客户自助实施式项目实施指南手册822.docx
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客户自助实施式项目实施指南手册822
用友实施方法论5.0
客户自助式项目实施指南
版本：
V1.0
ERP事业部
起草部门：
ERP咨询实施部
2007年8月
<说明：
该文件属于用友股份公司内部控制文件，请大家注意保密>
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1前言
传统的ERP实施大多由专业咨询机构或软件系统供应商提供实施，目前一些企业组建专业的ERP实施机构，他们虽然依然称之IT部门，但其职能不再局限于单纯的软硬件维护、网站建设、简单的开发等等。
企业的ERP实施及企业应用集成成了他们的新课题。
对于现有企业，由于公司所处行业相关程度高，企业运作模式雷同，而自己的实施人员能够按照企业特点量体裁衣，所以自助实施ERP成了众多企业的另一选择。
本文将从企业自助实施ERP的角度，提供给企业自助实施方法的同时辅以用友增值服务作为补充，帮助企业快速进行项目成功上线，有效降低项目风险，并在手册中提出风险提示和建议。
自助实施不等同于简单实施、随意实施，要有好的项目质量，企业在基本具备自助实施的基础上必须遵从一定的实施策略与实施路线，才能保证项目在期限内进行高质量的交付。
我们提供的自助实施指南旨在按照企业项目实施进程中的解决由于企业关键能力不足的问题，通过提供增值培训教育和咨询实施服务，提升企业实施人员技能，帮助企业在自助实施的各个阶段都能得到用友的高级支持服务。
可以预见自助实施ERP会成为越来越多的企业的一种选择。
在自助实施ERP项目时公司必须努力降低风险因素，比如培训专业实施人员获得经验、提高项目人员的团队精神和工作满意度等，使自助实施的ERP项目成为提升公司竞争力的引擎。
本方法论是结合用友多年的企业信息建设管理实施经验；集广大团队智慧；共同完成一套科学的自助实施体系；从以客户为主，顾问辅助实施角度，详解了实施的方法及降低风险的措施和建议；因时间紧不当之处请给予指正，我们将结合建议不断完善；
在此对本实施策略提供支持的用友EBU事业部领导、各分公司一线的专业顾问和专家表示感谢！
1.1指南使用说明
《客户自助实施项目指南》是用友交付体系中的一种客户自主交付模式，此模式的应用特点为客户成熟度较高，并在用友实施顾问短期或阶段性指导下，按照实施指南独立完成项目实施，整个实施过程中的各个环节都由客户主导完成,用友仅在客户购买支持的环节提供相关培训和咨询指导。
我们提供此项目实施指南皆在帮助具备自主项目实施能力的客户进行能力提升与成功应用。
1.2适用项目
适用于ERP0/ERP1的企业，以企业自主交付为主，主要对应产品版本为U8。
前提条件为客户在项目整个实施过程中具备用友产品在企业应用的主导实施能力及相应的项目管理能力，并且只在实施过程的关键环节需要用友顾问的指导，本手册皆在帮助、指导其进行项目的快速交付与成功应用。
自助实施方式适用的对象也包括：
有二次实施需求的用友客户和用友合作伙伴。
1.3客户约束
自助实施不仅对客户的信息化软硬件技术能力有较高要求，同时对企业的管理基础也有相应要求，管理基础的强弱直接影响项目的应用效果。
因此，正确衡量企业的管理基础并对管理现状自我诊断，是进行项目实施的必要前提，同时也是确立项目目标和达成实际应用效果的保障。
既不好高骛远，也不盲目趋从。
客户经过交付模式且综合评估得分在60分以上（依据附件：
《快速实施评估工具》）可以进行客户自助实施交付。
管理基础的评判要素：
●企业组织机构是否明晰
●各部门间的流程是否清晰
●部门间的接口是否顺畅
●管理制度是否到位
