内燃机及配件活塞行业分析报告.docx

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内燃机及配件活塞行业分析报告

2015年内燃机及配件活塞行业分析报告

2015年6月

目录

一、行业主管部门及主要法律、法规、规章及政策4

1、行业主管部门4

2、行业主要标准4

二、行业发展概况6

1、船舶制造行业的发展状况6

2、铁路行业发展状况8

3、天然气行业发展状况10

三、行业的周期性、区域性和季节性特征11

四、行业市场需求及市场规模12

1、行业产业链情况及变动因素12

2、活塞行业市场规模及前景12

3、活塞行业发展方向13

（1）提高研发设计能力13

（2）供应链的国际化14

五、进入本行业的壁垒14

1、市场进入壁垒14

2、技术及工艺壁垒14

六、行业风险因素15

1、政策风险15

2、行业风险15

七、行业主要企业简况15

1、山东滨州渤海活塞股份有限公司15

2、戚墅堰机车车辆工艺研究所16

3、德国马勒公司16

一、行业主管部门及主要法律、法规、规章及政策

1、行业主管部门

行业基本遵循市场化发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控。

本行业的主管部门主要有国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会等部门。

国家质量监督检验检疫总局负责产业政策的制定、提出产业发展战略和规划，研究拟定行业法规和经济技术政策，组织制定行业规章、规范和技术标准，实施行业管理和监督；中国国家标准化管理委员会负责宏观调控和产业方向的指引，并监督产业政策的落实情况、指导行业技术法规和行业标准的拟定。

2、行业主要标准

二、行业发展概况

通用设备制造业中的内燃机及配件制造业，产品主要应用于船用柴油机、机车内燃机、天然气压缩机以及燃气发动机等，其主要客户群体为船舶制造企业、铁路内燃机制造企业、天然气开发企业等，因此，该行业的发展与船舶制造业、铁路行业、天然气开发等行业的发展状况有着紧密的联系。

1、船舶制造行业的发展状况

船舶制造产业综合性极强，为水上交通、海洋开发等领域提供技术装备，带动了机械、电子、钢铁、化工、通讯、航运、海洋资源勘采等上下游产业的发展，同时具备劳动力密集、资金密集、技术密集三重特点。

二战以来，世界船舶制造中心逐渐从欧洲转移到日本、韩国、中国，2012年中国超越韩国，成为世界船舶出口第一大国。

船舶制造行业发展具有周期性，直接受到全球经济发展状况的影响，与世界贸易发展周期也密切相关，近十年时间，船舶制造行业经历了繁荣、衰退、萧条、复苏四个阶段。

2003年至2007年期间，为世界船舶制造行业发展最快的5年；但2008年金融危机爆发以来，世界经济饱受冲击、国际贸易量增长乏力、国际航运和船舶市场持续低迷，加之各种生产要素成本不断上涨，船舶制造行业面临处境比较艰难；2013年随着世界经济增速逐步加快，全球海运贸易总量逐步增长，船舶制造行业逐步走出低谷，进入复苏阶段。

世界银行对2015-2016年全球经济增速预测

从上图可以看出，世界银行在《全球经济展望》报告中指出，在发达经济体强劲复苏和中国经济稳定增长的带动下，2015年及2016年全球经济增长将提速；全球GDP增长率将从2014年的2.6%提高到2016年的3.3%。

