药品流通研究报告.docx
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药品流通研究报告
前言
研究目的
本章是研究分析药品流通课题中的主体部分，探讨关于药品流通部分中的主体四部分，即医疗机构、生产机构、零售机构和批发机构。
具体目的如下：
（一）生产企业
1、生产企业的总体概论；
2、产企业的并购概况
（二）批发企业
1、中国批发企业的现状；
2、经营品种逐年增加；
3、销售金额成倍增长；
（三）医疗机构
1、医疗机构发展情况及现状；
2、对药品流通的影响
（四）零售企业
1、连锁店的有关概述问题；
2、连锁药店上升原因；
3、外部市场给国内零售药店的发展带来的机遇；
4、美国的零售药店的发展；
5、全球的零售药店分析；
一、生产企业
（一）、生产企业的总体概论
中国的制药工业起步于20世纪初，经历了从无到有，从最初使用传统工艺到现在大规模运用现代技术的发展历程。
改革开放以后，中国医药工业的发展快速进入快车道，整个制药行业生产年均增长17.7%，高于同期全国工业年均增长速度4.4%，同时也高于世界发达国家中主要制药国近30年来的平均发展速度年递增13.8%的水平，成为当今世界上发展最快的医药市场之一。
2001年上半年，全国医药工业总产值完成1319亿元，比上年同期增长15.9%（按可比价格计算，下同）。
其中，新产品产值完成144亿元，比上年同期增长13%；工业增加值完成354亿元，比上年同期增长17.4%，高于全国工业平均水平6.4个百分点。
2001年1——8月，医药工业总产值完成1748亿元，同比增长17.4%。
预测全年医药工业总产值将完成2700亿元左右，比上年增长了17.5%。
与过去10年比较，可见2001年我国医药经济呈稳定快速增长的趋势。
医药工业生产经营集中度在进一步提高，排名前60位的制药工业企业合计完成工业总产值占全行业的35%，利润占总利润的51.5%。
这两项比重将随着医药行业各种形式的联合、兼并、重组而不断提高。
2001年上半年，工业总产值、利润总值、销售收入排序前10位的企业见表1。
表1 2001年上半年中国前10位医药工业企业排序
序号不变价工业总产值利润总额现价销售收入
1哈药集团深圳南方华北制药
2华北集团西安杨森哈药集团
3石药集团哈药集团深圳南方
4东北制药华北制药石药集团
5上海新亚石药集团东北制药
6哈药总厂山东新华山东新华
7上海先锋北京双鹤哈药总厂
8浙江海正上海施贵宝西安杨森
9山东新华哈药总厂山东鲁抗
10深圳南方哈药六厂天津药业
医药工业企业经济效益明显好转，2001年1-7月盈亏相抵后实现利润总额86.7亿元，比上年同期增长19.9%。
从企业数量上来看，中国企业数量一直趋于平衡的6731家。
2001年生产厂家方面，外资合资企业16家，较去年上半年增加5家，与去年底的统计数据持平。
保健品企业6家，较去年同期增加1家。
其中据1997年统计，全国中成药企业有1020家，其中大型企业56家，中型企业154家。
工业总产值262.7亿元，销售收入271.7亿元，利税51亿元。
产值500万元以上的品种498个，产值过亿元的品种33个。
中国1998年中成药产量已近30万吨，产值达335亿元。
中成药品种规格近8000种，中药出口已遍及世界130多个国家和地区，年出口总额达6亿多美元。
1998年，全国的饮片加工企业1500多个，饮片加工年产值达80多亿元。
饮片工业正朝着质量标准化、工艺规范化、包装规格化、生产机械化、管理科学化的方向发展。
生化制药工业始于50年代中期，改革开放以后得到迅速发展，现已形成了较完善的工业体系。