自助实施对于项目经理的要求是非常高的：
在企业具有一定的权威、并且还要有计算机基础、还要熟悉企业的业务；但是一般情况下，在企业有一定权威并且熟悉业务的不一定有计算机基础；有计算机基础的一般是埋头做事沟通能力比较欠缺的人，因此，项目经理人选的确定需要考虑其在企业权威性的同时也要考虑其对信息化的认识水平，便于项目的有效协调与推动。
作为实施的主体，企业项目组承担着项目实施的重任，项目团队的组建必须考虑技术、管理、控制、执行的效果，项目组成员的匹配也要兼顾以上方面
1.4适用对象
适用于用友实施人员提供培训教育和现场服务的指导，同时也适用于对具备自主实施能力的企业实施团队购买用友培训教育和现场支持服务的参考。
1.5自助实施的风险分析
自助实施作为实施交付的一种模式，对于企业来说有其明显的成本优势，但同时也存在着一定项目风险。
Ø客户对培训教育的期望风险
教育培训是用友方根据客户需求而采取的项目辅助教育，目的是实现客户实施相关人员能力与技巧的提升，从而有效推动项目进程并保证项目质量。
培训教育提供的是一种技能的传播，而真正理解并有效应用的关键还依赖于参加培训的人员和制度保障等因素，因此，要正确引导客户对培训服务的认知，规避客户对培训服务的期望风险。
Ø双方在培训中的任务风险
双方在培训过程中任务划分不明晰，直接影响培训效果，可能会造成反复培训的现象。
正确确立双方任务范围，并遵照任务进行达成双方目标，才能减少任务环节所带来的风险。
Ø培训质量的风险
培训质量风险来源于客户方和用友方两个方面，客户方参训人员与培训要求不匹配；随意单方变更培训计划；用友方讲师培训不到位等方面都会直接影响培训质量而成为风险因素，在培训计划、培训准备、培训执行、培训评估各环节进行有效的规范并通过对风险因素的规避来减少培训质量问题的发生。
Ø现场实施服务的风险
●数据质量的风险
数据准备过程中发生的数据错误、信息不完整等给后续实施带来的影响
●业务中断风险
如果实施质量不能得到很好的保障，在实施上线过程中造成客户对ERP系统的信任度降低，从而导致业务的中断
●沟通风险
在实施进程中的各个阶段需要有效地沟通机制，如果沟通渠道不畅、沟通目的不明都会给项目造成风险。
2客户自助实施总体框架图
客户交付路线图，作为常规性自助实施路线供企业参考。
培训教育和现场咨询服务是用友公司在客户实施过程对应提供的增值咨询服务。
说明：
自助实施以客户为主导，用友方在关键环节予以指导，图中列示的为用友方在自助实施过程中提供的标准服务，客户可以根据自身的实施需求，在项目实施各阶段选择用友方的增值服务，增值服务包括：
培训服务和现场咨询服务。
增值培训服务是为保证用友软件在企业成功应用所提供的全面培训教育工作，依托用友多年来在广泛成功客户的应用基础上形成的经验总结，涵盖ERP原理、产品、实施方法论、项目管理及其项目各阶段的工作指导，通过培训教育帮助企业在以上所需的各个方面提升客户在基本原理及其应用上的认识，有效规范客户在项目中的运作过程，加强企业ERP系统应用水平，达成项目的既定目标。
现场咨询服务是在客户项目的阶段性进程中提供的有偿现场服务，皆在为客户提供阶段性所需服务，服务形式多为现场和远程，根据客户的实际情况，在项目过程中双方协商确定。
有别于培训教育的方式，客户选取此类服务，用友方在此阶段需为主导者，完成此阶段的目标并达成客户要求，在此阶段应注重目标的达成和项目过程的知识转移。
帮助客户项目团队培养出一批具有一定水平的专业人员。
3客户自助实施主要内容
3.1教育培训服务
3.1.1标准产品培训
提供体系化的产品培训服务及完备的产品课程支持满足客户各个阶段的培训需求，产品培训贯穿于客户项目的整个过程，帮助客户在产品培训过程中，深刻理解产品的功能特点及应用要求。
