工程项目策划.docx
《工程项目策划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程项目策划.docx（40页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
工程项目策划
工程项目策划
一、什么是工程项目策划
所谓工程项目策划是指在建设领域内项目策划人员根据建设项目总的目标要求，从不同的角度出发，通过对建设项目进行系统分析，对建设活动的总体战略进行运筹规划，对建设活动的全过程作预先的考虑和设想，以便在建设活动的时间、空间、结构三维关系中选择最佳的结合点重组资源和展开项目运作，为保证项目在完成后获得满意可靠的经济效益、环境效益和社会效益而提供科学的依据。
传统的工程管理往往不重视管理策划，以致在综合性大型项目的管理中经常会出现组织重叠、职责分工不明、计划制定针对性不强、工作内容不具体、信息不通畅、工程进度拖延等问题。
工程项目管理策划可以在项目开始前通过策划文件的形式很好地解决这些问题。
二、工程项目策划的分类
工程项目策划可按多种方法进行分类。
按工程项目策划的范围可分为工程项目总体策划和工程项目局部策划。
工程项目的总体策划一般指在项目决策阶段所进行的全面策划，局部策划是指对全面策划分解后的一个单项性或专业性问题的策划。
按项目建设程序工程项目策划可分为建设前期工程项目构思策划和工程项目实施策划。
由于各类策划的对象和性质不同，所以策划的依据、内容和深度要求也不同。
（1）工程项目构思策划
工程项目构思策划是在项目决策阶段所进行的总体策划，它的主要任务是提出项目的构思、进行项目的定义和定位，全面构思一个待建工程项目。
工程项目的提出，一般是根据国际国内社会经济的发展趋势和当地远近期规划以及提出者经营、生产或生活的需要。
因此，项目构思策划必须以国家及当地法律法规和有关方针政策为依据，并结合国际国内社会经济的发展趋势和实际的建设条件进行。
项目构思策划的主要内容包括：
1）工程项目构思的提出。
2）工程项目在社会经济发展中的地位、作用和影响力的策划。
3）工程项目性质、用途、建设规模、建设水准的策划。
4）工程项目的总体功能、项目系统内部各单项单位工程的构成以及各自的功能和相互关系、项目内部系统与外部系统的协调和配套的策划。
5）与工程项目实施及运行相关的重要环节的策划。
（2）工程项目实施策划
工程项目实施策划是指为使构思策划成为现实可能性和可操作性，而提出的带有策略性和指导性的设想。
实施策划一般包括以下几种：
1）工程项目组织策划。
根据国家规定，对大中型工程项目应实行项目法人责任制。
这就要求按照现代企业制度的要求设置组织结构，即按照现代企业组织模式组建管理机构和人事安排。
这既是项目总体构思策划的内容，也是对项目实施过程产生重要影响的实施策划内容。
2）工程项目融资策划。
资金是实现工程项目的重要物质基础。
工程项目投资大，建设周期长，不确定性大，因此资金的筹措和运用对项目的成败关系重大。
建设资金的来源广泛，各种融资手段具有不同的特点和风险因素，项目融资策划就是选择合理的融资方案，以达到控制资金的使用成本，降低项目的投资风险的目的。
影响项目融资的因素较多，这就要求项目融资策划有很强的政策性、技巧性和策略性，它取决于项目的性质和项目实施的运作方式。
3）工程项目控制策划。
项目控制策划是指对项目实施系统及项目全过程的控制策划。
包括项目目标体系的确定、控制系统的建立和运行的策划。
4）项目管理策划。
项目管理策划是指对项目实施的任务分解和分项任务组织工作的策划。
它主要包括合同结构策划、项目招标策划、项目管理机构设置和运行机制策划、项目组织协调策划、信息管理策划等。
项目管理策划应根据项目的规模和复杂程度，分阶段分层次地展开，从总体的概略性策划到局部的实施性、详细性策划逐步进行。
项目管理策划重点在提出行动方案和管理界面设计。
三、工程项目管理策划书
项目管理策划书是围绕实现项目的成本、工期、质量、安全、技术、环保等管理目标，以确定项目管理模式、分包及采购模式；明确人、机、材、资金、技术等资源配置方案；明确项目管理过程中企业层面和项目经理部的职责和权限关系；明确项目管理过程中合约管理及二次经营活动等重要工作的项目管理纲领性文件。
项目管理策划由项目管理策划书和各专业计划书组成，各专业计划是项目管理策划的支撑，他们共同组成了项目管理策划体系。
项目管理策划的组成见下图：
工程项目管理策划书
施工组织设计
