包装设备行业分析报告.docx

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包装设备行业分析报告

2017年包装设备行业分析报告

2017年1月

目录

一、行业监管体制、主要法律法规及政策3

1、行业主管部门3

2、主要产业政策4

二、行业市场规模7

1、医药行业8

2、食品行业10

三、行业上下游关系及价值链的构成11

1、上游供应商12

2、下游客户12

四、行业周期性、区域性及季节性特征12

1、周期性12

2、区域性12

3、季节性13

五、行业壁垒13

1、技术壁垒13

2、人才壁垒14

3、客户资源壁垒14

六、行业风险特征15

1、宏观经济波动风险15

2、市场竞争风险15

七、行业竞争格局16

1、意大利IMA集团17

2、珐玛珈17

3、上海恒谊17

4、上海亚力18

包装是商品进入流通领域的必要条件，而包装设备是实现产品包装的主要手段。

包装设备制造企业根据客户包装工艺的个性化需求，为其提供多样化的产品，满足其自动化生产的需要。

包装设备融合了机械加工、电气控制、信息系统控制、工业机器人、图像传感技术、微电子等多领域技术，结合下游行业的生产工艺，实现成型、装填、封口、贴标、打码、捆扎、码垛、缠绕等一系列包装工序的自动化，已成为企业提高生产效率、降低劳动强度、改善作业环境、节约人工成本、优化生产工艺和实现大规模生产的关键因素之一。

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门

我国对包装设备行业的管理采取政府宏观管理和行业自律相结合的方式。

包装设备行业的主管机关有国家发改委和国家食品药品监督管理局，相关领域的自律组织有中国制药装备行业协会和中国食品和包装机械工业协会，各管理部门及行业协会职责具体如下：

2、主要产业政策

2006年2月9日，国务院于发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》中，确定了11个国民经济和社会发展的重点领域，明确表示制造业是国民经济的主要支柱，重点研究数字化设计制造集成技术，建立若干行业的产品数字化和智能化设计制造平台，并提出制造业发展思路是：

①提高装备设计、制造和集成能力；②积极发展绿色制造；③用高新技术改造和提升制造业，全面提升制造业整体技术水平。

2006年2月13日，国务院发布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发[2006]8号）中明确提出以科技进步为支撑，大力提高装备制造企业自主创新能力。

装备制造企业要以系统设计技术、控制技术与关键总成技术为重点，增加研发投入，加快提高企业的自主创新和研发能力；以结构调整为主线，优化装备制造业产品和产业结构。

重点发展具有自主知识产权的重大技术装备和重要基础装备，在立足自主研发的基础上，通过引进消化吸收，努力掌握核心技术和关键技术，实现再创新和自主制造。

2009年5月12日，国务院发布了《装备制造业调整和振兴规划实施细则》中明确提出，结合实施轻工业调整和振兴规划，以食品机械、制浆造纸机械、塑料成型机械、制革制鞋机械、光机电一体化缝制机械、包装设备以及食品安全检测设备等为重点，推进轻工机械自主化；鼓励使用国产首台（套）装备，支持装备产品出口，完善出口退税政策，适当提高部门高技术、高附加值装备产品的出口退税率。

2011年3月16日，《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出加快应用新技术、新材料、新工艺、新装备改造提升传统产业。

支持企业提高装备水平、优化生产流程，加快淘汰落后工艺技术和设备，提高能源资源综合利用水平。

鼓励企业增强新产品开发能力，提高产品技术含量和附加值，加快产品升级换代，提出改造提升制造业，推进重点产业结构调整，并明确提出包装行业要加快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品。

2011年3月27日，发改委公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》中“新型药用包装材料及其技术开发和生产”、“连续化、自动化工业炸药雷管生产线、自动化装药、包装技术与设备”被纳入“鼓励类”产业。

2011年7月1日，《食品和包装设备行业“十二五”发展规划》中指出包装设备除食品工业外还有其他工业作为需求后盾，需求空间较大，因此我国包装设备仍将呈高速增长态势。

包装设备生产企业应该充分利用良好的发展机遇，加大投入力度，调整产业结构，加速产业升级步伐。

2012年7月9日，国务院发布了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发[2012]28号）将“智能制造装备工程”列为重大工程，内容包括：

“突破新型传感、高精度运动控制、故障智能诊断等关键技术，大力推进泛在感知自动控制系统、工业机器人、关键零部件等装置的开发和产业化，开展基于机器人的自动化成形与加工装备生产线、自动化仓储与分拣系统以及数字化车间等典型智能装备与系统的集成创新，推进智能制造技术和装备在石油加工、煤炭开采、发电、环保、纺织、冶金、建材、机械加工、食品加工等典型领域中的示范应用。

