实习报告刘子建1102.docx
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实习报告刘子建1102
实习报告
山东赛特电工股份有限公司
一、公司沿革
山东赛特电工股份有限公司的前身是新泰市漆包线厂，属于国有企业，成立于1970年，后因经营机制不灵活和管理不善,企业进行了改制,在2001年11月28日由李希存等15个自然人和2个法人股东投资4280万元注册成立了赛特电工有限公司。
改制为股份制企业后，公司发展迅速，并于2007年11月变更为山东赛特电工股份有限公司，现准备在深圳证券交易所上市。
二、设备和生产能力
公司位于新泰市高新技术开发区云山路，占地面积72000平方米。
主要生产经营电磁线和绞股线产品，公司先后从德国NIEHOFF公司、AUMANN公司,奥地利MAG公司及意大利SICME公司引进了一系列先进的生产设备，现有大、中、小及微型拉丝机共60台，漆包机35台，绞股机110台，具有年产特种电磁线20000吨的生产能力，技术装备及产品质量位于国际先进水平。
三、员工和组织结构
公司现有员工401人，其中大专以上文化程度211人，占员工总数的53％；生产技术人员358人，管理人员28人。
管理者代表
公司组织结构图
四、技术研发
公司是省级高新技术企业，拥有研发人员41人，具有多年研发特种电磁线的成功经验，并拥有了一批具有自主知识产权的技术和产品，近三年科技成果转化19项，国家专利发明3项，实用新型专利三项，独占许可三项。
公司自主开发的QZY/QXY型漆包线填补国际空白，达到国际领先水平；QZYN型号漆包线填补国内空白，达到国际同类先进水平。
五、公司产品及销售状况
公司主要生产各种型号（0.02－2.00mm）的特种电磁线及其绞股线,产品均符合IEC,GB,JISC,NEMA标准，可广泛应用于节能灯具、电机、变压器和电视机显示器的偏转线圈等。
部分产品曾用于“神州号”宇宙飞船的发射，其中有5种产品通过美国“UL”产品质量安全认证。
公司已通过“ISO9002”国际质量体系和“ISO14000”国际环境体系以及英国“UKAS”的认证。
公司的注册商标为：
“赛特”（Saint）。
2009年公司共生产各种漆包线12000吨，实现销售收入为48000万元，资产总计21000万元，实现利润1700万元。
六、注册商标及产品展示
七、主要产品工艺流程
漆包线由导体和绝缘漆两部分组成，生产过程主要包括拉丝和包漆两道工序。
工艺流程图
第一章市场分析
漆包线市场
漆包线是用于制造电工产品中的线圈或绕组的绝缘电线。
漆包线行业是电机电器、家电及电子信息、通讯等行业配套的基础材料行业，它的直接用户是这些行业的产品制造商；它的市场需求随着这些行业市场的发展而增长；而漆包线新产品和制造技术随着这些产业新技术的不断出现而提高。
漆包线行业主要上游为金属铜工业，导线主要以铜线为主，下游行业包括：
电机行业、家电行业、汽车行业、变压器行业等。
图表：
漆包线产业链示意图
一、全球漆包线市场
世界漆包线总需求量1990年为160万吨，到2000年增长到210万吨，平均增长3.13%。
增幅最高的是东南亚、韩国、中国以及北美。
漆包铜圆线是市场增长最快的产品，约占产量的89%。
亚洲漆包线产量100万吨，约占世界产量50%，成为世界漆包线产量最大的地方。
中国漆包线需求增长率最高，从1994年的25万吨发展到1999年30万吨左右。
受市场供求关系影响，在市场供不应求的环境下，漆包线价格将会上涨。
就全球市场而言，美国仍然在本土范围内拥有很大的电磁线生产能力。
过去数年，从经济方面和贸易方面的考虑，也促使墨西哥扩大电磁线的生产能力，Elektrisola和PhelpsDodge在墨西哥的工厂分布在北部，可以供应以美国为基地的公司在边界两边的需求。
加拿大的电磁线生产能力相对小一些。
美国当今四大电磁线生产厂家为：