成本计划
职业健康安全计划
环境管理计划
质量计划
风险控制计划
信息管理计划
……
1.适用范围
适用于公司承建的所有工程项目的管理策划，对于特殊项目各专业计划可根据实际情况适当增减。
2.职责
2.1公司总经理
批准大型及以上工程项目投标前的《项目管理策划书》。
2.2公司主管市场经营副总经理
审核大型及以上项目投标前的《项目管理策划书》。
批准大型以下项目的投标前的《项目管理策划书》。
2.3公司主管生产副总经理
批准中标后、项目实施阶段的《项目管理策划书》。
批准主管范围内的项目各项专业计划。
2.4公司三总师
审核《项目管理策划书》
批准主管范围内的项目专业计划。
2.5公司市场开发部
组织编制投标前《项目管理策划书》。
组织企业主要相关部门审核投标前的《项目管理策划书》。
2.6公司项目主管部门（工程、安质、物资、核算）
中标后组织编制项目实施阶段的项目管理策划。
组织各相关职能部门审核《项目管理策划书》。
审核各项目专业计划。
2.7公司其他相关部门（人力资源、法务合约、审计、财务、党委工作部、办公室等部门）
审核《项目管理策划书》中与各自部门业务有关的内容。
配合编制并审核相关的项目专业计划。
2.8项目经理部
参加投标阶段的项目管理策划。
在公司各主管部门的支持与配合下，编制实施阶段的项目管理策划及各专项专业计划。
3.项目管理策划的编制
3.1项目管理策划流程
编制投标文件
编制投标阶段《项目管理策划书》
项目投标策划
投标阶段
编制项目专业计划
编制实施阶段《项目管理策划书》
项目实施策划
实施阶段
修订项目专业计划
修订《项目管理策划书》
合同修订
施工过程
3.2项目管理策划编制依据
合同要求，包括招标文件、合同文件、设计文件等；
法律法规要求，包括使用的法律法规及相关的规范、技术标准等；
公司的管理目标；
公司的管理制度、文件。
3.3项目管理策划的内容
项目管理策划的主要内容见下表：
序号
内容
具体要求
会签部门/岗位
1
工程概况及施工目标
根据合同规定、业主要求，公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标，并结合公司发展规划和创优计划以及以往的工程经验，提出项目的总目标（包括工期、质量、环境、职业健康安全、成本、技术创新等目标）
项目主管部门
2
项目管理模式
明确本项目的管理模式，如：
总包、分包（专业分包、劳务分包）、联合体承包、品牌经营等。
项目主管部门
3
项目组织机构
明确项目部的组织机构和人员数量，提出主要管理岗位的人员和进出场时间。
项目主管部门
4
对项目经理授权
明确对项目工程分包选择、物资采购、材料款、工程款支付以及合同变更等的审批权限
公司主管副总经理、总经理
5
总进度计划
确定施工准备和各主要分部分项工程的起止时间。
公司工程部
6
分包方案
确定主要分包项目、分包工作内容、分包方式、分包商选择单位等
公司计划成本部
7
物资采购方案
确定主要采购内容、采购主体、备选供应商等
公司物资部
8
资金流量计划
确定资金收支计划方案
财务部
9
施工机械配制方案
提出主要施工设备的配制方案、确定设备的规格、数量、来源和进出场时间。
工程部
机械租赁服务中心
10
办公设备配置方案
提出主要办公设施的配制方案、确定设施的规格、数量、来源和进出场时间。
公司办公室
11
实施计划编制计划
确定各实施性计划编制的时间及责任部门/责任者（施工组织设计、质量计划、环境管理计划、职业健康安全管理计划、进度管理哦计划、成本管理计划、资金管理计划、物资采购及管理计划、信息管理计划、风险控制计划等
项目主管部门
3.4投标阶段的项目管理策划
3.4.1投标阶段的项目管理策划是投标文件编制的主要依据。
它是根据招标文件的要求，结合公司实际能力所作出的以项目管理效益最大化和项目风险最小化为主要目的决策性文件。
3.4.2投标阶段的项目管理策划需侧重考虑项目的工期、成本、质量、安全、资金等方面的风险，以确保实现项目管理目标。
3.4.3策划时如以上有关内容暂不能确定时，则至少应完成：
工程概况及总目标、总进度计划、项目组织机构、分包方案、施工机械设备配置方案等。
3.4.4投标阶段的《项目管理策划书》，公司管理部门可不进行会签，由公司市场部组织相关管理部门审核，公司主管经营的副总经理审批，对于大型及以上工程项目，由公司总经理批准。
3.5实施阶段的项目管理策划
