最新眼科医院建设项目可研报告汇编.docx
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最新眼科医院建设项目可研报告汇编
最新眼科医院建设项目可研报告汇编
昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告
昆明爱尔眼科医院建设项目
可行性研究报告
编制单位：
爱尔眼科医院集团股份有限公司投资部
编制时间：
二Ｏ一Ｏ年一月
第1页
目
昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告
录
第一章项目总论
第一节项目基本情况
第二节项目投资内容
第三节项目主要经济指标
第四节项目可行性研究结论
第二章项目背景分析
第一节国家政策背景
第二节眼科行业总体概况
第三章项目投资的必要性与可行性
第一节项目投资的必要性
第二节项目投资的可行性
第四章昆明眼科市场状况
第一节昆明经济与社会发展情况
第二节昆明眼科市场状况
第五章项目建设方案
第一节建设规划
第二节服务流程
第2页
第三节环保、供电、给排水
第四节市场营销策略
昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告
第六章项目实施进度安排
第七章投资估算
第八章项目效益评价
第一节经营收入与经营成本估算
第二节财务评价
第三节不确定性分析
第八章风险分析与风险对策
第一节主要风险因素
第二节风险对策
第九章可行性研究结论
第3页
昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告
第一章
项目总论
第一节项目基本情况
一、项目名称
昆明爱尔眼科医院有限公司
二、项目建设地点
昆明市环城南路687号
三、项目建设单位
爱尔眼科医院集团股份有限公司
四、项目服务方式、时间、诊疗科目和床位编制
服务方式：
针对眼疾患者需求，提供医院门诊、住院服务以及上门服务；
服务时间：
正常门诊：
8：
30—17：
30；同时提供24小时急诊服务；
诊疗科目：
包括白内障、青光眼、眼底病、角膜病、眼屈光、斜弱视、小儿
眼科、眼外伤、眼整形、眼眶肿瘤、医学验光配镜等眼全科诊疗；
床位编制：
80张。
五、项目组织机构与人员配备：
拟设医院采取董事会领导下的CEO负责制，昆明爱尔眼科医院的科室设置将
分为临床、医技、护理、管理与服务、视光配镜五个版块。
组织机构详见：
《昆
明爱尔眼科医院组织机构图》。
拟设医院配备人员128人，具体如下：
序号
科室设置
人员数量
序号
科室设置
人员数量
第4页
昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告
1
2
3
临床
医技
护理
24
16
38
4
5
合计
管理与服务
视光配镜
35
15
128
六、拟设医院与服务半径区域内其它医疗机构的关系与影响：
拟设医院服务半径内没有专业眼科医疗机构，区域内的昆明市第三人民医
院、协和医院（民营医院）、博大医院（民营医院）等均是综合性医疗机构，与拟
设医院不存在相互干扰与恶性竞争，诊疗科目的不同，可以在区域内形成良好的
合作与互补关系，能为区域内的患者提供更优质和更全面的医疗服务。
第二节项目投资内容
此项目总投资为3,709.10万元，包括固定资产投资、流动资金投资和装修费
用。
项目所需资金构成如下：
单位：
万元
项目
医疗设备
办公设备与交通工具
其他设备
金额
1,527.50
185.00
300.00
项目
房屋装修
铺底流动资金
不可预计费用
合计
金额
1,100.00
420.00
176.60
3,709.10
第三节
项目主要经济指标
根据本报告的财务预测，项目主要技术经济指标如下：
表1主要技术经济指标
序号
项目
数值
单位
备注
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昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告
1
1.1
1.2
1.3
2
3
4
4.1
4.2
5
6
7
8
9
10
项目总投资
固定资产投资
医疗设备投资
办公及交通工具
其它设备
房屋装修费用及其他
铺底流动资金
资金来源
超募资金
银行贷款
年营业收入
年均净利润
税后财务内部收益率（IRR）
总投资收益率
投资回收期（不含建设期）
税后财务净现值（NPV）
3,709.10
2012.50
1527.50
185.00
300.00
1,276.60
420.00
3,709.10
0
4,327.49
778.86