1、尔卡特（Alcatel）电磁线公司（肯塔基、密苏里和加拿大安大略）
2、爱塞克斯（Essex）集团（印第安那）
3、菲尔普斯道奇（PhelpaDodge）电磁线公司（印第安那、肯塔基、和得克萨斯）
4、里亚（Rea）电磁线公司（印第安那和新墨西哥）
二、中国漆包线市场
中国宏观经济连续若干年的快速发展和增长，给包括漆包线行业在内的各个领域提供了极大的发展空间，过去的几年间，中国漆包线行业的增长高于经济的平均增长，漆包线行业是一个长期向好发展的行业。
1、各行业对漆包线需求情况分析
进入二十一世纪后,国内漆包线经过长期的发展，市场已经覆盖了电机、汽车、家电、电力变压器、微电机、电动工具、电子变压器、电控元件（继电器）等十大行业，形成了一个完整的产品系列体系，发展成了一个完全成熟的行业。
（1）.家电三大行业（空调、冰箱、彩电）全部应用特种漆包线，2004年市场需求量为11.08万吨，占特种漆包线总量的30%以上，占全部漆包线总量的17.7%。
它是特种漆包线的主导市场。
（2）.汽车行业的电机，是非电网系统的电机，由于它的运行特点，要求安全性、可靠性特别高，所需漆包线的性能及质量要求特别严格，全部应用H级以上的特种漆包线，以中规格为主，是漆包线需求量增长幅度最高的三大行业之一（即汽车电机、电动工具、继电器三行业），在2006-2010年期间年均增长16.4%，未来发展空间仍然较大。
（3）.电动工具由于使用者大多为手工操作，要求功率大，重量轻，耐高压，耐高温，安全可靠，故全部使用特种漆包线。
市场销量现阶段以出口为主，出口量占85%以上，未来10年国内需求增长空间较大，对漆包线需求增长幅度很高，2006-2010年期间漆包线需求量年平均增长率为16.8%，预计2010-2015年期间漆包线需求量年平均增长率为17.3%，是漆包线需求量增长幅度最高的行业。
（4）.微电机、电子变压器及继电器的应用范围极其广泛，它横跨电子、信息、通信、音响、大小家电、汽车、玩具、保健用具、医疗器械、国防航天等行业。
主要应用中小规格及微细漆包线，以UEW和PEW线为主并且用量比例逐步提高，从20%左右将提高到40%以上，它们是微细漆包线的主要市场。
每台用量很少，但产品数量很大，合计达几十亿到上百亿只。
2004年漆包线用量达17.88万吨，占全部漆包线用的28.5%，高于家电行业的用量。
可见中小规格和微细漆包线未来的市场空工间很大，是漆包线第二大类行业市场。
（5）.电机和电力变压器（包括发电机）其发展与电力容量和电力网络的发展有直接相关度。
该行业是漆包线的传统市场，随电机和电力变压器的产品结构调整，所用漆包线产品等级从B级逐步过渡到F级和H级，目前以F级为主，B级仍有一定的需求，大约占30%左右，未来趋势F级、H级用量大幅度增长，B级逐步淘汰。
随着变频电机的推广和工业化生产，所用C级的抗电晕的漆包线比例将会大幅度的提高，这是电机行业未来发展的最大潜力，也是电机行业对漆包线需求新的增长点，F级和H级漆包线需求量将趋于平衡。
由于这两个行业所需漆包线均属于中大或特大规格（φ3.00以上），用量占全部漆包线用量接近30%左右。
三大类行业漆包线需求一览表
从上表可以看出，中国的漆包线市场需求增长年平均以26%的速度增长,高于世界漆包线市场3.13%的增长速度。
中国漆包线的总需求量占世界总需求量的比例从2000年的15.37%，提高到2004年的26.56%，预计到2015年这个比例提升到48.18%，接近占世界漆包线产销量的一半，可见中国漆包线未来发展空间极大。
2、国内漆包线市场需求总趋势
国内漆包线市场需求增长受传统的机电行业更新换代、以家电为主导的新兴行业和以电子信息为主体的高科技行业以及经济全球化等四大因素的联合拉动下，带动漆包线市场需求不断增长，从二十世纪八十年代初5万吨的市场规模，发展到2005年达到近71万吨的市场规模，预测到2015年将达到160万吨的市场规模,达到世界漆包线产销量的一半。