产品培训的目的在于客户能熟悉产品并能在项目实施过程中独立应用产品中的相关功能、配置要求，达到产品在企业成功启用的目的。
产品培训作为知识传播的一种方式，在产品实施的各个阶段都将成为企业获取知识的来源。
3.1.1.1目标和任务
工作目标：
●帮助客户熟悉产品功能及其特点；
●熟悉产品的应用环境及应用特点；
●实现用户产品应用知识的转移；
●帮助客户在产品培训过程中，深刻理解产品的功能特点及应用要求。
产品培训的目的在于客户能熟悉产品并能在项目实施过程中独立应用产品中的相关功能、配置要求。
主要任务：
●确定产品培训计划，制定《培训计划书》；
●培训课件、试题、师资的准备；
●完成客户各阶段的标准产品培训；
●相互协作，达成培训目标；
●培训考核、培训效果评估、总结；
3.1.1.2关键行动
3.1.1.2.1培训计划的制定
产品培训计划的制定遵循以标准产品为基础，同时兼顾客户特点的原则，依据《培训需求表》，制定一个比较合理的培训计划，包括培训的时间、地点，培训的内容分类或分组、接受培训的人员以及设备要求、考核方法等等；培训课程根据购买的产品和业务进行一定的取舍，培训注重实用性、针对性，力求做到重点突出，最后由客户方项目经理签字确认并发出通知。
培训计划制定要求：
1、训的时间安排应根据企业的运营情况而灵活制定，要求安排在一段连续的时间段。
2、培训方式选择现场或远程，建议以现场集中培训为主，远程培训为辅的方式，以保证培训的效果与质量。
3、参加培训人员必须具备计算机基础知识、掌握办公软件并熟悉业务的部门骨干人员。
4、培训老师一定要选择有丰富经验的咨询实施顾问进行担当，务必保证让关键用户听明白。
附：
《培训需求表》格式
3.1.1.2.2培训准备
为了保证培训效果，应尽量结合客户的行业和业务特点，作好培训的准备工作。
具体包括：
1、认培训教材、讲师（根据标准课件）；
2、户方提供和准备培训场地和设施（培训教室、计算机、局域网、投影仪、白版、白版笔）；
3、软件产品安装（客户/用友）；
4、产品运行环境检查（网络、软件）；
5、培训前的最后确认（人员、时间、场地、设施）。
3.1.1.2.3培训执行
1、培训考勤：
严格执行参训人员的签到制度，保证培训的效果。
2、培训授课：
授课采用讲授和练习结合的方式进行。
3、培训考核：
培训考核有笔试和上机操作两种方式，产品培训建议采用上机操作考试的方式。
具体操作时，可以将学员应该掌握的内容列一个清单，对学员逐一进行考核，记录考核结果。
对于考核不合格的人员，用友项目经理应根据实际情况做出判断是否建议用户进行自学并再次接受考核，若实在不能胜任，建议更换用户。
3.1.1.2.4培训评估
1、培训效果评估：
参训人员填写并提交《效果评估表》。
见附件《效果评估表》
2、培训总结：
提供培训的总结报告。
见附件《培训总结报告》
3.1.1.3双方职责
客户方职责：
1、提供产品培训需求，确认培训计划；
2、组织培训者参加培训
3、提供和准备培训场地和设施（培训教室、计算机、局域网、投影仪、白版、白版笔）
4、软件产品安装
5、提交培训效果评估表
用友方职责：
1、提供符合企业需求的产品培训服务，并进行培训考核；
2、产品运行环境检查（网络、软件）；
3、培训前的最后确认（人员、时间、场地、设施）；
4、确认培训资料、讲师（根据标准课件、DEMO数据）；
5、按客户项目进程需求或培训计划安排，提供持续的增值培训教育课程，引导客户进行项目的有效推进。
讲授产品课程及技巧
6、提交培训总结
3.1.1.4交付成果
序号
活动
文档名称
文档性质
提供方
1
标准产品培训
《培训计划》
外
用友
《练习题》
外
用友
《考试题》
外
用友
《培训效果评估表》
外