19.08%
21%
4.82
2,529.35
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
年
万元
货币单位均为人民币，下同
未来8年平均收入
未来8年平均净利润
税后8年现金流计算
按未来8年平均利润计算
税后，静态
8%折现率计算
项目税后净现值2,529.35万元人民币，税后财务内部收益率19.08%，投资回收
期4.82年（税后、静态、不含建设期），经济效益良好。
第四节项目可行性研究结论
本项目的建设，是有效满足昆明眼科市场的需要，也是实现爱尔眼科区域战
略目标的重要举措。
可行性研究表明：
第一该项目在业务发展方面拥有巨大的市场潜力，项目实施后，能获得充分
的市场开发基础。
第二，爱尔眼科集团具有成功运营连锁眼科医院的经验、拥有众多经验丰富
的眼科专家、配备了大批先进的眼科医疗设备，这些资源能够在连锁经营的模式
下得到共享运用、产生集约效应，使其下属的各连锁医院在市场竞争中具备较强
的优势。
第三，本项目的各项财务指标均符合公司的发展要求，同时也能为当地带来
良好的社会效益。
综上所述，建设项目的实施，在经济和社会效益上具有良好发展前景。
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昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告
第二章项目背景分析
第一节国家政策背景
鉴于医疗卫生事业直接和人们的生活息息相关，国家一直非常注重医疗服务
行业的发展和相关政策的制定。
国家自2000年5月以来连续颁发了《关于城镇医疗卫生改革指导意见》、《关
于城镇医疗机构分类管理的实施意见》等十来个深化改革的政策，各地也相继出
台了相关的配套实施措施。
这些政策措施通过分类规范管理，提供税收等优惠政
策，正式承认民营医疗机构的合法地位，提倡社会力量举办医疗机构，引入竞争
机制，以竞争来改进服务，提高水平，优化资源配置，以市场化产业化的运作，
满足人们日益增长的服务要求。
《医药卫生事业发展“十一五”规划纲要》提出，积极推进医药卫生体制改
革和制度建设。
强化政府责任，初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生保健制度
框架，采用适宜医疗技术和基本药物，为全体城乡居民提供安全、有效、方便、
价廉的公共卫生和基本医疗服务。
积极推进新型农村合作医疗制度建设，扩大城
镇职工基本医疗保险、推进城镇居民基本医疗保险、完善城乡困难居民医疗救助，
发展商业健康保险，逐步建立覆盖城乡居民的多层次的医疗保障制度。
按照政事
分开、管办分开、医药分开、营利性与非营利性分开的原则，深化改革，完善医
院管理制度。
改革管理体制，打破医院隶属关系，实行属地化和全行业管理；改
革医院运行机制和以药补医机制，规范医院收支管理；改革人事制度、奖励制度
和收入分配制度。
党的十七大报告明确提出强化政府责任和投入，完善国民健康政策。
到2010
年在全国将初步建立基本医疗卫生制度框架，到2020年建立覆盖城乡居民的基本
医疗卫生制度。
《国务院关于加快发展服务业的若干意见》指出，围绕构建和谐社会的要求，
大力发展教育、医疗卫生、新闻出版、邮政、电信、广播影视等服务事业”；“明
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昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告
确教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等等社会事业的公共服务
职能，对能够实行市场经营的服务，要动员社会力量增加市场供给”；“鼓励社会
资金投入服务业，大力发展非公有服务企业，提高非公有制经济在服务行业中的
比重”。
《国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见》指出，教育、
文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等部门对本领域能够实行市场化经
营的服务，抓紧研究提出放宽市场准入，鼓励社会力量增加供给的具体措施”。
以上国家政策表明：
政府不但要加大在医疗卫生事业方面的投入，而且鼓励
社会力量参与国家医疗服务体系的建设，民营医疗机构、营利性医疗机构将进一
步得到发展。
第二节眼科行业总体概况
眼睛是心灵的窗户，是人们接收信息、传递信息的重要器官。
眼科学是临床
医学的一个重要分支学科，它是一门研究视觉器官疾病的发生、治疗和预防的专
