上海电子政务市场分析报告.docx

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一、研究背景

1、数据来源

（1）上海政府采购网、上海市政府采购中心网；

（2）我司2013年度合同归档统计。

2、采集方式

人工检索，逐一采集

3、数据偏离解释

（1）单一来源采购、竞争性谈判、询价往往在公布的中标结果中缺少具体中标金额；

（2）上海市各级区县部分信息不披露或披露不完整的情况；

（3）数据提供方（上海政府采购网、上海市政府采购中心网）发布的数据不完整；

（4）数据整理人员在数据采集整理阶段，或将无关于本市电子政务相关的数据予以保留、或遗漏有关信息而发生的数据偏离；

（5）中标公告中没有具体说明包件内容，而导致数据整理人员发生业务归类的错误。

4、业务分类标准

工程类：

综合布线、弱电、智能化、机房、监控系统、呼叫、报警系统、门禁系统、一卡通、对讲、多媒体系统、广播系统、有线电视、灯光系统、会议系统、电子阅览室、安防系统、信息发布系统、排队叫号系统、客流统计系统、楼宇设备自控系统、审讯系统、指挥中心、网格化管理等。

系统集成类：

网络上运行的交换机、服务器、计算机、路由器、存储设备、网络、防火墙等，以及包含信息化、信息安全、灾备、涉密、信息等级保护、数据交换平台。

二、2013年度上海电子政务市场总体规模

1、市场规模

市场规模：

指当年内各服务商在上海市电子政务信息化建设中提供硬件、软件和服务的总体收入。

经过对数据进行加工、整理、汇总、统计后，获得2013年度上海电子政务市场总体规模约为17亿。

2、市场结构

工程

软件

系统集成

硬件采购

运维

总计（万元）

85,895

16,147

45,462

5,553

17,314

170,371

根据业务分类统计的需要，目前将业务按照类型划分为：

工程、系统集成、软件、硬件采购、运维五个维度。

具体年度数据与所占比例如下所示：

从上海电子政务市场细分后可知，工程占整个信息化市场份额约为50%，系统集成约为27%，而软件开发、硬件采购和运维占比相对较少，合计占23%。

三、按区县描述性统计

截止2014年，上海市辖有16个市辖区，1个县。

其中，16个区是：

黄浦区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、虹口区、闸北区、杨浦区、闵行区、宝山区、青浦区、松江区、嘉定区、奉贤区、金山区、浦东新区。

1个县，是崇明县。

本次调研，人工采集数据共计803条，覆盖上海市17个区县。

具体2013年度当年数据如下表所示：

单位：

万元

行标签

工程

软件

系统集成

硬件采购

运维

总计

市

19,879

7,494

21,217

1,383

13,676

63,648

浦东新区

12,370

1,322

4,734

137

1,249

19,812

黄浦区

9,153

1,480

4,191

383

239

15,447

徐汇区

8,440

580

9,120

静安区

4,972

168

2,307

466

7,912

松江区

4,346

1,235

1,943

238

7,762

宝山区

6,141

228

801

373

7,544

崇明县

881

1,075

3,209

1,697

6,877

嘉定区

3,328

845

1,395

189

5,849

长宁区

3,092

1,374

501

430

5,399

杨浦区

2,686

548

406

3,683

奉贤区

1,639

605

1,390

3,676

青浦区

1,699

736

458

128

147

3,167

金山区

2,995

3,035

虹口区

1,563

200

536

266

182

2,747

闵行区

848

104

433

809

2,195

普陀区

1,861

1,935

闸北区

490

563

总计

85,895

16,147

45,462

5,553

17,314

170,371

说明：

“市”是指代诸如上海市财政局、上海市卫生局、上海市公安局、上海市住房保障和房屋管理局、上海市地方税务局、上海市工商行政管理局、上海市公积金管理中心、上海市城乡建设和交通委员会、上海市规划和国土资源管理局、上海市医疗保险事务管理中心、上海市经济和信息化委员会等一部分无法划入各区县的上海市政府机关单位。

具体归入“市”中的数据详见EXCEL附件一。

1、前三区县占市场规模份额

2013年度除去归类为“市”的政府机关单位，浦东新区、黄浦和徐汇区位列各区县前三。

2、按业务分类统计

（1）工程类

（2）系统集成类

（3）软件类

浦东新区与黄浦区在工程类、系统集成类和软件类同时位列前茅，反映区政府及下属政府机关单位在当年电子政务信息化建设上投入较多，势头能否保持，其他区县趋势是否有较大变化，应横向对比2014年度市场情况后方能得出适当结论。