用友
3.1.1.5注意事项
3.1.1.5.1产品培训的风险提示
1、培训计划、必须由双方协商确定，并签字确认。
否则，若出现培训计划变更，且双方未及时沟通并确认，将对后续培训进程造成影响。
2、客户方未按培训要求准备培训场地和设施，将造成培训无法进行，严重影响培训进程和质量。
3、必须保证按培训规章制度执行，否则造成培训整体质量的下降。
考核未达标者上岗的，将会对系统上线造成影响。
3.1.2实施方法及项目管理培训
培训计划的制定以用友实施方法论为基础，同时兼顾客户自身具备的项目管理基础，培训注重实用性、针对性，力求做到重点突出，易于理解。
最后由客户方项目经理签字确认并发出通知。
3.1.2.1目标和任务
工作目标：
●了解用友的实施方法
●规范企业项目实施的过程
●加快企业自助交付的周期，提高交付质量，减少项目风险
●实现项目管理知识与经验的转移
主要任务：
●确定培训计划；
●培训准备
●培训考核
3.1.2.2关键行动
3.1.2.2.1培训计划的制定
1、的时间安排应根据企业的运营情况而灵活制定，要求安排在一段连续的时间段。
2、培训方式选择现场或远程，建议以现场集中讲授为主，远程培训为辅的方式，以保证培训的效果与质量。
3、培训人员建议是企业中高层和业务的部门骨干人员，客户方项目小组成员必须全部参加培训。
4、培训老师一定要选择有丰富经验的咨询实施顾问进行担当，务必保证让关键用户听明白。
3.1.2.2.2培训准备
为了保证培训效果，应尽量结合客户的行业和业务特点，作好培训的准备工作。
具体包括：
1、培训教材、讲师（根据标准课件）；
2、客户方提供和准备培训场地和设施（培训教室、投影仪、白版、白版笔）；
3、培训前的最后确认（人员、时间、场地、设施）。
3.1.2.2.3培训执行
1、培训考勤：
严格执行参训人员的签到制度，保证培训的效果。
2、培训授课：
授课采用讲授的方式进行。
3、培训考核：
培训考核有笔试方式。
3.1.2.2.4培训评估
1、培训效果评估：
参训人员填写并提交《效果评估表》。
见附件《效果评估表》
2、培训总结：
提供培训的总结报告。
见附件《培训总结报告》
3.1.2.3双方职责
客户方职责：
1、提供产品培训需求，确认培训计划；
2、组织培训者参加培训
3、提供和准备培训场地和设施（培训教室、投影仪、白版、白版笔）
4、提交培训效果评估表
用友方职责：
1、培训前的最后确认（人员、时间、场地、设施）；
2、确认培训教材、讲师（根据标准课件）；
3、按客户项目进程需求或培训计划安排，引导客户进行项目实施的有效推进。
4、提交培训总结
3.1.2.4交付成果
序号
交付成果
文档名称
文档性质
提供方
模板工具
1
实施方法及项目管理培训
《培训计划》
外
用友
《培训计划》
《培训课件》
外
用友
《考试题》
《培训效果评估表》
外
用友
《培训考勤记录》、《培训考核记录》、《培训总结报告》
3.1.2.5注意事项
3.1.2.5.1实施方法及项目管理培训的风险提示
1、项目实施的关键是需要掌握一套实施方法，有较强的项目管理能力的一个团队，才能保证项目实施的顺利进行。
2、项目实施中项目经理必须从项目管理的角度上才能对实施的质量加以保证，因此项目团队必须对项目过程中计划的执行、进度的控制、里程碑的达成、团队的协作等多项项目管理的工作。
3、如果没有掌握成熟的实施方法和项目管理，在项目实施中必然会走很多的弯路，甚至造成项目失败。
3.1.3实施方案制作和设计培训
实施方案的制作主要是针对企业的业务流程的梳理，它需要项目实施小组将企业的采购、销售、库存、财务等相关部门的流程进行梳理，并对各个流程图进行书面描述，规范企业的业务流程；标识软件实际应用不同之处，并与软件有差异的关键应用进行变通处理或进行个性化开发。
