乌海及周边地区水泥产业发展战略初探.docx
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乌海及周边地区水泥产业发展战略初探
中共内蒙古党校研究生毕业论文
论文题目
乌海及周边地区水泥产业发展战略初探
所学专业：
经济管理
学员证号：
310320110100024
学员姓名：
王沛霖
工作单位：
乌海市经济和信息化委员会
指导教师：
包思勤
2013年11月
内蒙古自治区党校研究生论文
内容摘要
水泥是区域性很强的产品，价值低、重量大，造成销售半径小。
全国性的发展战略往往不能很好地符合和体现局部区域的状况。
中国水泥消费量30多年来一直在增长，产能过剩以往主要依靠淘汰落后和发展时间来化解。
从国际经验看，水泥需求在人均累计水泥消费量在20吨左右的时候会出现拐点。
全国人均累计水泥消费量已接近18吨，今年预计要再增加1.6吨左右，离拐点已经很近了。
内蒙水泥产量在新世纪高速增长，2011年人均产量2.58吨，比全国高1.04吨，2012年开始减产人均近2.4吨，仍比全国高0.79吨。
2011年乌海人均熟料8.6吨、水泥4.3吨，今年前三季度水泥减产36%。
受诸多因素影响，做为乌海传统四大支柱产业之一、建材产业主导产品的水泥行业面临十分严重的困难局面，如何积极应对，危中寻机，优化结构，加快转型，科学发展，需要认真研究，合理规划，标本兼治。
乌海地区经济转型的重点是工业，工业经济转型首当其冲是水泥产业。
笔者提出了“实施结构调整推进、技术进步推进、绿色发展推进三大工程、采取九大举措”的办法进行综合治理，以实现乌海区域水泥产业的可持续健康发展
关键词：
区域；水泥产业；发展；战略
内蒙古自治区党校研究生论文
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目录
一、地区及产业现状…………………………………………（6）
（一）区域发展状况……………………………………（6）
（二）水泥产业现状……………………………………（13）
二、水泥产业发展环境………………………………………（18）
（一）环境分析…………………………………………（18）
（二）需求预测…………………………………………（19）
（三）关联产业情况……………………………………（20）
三、发展战略及实施…………………………………………（22）
（一）发展战略…………………………………………（22）
（二）战略实施…………………………………………（30）
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乌海及周边地区水泥产业发展战略初探
王沛霖
水泥从诞生至今的170多年发展历程中，为人类社会进步及经济发展做出了巨大贡献，与钢材、木材一起并称为支撑经济建设的三大基础材料。
由于水泥具有原料资源较易获得、相对较低的成本、良好的工程使用性能以及与环境有较好的相容性，在目前乃至未来相当长的时期内，水泥仍将是不可替代的主要建筑材料。
学术界包括企业经营者，对于水泥产业发展的各个环节、各个阶段、各个角度、各个范围等均有程度不同、各有侧重的研究，比如水泥产业结构调整、水泥行业节能减排、水泥出口策略、水泥品牌建设、水泥企业上市策略、水泥行业生产工艺改进、水泥行业供需衔接等等门类众多、内容繁杂，但这一领域的研究也是应该随着情况的变化与时俱进，也应该结合实际更具有针对性，全国性的研究意义重大，但又不能普遍适用，特别是水泥产业的区域性特征十分明显，因此，笔者认为，一定范围的区域性发展战略研究也很有意义，并且更有针对性和可操作性，对区域产业发展也更具有指导性。
乌海水泥行业的产能过剩问题突出且具有自身特点，特别是水泥产业在区域经济发展中，与其他产业关联度越来越大，制定切实可行的发展战略是水泥产业发展的重中之重。
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一、地区及产业现状
（一）区域发展状况