到2015年，具有自主知识产权的智能测控装置及零部件国内市场占有率达到30%，掌握智能制造系统关键核心技术，以传感器、自动控制系统、工业机器人、伺服和执行部件为代表的智能装置实现突破并达到国际先进水平，重大成套装备及生产线系统集成水平大幅提升，基本满足国民经济重点领域和国防建设的需要。

”

2013年12月30日，工信部发布的《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》中明确提出，积极利用工业机器人技术改造提升传统产业，提高生产和运行效率，推进节能减排，保障安全生产，促进工业领域的产业升级。

抓好一批效果突出、带动性强、关联度高的典型应用示范工程，在工业机器人用量最大的汽车及其零部件行业，在劳动强度大的纺织、物流行业，在危险程度高的国防军工、民爆行业和对产品生产环境洁净度要求高的制药、半导体、食品等行业开展自主品牌工业机器人的应用示范。

2015年5月8日，国务院发印发了《中国制造2025》行动纲领，将推进信息化与工业化深度融合作为重点战略任务和重点工作之一，提出加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，加快发展智能制造装备和产品。

组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制造装备以及智能化生产线、加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。

二、行业市场规模

包装设备在我国起步较晚，从上世纪70年代通过对国外技术的引进消化吸收制造完成第一台包装机以来，经过30多年技术革新，包装设备行业现已成为机械工业的十大行业之一。

2007年至2014年，我国规模以上包装专业设备制造企业（年主营业务收入2,000万元）的销售收入从109.01亿元增长到308.70亿元，年均复合增长率达到16.03%。

2007年至2014年我国包装专业设备制造企业的销售收入以及国内生产总值增长速度情况如下所示：

包装设备下游应用行业广泛，多为快速消费品或生活必需品制造行业，抗周期性强，使得包装设备行业总体需求较为稳定。

近年来，伴随着我国居民可支配收入的增长，我国人均消费水平逐步提高、消费需求日渐升级。

在此推动下，食品、饮料、医药、化工、家用电器、机械制造、仓储物流、建筑材料、金属制造、造纸印刷、图书出版等众多行业领域生产企业把握发展机遇，不断扩大生产规模，提高市场竞争力，下游行业的发展为我国包装设备行业快速发展提供了有效保障。

此外，劳动力成本的上升进一步促进了企业引入自动化包装设备。

近年来，我国人力资源成本大幅增长，2006年至2014年期间，城镇单位就业人员工资总额从24,262亿元增加到102,777亿元，年复合增长率达到19.78%。

劳动成本上升的外在压力迫使企业调整生产要素的投入比例，积极引入先进技术和机械设备代替人工，通过自动化生产提高劳动效率，降低了劳动力成本，消除劳动成本上升的不利影响，并实现规模化生产，巩固并提高市场份额。

作为需求导向型行业，包装设备行业的市场容量与下游行业发展状况及固定资产投资呈明显的正向相关趋势。

随着下游行业固定资产投资的稳步上升以及技术升级改造的持续进行，包装设备作为成型、装填、封口、贴标、打码、捆扎、码垛、缠绕等一系列包装工艺的主要实现方式，在食品、饮料、医药和化工等行业的生产加工、仓储物流过程中发挥越来越重要的作用。

1、医药行业

随着国内深化医药卫生体制改革工作的不断推进、人口老龄化日趋严重、医疗保健意识提高、一次性医疗用品的大力推广，我国医药行业市场需求量保持长期稳定的增长。

2006年至2014年期间，行业销售收入从4,737.29亿元增加至23,325.61亿元，年复合增长率为22.05%。

为促进医药行业发展，国家卫生部制定了《药品生产质量管理规范》（GMP），鼓励企业淘汰落后设备，提高机械先进性；为规范药品的生产制造，保证药品质量，国务院发布《国家药品安全规划（2011～2015年）》中明确指出，“十二五”期间药品行业需重点强化药品全过程质量管理，医药企业需从生产过程控制、防伪贴标、药品追溯等多方面保证药品安全生产及产品质量监控。

在市场和政策的双重推动下，医药制造业技术装备水平也在不断提高，集成了数粒、泡罩包装、装盒、贴标、装箱及封口、捆扎、码垛等包装工序的智能包装生产线大规模的应用于医药行业。

2006年至2014年期间，我国医药制造业新增固定资产年平均增速为28.37%。

未来随着居民收入的增加以及全民医保的逐步实施，我国居民医疗保健方面的支付能力将不断增强，医药工业的市场容量也将不断扩大，作为医药制造业固定资产投资的重要组成部分，未来医药包装设备也将获得稳定的增长。