3.1.3.1目标和任务
工作目标：
●使客户的项目实施小组成员掌握实施方案编写的方法和技能；
主要任务：
●确定培训计划；
●培训准备
●培训考核
3.1.3.2关键行动
3.1.3.2.1培训计划制定要求：
1、培训的时间安排应根据企业的运营情况而灵活制定，要求安排在一段连续的时间段。
2、培训方式选择现场或远程，建议以现场集中讲授为主，远程培训为辅的方式，以保证培训的效果与质量。
3、培训人员建议业务的部门骨干人员，客户方项目小组成员必须全部参加培训。
4、培训老师一定要选择有丰富经验的咨询实施顾问进行担当，务必保证让关键用户听明白。
3.1.3.2.2培训准备
为了保证培训效果，应尽量结合客户的行业和业务特点，作好培训的准备工作。
具体包括：
1、培训教材、讲师（根据标准课件）；
2、客户方提供和准备培训场地和设施（培训教室、投影仪、白版、白版笔）；
3、培训前的最后确认（人员、时间、场地、设施）。
3.1.3.2.3培训执行
1、培训考勤：
严格执行参训人员的签到制度，保证培训的效果。
2、培训授课：
授课采用讲授的方式进行。
3、培训考核：
培训考核有笔试方式。
3.1.3.2.4培训评估
1、训效果评估：
参训人员填写并提交《效果评估表》。
见附件《效果评估表》
2、训总结：
提供培训的总结报告。
见附件《培训总结报告》
3.1.3.3双方职责
客户方职责：
1、提供产品培训需求，确认培训计划；
2、组织培训者参加培训
3、提供和准备培训场地和设施（培训教室、投影仪、白版、白版笔）
4、提交培训效果评估表
用友方职责：
1、培训前的最后确认（人员、时间、场地、设施）；
2、确认培训教材、讲师（根据标准课件）；
3、按客户项目进程需求或培训计划安排，引导客户进行项目实施的有效推进。
4、提交培训总结
3.1.3.4交付成果
序号
交付成果
文档名称
文档性质
提供方
模板工具
1
实施方案制作和设计培训
《培训计划》
外
用友
《培训计划》
《培训课件》
外
用友
方案模板及案例库
《培训效果评估表》
外
用友
《培训考勤记录》、《培训考核记录》、《培训总结报告》
3.1.3.5注意事项
3.1.3.5.1实施方案制作培训的风险提示
1、实施方案制作的关键是需要掌握一套仿按制作的方法，必须具有一定企业业务流程及管理知识。
2、方案制定符合企业实际，并考虑系统性、应用性、拓展性等因素，如果企业没有经过专业培训，其方案必然具有一定的局限性。
3.1.4最佳业务实践案例应用培训
最佳业务实践案例应用培训皆在帮助企业中高层管理者及项目组人员了解所在行业的典型成功案例，为企业项目的关键应用提供参考。
3.1.4.1目标和任务
工作目标：
●使客户的中高层管理及项目实施小组成员了解所在行业的成功案例及其经验；
●汲取最佳业务实践中的经验与成果，将其进行复制、改进后应用于企业；
主要任务：
●确定培训计划；
●培训准备；
●培训考核；
3.1.4.2关键行动
3.1.4.2.1培训计划制定要求：
最佳业务实践案例应用培训计划的制定遵循以行业成功案例为基础，同时兼顾客户特点的原则，制定合理的培训计划，包括培训的时间、地点，培训的内容分类或分组、接受培训的人员要求与设备要求、考核方法等等；培训课程注重实用性、针对性，力求做到重点突出，最后由客户方项目经理签字确认并发出通知。
培训计划制定要求：
1、培训的时间安排应根据企业的运营情况灵活制定，要求安排在一段连续的时间段。
2、培训方式选择现场或远程，建议以现场集中讲授为主，同时辅以企业现场观摩的方式，以保证培训的效果与质量。
3、参训人员组成建议为企业中高层及业务部门骨干人员，客户方项目小组必须全部参加培训。