水泥产业的发展与区域经济社会发展水平密不可分，水泥产业的发展也与区域资源情况密切相关，因此，要正确判断水泥产业的发展情况，确定合理可行的发展战略，就需要全面了解这一区域的总体情况。
1.区域情况：
我国地区差别大，水泥产能过剩与否或过剩程度在不同区域与关联要素间相关性也不完全一样，要通过区域、区位、人口、资源、政策等情况的不同来具体分析判断。
行政区域：
乌海及周边地区主要包括乌海市全境，鄂尔多斯市的棋盘井镇和蒙西镇的部分区域，阿拉善盟的乌斯太镇和巴彦木仁苏木的部分区域（以下简称乌海区域），国土面积4194平方公里，常住人口约80万人。
其中乌海市处于小三角区域中心位置。
二十世纪五十年代后期，随着包兰铁路的开通、包钢等国家重点项目的建设，作为资源富集区开始大规模开发。
经过六十年的艰苦奋斗，在过去人迹罕至的荒漠上建成了一座新兴工业基地。
其中乌海是1976年经国务院
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正式批准，由原来的乌达、海勃湾两个县级市合成，为自治区直辖市，辖海勃湾、乌达、海南3个县级行政区，总面积1754平方公里。
乌海湖建成后会形成118平方公里的水面，人口集聚会有所加快，区域人口有望3-5年内达到100万，乌海的区域中心作用会得到加强，房地产和建筑业会加快发展，水泥产能发挥水平会有所提升。
区位优势：
乌海区域是华北与西北、“宁蒙陕甘”经济区的结合部，是国家新一轮西部大开发“呼包银榆”经济带上的重要经济增长极、能源化工产业集聚区和连接蒙、宁、陕、甘的重要交通枢纽区，也是自治区西部沿黄河沿交通干线经济带上转型发展的先行区、区域一体化发展的示范区和城市服务功能完善的人口集聚区。
乌海区域地处黄河上游，与蒙古国相距300多公里。
黄河从市中心穿流而过，又是陕、甘、宁、新开发运行的大通道，在国家实施西部大开发中占有重要位置。
京藏、银青、包兰公路、铁路在乌海交汇，处于多个区域交接地带，有利于拓展水泥及相关产品市场，前提是生产成本和质量优势的确立。
区域资源：
资源富集且相对集中配套，工业利用价值高，煤炭探明保有储量652亿吨，远景储量超过3000亿吨，焦煤资源占自治区90%以上；优质石灰石探明保有储量35亿吨，远景储量400亿吨，是国内少有的电石原料整装矿区。
黄河流经区域150公里，地下水资源储量180亿立方米；电力装机容量630万千瓦。
乌海及周边可利用自
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然资源丰富。
其中，上海庙能源化工基地煤炭储量142亿吨，预计远景储量500亿吨；宁东能源化工基地煤炭储量273亿吨，远景储量1400亿吨；以及蒙古国丰富的煤炭等矿产资源，年利用蒙古煤1000多万吨。
煤电、石灰石和大量的工业固废，为水泥生产提供了充足的低成本原料。
政策扶持：
国务院《关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见》，明确支持“以乌海及周边地区为重点，建设全国重要的焦化、聚氯乙烯生产加工基地”。
乌海区域是首批国家级“两化融合”创新试验区，被确定为国家第三批资源型城市转型试点，是自治区首个循环经济示范城市，这些为水泥产业的转型升级创造了条件。
2.区域经济：
区域经济的发展水平决定了与水泥及关联产业的发展水平，因此，区域经济是决定水泥产业发展水平的关键因素。
乌海区域依托发展重化工产业十分突出的比较优势,形成了以重工业为主导的经济格局。
特别是“十五”以来，积极推进资源优势向经济优势转化，综合实力不断增强，区域经济地位日益提升。
2012年，乌海区域GDP超过1000亿元，与银川市相当，远高于石嘴山市，居蒙宁交界地区之首。
人均GDP达到11.6万元，是银川市的2.4倍，是石嘴山市的2.3倍，是自治区平均水平的2倍。
拥有6大自治区重点工业建成园区、3大自治区重点工业集中区。
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自治区提出，要促进区域协调发展，鼓励西部地区率先发展。
