电线电缆专用生产机械行业分析报告.docx

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电线电缆专用生产机械行业分析报告

2014年电线电缆专用生产机械行业分析报告

2014年7月

目录

一、行业管理体制和政策3

1、行业管理体制3

2、行业主要法律法规和政策3

二、电线电缆专用生产机械行业概况5

1、电线电缆专用生产机械与电线电缆行业密切相关5

2、电线电缆专用生产机械主要产品类别及特点6

（1）拉丝机7

（2）绞线机7

（3）押出机8

三、行业市场规模8

1、电线电缆行业的持续快速发展带动专用生产机械需求增长8

2、电线电缆专用生产机械行业市场规模有望持续增长10

四、主要风险12

1、原材料价格波动和供应风险12

2、市场风险12

3、技术发展缓慢的风险13

五、市场竞争概况13

一、行业管理体制和政策

1、行业管理体制

我国电线电缆专用生产机械行业的管理体制为在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化发展模式的市场调节管理机制。

国家发改委作为国家产业政策主管部门，通过发布产业政策对行业的发展方向和组织结构发挥引导作用。

电线电缆专用生产机械行业自律管理组织为中国机械工业联合会下属的中国电器工业协会电工专用设备分会，其中中国机械工业联合会在国家发展改革委员会的指导下对整个机械制造业进行行业管理，中国电器工业协会以及下属的电工专用设备分会主要职能是协助政府进行自律性行业管理、代表和维护电工专用设备行业的利益及会员企业的合法权益、组织制订行业共同信守的行规行约等。

2、行业主要法律法规和政策

本行业市场化程度高，电线电缆专用生产机械行业尚未形成统一的国家标准，行业的发展受益于装备制造业及下游应用领域国家产业政策的支持。

2006年6月，国务院发布了《关于加快振兴装备制造业的若干意见》，强调“增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力，基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设的需要。

依靠区域优势，发挥产业集聚效应，形成若干具有特色和知名品牌的装备制造集中地。

”

2009年2月，《装备制造业调整振兴规划》指出“装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，加快振兴装备制造业，必须依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。

”

2009年5月，国家电网首次公布智能电网计划，国家电网公司将分三个阶段推进坚强智能电网的建设：

“2009-2010年为规划试点阶段，重点开展坚强智能电网发展规划工作，制定技术和治理标准，开展要害技术研发、设备研制及各环节的试点工作；2011-2015年为全面建设阶段，加快建设华北、华东、华中“三华”特高压同步电网，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，要害技术和装备实现重大突破和广泛应用；2016-2020年为引领提升阶段，全面建成统一的坚强智能电网，技术和装备全面达到国际先进水平。

”

2011年3月，国务院公布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，提出“适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求，加快现代电网体系建设，进一步扩大西电东送规模，完善区域主干电网，发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术，依托信息、控制和储能等先进技术，推进智能电网建设，切实加强城乡电网建设与改造，增强电网优化配置电力能力和供电可靠性。

”

2011年12月，国务院发布了《工业转型升级规划（2011—2015年）》，提出“紧紧抓住增强自主创新能力这个中心环节，大力推进原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，突破关键核心技术，加快构建以企业为主体、产学研结合的技术创新体系，为工业转型升级提供重要支撑。

”

二、电线电缆专用生产机械行业概况

1、电线电缆专用生产机械与电线电缆行业密切相关

电线电缆专用生产机械是以电线电缆产品生产为目标而设计、制成的机械设备，是电线电缆生产环节的必需设备。

电线电缆专用生产机械与电线电缆行业密切相关。

电线电缆广泛应用于国民经济各个部门，为各产业、国防建设和重大建设工程等提供重要配套，被喻为国民经济的“血管”和“神经”，是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材，是未来电气化、信息化社会中必要的基础产品。

电线电缆生产是专业性较强的技术领域，电线电缆的生产与大多数机电产品的生产方式完全不同。

机电产品的生产过程通常是将零件装配成部件、多个部件再装配成单台产品，产品以台数或件数计量。

而电线电缆是以长度为基本计量单位，所有电线电缆都是从导体加工开始，在导体的外围一层一层地加上绝缘、屏蔽、成缆、护层等而制成电线电缆产品，产品结构越复杂，叠加的层次就越多。

电线电缆产品的生产过程具有大长度连续组合生产、生产工艺门类多、物料流量大等特点，必须配备具有行业工艺特点的专用生产机械，以适应电线电缆产品的结构、性能要求，满足大长度连续并尽可能高速生产的要求，从而形成了电线电缆专用生产机械系列产品。