2、食品行业

食品制造业是国民经济的重要组成部分，与居民的日常生活紧密相关，主要包括调味品、饮料、糖果、方便食品、乳品、巧克力、糕点、速食等众多领域。

近年来随着居民消费水平的逐渐提高，我国食品制造业发展迅速，2006年行业销售收入为4,570.69亿元，到2014年增加至20,261.67亿元，年复合增长率达到20.46%。

受下游需求影响，食品制造业2006年至2014年新增固定资产设备投资年复合增长率达到26.68%。

未来，随着食品行业下游需求的持续增加、行业政策和准入条件日趋完善、食品包装设备的改造升级，食品行业领域对包装设备的需求将进一步提高。

三、行业上下游关系及价值链的构成

上游行业是钢材、机械元件和电气元器件等行业，下游行业主要涵盖医药、食品、饮料、家用电器、仓储物流等众多行业。

行业与上下游的关系图如下：

1、上游供应商

本行业产品外购原材料主要包括：

（1）钢板、不锈钢、型材等钢材；

（2）轴类、链轮链条、机架等机械元件；（3）电机、显示器、电源开关、变频器等电气元器件等。

上游行业基本属于竞争性行业，供应商数量众多，可替代性较强，且货源稳定，产能充足。

2、下游客户

本行业的下游应用领域广泛，主要涵盖医药、食品、饮料、化工、建筑材料、造纸印刷等众多行业。

下游行业的发展关系到包装设备行业的发展，随着居民消费能力的增强，对消费产品的美观、安全卫生要求的提高，势必会促使下游行业在扩大生产规模的同时进行产业升级，进而为包装设备行业的发展带来充足动力，也促使包装设备制造企业不断增强研发实力，提高产品技术含量和产品质量。

四、行业周期性、区域性及季节性特征

1、周期性

包装设备下游应用行业广泛，多为快速消费品或生活必需品制造行业，抗周期性强，如医药、食品、饮料、化工、造纸印刷等多个行业，这使得包装设备行业总体需求较为稳定，不具有明显的周期性。

2、区域性

包装设备行业具有一定的区域性特征，主要分布在上海、浙江、江苏、广州等珠三角、长三角地区，这些经济发达地区制造业较为发达，是包装设备制造企业集中区域，同时也是包装设备产品下游客户较为集中的区域。

3、季节性

包装设备行业下游应用范围广，主要集中在快速消费品和生活必需品行业，无明显季节性特征。

五、行业壁垒

1、技术壁垒

包装设备制造企业需要根据用户的生产流程、技术工艺、场地布局、被包装物的形态和包装材料的不同，针对客户需求进行个性化设计。

产品设计中包括机械设计、电气设计、软件设计等，尤其是非标单机设备和智能包装生产线融合了机械加工、电气控制、信息系统控制、工业机器人、图像传感技术、微电子等先进技术，企业只有具备较强的研发能力，融合多学科的先进技术，才能设计出符合客户要求的非标单机设备和智能包装生产线。

同时，随着行业技术革新和产品升级换代的步伐加快，客户需求的持续变化，企业需要不断研发新技术、新工艺以适应行业发展潮流。

目前，行业内只有少数先进的生产厂商具备较强的自主创新、研发设计能力，可以根据市场和客户需求的变化开发出相应的新产品，并率先占领市场，这对后进入的企业构成较高的壁垒。

2、人才壁垒

包装设备行业是集产品研发、生产制造、安装调试、维护服务于一体的系统工程，涉及多学科、多领域，企业需要大批掌握软件程序设计、机械系统设计、电气自动化控制系统设计等方面能力的高素质、高技能的复合型专业人才。

此外，包装设备的安装调试需要经验丰富、效率高、掌握操作诀窍的熟练技术工人，尤其是定制化程度较高的非标产品对技术工人的装配技能要求更高。

因此，只有建立起一支由研发设计人员、安装调试人员、市场开发人员和售后服务人员组成的专业团队，通力合作，才能保证产品技术的先进性和市场适用性，为客户提供优质的包装技术解决方案。

专业的生产技术人员及管理人员的培养不是短期内能够完成的，这对行业新进入者构成了一定的障碍。

3、客户资源壁垒

包装设备行业下游客户主要为食品、饮料、医药、化工等行业企业，多为快速消费品或生活必需品制造行业，与人民日常生活息息相关，下游客户对产品的安全性、稳定性、耐用性等方面要求较高，会对提供的包装设备进行产品功能、质量进行检测。

客户一旦确定合格的包装设备供应商后，供需双方通常会保持长期、稳定的合作关系，而且包装设备制造企业健全的服务网络、丰富的行业经验又是下游客户在采购决策中的重要考虑因素。