4、参加培训人员必须具有企业管理知识或信息化应用经验的相关知识。
5、培训老师一定要选择有丰富行业经验的咨询实施顾问、行业专家进行担当，务必保证让关键用户听明白。
3.1.4.2.2培训准备
为了保证培训效果，应尽量结合客户的行业和业务特点，作好培训的准备工作。
具体包括：
1、培训教材、讲师（根据标准课件）；
2、客户方提供和准备培训场地和设施（培训教室、投影仪、白版、白版笔）；
3、培训前的最后确认（人员、时间、场地、设施）。
3.1.4.2.3培训执行
1、培训考勤：
严格执行参训人员的签到制度，保证培训的效果。
2、培训授课：
授课采用讲授、讨论的方式进行。
3、培训考核：
提交最佳业务实践学习成果报告。
3.1.4.2.4培训评估
1、效果评估：
参训人员填写并提交《效果评估表》。
见附件《效果评估表》
2、培训总结：
提供培训的总结报告。
见附件《培训总结报告》
3.1.4.3双方职责
客户方职责：
1、提供产品培训需求，确认培训计划；
2、组织培训者参加培训
4、提供和准备培训场地和设施（培训教室、投影仪、白版、白版笔）
5、提交培训效果评估表
用友方职责：
1、培训前的最后确认（人员、时间、场地、设施）；
2、确认培训教材、讲师（根据标准课件）；
3、按客户项目进程需求或培训计划安排，引导客户进行项目实施的有效推进。
4、提交培训总结
3.1.4.4交付成果
序号
交付成果
文档名称
文档性质
提供方
模板工具
1
最佳业务实践案例应用培训
《培训计划》
外
用友
《培训计划》
《培训课件》
外
用友
最佳实践
《培训效果评估表》
外
用友
《培训考勤记录》、《培训考核记录》、《培训总结报告》
3.1.4.5注意事项
3.1.4.5.1最佳业务实践案例培训的风险提示
1、最佳业务实践案例培训是行业中成功应用的实践经验总结，为客户提供可参照的样板，帮助客户进行业应用经验的学习，少走弯路，减少项目风险。
2、最佳业务实践体现项目过程中的关键策略和应用路线，帮助客户找准企业自身项目实施的重点。
3.1.5测试方法培训
测试方法的培训，包括测试案例的编写，测试数据的准备，测试计划的合理安排、测试流程等内容，掌握这些必须的测试方法，才能合理安排业务流程、数据的测试，保证测试的全面和专业性
在项目实施过程中，方案测试和上线数据测试是非常重要的，测试的完整性和准确性直接关系到系统是否能正确运行，关系到整个项目的成败。
3.1.5.1目标和任务
工作目标：
●使客户的项目实施小组成员掌握测试的方法和技能；
●使客户的项目实施小组成员了解测试的流程、测试案例编写的方法和原则
●使客户的项目实施小组成员测试计划的制定原则
主要任务：
●确定培训计划；
●培训准备
●培训考核
3.1.5.2关键行动
3.1.5.2.1培训计划制定要求：
1、培训的时间安排应根据企业的运营情况而灵活制定，要求安排在一段连续的时间段。
2、培训方式选择现场或远程，建议以现场集中讲授为主，远程培训为辅的方式，以保证培训的效果与质量。
3、培训人员建议业务的部门骨干人员、业务员，必须全部参加培训，客户方项目小组成员选择性参与。
4、参训人员必须具备计算机基础知识并掌握基本的软件测试方法的技术人员，且基本熟悉U870产品。
5、培训老师一定要选择有丰富经验的咨询实施顾问进行担当，务必保证让关键用户听明白。
3.1.5.2.2培训准备
为了保证培训效果，应尽量结合客户的行业和业务特点，作好培训的准备工作。
具体包括：
1、培训教材、讲师（根据标准课件）；
2、客户方提供和准备培训场地和设施（培训教室、投影仪、白版、白版笔）；
3、培训前的最后确认（
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