过去二十多年和今后十年的漆包线市场需求增长趋势如下图所示。
PESTEL应用到中国漆包线市场
一、政策
1．中国未来经济和社会的发展长期战略目标是建设小康社会，小康社会的标志是国民收入大幅度提高及高消费品购买能力的增强，推进城市居民消费从万元级向10万元级以上的水平升级，农村居民消费从千元级向万元级以上的水平升级。
消费升级直接导致房地产、汽车、家电行业长期持续稳定的发展，从而带动中国整体经济的增长。
2．为了实现经济的可持续发展,国家把调整经济结构、转变经济增长方式作为经济发展的长期指导方针，按照这一政策要求，国家将大力调整产业结构、推动产业升级。
使我国从目前的一般设备加工业产业和能源及原材料产业向设备制造业产业升级转变,随着这种产业结构的形成，漆包线行业是最大的受益者。
不论是消费升级，还是产业结构的升级，作为电机、电器、家电、通讯、电子信息、汽车等行业提供配套的基础材料的漆包线行业，将会获得长期的政策扶持和持续发展。
二、经济
1.影响漆包线市场的宏观经济因素
中国2009年国内生产总值约4.92万亿美元，是世界第三大经济体。
随着中国经济的全球化，中国也成为最大的出口国，2009年，实现了12016亿美元的出口总额。
中国成为世界制造业基地，带动中国漆包线行业高速发展，在规模上一跃成为世界生产第一大国。
中国加入WTO以来，中国逐步成为世界产品的加工制造中心，国际大型家电、汽车、机电、电子等巨头企业纷纷把加工中心和研发中心转移到中国内地。
随着国际大公司制造中心的大转移，拉动对漆包线需求量将大幅度的增长。
我国的经济每年将按7-8%的发展速度递增,这就为全国各行业的发展提供了长期的发展空间和环境，而我国经济的一个很重要的特征是由投资带动经济发展，按照经济发展的预期目标，国家将对电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业保持较大的投资规模，这必将给电线电缆行业提供更多发展机遇，尤其是电力，家电，电机行业这三种漆包线主要下游行业，对于漆包线的需求正在迅速增长，成为市场需求的决定性因素，下面以电力行业作为例子进行说明。
电力行业是我国经济的支柱，电力行业的先行发展，必然带动整个工业经济的大发展。
从发电机、电力输送的变压器，到大量的各类用电设备，整个产业链全部带动起来，而这个产业链的发展都离不开漆包线的配套供应，这就为我国漆包线行业的发展不仅打开了巨大长期的发展空间，也奠定了坚实的发展基础和保证，它是我国漆包线行业长期发展的原动力，自2000年以来获得迅猛发展，发电装机容量和发电量平均每年以10%的速度增长，2010年达6.5亿千瓦，预计2020年达9—10亿千瓦，并从现在起研究开发百万级伏的超高压供电系统，在15年内投入营运。
根据相关资料统计，进入21世纪后，漆包线每年将以15%的速度增长。
2．上游行业的影响
铜是漆包线的主要原材料，铜价占总的生产成本的85%以上。
全球对铜的需求正在增长。
虽然全球已探明铜矿资源储量仍有较长的开采期，但铜矿资源所具有的有限性，加上资本市场的投机，将促使铜价大幅波动，从而使漆包线行业增加不确定性，尤其是2008年的金融危机导致铜价不稳定，给铜加工企业业绩造成一定影响。
三、技术
漆包线行业的技术水平，与下游电子元器件行业的技术发展、制造设备、原材料及企业内部的工艺、管理等方面密切相关。
总体而言，我国的漆包线生产技术水平与国际先进企业之间仍有一定差距。
1.国外电磁线产品的技术发展动向为:
以漆包线为主导的电磁线产品的发展已从研制开发耐热性更高的新品种转向产品结构和涂层结构的创新,以达到提高线的性能水平及开发新的功能和改善加工特性的目的。
未来漆包线新品种的创新，围绕“环保、节能、变频、高效”等四大主题展开。
用于变频电机和变频器的抗电晕漆包线最具有发展前景，它是漆包线未来市场新的增长点。