积极推进一体化进程，重点推动在产业分工协作、城镇功能互补、基础设施对接、基本公共服务共享、科技创新平台共建等领域的突破。
建设沿黄河沿交通干线经济带，形成一批优势特色产业集聚区，带动产业升级和经济转型，提升综合竞争力。
全面推行清洁生产，加强资源节约和环境保护，建设国家循环经济示范区。
加快技术、管理、体制机制创新，形成一批拥有自主知识产权的核心技术，提高产业素质和竞争力，建设创新发展先行区。
保障和改善民生，提高公共服务的供给质量和水平，建设统筹区域城乡发展的先导区。
而这些也展示了水泥产业未来良好的发展前景。
3.区域工业：
水泥产业作为区域工业的重要组成部分，从各国、各地的发展情况看，都是不可或缺的产业。
而且随着循环经济、绿色经济的发展，水泥产业把不同工业行业间、二三产业间紧密联系在了一起，是延伸产业、产品链条，实现产业融合、产业多元、产业协作的重点产业，是区域经济合作的重要产业。
规划定位：
自治区“十二五规划”明确提出，“小三角”区域要加强城市和产业发展统筹，乌海市率先实现产业转型，重点发展延伸加工产业和生产性服务业。
自治区沿黄没线产业定位规划提出，要统筹乌海周边六个工业园区，形成三大工业集中区，重点发展盐碱化工、煤焦化、精细化工、建材、特色冶金及深加工产业。
乌海市要突出“小
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三角”地区的中心城市地位，按照城市总体规划，积极开展与棋盘井、蒙西、阿拉善经济开发区管委会合作共建，加快城市扩展与人口集聚，实现从工矿型城市向功能完善的区域中心城市转变，打造生态绿洲山水园林城市。
工业经济：
区域工业基础雄厚，6大工业园区入园企业400多户，实现利税近110亿元，就业18万人，神华、君正、黄河、海化、宜化、蒙西、鄂绒、庆华等多家循环经济示范企业均有水泥或熟料生产线，已成为自治区有重要影响力的能源化工产业基地和最具发展活力的地区之一。
乌海3个建成工业园区为中心，分别与外围3个紧临工业园区形成了工业集中区，再外围还有宁东、上海庙、石嘴山、巴彦淖尔等国家和自治区的重点工业园区，初步形成了园区集聚发展的格局。
乌海、鄂托克、阿拉善经济开发区位居自治区十强开发区之列，2012年营业收入达到1500亿元，乌海区域6个主要园区都是国家或自治区级循环经济示范园区，是自治区重点工业开发区，一批知名上市公司的项目相继落户，经济转型初见成效。
工业结构：
经过三十多年的建设发展，已形成能源、化工、建材、钢铁冶金和装备制造等主要支柱产业，成为自治区工业基础好、产业配套性强、转型发展快的新兴工业发展区域。
近年来随着产业结构调整步伐的加快，资源型城市转型和循环经济发展取得了很大进展，煤焦化、氯碱化工两大基地规模优势进一步显现，建材、钢铁、冶金产
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业进一步做强，非煤、非资源等接续替代产业和战略新兴产业发展迅速，产业延伸升级、多元发展步伐加快，焦炭、PVC等产业优势明显，蒙西电网是全国唯一独立的省级管理电网，加上煤矸石发电且实行大用户直购电，具有相对的低电价优势。
钢铁和特色冶金初具规模，装备制造取得了较大突破，新能源、新材料产业从无到有，新型建材产业快速发展。
精细化工、氯碱化工、汽车装备制造、物流园区4个自治区级重点非资源产业集群配套中小企业带动就业3万人。
对宁东、青海、蒙古国的优势资源形成吸附效应。
4.区域转型：
区域经济投资拉动型、资源带动型、初级产品型特征明显，工业经济在矿产资源的依赖性、节能减排的艰巨性、产业层次的低端性、综合效益的粗放性等方面的问题日渐显露，同时资源、环境、土地等要素的瓶颈制约日益加剧，转型升级迫在眉睫。
该区域陆续制定或着手谋划区域经济转型，特别是工业经济转型升级，基本上是按照做大总量、优化结构、提升质量、节能减排、安全高效的目标,从努力破解资源环境约束、倒逼转型升级；提高科技创新实现科学发展、发展方式转变；按照国家、自治区产业政策调整工业布局、实现差异发展、错位发展、互补发展；通过清洁发展、安全发展、循环发展提高绿色发展水平；按照做强特色、多元发展、提质增效提升运行质量；加快推进非公经济、县域经济，加快产业集群化发展，提升“龙头”企业带动作用。