目前我国有生化制药企业约300家，1998年产值59亿元，产品出口额7.7亿元，经国家批准的生化药品共计778种，其中1995年版药典收载的有68种，部颁标准收载的有106种，另还有国家近年批准的新药109种，地方标准收载的495种。
在778种生化药品中，有10大类治疗范围的药物。
1999年中国医药商品销售总额达1216亿元，1999年全国医药行业实现利润111亿元。
其中，利润总额在亿元以上的有24家，名列医药企业前三名的是天津市医药集团有限公司、三九集团、中美天津史克制药有限公司。
销售收入在10亿元以上的有22家，名列医药企业前三位的是上海医药总公司、三九集团、中国医药集团总公司。
截止到2000年9月份，全国医药工业产值1703亿元，同比上升23%，增加值上升25%，高于全国平均水平13%，医药商业领域共实现1126亿元，同比增长15.4%，完成利润4.18亿元，原料药同比增长9.2%，中药同比增长6%，工业利润达8亿元，同比增长37.6%，全国除安徽省外，其余省市医药利润均呈现增长势头。
库存下降，应收帐款减少明显。
药品销售区域差距加大，整个医药销售更倾向于发达的沿海地区，其中浙江，江苏，上海，广东，山东，北京六省市占全国医药市场的60%。
统计表明，我国医药行业规模效益逐渐显现，潜力大，成长性好，处于稳定，健康，快速发展阶段。
随着世界经济和科学技术的发展，医药行业发展也呈现出新的趋势:
传统化学制药增长速度将逐步放慢，天然和生物药品将成为行业主要增长点，非处方药的增长速度不断加快，天然药品，生物药品和非处方药将三分天下，形成21世纪药业的三大新兴市场，这是未来医药行业最重要的特点。
1、中药
中药是中华民族的优秀传统文化重要的组成部分。
建国50年来中药产业已发展成为国民经济中发展最快、最有希望的行业之一。
据统计，截止2000年底，全国有中成药生产企业1140家，资产总额为827亿元，中成药年产量38万吨，工业总产值493亿元，销售额472亿元，利税97亿元，实现利润54亿元，占医药行业利润总额的37.8%。
中药经营企业2万余家。
中药材种植面积达1000万亩。
中药年出口创汇达6亿多美元，是具有传统特色的新兴产业。
中医药在我国具有法律地位，具有独立完善的科学理论体系，丰富的医疗实践和中药材资源，我国党和政府对传统医药的发展历来十分重视和支持。
迎接WTO实现中药现代化、国际化的要求是必然的趋势。
中国中药协会首批单位会员392家，它涵盖了重点中药工业企业（集团）、中药商业、中药饮片、中药科研院、所（中心），中医药教育、设计等单位，是全国性的唯一一家中药行业协会。
2002年1——5月，医药工业总产值按可比价格计算完成1247.7亿元，比上年同期增长20.77%,增幅比上年同期提高5.47%；医药工业增加值完成367.3亿元,比上年同期增长21.1%,增幡比上年同期提高4.1%；医药工业实现产品销售收入926.9亿元,比上年同期增长18.16%,增幅较上年同期提高5.16%，从重点行业生产增长情况看:
1763家化学制药工业企业完成总产值801.6亿元,比上年同期增长了22.5%,增幅比上年同期提高7.1%；完成增加值204.4亿元,同比增长18.78%,增幅比上年同期提高3.78%；完成销售产值533.8亿元,同比增长17.86%。
1261家中药工业企业完成总产值268.5亿元，同比增长13.8%,增速提高0.5%;完成增加值87.1亿元,同比增长12.1%,增速回落8%;销售产值242.5亿元,同比增长9.69%。
中药工业实现产品销售收入238.8亿元,比上年同期增长16.3%,增速下降1.1%;实现利润23.6亿元,同比增长15.34%,增速比行业平均增幅下降12.91%.中药工业销售利润率9.88%,高于行业平均水平1.88%。
中成药进口2.09亿美元,比上年同期下降7.04%。
中药材出口1.03亿美元,比上年同期增长23.2%。