电线电缆的生产工艺和专用生产机械的发展密切相关，互相促进。

电线电缆生产的工艺改进和新工艺要求，促进专用生产机械的产生和发展；而专用生产机械的更新换代和新产品开发，有效提高了电线电缆生产的工艺水平，并促进新工艺的推广和应用。

电线电缆质量的提高、生产效率的提升离不开专用生产机械的技术改进和革新。

2、电线电缆专用生产机械主要产品类别及特点

根据电线电缆的生产工艺需要，电线电缆专用生产机械主要包括拉丝机、绞线机、押出机及配套使用的退火镀锡机、收线机、成缆机、漆包机等。

（1）拉丝机

拉丝机又叫拉线机，用于电线电缆的拉制，将铜、铝等金属线材按照工艺要求加工成各种规格细线。

拉制是电线电缆生产的首道工序，在外力作用下使金属线材强行通过模具，使得金属线材横截面积被压缩，并获得所要求的横截面积、形状和尺寸。

拉丝机一般由放线、拉制、收线及排线等部分组成，其中电气传动部分主要由放线电机、收线电机和排线电机构成。

拉丝机的分类方法很多。

按照金属线材的进线直径和拉线后的出线直径范围，把拉丝机分为大拉机、中拉机、小拉机、微拉机等；按照拉丝机内部控制方式和结构不同，可以分为水箱式、滑轮式、直进式等类别；根据金属线材速度同拉线机轮速度之间的关系分为滑动式和非滑动式拉丝机；此外，加工的金属线材类别不同，拉丝机类别也不一样。

（2）绞线机

绞线机用于电线电缆的绞制，是电线电缆生产的必需设备。

绞制是将多根单线以规定的组合方式合成一根导线或缆芯，从而提高电线电缆的柔软度、整体度，达到线材的工艺要求。

绞线机一般由主机、牵引、收线、传动系统及控制系统组成。

按照主机的结构特点，即被绞单体的放线盘安装方式，绞线机可分为管绞机、笼绞机、框绞机等；按照绞线方式可分为单绞机和双绞机；绞制设备还包括束线机、成缆机等。

（3）押出机

押出机，又叫挤出机，是将各种塑料或橡皮等挤包到导线上作为绝缘，或挤包到成缆线芯上以及铠装层等外部作为护套而采用的专用设备，与拉丝机、绞线机共同构成电线电缆生产中使用最广、数量最多的专用设备系列。

押出机一般由放线架、主张力组、主机、主控机、冷却水槽、牵引机、火花机、收线机等组成。

三、行业市场规模

电线电缆专用生产机械与电线电缆行业密切相关，电线电缆专用生产机械行业的市场规模现状及趋势取决于电线电缆行业的发展。

1、电线电缆行业的持续快速发展带动专用生产机械需求增长

电线电缆广泛应用于电力、交通、信息通信、城建、汽车、造船、冶金、石油化工等众多产业领域。

按照产品用途，电线电缆可分为电力电缆、电气装备用电线电缆、通信电缆及通信光缆、裸电线、绕组线等五大类。

随着下游行业的发展和规模的不断扩大，特别是电网改造加快、特高压工程相继投入建设，电线电缆行业规模增长迅速。

经过多年的快速发展，我国电线电缆行业的总体规模与产量已连续多年名列世界首位。

在机械工业的细分行业中，电线电缆制造业的产值规模占到整个电工电器的四分之一，是仅次于汽车整车制造业的第二大产业。

电线电缆行业在国民经济中的地位越来越重要，按照国家统计局的数据进行测算，电线电缆行业总产值占当期GDP的比重逐年上升，由2005年的1.45%上升至2012年的2.31%。

近年来，电线电缆行业持续快速发展。

国家统计局数据显示，全行业规模以上企业销售收入由2005年的2,565亿元增至2012年的11,459亿元，年复合增长率23.84%，远高于同期GDP增长速度。

2012年电线电缆行业规模以上企业销售收入11,459亿元，同比增长9.65%；利润总额597亿元，同比增长17.85%；受宏观经济形势的影响，2012年行业收入增幅有所回落。

2013年1-10月销售收入9,799亿元，同比增长11.00%；规模以上企业3766家，经初步测算和统计，目前进入电线电缆行业的企业总数已上万家。

拉丝机、绞线机、押出机等电线电缆专用生产机械作为电线电缆生产的必需设备，极大地受益于电线电缆行业及电力、石油化工、交通、城建等电线电缆终端应用行业的发展，市场规模不断增长。

2、电线电缆专用生产机械行业市场规模有望持续增长

中国正处于工业化、城市化进程中，人均GDP水平远低于发达国家，人均电线电缆用量水平远低于欧美等发达国家，甚至还低于拉美等发展中国家。

随着未来几年国内城镇化、重工业化的发展，中国电力工业、石油化工行业、城市轨道交通业、数据通信业、能源、汽车业以及造船等行业规模不断扩大，对电线电缆的需求也将不断增长，中国电线电缆专用生产机械行业还具有较大的发展空间。