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比如乌海财政从2014年开始每年拿出5000万元用于工业转型升级，每年市区各投入1亿元用于园区基础设施建设、土地收储及重大项目引进前期等费用。
加快内蒙古氯碱化工技术研究院、内蒙古煤焦化工新材料研究院的建设，加大对我市企业科技研发的支持力度，健全由企业牵头实施应用性重大科技项目的机制。
推进“环乌海湖”国家级高新技术产业园区申报工作。
周边园区都提出了建设国家级经济开发区或新型工业化产业示范基地的发展目标等。
由于转型升级或产业政策的调整要求，客观上造成了近年来水泥产能的快速扩张，如国家要求PVC项目必须配套电石渣制水泥的项目，伴随着乌海地区PVC产能的扩张消化电石渣的水泥产能快速增加，再比如，京海电厂为消化粉煤灰配套上马了水泥项目等。
（二）水泥产业现状
今年乌海水泥企业产能发挥不到50%，水平远远低于自治区和国家平均水平，竞争加剧，企业效益明显下滑。
国际上一般认为产能利用率在80%-85%是比较合理的，但在中国，这些行业产能利用率目前大体在70%-75%，IMF此前发布的研究报告甚至认为，中国目前的产能利用率仅为60%。
产能过剩是乌海区域水泥行业的基本现状。
这里所说的水泥产业还包括与水泥相关的涉及二三产业的其他产业，包括关联产业如石灰石、白灰、粉煤灰等原料、水泥熟料等产品、商硂、混凝土、水泥制品等。
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1.企业类型：
乌海区域内的水泥企业大体分为：
一是按产品和原料分为熟料生产企业、水泥生产企业，比如京海、君正都是熟料生产企业，西水、赛马是水泥生产企业，还有的企业考虑市场情况水泥、熟料都有销售，如千峰；二是按水泥或熟料的品种分为普通硅酸盐、复合硅酸盐、矿渣、电石渣等；三是按销售半径分为地销、外销、外地加工等；四是按生产工艺分旋窖、立窖等，与生产方法相适应的回转窑分为干法回转窑和湿发回转窑两类；五是按规模分为日产2500及以下中小型、日产5000及以上大型企业；六是按使用资源类型分为普通和资源综合利用两种类型；七是按生料制备的方法可分为干法生产和湿法生产。
2.投资及项目情况：
通过经济数字的分析，我们看到行业里出现了一些新的情况和问题：
水泥工业固定资产投资主要是伴生投资，是随着相关产业的上马而建设的，新建的传统独立水泥企业较小，相对而言全部固定资产投资增幅多年以来一直高于水泥投资增幅，由于水泥出现了增量不增收，增收不增效的情况，投资水泥产业的热情比较低。
2012年全国水泥新增124条生产线后，2013年又新增16条生产线，还有一批拟建的项目，2010年到2012年乌海建设的水泥项目主要有西水2500T/D+4600T/D和142.6万吨废渣综合利用项目、赛马2500T/D、海化2500T/D水泥熟料和120万吨/年水泥、千峰4800T/D水泥熟料
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技改、京煤50万吨凝石技改和60万吨水泥、华源4000T/D等，部分配套了余热发电，新上了一批粉煤灰砖、砌块砖、免烧砖、加气混凝土砌砖、蒸压砖、煤矸石烧结砖、空心砖和混凝土等使用水泥原料的项目，但均不是水泥或熟料生产企业建设，还有一些水泥助磨剂、矿微粉、改性粉煤灰、石灰废渣回收等与水泥密切相关的项目，目前乌海区域规划建设的水泥及熟料项目主要是与pvc配套的，如海化2500T/D水泥熟料和120万吨水泥、君正、懿峰200万吨等。
3.生产及运行情况：
2012年全国水泥年产量增速回落明显，已降至5.28%；新型干法熟料产量与上年基本持平，产能已达15.69亿吨；水泥产能利用率逐渐提高至73.67%；水泥生产向大型集团集中日趋明显。