但中成药出口继续下降,出口额为0.65亿美元,比上年同期下降8.71%。
中药工业销售利润率较好，但增长趋弱，发展趋缓，值得引起关注。
但中国中药企业还存在着引导性的问题。
中国中药企业中绝大多数是中小企业，中小企业如何定位、如何搞好与大企业间的专业化分工协作，以获得比较竞争优势是十分重要的。
中小企业应逐步创造条件，生产有自己特色的中成药，开拓自己的市场。
围绕大中型“核心企业”成长起的一批小企业群。
根据最终产品生产或原材料供应形成各自特色的合作模式，核心中药企业主要负责产品的开发和技术难度较高的产品生产，大量的小企业多半以半成品如提取物等专业化生产，或以原材料供应为中心，加强中药饮片企业和大型中成药企业之间的合作，依靠大企业带动一批小企业。
依托在企业集团的小企业群体，可以通过依托于企业集团实现生存与发展，借助集团的整体功能优化资源配置，加强技术进步，生产有特色、技术含量较高的新药，靠大企业救活一批小企业。
运用市场规则，通过资本运作，逐步推行中药产业规模化和结构性调整，可以通过资产置换、解除关联担、债务重组和减免等，形保成行业中的强强联手，达到优胜劣汰。
经过几年的工作，逐步在行业中形成一部分具有一定规模的企业集团，以完善公司治理架构。
2、生物技术与生物制药
生物技术是全球发展最快的高技术之一。
70年代发明了重组DNA技术和杂交瘤技术。
80年代建立了细胞大规模培养转基因技术，现代生物技术（基因工程）制药始于80年代初，特别是发明了PCR技术，使现代生物技术的发展突飞猛进，90年代，随着人类基因组计划以及重要农作物和微生物基因组计划的实施和信息技术的渗入，相继发展起了功能基因组学，生物信息学，组合化学，生物芯片技术以及一系列的自动化分析测试和药物筛选技术和装备。
目前，各种新兴的生物技术已被广泛地应用于医疗，农业，生物加工，资源开发利用，环境保护，并对制药等产业的发展产生了深刻的影响。
生物技术的发展经历了传统生物技术和现代生物技术发展的两个阶段。
目前常谈起的是指现代生物技术，它包括基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程，其中基因工程为核心技术。
由于生物技术将会为解决人类面临的重大问题如粮食、健康、环境、能源等开辟广阔的前景，它与计算机微电子技术、新材料、新能源、航天技术等被列为高科技，被认为是21世纪科学技术的核心。
目前生物技术最活跃的应用领域是生物医药行业，生物制药（常指基因重组药物）被投资者看作为成长性最高的产业之一。
世界各大医药企业瞄准目标，纷纷投入巨额资金，开发生物药品，展开了面向21世纪的空前激烈竞争。
（二）生产企业的并购概况
2001年制药业的并购金额约比2000年增加了一倍，从330亿美元增加到610亿美元（2000年的数据不包括葛兰素威康公司与史克必成公司的合并），并购事件基本与2000年持平（2000年341起，2001年334起）。
2001年促进企业并购的因素主要有：
1、生物技术蓬勃发展，生物公司忙于做大并使自身变得更具商业化元素；
2、大型制药公司注重资源重组，业务趋于单元化，以获得更高的运作效率；
3、选择投资领域和地域，在有较大发展潜力的领域（如仿制药和疫苗）进行投资，在关键的地区进行投资（美国和中东）。
各个地区历年并购情况比较
2001年最大的10起并购案
排名
并购金额（单位：
百万美元）
被收购方
国家
收购方
国家
1
16,900
免疫公司（Immunex）
美国
安进公司（Amgen）
美国
2
11,070
阿尔扎公司（ALZA）
美国
强生公司（Johnson&Johnson）
美国
3
7,800
杜邦制药公司（DuPontPharmaceuticals）
美国
百时美施贵宝公司（Bristol-MyersSquibb）