（4）硬件采购类

（5）运维类

四、招标单位分析

1、前十招标单位统计

2、招标单位前茅占市场总体规模比例

上图为该招标单位当年发生项目金额累计达2000万元以上，其项目累计金额占总体市场规模的比例图。

具体信息及业务分类数据详见EXECL附件二。

3、市场格局

本次统计中涉及市局委办单位众多，为了有助于统计分析，除了根据业务类型、所属区县进行了分类，另外，还按照政府机关单位的职能进行了划分，如公安、教育、卫生、财政、税务、水务、路政等，具体请参见附件。

（1）总体格局

系统分类

金额

公安

47,730

教育

19,418

卫生

19,373

法院

11,533

检察院

7,059

其他

65,258

合计

170,371

（2）工程类

（3）系统集成类

（4）软件类

（5）硬件采购

（6）运维类

4、主要系统格局

注意到公安局（市公安局、区县分局）、检察院、法院年度项目总金额占市场总体规模约43%，教育系统和卫生系统分别占市场总体规模的12%与11%，故在此有必要对“公检法”、教育和卫生系统予以梳理，具体如下：

（1）公检法系统

A.公安

2013年度参与全市公安系统的服务提供商统计为53家，合计项目金额达47，730万元。

当年中标项目按金额排列后超1000万项目服务提供商有11家，合计金额达36，386万元，金额合计占公安系统总体市场规模约76.23%。

具体如下表所示：

服务提供商

工程

软件

系统集成

硬件采购

运维

总计

上海电科智能系统股份有限公司

9,498

1,509

11,006

上海竞天科技股份有限公司

4,164

864

5,105

银江股份有限公司

4,286

上海宝康电子控制工程有限公司

3,638

上海宝信软件股份有限公司

2,687

中海网络科技股份有限公司

2,124

2,192

上海中隆通信工程有限公司

1,646

上海电气自动化设计研究所有限公司

1,588

北京博康智能信息技术有限公司

1,586

深圳市博康系统工程有限公司

1,529

上海众恒信息产业股份有限公司

155

755

213

1,123

总计

32,900

755

2,654

36,386

注：

具体项目信息请参阅附件。

从项目特征上看，公安系统的项目主要以道路图像监控和交通综合信息管理平台工程为主，从排名靠前的服务提供商占整个市场份额的比例看，已呈现几家独大，寡头垄断的格局。

B.检察院

服务提供商

工程

软件

系统集成

硬件采购

运维

总计

上海中信信息发展股份有限公司

5,523

176

809

191

6,712

上海良相智能化工程有限公司

206

上海熙菱信息技术有限公司

140

总计

5,869

176

809

191

7,059

我司工程与系统集成类暂处于全市检察院系统领先。

工程主要承接了静安区人民检察院与黄浦区人民检察院弱电系统工程项目；系统集成主要是承接了宝山区人民检察院、上海市人民检察院项目。

具体可参阅2013年度我司电子政务中标汇总统计表。

服务提供商

工程

软件

系统集成

硬件采购

运维

总计

上海金桥信息股份有限公司

6,046

上海浦东中软科技发展有限公司

3,304

3,319

上海天域时捷信息系统有限公司

318

147

222

687

中科软科技股份有限公司

682

上海中信信息发展股份有限公司

168

309

上海众恒信息产业股份有限公司

205

万达信息股份有限公司

143

上海国际技贸联合有限公司

100

上海创至计算机科技有限公司

总计

6,554

191

4,333

446

11,533

C.法院

2013年度，法院系统服务提供商家数为9家，金桥信息2013年度位列法院系统第一，主要项目类型为工程类：

1、上海市静安区人民法院1-3层智能化系统项目335万元；

2、上海市第二中级人民法院法官培训室会议室建设项目194万元；

3、徐汇区人民法院审判中心业务用房工程弱电智能化系统5323万元；

4、上海市第二中级人民法院执行指挥中心建设项目194万元。

而排名第二的浦东中软主要项目类型为系统集成类，涉及信息化软硬件开发建设（如审判系统、移动办案系统等）。

我司主要以文书档案管理系统软件销售和维护服务为主，其根本还是依托档案信息资源管理软件，虽然覆盖的法院众多，但从项目规模上处于落后的位置。

从市场细分的角度出发，公司应深入挖掘我司档案信息资源管理软件在司法领域的市场占有率，靠市场占有率来提高公司在该领域的声誉，并转而更多涉足工程与系统集成类项目。

其他主要竞争对手项目信息和具体数据请查阅EXCEL附件。

总结：

公检法系统2013年度项目总金额为66，332万元，占整个上海市电子政务市场总体容量170，371万元的38.93%，权重位列第一。

具体公检法中标项目名称、招标单位、所在区县等信息请查阅附件。

（2）教育系统

2013年度参与与教育相关的服务提供商为41家，下表为当年教育系统下服务提供商前三甲及招标单位对照表。

行标签

工程

软件

系统集成

硬件采购

运维

总计

上海金陵电子网络股份有限公司

1,743

915

2,658

奉贤区教育局

1,201

浦东新区教育发展研究院

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