根据国家未来发展“低消耗，高效率”的产品的产业政策，变频电机是国家未来重点发展的产品，抗电晕漆包线用在变频电机，与普通漆包线相比，在同样的厚漆层绝缘耐脉冲寿命提高了100倍以上。
变频电机是电机行业的发展方向，由于它比一般电机节能30-40%，是2020年前重点推广普及的新产品。
10年之后，变频电机产量将占全部电机产量的50-70%以上，这对漆包线行业来说是一次重大革新。
根据预测电机行业应用漆包线2010年达19万吨，2015年达25万吨。
而目前的变频电机仍在开发之中，尚未得到工业化的普及应用。
目前对抗电晕抗漆包线需求全国不到1万吨，且国内供应量不足5000吨，大部份仍依靠进口。
可见抗电晕漆包线未来发展空间大，最具发展潜力的新品种。
2.漆包线的制造技术很大程度上取决于漆包线的生产设备的技术水平，国内少数大中型企业已引进了一定数量先进的设备，达到国际先进水平，但大部分企业都使用国产设备，这些国产设备普遍存在噪音大、污染重、生产效率低、产品质量差、能耗高等问题。
目前奥地利MAG公司，德国NIEHOFF公司、AUMANN公司及意大利SICME公司的漆包线生产设备处于世界领先地位；国内比较好的漆包线设备制造商是由无锡市梅达电工机械厂与意大利GAMBARI集团创建的中外合资企业--无锡西玛梅达电工有限公司，设备性能基本达到国际同类产品的先进技术水平，缩小了与国际先进漆包线制造设备的技术差距。
应用PESTEL分析赛特电工有限公司受到的影响
一、政策
赛特电工所在的地区具有良好的区域经济发展环境，当地政府给予多方面的政策扶持，表现在：
（1）.公司位于新泰市经济开发区，这是一个省级经济开发区，公司在项目建设用地等方面享受优惠政策扶持（30000元/亩）；
（2）.公司是省级高新技术企业，缴纳15%的所得税（其他企业为25%），地方政府对技术研发给予一定的资金扶持（近三年共计400万左右）
（3）.公司计划在深证证券交易所上市，地方政府在项目的规划、建设等方面给予费用减免；同时政府鼓励企业到资本市场融资，若上市成功，则奖励500万元。
二、经济
跨国企业向中国的转移，使得赛特公司获得了新的订单，但世界经济的波动，如2008年世界金融危机导致的铜价的波动给企业的经营带来一定的冲击。
为规避产品主要原材料价格波动，公司所有产品定价模式统一采用上交所铜价+加工费的计价模式。
三、技术
国外大型公司的进入和下游行业产品器件的更新换代使得漆包线的需求量以及规格的要求越来越高，从而对公司的制造设备、原材料及企业内部的工艺、管理等方面提出了更高的要求。
针对这个问题，赛特电工公司先后于2003年和2005年从德国NIEHOFF公司、AUMANN公司,奥地利MAG公司及意大利SICME公司引进的一系列先进生产设备，技术装备及产品质量位于国际先进水平，在漆包线行业具有较强的技术装备优势。
公司拥有自己的研发团队，具有研发人员41人，开发出一批具有自主知识产权的技术和产品，公司自主开发的QZY/QXY型漆包线填补国际空白，达到国际领先水平；QZYN型号漆包线填补国内空白，达到国际同类先进水平。
公司拥有山东省电磁线工程技术研究中心，中心拥有100多套全省最先进的电磁线检测实验装备，聘任专家6人，博士3人，制定了科研项目立项管理制度，形成了有效的技术开发体系。
波特五力分析
供应商议价能力
低
买方议价能力
低
中国漆包线市场
内部竞争
低端市场竞争
激烈
中高端市场竞争
平缓
新进入者的威胁
低端市场进入障碍较小
高端难以进入
可替代产品的威胁
低
一、新进入者的威胁
根据国家《工业产品生产许可证管理办法》等相关法规政策的规定，我国对漆包线产品的生产和销售，实行生产许可证制度。
但该许可证制度对漆包线的技术要求较低，一般企业较易达到许可证制度要求的技术标准。
除此之外，国家未对漆包线行业设置产业准入法规和政策。
在低端市场，由于产品技术成熟、技术门槛较低，一次性投入的资金规模较少，进入障碍较少,但是产品的市场竞争力较低。