随着全球经济增速加快，船舶制造行业也将逐步走出低迷，进入复苏阶段。

从世界造船和中国三大指标对比分析，虽然造船完工量仍呈下降趋势，但手持订单量自2013年开始稳步增加；2013年中国新接订单量出现较大幅度增长。

随着各国船舶政策推出及产业结构调整，船舶制造行业将出现缓慢复苏局面。

2、铁路行业发展状况

我国目前在经济下行压力大的背景下，加大铁路投资依然是中央政府首选的微刺激手段之一。

2014年全国铁路投资完成额经过多次加码，最终目标总额达到8000亿元，实际完成投资额8088亿元，同比增长24%，新线投产8,427公里。

对于2015年，李克强总理曾表示，铁路投资要保持在8000亿元以上，新投产里程8000公里以上。

据此，我们预计2015年实际的铁路投资仍将保持增长态势。

2014年末年末全国铁路机车拥有量2.11万辆，比2013年年末增加261辆。

其中，内燃机车占45.0%，电力机车占55.0%（数据来源：

国家统计局网站）。

从全国铁路机车年产量来看（见下图）,自2012年以来，年度产量大幅减少，2014年出现恢复性增长。

海外需求方面，世界各国陆续重新重视基础设施建设对经济的拉动效应。

据欧洲铁路行业协会（UNIFE）等机构分析预测，2015年全球轨道交通装备市场需求达1000多亿欧元，增长3%，与轨道交通装备相关行业市场机会将逐步增加。

在国内机车活塞需求量下降的市场情况下，公司经过努力，将市场拓展到印度。

印度高速公路较少，大城市间的高等级公路路况较差，铁路为国家重要的交通工具；印度能源也相对贫乏，电力缺口较大，铁路运输基本上以内燃机车为主，内燃机车相关配件进行全球招标采购。

3、天然气行业发展状况

近10年来，世界范围内天然气产量、消费量保持稳步增长。

除受全球金融危机影响，2009年全球天然气产量、消费量出现小幅下降外，随着全球经济的增长和对环保意识的增强，天然气产量、消费量总体保持稳步增长趋势。

2003年至2013年，全球天然气产量年均增长率为2.54%，消费量年均增长率为2.57%（见下图）。

世界天然气产量的增加将带动相关设备制造及供应商如美国卡麦隆公司的稳步发展。

自改革开放以来，我国经济快速发展，由此带动对能源需求的迅速增加。

我国天然气产量、消费量均保持较快的增长。

2003年至2013年，我国天然气产量年均增长率为12.84%，消费量年均增长率为16.90%（见下图）。

根据国务院《能源发展“十二五”规划》，2015年我国天然气消费占一次能源消费比例提高到7.5%。

可以预见，未来我国清洁能源需求将逐渐增加。

在天然气供给量增加和节能减排力度加大的带动下，天然气占我国一次能源结构的比例将会有较大增长空间。

我国天然气需求的增长为天然气开发及相关设备制造商等相关行业的发展奠定基础。

三、行业的周期性、区域性和季节性特征

活塞制造企业其经营情况与其下游行业的需求紧密相关，下游行业随着经济形势的周期性波动会对活塞行业造成一定的影响。

下游行业处于上升趋势时，对活塞的需求量相应增加；处于下行趋势时，对活塞的需求量相应减少。

因此，活塞行业因其下游行业周期性波动而同步波动。

国内生产船用发动机及辅机、铁路内燃机、燃气动力机组的企业较为固定，从事生产上述行业所需活塞的企业较少，因此地域性对活塞行业的影响较小。

而且上述制造行业不存在淡旺季情况，因此季节性对活塞行业的影响较小。

四、行业市场需求及市场规模

1、行业产业链情况及变动因素

大缸径活塞制造企业上游客户主要为外协加工厂商、原材料供应商。

外协加工厂商，主要是表面处理外协工序，其中需求量较大的外协加工工序如磷化、巴氏合金，此类外协加工企业市场竞争较为充分，不存在供应短缺的情形。

小部分特殊外协加工工序如镀铬，市场竞争不是很充分，但客户对此类表面处理需要量相对较小，因此对活塞制造经营产生影响不大。

原材料供应商主要为钢材、铝材、生铁。

原材料市场价格波动，直接影响产品的制造成本及销售价格，但原材料市场属于完全竞争市场，不存在原材料供应短缺情况。

大缸径活塞制造企业下游客户主要为船舶发动机组及辅机、机车内燃机、燃气动力机组生产商。

大缸径活塞制造企业的市场需求直接受下游行业需求影响，其主要应用于交通运输行业和油气采集运输行业。

因此，经济形势的波动直接影响行业的销售增长。

当下游行业景气度高时，下游企业的积极性逐步上升，活塞生产企业的订单量也随之增加；在经济形势不好、行业景气度低迷时，活塞生产企业的订单量也会相应减少。

2、活塞行业市场规模及前景

活塞制造行业属于通用设备制造行业，其中大缸径活塞为船舶发动机组及辅机、机车内燃机、燃气动力机组核心部件，目前国内生产厂家较少，国外产品占据主导地位。

但在国内制造业升级的大背景下，2011年国务院印发《工业转型升级规划（2011～2015年）》，大力推进信息化与工业化深度融合，改造提升传统产业，培育壮大战略性新兴产业。