全国各地区的水泥价格剧烈波动，但由于产能集中度、企业限产意愿等因素有别，区域间的水泥价格下跌程度有所不同。
今年全国水泥产品产量与去年同比增长8.2%，销售收入与去年同比增长6%，但利润总额却同比下降了52%。
去年乌海水泥行业营业收入增长27%、营业利润下降124%，今年前三季度乌海熟料产量下降了18%、水泥产量下降了36%。
从生产能力看，内蒙古沿黄沿交通干线重点工业集中区、工业园区（经济开发区）发展定位中显示，2009年，乌斯太—乌达工业集中区水泥熟料220万吨、西来峰—棋盘井工业集中区水泥熟料350万吨、千里山—蒙西工业集中区水泥熟料200万吨，合计770万吨，其中只有千里山—蒙西工业集中区发展定位有建材、发展方向有水泥等
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产品，并提出重点发展电石渣、硅钙渣水泥，《乌海市人民政府关于进一步加快工业转型升级和工业园区建设的意见》提出“十二五”末乌海水泥1200万吨，2017年达到1350万吨，新建水泥项目必须是消纳利用电石渣、粉煤灰等工业废弃物、城市垃圾和污泥的无害化与资源综合利用项目。
2012年末，乌海市熟料产能823万吨、水泥产能762万吨，熟料按1.43折算约全水泥1176万吨，加上周边地区，乌海区域熟料产能超过1000万吨、水泥产能超过1500万吨，人均产能已经十倍于国家限额，水泥行业产能已经出现全局性、全方位的过剩。
从2012年起水泥行业受产能过剩、房地产调控、市场萎缩、恶性竞争等诸多因素影响生产经营普遍面临困境。
原因一是近年来产能扩张快，二是风险意识弱，三是产销衔接差，四是行业规划滞后，五是一体化发展慢；多数企业减产或停产。
目前京海停产、西水即将全面停产、赛马、千峰半停产，只有君正基本满负荷生产；企业全部亏损或持平。
多数熟料生产企业生产成本为每吨160至180元间，而市场售价大体上在170元左右，综合利用水泥和多元化企业成本相对较低，如君正、千峰，单一的水泥及熟料生产企业成本较高，如西水、赛马等；市场销售需求萎缩、量价齐跌。
由于水泥行业投资相对小、附加值较低、低端比重大，使得产品销售半径受到很大局限，尽管一些企业通过在外围或异地建设粉磨站，适当扩大了产品覆盖面，但由于物流成本高极大地影响了企业拓展市场的积极性。
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4.面临的主要问题：
行业面临的四大主要矛盾：
一是转变发展方式、转型升级、调整结构是主线，但是要转型缺新材料、新技术，一时接不上，顶不上；二是主要的产品绝大多数产能过剩和绝对过剩，已经到了限产、停产的程度，但是新增产能仍屡禁不止，像滚雪球一样越滚越大；三是生态文明建设、节能减排的任务越来越紧迫、艰巨，但真正下本钱、下决心、动真格的不多，众多企业处在不达标的状态下，行业、企业都责任重大；四是经济发展已转向平衡发展，长期形成以增加投资拉动，以速度作为发展主渠道的增长方式，从思想上、行动上还难以改变与调整。
当前最突出的问题是产能过剩和经济效益下滑。
企业面临的问题主要有，一部分企业依然抱有幻想，等待外部投资的拉动，对优化存量靠挖掘存量、效益的做法兴致不高，缺乏转型主动性；一部分企业缺乏技术研发机构和力量，独立开展新产品新技术研发有困难，所以处于等待为难之中。
一是产业集中度太低。
区域户均水泥或熟料产能100万吨左右，在建户万吨；水泥或熟料生产企业15户，而国内水泥企业户均产能为万吨、熟料万吨，2008年内蒙西部水泥企业中熟料产能排序，乌兰465蒙西409，分别排在百强榜第22、32位置，2011年熟料产能排行中蒙西达到1038.5万吨\排名21位，而西水以232.5万吨排名68位,在乌海及周边半径200公里范围内有水泥和熟料生产企业约20
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户、产能分别为1400万吨和1000万吨。
二是多数企业成本价格倒挂，产能过剩。