门医学科。
然而过去，在中国的综合性医院里，眼科通常得不到足够的重视，没
有取得应有的发展（根据国家卫生部2006年统计，我国的医院眼科床位占比为
1.9%；据不完全统计，在综合性医院里，眼科的收入占比仅为2.5～5%）。
但从眼
科的收入/床位比来看，眼科医疗服务应该是一个相对产出比较高的领域。
近年来，随着屈光不正、干眼症和老年性眼病等眼科疾病的发病率的攀升和
人们眼保健意识和眼科疾病治疗观念的逐步提升，我国眼科医疗服务行业的发展
迅速，眼科医疗的门诊增长率高于全国医疗服务行业的整体门诊增长率。
根据卫生部医政司对全国30个省、自治区、直辖市（不包含福建省）所有已
注册的眼科机构的调查结果，2003年，全国眼科门、急诊总量3,400万人次，眼
科入院人次95万人次。
而根据《2007中国卫生统计年鉴》的数据测算，2007年
全国眼科门、急诊总量应不低于4,787万人次，眼科入院人次应不低于139万人
次，比2003年分别增长40.79%和46.132%，年复合增长率分别为：
12.08%和13.48%。
根据《2007中国卫生统计年鉴》的数据，2006年全国眼科床位数为49,247
张，比2000年的44,296张增长了11.2%，占全部医疗机构床位数的1.9%；2006
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昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告
年，眼科执业医师为18,013名，占全部医师数量的1.1%。
中国眼科市场的地域性强、集中度不高：
我国眼科医疗机构前8位的收入总
额占全行业总收入的比重（CR8）低于20%，但是在以城市为单位的区域市场上，
绝大多数市场的CR8高于70%，表现出强烈的地域性集中。
随着医保体系的完善和
患者分级转诊体系的推进，眼科医疗服务行业“全国分散、地区集中”的特点将
更加明显。
因此，建立遍布全国的服务网络、形成规模效应是机扫除眼科医疗市
场的地域性障碍的必由之路。
由于缺乏权威性的统计数据，中国眼科医疗服务的市场规模难以进行精确的
计算。
但可以合理地估计如下：
根据《2007中国卫生统计年鉴》的数据，2006年
全国医院眼科用药约20亿元，而药品收入占眼科医疗总收入的比例位于10%－20%
之间，若以15%作为平均数，则2006年中国眼科医疗服务年总收入约130亿元。
另外，经过多年的奋斗，中国眼镜行业实现了腾飞和质变，成为了一个具有无限
生机和潜力的朝阳行业。
近5年来，中国眼镜产业年均增幅达17%。
2003年，中
国眼镜行业工业总产值为145亿元，2004年为160亿元，2005年为180亿元。
中
国不仅已成为世界的眼镜生产基地，而且已经成为世界潜力最大的眼镜消费大国：
中国眼镜行业市场容量超400亿人民币（其中包括一部分医学验光配镜业务），我
国眼镜市场潜力巨大。
因此，根据以上情况保守估计，2006年中国眼科市场容量在200亿元左右。
然而目前，我国现有的眼科市场开发程度不高，市场渗透率有待提高。
以白内障
为例，发达国家如美国、日本等每百万人口白内障手术数达5000人以上。
而我国
白内障手术率（CSR）很低，百万人口白内障手术数平均为450，且白内障手术质
量低，这与我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高极不相称。
在人口、
经济等状况与我国极为相似的印度，百万人口白内障手术率已达到3700以上，个
别地区已达到5800。
也就是说，即便与印度相比，我国百万人口白内障手术率也
仅为印度的1/10左右，因此我国眼科市场存在巨大的可挖掘的空间。
我国的其他眼病也存在同样的问题，很多眼病患者得不到及时的医治。
这是
由于我国的眼科资源分布不合理：
我国现有眼科医师中，70％的眼科医生集中在
城市，而70％的眼病患者却生活在农村。
据介绍，全国共有眼科医疗机构3700
多家，全国尚有500个左右的县没有眼科，不能提供任何眼科服务。
这些地区卫
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昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告
生资源匮乏，人才短缺，设备简陋，技术水平低下，以致相当多的眼病患者不能
及时就医。
因此，若着力建设方便老百姓就医的眼科医疗服务网络体系，潜在的
市场十分巨大。
另外，在眼科领域，还有一块很大的由那些有眼病但看不起的患者组成的潜在
市场。
随着国家“全民医保”政策的推行、随着国家对老百姓基本医疗保障措施