2011年科技部发布了《国家“十二五”科学和技术发展规划》，倡导提升自主创新能力，增强科技竞争力和国际影响力，提速科技创新能力。

近年来，国家不断加大对通用设备制造行业的扶持力度，出台了多部国家标准，以规范化通用设备制造行业的发展，促使活塞行业能够进一步产业优化升级。

随着“十二五”规划的全面开启，国家加快推进重点产业结构调整，加大了对制造加工业的扶持力度。

3、活塞行业发展方向

（1）提高研发设计能力

活塞作为发动机的关键零部件，在工作中承受交变机械负荷和热负荷，其性能的优劣，将直接影响发动机的功率输出、排放、噪声和油耗等指标。

因此，设计开发、研究更加节能的活塞已成为活塞行业今后发展的主要任务之一。

在技术上，活塞产品正朝着高强度、高耐磨、高精密、低膨胀以及结构复合组合化等方向发展，特别是在大功率柴油机活塞方面，更向镶耐磨圈，活塞头部内冷通道设计以及活塞裙部和销孔异性结构设计等高技术产品升级。

（2）供应链的国际化

国内船舶发动机因外国公司采购活塞面临成本、产能等诸多问题，一些品牌如美国GE公司、日本大发公司等大型企业开始在国内活塞企业中寻找合作伙伴。

同时，国内活塞企业在制造和设计等综合竞争力方面已得到明显提升。

因此国内船用发动机活塞进口替代和高端市场替代成为活塞行业发展的主要方向。

国内铁路市场因国家大力发展电力机车，现内燃机活塞需求主要以修复配件为主。

而电力机车因用电量大、技术要求高等原因，在发展中国家得不到大范围普及，因此发展中国家如印度作为缺电大国，仍以内燃机机车为主。

因此拓展外国发展中国家的铁路内燃机市场，是铁路内燃机用活塞发展的主要方向。

五、进入本行业的壁垒

1、市场进入壁垒

主要客户采用供应商许可证生产制度，客户对供应商的质量管理体系、设备情况、生产工艺、技术水平等方面有着严格的要求，并且进行严格考核，只有在各方面达标后方可颁发许可证。

因此，进入该市场具有一定的壁垒。

2、技术及工艺壁垒

活塞作为内燃机的关键部位，对结构、性能、技术标准、材料等方面具有严格要求，只有经过多年的探索和经验积累才能形成一定的制造经验和技术参数，产品的稳定性才具有保障。

因此，该行业具有一定的技术及工艺壁垒。

六、行业风险因素

1、政策风险

根据国家“十二五”发展规划，2020年以前，国产船舶发动机、辅机及其部件实现全部国产化自主知识产权。

目前，国家政策对公司发展形成长期利好，但如果国家对船舶发动机结构调整、投资引导方向发生重大变化，将不利于公司的发展，可能对行业增长造成负面影响。

2、行业风险

下游企业主要是船舶发动机及机车内燃机制造企业，受宏观经济影响较大。

如果宏观经济向好，船舶发动机及机车内燃机制造企业的产量将会增加，公司的产品销售将相应增加；如果宏观经济转弱，则船舶发动机及机车内燃机制造企业产量将减少，公司产品销售将相应减少。

七、行业主要企业简况

1、山东滨州渤海活塞股份有限公司

该公司成立于1999年12月31日，于2004年4月7日在上海交易所上市（SH.600960），经营范围：

活塞的生产销售；机械零部件的生产销售；汽车、内燃机、压缩机、摩托车的零部件的生产销售；铝及铝制品的生产销售；机床设备及配件的生产销售；汽车（不含小轿车）销售；从事以上产品的进出口贸易。

2、戚墅堰机车车辆工艺研究所

该公司成立于1959年，主要从事轨道交通装备新材料、新装备、新技术的研究开发与产业化。

经营范围：

铁路运输设备、工程机械、传动装置、电子电器、塑料制品、金属制品、各类机电设备以及上述产品零部件的研发、设计、制造、销售、修理、租赁；城市轨道交通车辆、汽车、船舶、航天航空器、风力发电设备零部件的研发、设计、制造、销售、修理、租赁；模具的制造、销售、修理；金属铸、锻、焊加工；表面处理及热处理加工；轨道焊接工程施工；相关产品的技术服务、技术咨询、试验检测；自有房屋、设备的租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；设计、制作印刷品广告，利用本所公开出版物发布国内广告。

（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、德国马勒公司

该公司成立于1927年，马勒集团作为活塞系统、气缸零部件、气门管理系统和液体管理系统的主要供应商，为全球制造商提供门类齐全的高质量产品。