电力系统是电线电缆的最主要终端客户，电线电缆及专用生产机械的需求与电网建设、电网改造及电站建设密切相关。

新增的装机需要有新的输配电系统与之配套，将带来电线电缆的需求；原有装机所配套的输配电系统的更新，也会增加电线电缆的需求量；电网建设的加速，除对传统的电力电缆有巨大需求外，还带动了相关电气设备及其他配套特种电缆的需求，相应带动电线电缆专用生产机械的需求增长。

《电力工业“十二五”规划研究报告》中确定“十二五”以及未来长远电力投资发展战略，在电源发展上，坚持优先开发水电、优化发展煤电、大力发展核电、积极推进新能源发电、适度发展天然气集中发电、因地制宜发展分布式发电的方针；在电网发展上，加快推进坚强智能电网建设。

中国电力供应的瓶颈关键在于电网，这使得加速电网建设迫在眉睫，为改善我国电网建设长期以来一直落后于电源建设的发展状况，近年来我国逐步加大对电网的投资力度，尽快完善电网建设。

石油化工行业是电线电缆的重要应用领域之一，电线电缆作为油气开发平台电力系统的电力纽带，发挥了举足轻重的作用。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》对推动能源生产和利用方式变革做出了详细的规划，提出在推进能源多元清洁发展方面强调要加大石油、天然气资源勘探开发力度，稳定国内石油产量，促进天然气产量快速增长，推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用。

在城市交通领域，城市轨道机车、地铁区间隧道、地铁车站、设备安装、消防等建设需要大量的电力电缆、通信电缆、隧道特殊用电缆以及抗漏泄和射频电缆等。

我国城市轨道交通的迅速发展将进一步扩大电线电缆及专用生产机械的市场空间。

除电力工业、石油化工行业、城市交通行业外，电线电缆还广泛应用于数据通信业、能源、汽车业、造船业等诸多领域。

上述行业的发展将有效推动电线电缆的市场容量增加，使得电线电缆专用生产机械行业市场规模有望持续增长。

同时，伴随着我国产业结构加速调整，新工艺、新技术加速革新，企业技术改造不断深化，为电线电缆专用生产机械行业的发展提供了良好的发展机遇。

四、主要风险

1、原材料价格波动和供应风险

钢材等金属材料在公司成本中占比较高，近年来我国钢铁行业发展逐步由产量增长转变为质量提升，绝大部分专用设备行业所需优质专用钢材均已实现国产化，这有利于降低生产成本。

但是钢材价格频繁波动可能会对电线电缆专用生产机械企业生产经营产生一定影响，如果钢材价格出现大幅度异常波动，而公司未能采取有效规避及应对措施，将对公司生产经营产生较大不利影响。

2、市场风险

拉丝机、绞制机、押出机等专用生产机械主要用于电线电缆行业，广泛应用于电力、通信、能源、石化、交通、汽车、造船等行业，下游市场需求与宏观经济以及下游行业的固定资产投入紧密联系，宏观经济的整体运行态势或下游行业固定资产投资的变动，都会对电线电缆专用生产机械行业的市场需求产生影响。

3、技术发展缓慢的风险

技术创新是第一生产力，如果行业技术与工艺水平提升缓慢，不能满足本行业的高质量标准，将对本行业的进一步发展形成制约。

五、市场竞争概况

随着电线电缆需求的增长，电线电缆专用生产机械行业市场容量不断扩大，行业工艺和技术水平亦取得较大进步。

但行业总体的技术水平和装备水平与工业发达国家相比仍存在较大差距，大多数企业规模较小，研发投入有限，技术水平落后，主要表现在生产效率较低、自动化程度不高、能耗大、在线检测不全、可靠性较差、售后服务不及时等情况。

部分规模较大、具有创新能力的企业加大研发投入，通过优化设计、完善工艺流程、加大创新力度等措施，在产品设计与工艺水平、设备质量、可靠性、操作简单、生产效率等方面得到快速提升，逐步实现进口替代，占领国内高端产品市场。

随着下游需求对电线电缆专用生产设备产品质量、性能要求的提高，产品呈现专用化、系列化、标准化、复合化、微型化、大型化、个性化、智能化等发展趋势，同时满足节能、高效等要求。

国内电线电缆专用生产机械行业为市场化竞争行业，尚未形成具有绝对市场优势的企业，国内主要生产企业包括合肥神马科技集团有限公司、佛山市广意永雄机械有限公司等；主要国际企业包括德国尼霍夫机器制造有限公司、意大利翡杰乐集团公司等。