3、运营资金短缺的风险

肉禽屠宰及深加工设备业务前期研发资金投入大，加工时间长，在研发设计、组织加工、配送产品、后续服务阶段均对资金垫付有较大的需求。

因此，行业内的公司存在运营资金不足导致业务规模不能快速增长的风险。

八、行业竞争状况

20世纪90年代初期，国内肉禽屠宰及深加工设备高端市场主要由国外一些大的设备供应商占主导，如荷兰梅恩公司、斯托克公司、丹麦林口公司、CFS公司。

进入90年代后期，随着市场经济的发展，一些有着专业背景的民营及集体企业在市场中产生并逐步参与了竞争。

进入21世纪后，随着市场需求的持续增长，使得整个肉禽屠宰及深加工设备行业迅猛发展，国内肉禽屠宰及深加工设备业务的市场化程度已经达到了相对较高的水平。