的逐步到位，这部分潜在的市场将转化为现实的市场。
因此，虽然中国眼科市场现有的存量为200亿元/年，但眼科市场存在的巨大
的潜力尚未释放出来。
以我国百万人口白内障手术率水平的差距来推算，若市场
潜力得到释放，估计市场空间将有可能在现有存量的基础上放大10倍（2000亿元
/年）。
随着我国居民受教育程度的进一步提高和范围的进一步扩大、计算机应用的
进一步普及以及老龄人口的占比不断上升,各种屈光不正、干眼症和老年性眼病等
眼科疾病的发病率一直呈上升趋势；同时，人们眼保健观念的增强和各级政府开
展的白内障复明行动也将带动眼科医疗服务的发展。
因此，我国眼科医疗服务行
业的发展将进一步加快，发展趋势和前景良好。
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昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告
第三章项目投资的必要性与可行性
第一节项目投资的必要性
本项目投资的必要性体现在以下方面：
（一）满足昆明眼科医疗市场的需要
昆明眼科医疗市场的空间为15亿元左右（不含每年新增），但目前的开发仅
为2.3亿元/年，市场渗透率低。
造成这种状况的原因大致有：
老百姓的健康意识
薄弱、支付能力不够、医疗资源的分布不合理等。
但从动态来看，由于经济的发展和政策的引导，昆明眼科市场原有的潜在需
求将迅速得到释放，眼科医疗需求将迅速增大。
这是由于：
1眼健康意识的提高
昆明的文化教育事业不断发展提高，随着昆明居民受教育程度的将进一步提
高、范围的进一步扩大，眼健康知识将逐步得到普及、人们的眼保健观念将逐步
增强，潜在的医疗需求将逐步明晰。
2支付能力的提高
随着昆明的经济进一步发展，眼科医疗的高端需求将逐步增加；随着昆明“全
民医保”措施的逐步到位，以前那些有眼病但看不起的患者将得到眼科基本医疗
的保障，老百姓的基本支付能力提高。
这样，从前相当大的一块潜在的市场将转
化为现实的市场。
根据宏观预测，昆明人口在医疗保健方面的消费支出会继续上
升。
3眼科疾病的变化
随着电脑的逐步普及、昆明人口老龄化、居民生活水平的提高等因素的变化，
随之而来的各种眼病（比如曲光不正、干眼症、老年性眼病、糖尿病视网膜病变
等）的发病率将会上升，患者对眼科医疗服务的需求增加。
以上的变化，将导致眼科医疗市场的迅速放大、医疗需求迅猛增加。
这种发
展趋势，要求有足够的、贴近老百姓的眼科医疗服务机构为眼病患者提供服务。
第11页
昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告
而昆明现有的医疗机构虽然有一定的规模，但总体来说目前在经营方面做得不够：
这说明无论是从接待能力还是从经营管理能力来看，昆明现有的眼科医疗机构都
有待提高。
因此，昆明爱尔眼科医院的建设，将能够有效满足昆明迅速放大的眼科医疗
市场。
（二）构建昆明多层次眼科服务体系的需要
从城市人口结构来看：
昆明的人口结构呈橄榄型，中产阶层庞大，庞大的中
产阶层形成了旺盛的购买力。
随着昆明经济的快速增长、人们生活水平的提高，
在意识上呈现出从“治病”到“防病”的变化、在需求上呈现出从“治好病”到
“看好病”的变化，老百姓对眼病医疗的需求将呈现“多层次、多元化”的趋势。
尤其是中高收入群体日益壮大、外籍人士的逐步增多，这些人群既重视获得满意
的诊疗效果，对视觉质量有较高的期望，又注重就医过程的便利性、舒适性、私
密性和专有性，而对价格的敏感性较低，附加值比较高。
以上这些变化要求医疗机构具备良好的服务能力，以满足眼病患者多层次的、
差异化的服务需求。
就目前而言，昆明现有的眼科医疗机构比较注重硬件设施的建
设，而其所提供的服务离差异化的标准还有相当的距离。
昆明的眼科医疗服务领
域缺乏技术好、服务好的“两好型”医疗机构，面对发达的眼科医疗市场，昆明
的眼科机构的服务水平显然还需要加强。
因此，昆明市需要管理水平较高，服务
良好，特色明显，具有国内先进水平的眼科医疗机构的进入。
与其他眼科医疗机构相比，优质的服务是我公司核心竞争力的重要组成部分：
公司各连锁医院通过院内服务领导小组、市场部客户服务组来加强院内服务的管
理，通过优化诊疗流程、制定服务标准、加强培训带教、考核评估等方式来促进
院内服务的提升。
并建立良好的售后服务体系，实行客户的ABC管理。
尤其要注重
从潜在的病源中充分发掘、促成转化；公司总部市场部、各连锁医院市场部客户
服务组，将经常性进行患者满意度的调查，以及时掌握患者的意见和需求。
要求
各级医院均应达到95%以上的院内患者满意度标准。
作为公司连锁医院的昆明爱尔眼科医院，也将通过落实公司各项服务措施、提高