美国
4
2,788
罗氏公司（Roche）（20%）
瑞士
诺华公司（Novartis）
瑞士
5
2,417
COR治疗公司（CORTherapeutics）
美国
千年制药公司（MillenniumPharmaceuticals）
美国
6
2,007
免疫克隆系统公司（ImCloneSystems）（19.9%）
美国
百时美施贵宝公司（Bristol-MyersSquibb）
美国
7
1,665
艾威伦公司（Aviron）
美国
医学免疫公司（MedImmune）
美国
8
1,240
中外制药株式会社（ChugaiPharmaceutical）（50.1%股份）
日本
罗氏公司（Roche）
瑞士
9
1,218
FH佛尔丁公司（FHFaulding）
澳大利亚
梅茵尼克莱斯公司（MayneNickless）
澳大利亚
10
660
梅茵尼克莱斯-佛尔丁口服药物公司（MayneNickless-FauldingOralPharma）
美国
雅来大药厂（Alpharma）
美国
2001年，大型制药公司之间的大型并购比20世纪90年代末有所减少。
为了补充产品线的不足或补上因产品专利到期造成的缺口，大型制药公司将来将继续进行并购。
现在许多大型制药公司对业务结构进行调整，以使经营活动产生更多利润，同时也为并购整合作准备。
美国是全球最大的药品生产，许多美国本土的公司增加国内投资来增强销售力量，并购是主要的投资方式之一，如强生公司用110亿美元收购阿尔扎公司（ALZA），百时美施贵宝公司用78亿美元收购杜邦制药公司。
2001年亚太地区的并购比2000年增加了26%，罗氏公司收购日本的中外制药株式会社（ChugaiPharmaceutical）和澳大利亚梅茵尼克莱斯公司（MayneNickless）收购FH佛尔丁公司（FHFaulding）因涉及金额巨大而被列入2001年世界10大并购。
此外印度的并购案例为亚洲最高，表明印度制药业正在由分散走向集中，主要由于印度决定加入关贸总协定（GeneralAgreementonTariffsandTrade）并承认产品专利，因此必须对制药业的进行调整。
（三）、生产企业并购的一个趋势
2001年小型生物公司也显现出特有的合并趋势：
1.生物公司与生物公司合并——通过合并丰富产品线，并扩大公司规模以吸引投资者。
如西昆龙公司（Sequenom）以2.29亿美元收购双子遗传公司（GeminiGenomics）,；尖端制药公司（VertexPharmaceuticalsIncorporated）以5.54亿美元收购极光公司（Aurora）。
2.收购以获得产品为主要目的——一些原来通过向制药公司提供服务为主并以此获得收益的生物公司，开始从上游研发为主转向以价值链下游——产品发展为主，并通过收购来来实现产品种类的增加，如千年制药公司（MilleniumPharmaceuticals）以24亿美元收购COR治疗公司（CORTherapeutics）；赛雷拉基因组学公司（CeleraGenomics）收购艾斯制药公司（AxysPharmaceuticals）。
3.收购制药公司的基础组织架构。
希望在产品上市后仍掌握自行销售权利的生物公司越来越多地从制药公司收购营销组织，此外还收购制药公司的实验室、生产组织等资产，如赛福龙公司（Cephalon）以4.5亿美元收购法国的拉芬实验室（LaboratoireLafon）；细胞技术公司（Celltech）以4,5000万美元收购德国的ThiemannArzneimittel。
在金额超过5,000万美元的生物技术公司并购中，以欧洲公司为目标的只有六起，其中荷兰、瑞典、立陶宛等地的生物技术公司的出现，表明除了英国和德国之外，欧洲其它地区的生物技术产业发展也很活跃，斯勘的纳维亚半岛（Scandinavia）的麦迪肯峡谷地区（MediconValley）有近100家生物技术公司。