所以，行业内企业一旦与客户建立业务联系并得到客户的认可，就会保持很高的粘性，新进入者在短期内难以切入市场。

六、行业风险特征

1、宏观经济波动风险

包装设备广泛应用于食品、医药、饮料、家用电器、仓储物流等行业领域，涉及领域众多。

近年来，包装设备下游行业的销售收入均有较高的复合增长率，景气程度较高，下游企业为提高生产效率、降低人工成本、改善生产环境、配合产业标准认证、优化生产工艺和规模化生产的需要促进了包装机械行业的持续高速发展。

但是，下游行业的发展仍然受到国内宏观经济走势及经济政策的影响，如果我国经济增速出现较大幅度下滑，下游行业新增固定资产投资减少，将对包装机械行业的企业生产经营带来不利影响。

2、市场竞争风险

目前，国内包装设备生产企业数量较多，但受资金、技术、人才经验等因素的综合影响，大多数规模较小，资金实力不足，研发创新能力弱，产品结构中低端产品比例较高，主要生产低水平、功能单一的包装设备，技术含量低、质量稳定性差，低端市场竞争激烈。

加之，国际领先的包装设备制造企业进入国内市场，利用研发实力、技术水平、资本规模及品牌影响力等方面的优势，在国内高端市场上仍处于主导地位。

因此，整个包装设备市场竞争激烈。

如果包装设备企业不能顺应市场竞争情况的变化，在技术创新、产品性能、技术服务等方面继续保持良好势头，强化自身的优势，及时响应下游行业的需求变化，将难以保证公司持续保持市场竞争地位，把握行业发展机遇。

七、行业竞争格局

包装设备行业是涉及多学科、跨领域的综合行业，由于其下游行业使用环境、生产工艺、包装材料、被包装物形态各异，供应商须根据客户个性化的需求量身定制相应的包装单机设备或生产线。

德国、意大利等制造业发达国家生产现代化水平位居全球领先地位，其包装设备以产品序列全、更新速度快、领先的研发设计能力、先进的加工制造能力获得了国际范围的品牌影响力。

以德国BOSCH集团、意大利IMA集团、瑞典利乐公司、荷兰CREAM公司等为代表的国际知名包装设备企业，通过提供大型、成套、高精度的单机设备和智能包装生产线，在世界包装设备市场中处于主导地位，同时占据了我国高端包装设备市场的主要份额。

包装设备在我国起步较晚，且受资金、技术、人才、经验等因素的综合影响，国内从事包装设备生产的企业大多数规模较小。

根据国家统计局统计数据，截至2014年12月，规模以上（年主营业务收入2,000万元）包装专用设备制造企业共计256家，国内包装设备行业中生产规模大、产品技术含量高的企业为数不多。

大多数包装设备企业规模小、资金实力不足、研发能力弱、创新能力低，低水平重复建设现象严重，产品结构中低端产品比例较高，主要生产低水平、功能单一的包装设备，技术含量低、质量稳定性差，市场竞争力普遍不强，低端市场竞争激烈。

1、意大利IMA集团

意大利IMA集团始创于1961年，专注于制药、化妆品、食品、茶叶和咖啡的自动化生产及包装设备的设计与制造，其产品线涵盖泡罩与托盘包装线、数粒瓶装线、软管灌装线及包括罐灌装在内的前段包装线和包括装箱码垛机器人在内的后段包装线，可以为客户提供前后端全套解决方案。

截至目前，在中国的北京、天津和山东设有4家分支机构。

2、珐玛珈

广州珐玛珈智能设备股份有限公司（简称“珐玛珈”）正式成立于2002年，注册资本4,000万元，旗下有“PHARMAPACK”和“EC-JET”两大品牌。

“PHARMAPACK”专注于包装生产系统的制造及集成，产品系列包括自动数粒包装线、贴标机、灯检机及后段包装设备；”EC-JET”专注于标识设备的研发和制造，产品系列包括小字符喷码机、大字符喷码机、激光喷码机、热转移打印机及相关工业耗材。

产品广适用于制药、食品、糖果及化妆品等行业”。

3、上海恒谊

上海恒谊制药设备有限公司（简称“上海恒谊”）正式成立于1995年，注册资本500万元人民币，自成立起致力于研究、开发、生产高速片剂、胶囊、丸剂瓶包装联动线，其产品适用于制药行业、保健食品行业及其他需要采用瓶包装的行业等。

4、上海亚力

上海亚力机械科技有限公司成立于2006年，是一家致力于研发、制造、销售并提供售后服务的包装设备专业制造商。

公司的主要产品包括高速自动瓶装数粒包装生产线和高精度液体全自动灌装机等。