医院的服务能力，从而满足昆明眼病患者多层次的服务需求。
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（三）完善爱尔眼科连锁服务网络的需要
昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告
由于眼科病源分布广，中国眼科市场表现出地域性强、集中度不高的特点。
因此，建立遍布全国的服务网络、形成规模效应是扫除眼科医疗市场的地域性障
碍的必由之路。
昆明市作为云南省内眼科医疗水平的至高点，不仅对省内患者具有强大的吸
引力，而且辐射到部分东南亚国家和贵州西部，昆明周边的地级市大都在三小时
交通网络覆盖范围中，这些患者疑难眼病就医都习惯于到昆明。
从昆明市内各区
及郊县看，目前已经实现了一小时快速交通网络，往返非常便捷，对患者的就医
行为形成了显著的影响。
因此，无论是昆明市区本身的“根据地”，还是周边地市
的广大“腹地”，都提供了广泛的患者来源。
昆明爱尔眼科医院的建设，和公司现有的成都、重庆、贵阳三家眼科医院相
互呼应，可以实现医疗力量和市场资源的共享与优化。
因此，昆明爱尔眼科医院的建设，将有效完善公司的医疗服务网络的战略布
局，有效解决基层眼病患者医疗服务的可及性问题。
根据以上论述，为了占据昆明眼科市场、满足昆明眼病患者的需求、为昆明
老百姓提供多层次的服务，昆明爱尔眼科医院的组建是十分必要的。
第二节项目投资的可行性
一、外部环境的可行性
（一）政策层面
昆明市委、市政府十分重视民营医院的发展，2008年2月昆明市出台了《关
于进一步加快民营医院发展的实施意见》，在全国范围来说昆明民营医院的发展环
境是最好的。
在行业管理的政策方面，昆明卫生主管部门陆续出台了卫生事业改
革相关的配套方案和加快民营医院发展的众多举措，大力引入市场竞争机制，提
倡社会力量举办医疗机构，采取各种措施推进民营医院健康发展，以竞争来改进
第13页
昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告
服务、提高水平。
给予民营医院在机构和人员的执业标准、医疗机构评审、人员
职称评定和晋升、医疗保险定点医疗机构资格、科研课题招标等方面与公立医院
享有同等待遇，使优秀民营医院具备了加快发展的良好环境。
（二）市场层面
从市场的空间看：
如前所述，昆明眼科医疗市场的空间为15亿元左右（不含
每年新增），但目前的开发仅为2.3亿元/年。
加之作为云南省会的昆明，可以辐
周边城市，巨大的眼科市场基础为未来昆明爱尔眼科医院的发展提供了良好的市
场空间。
从眼科医疗支付能力来看：
一方面，昆明地区经济较发达，老百姓个人的支付
能力强；另一方面，由于政府在卫生事业方面的投入比较大，昆明的医疗保障水
平在全国居中上水平。
市场强大的支付能力是未来的昆明爱尔眼科医院迅速获得
市场份额的有力保障。
从老百姓对民营医院认同度来看：
由于昆明的发展走在我国改革开放的前列，
老百姓的思想比较解放。
目前，昆明几家民营眼科医院发展均处于健康状态就充
分说明了这一点。
加之政策开放，民营医疗机构的发展程度比较高，民营医疗机
构都能够在自身约束和在卫生主管部门的严格监管下，规范经营。
因此，昆明老
百姓对民营医院认同度相对比较高。
（三）资源层面
作为爱尔眼科的连锁医院，昆明爱尔眼科医院连锁化、集约化的背景平台是
昆明市其他医疗机构所不能比拟的。
这样的平台直接带来资源共享的优势：
在人
力资源、医疗技术、物资供应、品牌共享、信息资讯、市场开拓等方面，昆明爱
尔眼科医院将能够与公司整体产生联动，调动公司的优势资源参与市场竞争。
二、内部环境的可行性
（一）技术层面的保障
目前对于符合要求的医疗机构来说，在基本临床医疗技术已经趋于同质化，
第14页
昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告
在技术上的竞争已经转向高端、前沿技术方面。
医院将大力引进技术人才组建学科梯队，各学科的负责人的技术水平在昆明
达到先进水平。
同时公司将通过在医生支援、医院间会诊、医生培养等方面的相
关措施，以公司在某些领域的领先技术（如角膜移植、青光眼技术、玻离体切割
术、白内障手术等）来推动昆明爱尔眼科医院的发展。
因此，医院临床医生的技
术水平的和公司的技术支撑，为昆明爱尔眼科医院在技术层面上提供了保障。
（二）成功经营模式的保障
公司通过多年的探索，积累了丰富的市场经验，对不同的市场具有很强的适
应能力和开拓能力，并通过了实践的验证。
昆明爱尔眼科医院将借鉴公司成功市场经验，全面拓宽“市场营销”的涵义，
着重于提升品牌知名度和美誉度；同时，通过品牌宣传、社区筛查、参与公益慈
善活动、
升级会员 