乌海每年水泥需求大体上在300万吨左右，而水泥产能已经达到700万吨左右，熟料产能达到600万吨以上，2012年乌海水泥企业户均产量40万吨，熟料企业户均产量80万吨，产能发挥率分别为30%和50%。
三是企业资金紧张，受国家行业调控政策影响，融资难度大大增加，西水水泥公司有信用额度但无法得到放贷。
因此推动优化存量，提高增长质量、效益的自觉性不足，即使收入在增长，但效益在下滑，成本价格倒挂，成本上升是引起亏损的主要原因之一，今年上半年煤电油进价同比上升19.85%，“运”价上升，又遭遇治理超载，能源消耗占生产成本的60%以上。
影响水泥利润近150亿元。
除了成本因素之外，更重要的是行业内部因素。
主要表现在：
一是生产能力过剩——新型干法水泥快速发展，落后生产力退出市场的速度则过于缓慢；二是行业集中度低——大企业缺乏左右市场的能力，从而形成过度竞争；三是经营粗放——企业过于追求低投资、高速度，技术优化不够，而技术装备虽有进步，企业管理却未能跟上，熟料质量落后，企业规模小，缺乏国际竞争的手段和经验；从而也导致企业核心竞争力弱。
二、水泥产业发展环境
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（一）环境分析
水泥工业是国民经济的基础产业，对宏观经济形势变化反应较为迅速。
随着我国经济发展方式转变和结构调整的加快，水泥工业有效需求增长明显放缓。
2012年水泥行业虽然产量有所增长，但价格下跌，利润率大幅下滑，产能利用率走低，产能过剩矛盾和资源、能源及环境约束加紧。
“十二五”是全面建设小康社会的关键时期，国民经济仍将保持平稳较快增长，水泥工业面临着发展机遇，一是工业化、城镇化和新农村建设进一步拉动内需，保障性安居工程以及高速铁路、轨道交通、水利、农业及农村等基础设施建设带动水泥需求继续增长。
二是人民生活水平不断提高，防灾减灾意识增强，对水泥、水泥基材料及制品在质量、品种、功能等方面提出了更高要求。
三是建设资源节约型、环境友好型社会，应对气候变化，迫切需要水泥工业加快转变发展方式，大力推进节能减排，发展循环经济。
但乌海区域水泥产业也面临更大的挑战，应该说机遇与挑战并存、希望与问题同在，一方面水泥产能严重过剩、水泥企业处境艰难、问题比较多，另一方面这一区域拥有发展水泥产业得天独厚的资源优势、区域经济社会后发优势明显。
发展综合利用水泥产业是环境保护的需要，由于乌海市及周边区域自然环境较差，区域结构性污染重，环保压力大，充分利用主导产业生产的固体废弃物，有利于保护环境；也是节能降耗的需要，虽然工业能源加工转换效率逐步提高，单耗水平缩小了与全国和自治区水平的差距，但降低单位产品能耗的难度也
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将越来越大，综合利用、吃干榨尽才能摊薄能耗；还是提高投入产出的需要，使用固废生产水泥，能够最大限度地提高主导产业放出水平、减少土地占用、提高资源效率、降低生产成本，实现良性循环；水泥产业要按照“传统产业新型化、新兴产业规模化、支柱产业多元化”的发展思路，通过“一化带三化”，加快推进产业结构调整。
（二）需求预测
“十二五”期间，随着经济发展方式加快转变，国内市场对水泥总量需求将由高速增长逐步转为平稳增长，增速明显趋缓。
但水泥基材料及制品发展加快。
预测水泥年均增长3%～4%，2015年国内水泥需求量为22亿吨左右。
从十二五规划看乌海区域固定资产投资在超过2000亿元，年均增长超过20%，房地产每年销售在150万平米左右，基础设施建设力度也将继续加大，水泥年用量至少在1200万吨左右，如果竞争力强周边300公里以内的市场需求量在2000万吨左右，应该说市场潜力仍然很大，关键看成本、质量。
（三）关联产业情况
1.固定资产投资及建筑业情况：
2012年，乌海区域固定资产投资额为802亿元，其中乌海完成347亿元，增长20.8%；鄂托克完成260亿元
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