在高端市场，由于对技术、工艺稳定性要求高，购置先进设备的一次性投入大，特别是高端客户对漆包线的品质稳定性、产品品牌等有较高要求，漆包线的高端市场在规模、市场、技术、资金、品牌等方面，存在较高的行业进入壁垒。
1．规模壁垒
家用电器，电机及电子元件等产业下游客户要求特种电磁线供应商具有较大的规模和产能以保证稳定供货，并期望供应商产能随着自身产能的扩张而同步增长，同时由于漆包线行业毛利率较低，只有较大规模的生产，才能保证企业的正常运营所需资金。
由于下游行业对产品质量的稳定需要和行业毛利率较低原因，只有具备了一定的产能和稳定的质量，才能参与主流市场的竞争。
2.市场壁垒
特种电磁线的客户主要包括家用电器、电机、照明、电子元件等企业，特种电磁线的质量稳定直接影响到下游产品的质量，且产品难以检测，因此下游客户对供应商质量保证体系有较高的要求，要求产品的强制性验证，认证周期很长，认证难度大，而一旦选定供应商，很少更换。
因此，新进入市场的竞争者，较难获得市场分额。
3.技术工艺壁垒
特种电磁线的生产，需要对拉丝、包漆速度、磨具配置、强力控制等多个工艺参数及多个控制点进行合理设计、严格控制。
获得这些工艺技术参数并协调运用，需要长时间的经验积累和具有丰富经验的技术工人实施操作，新进入特种电磁线领域的生产商在短期内无法掌握成套体系的工艺、技术，难以保证产品质量的稳定。
4.资金壁垒
特种漆包线的行业是资金密集型产业，需要大量现金采购设备和原材料，且需要一定的库存，大规模进入本行业需要较大的资金支持。
二、供应商和客户的议价能力
漆包线行业是个典型的料重工轻的加工业，原料铜价的波动直接影响着企业的成本和效益，因此漆包线生产企业通常与上游的铜杆供应商和下游客户达成战略同盟的关系，实现产业链一体化，达成稳定的合作关系，原料定铜杆和漆包线的价格模式一般为“铜价＋加工费”，这种定价模式能有效地将原材料价格的波动风险转移至下游产业链。
铜价盯住LME或SHME市场价格浮动，原料铜通过期货的方式购买，而客户给生产厂商的加工费则留出一定的利润空间，不会随意压低价格,加工费则在一定的时期内基本保持不变，
三、可替代产品的威胁
漆包线是电机、电器、家用电器、电子、仪表电磁绕组的基础和关键材料，产品专用性强，产品生命周期较长，目前仍处于发展的上升阶段，虽然有小部分的产品（如用于显像管的偏转线圈用漆包线）因下游行业产品的更新换代而淘汰，但在可预见的未来尚无可大规模替代漆包线的产品出现。
四、行业内部竞争
特种电磁线行业的竞争，主要表现为产品质量及稳定性，产品价格和服务方面的竞争。
目前我国漆包线生产厂家超过千家，年产能力近100万吨，但是规模却参差不齐，技术水平相差悬殊。
其中具有一定规模的厂家约200家，实际年产量在1000-2000吨的约50家，2000-5000吨的约20家，5000-10000吨产能的企业达到20家，2万吨产能以上的企业约20家，国内7万吨产能以上的企业有两家（铜陵精达和冠城大通）。
产能5000吨以上企业的总生产能力占全国生产能力的60%以上左右。
国内漆包线行业前三位的铜陵精达、冠城大通、鑫新股份的产量仅占全国产量的20%左右，从全国漆包线生产企业布局看，华东、东北企业数占59.8%；华北、中南企业数占31.8%；西南、西北较少占8.4%。
总之，我国漆包线行业集中度相对较低。
图表：
2006年我国漆包线行业前三位企业产量所占比例图
五、根据波特五力分析,我们得出了赛特电工在漆包线市场取得成功所具有因素：
1.山东赛特电工的起步较早，从1970年开始进入漆包线行业，多年来积累了一整套漆包线生产经营经验。
经过2003年和2005年连续两次大规模技术改造，累计完成投资4000万元，从2003年产3500吨，扩大到目前的年产20000吨的能力，拥有比较先进的装备和技术优势，形成了一定的生产规模优势，在市场中占有了一定的份额。