远东地区生物技术公司的研发力量吸引更多的西方投资，英属维京群岛（VirginIslands）的顶好生物发展公司（Best-BioDevelopments）以1,400万美元收购了中国的莱特莱斯公司（Right&Rise），美国的MPM资产公司（MPMCapital）以1,200万美元收购台湾的泰根生物技术公司（TaiGenBiotechnology）。
诊断领域也是生物公司的并购首选。
雅培公司以3.65亿美元收购DNA探针技术居于世界领先地位的威赛斯公司（Vysis），以及百梅比福公司（BioMerieux-PierreFabre）收购奥根泰尼克公司（OrganonTeknika）体外诊断业务，是2001年与诊断业务有关的两起金额最大的收购，雅培公司因此获得威赛斯公司的荧光原位杂交技术（fluorescentinsituhybridisation），为其分子诊断业务带来新收入。
相信在未来的若干年内，中国生产企业将更加把握一个准确的定位。
以下是2001年生产企业按产品销售收入排行前十位的企业是：
企业名称
销售数量
（广东）三九企业集团
？
（黑龙江）哈药集团有限公司
？
（河北）华北制药集团有限责任公司
？
（河北）石家庄制药集团有限公司
？
（江苏）扬子江制药厂
？
（山东）山东新华医药集团公司
？
（重庆）太极集团有限公司
？
（陕西）西安杨森制药有限公司
？
（天津）天津中新药业集团股份有限公司
？
（上海）上海雷允上药业有限公司
？
以下是2001年生产企业按产品利润收入排行十位的企业是：
企业名称
销售数量
（广东）三九企业集团
？
（陕西）西安杨森制药有限公司
？
（江苏）扬子江制药厂
？
（黑龙江）哈药集团有限公司
？
（河北）华北制药集团有限责任公司
？
（北京）航卫通用电气医疗有限公司
？
（河北）石家庄制药集团有限公司
？
（四川）成都地奥集团
？
（广东）深圳太太药业
？
（天津）天津天士力集团有限公司
？
二、批发企业
（一）中国批发企业的现状
在旧中国，一直存在着严重的缺医少药局面。
新中国成立后，国家十分重视医药供应机构的建设。
改革开放之后，医药商业管理体制发生了一系列深刻的变革。
购销政策放开，企业自主权扩大，形成了多渠道、少环节和跨地区、跨层次收购供应的市场格局。
尤其是九十年代以来，企业为适应日益激烈的市场竞争，普遍深化内部改革，转换经营机制，实行集约化、集团化、总经销、总代理及连锁化经营，加强管理工作，促进计划经济向社会主义市场经济过渡和转化，大大加快了医药商业的改革与发展。
图11、批发企业数量
年份
1995
1996
1997
1999
2000
2001
数量
6571
5074
5403
5784
5861
3445
1995年为最高值达6571家，2001年为最低值3445家，差值3126家，减少了将近47.57%，但中国的批发企业还存在着一些相应的问题。
目前中国药品流通费用大，占销售成本12%以上，而美国拥有先进的连锁经营配送和管理系统，销售成本仅占销售额的3%；中国批发企业的平均利润率很低，只有0.63%——1.2%，而美国该比例在1.53%左右。
2003年向外资开放的期限距今不到一年时间，政府对中国流通行业全面整顿的方案将马上推选由于中国目前的药品批发企业太多，而药品零售企业却太少，因此流通业中批发与零售两大块将采取分类整顿的办法。
美国现时全国只有2000家药品批发企业，而中国的药品批发企业多不胜数，原则上零售不能兼营势必，但不少企业仍然违规操作，政府下一阶段对此要加强整顿。
同时，目前全国药品零售店的数量仅12万家，老百姓上街买药还是不够方便，要跑较远的路。