3.5.1工程项目中标后、项目开工前，公司项目主管部门组织项目经理部，根据项目的实际情况对投标阶段的《项目管理策划书》进行完善和细化，编制实施阶段的《项目管理策划书》。
应在项目中标后一周内完成。
3.5.2实施阶段的《项目管理策划书》作为项目经理竞聘的主要内容。
3.5.3实施阶段的《项目管理策划书》是编制项目预算成本的直接依据，是公司职能部门为项目配备相关资源的依据，是指导项目实施全面管理的纲领性文件。
3.5.4实施阶段的《项目管理策划书》，经公司的人力资源，物资、工程、安质、核算、财务、办公室、党委工作部等职能部门审核会签后，由公司主管生产副总经理审批。
3.5.5《项目管理策划书》经批准后，由公司工程部分发到各相关部门和项目经理部。
3.5.6施工过程中，如项目有关情况发生变化（如业主对工期提出新的要求、项目施工范围调整、施工环境发生改变、成本和收支情况变动等），由工程部组织有关职能部门及项目经理部，针对变化情况对项目管理策划进行调整，修订相应的项目管理策划文件。
修订后的《项目管理策划书》按原程序审批。
3.6《项目管理策划书》表式
《项目管理策划书》表式见附表1。
3.7项目专业计划
项目专业计划是项目管理策划的细化和支撑文件，应在项目开工后一个月内完成。
项目经理部以批准后的《项目管理策划书》为主要依据，编制各项专业计划。
专业计划主要包括（不限于此）：
（1）项目施工组织设计；
（2）项目质量计划；
（3）项目环境管理计划；
（4）项目职业健康安全管理计划；
（5）项目成本计划；
（6）项目信息管理计划；
（7）项目风险控制计划。
3.7.1施工组织设计
《施工组织设计》是指导项目进行施工准备和组织施工的技术性、纲领性文件。
《施工组织设计》主要包括编制依据、工程概况、施工总体部署（含组织机构及人员配置、材料计划、主要机械配备计划等）、施工准备、主要分部（分项）工程施工方案、施工进度计划及保证措施、质量目标及保证措施、环保目标及保证措施、职业健康安全目标及保证措施、施工总平面布置、降低成本措施等。
投标用的《施工组织设计》由公司投标小组组织编制。
中标后、开工前的《施工组织设计》，由项目经理部组织编写，对投标用的《施工组织设计》进行必要的调整和完善，形成具体指导项目施工的《施工组织设计》。
公司工程部组织相关部门对《施工组织设计》进行审核，公司总工程师审批。
批准后的《施工组织设计》发到项目和公司有关部门执行。
施工组织设计编制大纲见附件1。
3.7.2项目质量计划
项目质量计划是针对本项目，规定由谁及何时应按哪些质量管理规定落实其岗位职责的文件。
应依据集团公司现行管理手册要求编写。
项目经理组织编写项目质量计划，公司工程部、安质部审核，公司总工程师审批。
项目质量计划内容主要包括：
明确各岗位的质量管理职责，针对所确定的质量管理活动，明确活动的措施、责任、实施时间以及完成的管理记录。
项目《质量计划》编制大纲见附件2。
3.7.3项目环境管理计划
项目《环境管理计划》是针对项目评价出的重要环境因素所做的控制计划。
应依据集团公司现行管理手册要求编写。
项目经理编制项目环境管理计划，公司安质部、工程部审核，公司主管副总经理审批。
项目《环境管理计划》的主要内容包括：
针对项目所评价出的重要环境因素，明确控制措施以及责任者、完成的时间和记录要求。
项目环境管理计划编制大纲见附件3。
3.7.4项目职业健康安全管理计划
项目《职业健康安全管理计划》时针对项目所评价出的职业健康安全风险所制定的控制计划。
应依据集团公司现行管理手册要求编写。
项目经理组织编制项目职业健康安全管理计划，公司安质部、工程部审核，公司主管副总经理审批。
项目《职业健康安全管理计划》的主要内容包括：
针对项目所评价出的职业健康安全风险，明确控制措施以及责任者，完成的时间和记录要求。
项目《职业健康安全管理计划》编制大纲见附件4。
3.7.5项目成本计划
项目《成本计划》是按工程量清单所列出的单位工程成本汇总，反应了各成本项目指标和降低成本指标的计划。
它是考核项目成本管理的主要依据。
项目经理组织编写项目《成本计划》。
公司计划成本部审核，公司总经济师审批。
项目《成本计划》的主要内容包括：
成本目标分解、成本控制措施以及根据清单项目的造价分析，分别对人工费、材料费、机械费、措施费、管理费等进行汇总。
项目《成本计划》编制大纲见附件5。
3.7.6项目信息管理计划
项目《信息管理计划》时为有效收集、利用、管理与项目有关各类信息的计划，应依据集团公司有关信息化及项目管理软件应用规定编写。