2．公司现已经建立了稳固的产业链，公司具有良好的市场信誉，主要原材料铜杆供应商是南京华鑫、江西铜业，而主要客户包括飞利浦、西门子、奥普莱等跨国企业，和上海亚明、上海美星、北京康信通等客户群体，与他们建立了长期稳定的合作伙伴关系。
3.公司近年来致力于新产品的开发，自主研发的QZY/QXY型漆包线填补国际空白，达到国际领先水平；QZYN型号漆包线填补国内空白，达到国际同类先进水平，在行业内处于领先地位，进而从竞争中脱颖而出。
市场分析总结及建议
根据以上对市场的分析以及对山东赛特公司状况的分析，我们得出以下结论：
一、漆包线市场的总结
1．由于中国经济的持续增长和全球经济一体化，以及中国经济、社会发展战略和产业政策的影响，与漆包线行业相关的电机、汽车、家电、电力变压器、微电机、电动工具、电子变压器、电控元件（继电器）等行业将保持快速增长，这就使得漆包线的需求量持续增大，为漆包线生产企业提供了广阔的市场空间。
与此同时，在漆包线下游行业中新技术的应用和新技术的开发也必将带动漆包线产品的升级换代，这就给漆包线生产企业提出了更高的要求。
2．漆包线行业已经是一个成熟的行业，也是竞争非常激烈的行业，我国的漆包线行业产业集中度低，企业规模和技术水平参差不齐，多数企业缺乏市场竞争力。
二、针对中国漆包线市场的特点应采取的策略
1．针对不断扩大的市场需求以及对产品要求的提高，公司应当提高技术装备水平，扩大产量，同时注重研发，开发出适应市场需求的新产品。
2．由于行业集中度较低，企业数量众多，企业要在激烈的竞争中存活，需要形成规模优势，树立自己的品牌和特色产品。
三、公司采取的策略
山东赛特电工有限公司近十年来实施扩张战略，连续实施了两次大规模技术改造，扩大生产规模，生产能力已从2003年产的3500吨提高到目前的20000吨，在行业内占有了一席之地。
同时，公司持续提高产品研发能力，取得了众多科研成果，开发出了一系列新产品，形成了一定的品牌优势。
四、问题及建议
1.与漆包线行业的龙头企业铜陵精达、冠城大通相比，公司经营规模仍然偏小，竞争力偏低，需要加大投资，扩大生产规模，提高市场竞争力。
2.公司目前的生产设备仅有30%由国外引进，相对而言，国产设备生产技术水平低，需要有计划的更新设备，提高技术装备水平。
第二章营销策略
2000年世界漆包线总需求量为210万吨，近十年来10年将以3.13%的速度增长。
国内漆包线市场需求增长受传统的机电行业更新换代、以家电为主导的新兴行业和以电子信息为主体的高科技行业以及经济全球化等四大因素的联合拉动下，中国漆包线的总需求量占世界总需求量从2000年的15.37%，到2004年增长到26.56%，预计到2015年这个比例提升到48.18%，接近占世界漆包线产销量的一半，达到160万吨的市场规模，可见中国漆包线未来发展空间极大。
公司发展策略
1.公司抓住国家加大基础设施建设、家电汽车下乡以及电子产业振兴计划的有利时机，重点开发一批国内较有实力的家电和汽车业客户。
利用公司在业界的声誉和良好的市场基础重点加大环渤海湾地区开发力度，扩大公司的客户群规模。
2．公司从2003年以来，一直持续实施产能扩大战略，在2003年和2005年进行了两次较大的技术改造，生产规模持续扩大，到目前为止，形成了每年20000吨的生产能力，在全国的同行业中处于中等水平，是长江以北最大的漆包线生产商。
2009年公司销售收入为48000万元，资产总计21000万元，工业总产值达到49000万元，利润额1700万元。
3.近十年来公司致力于新产品尤其是高端产品的开发，建立了精干的研发队伍和研发机构，近3年研发投入累计达到3650万元，拥有了一批具有自主知识产权的技术和产品，近三年科技成果转化19项，国家专利发明3项，实用新型专利三项，独占许可三项。
公司自主开发的QZY/QXY型、QZ
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