今后，国家药监局积极鼓励社会开更多的，符合规范要求的零售药店，让消费者购买药品更方便。
至于这个“更多”多到什么程度。
只要是合条件的，全国未来发展到3000万家不成问题。
1999年药品价格管理后,流通体制改革以及基本医疗保险配套制度等一系列改革措施的出台对整个药品市场产生了一定的影响,但由于全社会医药需求总体平稳增长,因此1999年医药商业购销总体呈现稳中趋升的良好势头。
医药商品销售总额完成1216亿元,同比增长8.5%,其中对居民和社会集团零售额完成650亿元,同比增长7.4%,医药商业企业亏损面为35.8%,与98年基本持平,其中有17个省市出现汇总性亏损,可见在药品市场保持稳定增长的环境下,医药商业企业的经营状况尚不能得到根本性的改变。
一些经营规模大,管理基础好的企业和一些经营有特色的小经营单位,经营业务发展较快,是国有医药经营企业效益的主要来源。
这类经营企业约占国有医药经营企业的20%,但其销售额可占到国有企业销售额的60/70%,是国有企业的精华所在。
而相当一部分经营规模小,实力差,又无特色的经营单位,出现了不同程度的业务萎缩,经营困难的局面。
（2001年）现商业企业按主要经注意到指标的排序：
地区
（排名）
销售费用率%
地区
（排名）
毛利率%
地区
（排名）
资产利润率%
地区
（排名）
销售利润率%
重庆市
1.97
重庆市
25.61
海南省
5.25
海南省
3.99
浙江省
3.50
海南省
24.71
上海市
4.19
上海市
3.08
河南省
3.58
内蒙古
23.93
北京市
3.70
重庆市
2.74
陕西省
3.76
吉林省
23.06
浙江省
3.47
云南省
2.72
安徽省
3.83
天津市
19.77
云南省
3.25
北京市
2.06
辽宁省
4.10
云南省
19.10
福建省
2.57
吉林省
1.90
福建省
4.10
宁夏区
18.49
江苏省
1.75
浙江省
1.74
湖北省
4.36
江西省
15.77
新疆区
1.65
新疆区
1.49
河北省
4.55
上海市
14.94
宁夏区
1.62
宁夏区
1.41
湖南省
4.78
甘肃省
14.73
广东省
1.41
福建省
1.25
2001年重点企业按资产总额排序:
排行（及其数量）
企业名称
1、？
中国医药集团总公司
2、？
上海市医药股份有限公司
3、？
上海市药材有限公司
4、？
广东省深圳市三九医药贸易有限公司
5、？
广东省广州市医药公司
6、？
上海市雷允上药业有限公司
7、？
广东省丽珠医药集团股份有限公司
8、？
浙江省华东医药股份有限公司
9、？
重庆市医药股份有限公司
10、？
江苏省南京医药股份有限公司
（二）经营品种逐年增加
随着生产发展和科学技术进步，医药商业经营范围由药品、医疗器材、化学试剂、玻璃仪器四大类商品，逐步扩展到中成药、中药材及其它类相关商品。
经营品种规格总数达2.7万个，其中药品约5000种、医疗器材约6000种、化学试剂1.3万种、玻璃仪器3000种，品种结构大大改善，新品种、高精尖品种所占比重逐年上升。
（三）销售金额成倍增长
1978年全国医药商业销售总值50.26亿元，比1953年的4.4亿元增长10.4倍，年递增率达10.2％。
其中药品39亿元、增长10.8倍，医疗器材和玻璃仪器8.3亿元、增长6.5倍，化学试剂3亿元、比1955年增长14倍。
1997年全国医药商业销售总额998.98亿元，比1978年增长18.9倍，年递增率达17％。
其中药品607.79亿元、增长14.6倍，医疗器材和玻璃仪器45.68亿元、增长4.5倍，化学试剂10.45亿元、增长2.5倍，呈现快速发展的势头。
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