项目经理组织编写项目《信息管理计划》，公司工程部审核，公司主管副总经理审批。
项目《信息管理计划》内容主要包括：
确定项目信息的需求、信息的分类、信息编码、信息来源、信息内容、获取及传递的时间要求、传递途径和范围、反馈要求、必要的标识、存档管理要求等，以及明确的相关人员的管理职责。
项目《信息管理计划》编制大纲见附件6。
3.7.7项目风险控制计划
项目《风险控制计划》是针对项目风险评价的结果，为了有效降低项目风险，确保项目管理目标的实现，所制定的控制计划。
项目经理组织编写项目《风险控制计划》，公司项目主管部门审核，公司主管副总经理审批。
风险控制计划的主要内容包括：
针对评价出的风险，确定风险控制目标，明确风险控制职责与权限，规定风险控制措施以及相应的预算。
《风险控制计划》编制大纲见附件7。
附件：
1.附表1：
项目管理策划书（表式）
2.附件1：
施工组织设计编制大纲
3.附件2：
项目质量计划编制大纲
4.附件3：
项目环境管理计划编制大纲
5.附件4：
项目职业健康安全计划编制大纲
6.附件5：
项目成本计划编制大纲
7.附件6：
项目信息管理计划编制大纲
8.附件7：
项目风险控制计划编制大纲
附表1
项目管理策划书
编制/日期
审核/日期
审批/日期
编制说明
1
2
3
4
5
6
7
8
项目管理策划工作按投标和实施两个阶段分别进行。
投标阶段《项目管理策划书》是实施阶段《项目管理策划书》编制的基础和依据，实施阶段的《项目管理策划书》是投标阶段《项目管理策划书》的深化。
投标阶段《项目管理策划书》由公司市场部组织编制。
实施阶段《项目管理策划书》须包括表式所列的全部内容。
对于分阶段招标的工程，《项目管理策划书》可按招标标段进行编制。
《项目策划（3）—总进度计划》可用project、梦龙或业主指定的其他软件编制。
《项目管理策划书》由公司工程部负责分发和保管。
本格式表由公司统一指定，使用者不得随意删减，但可根据实际需求适当增添内容。
项目策划
（1）—工程概况及管理目标
工程概况
项目名称：
建设单位：
设计单位：
投资性质：
□国拨□企业自筹□私人□外资□世（亚）行贷款□其他
工程类别：
□公建□厂房□住宅□综合楼□站房□市政□铁路
工程地点：
建筑面积（或项目规模）：
暂估工程总价：
承包模式：
□施工总承包分包模式：
□专业分包
□联合体总承包，合作单位是：
□劳务分包
□分包，总承包方是：
□专业分包+劳务分包
□品牌经营，合作方是：
□其他方式
□其他方式：
合同工作内容/施工范围简述：
合同价格类型：
□固定单价合同□固定总价合同□成本加酬金□其他
项目总目标
质量目标：
□合同约定：
□鲁班奖，□杯，□市优，□省/部优，□其他
工期目标：
计划开工日期年月日，计划竣工日期年月日。
总工期日历天，节点工期（如果有）。
安全目标：
遏制责任死亡事故、多人伤亡事故和重大财产损失事故，杜绝较大事故。
年轻伤率控制在‰以内。
环保目标：
环保节能降耗，减排排放达标，遏制突发环境事件和较大及以上环境污染事件。
成本目标：
科技目标：
完成级工法项，创级科技进步奖项，申报专利项。
其他目标：
创安全文明工地，创□金奖□银奖□合格工地
完成级QC成果项
编制/日期：
项目管理部门会签/日期：
项目策划
（2）—项目经理权限
项目名称：
项目合同价：
项目经理：
权限名称
项目类别
常规额度
浮动上限
建议额度
浮动原因
浮动参考依据
分包商选择及合同审批权限
贵阳地区直营项目分包
外地项目分包
供应商选择及合同审批权限
贵阳地区直营项目采购
外地项目采购
分包商
支付审批权限
贵阳地区直营项目分包工程款支付
外地直营项目分包工程款支付
供应商
支付审批权限
贵阳地区项目采购支付
外地直营项目采购支付
项目风险
基金审批
项目人员招聘
业主合同变更
编制/日期：
项目管理部门会签/日期：
项目策划（3）—总进度计划
项目名称：
项目合同价：
项目经理：
序号
分部分项工程名称
工期
年
年
年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
编制/日期：
项目管理部门会签/日期：
项目策划（4）—现场管理人员配置方案
序号
岗位名称
推荐人选
工作时间
年
年
年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
项目经理
2
项目总工
3
项目书记
4
生产副经理
5
成本副经理
6
安全总监
7
8
9
10
升级会员 