我国动力电池行业概况研究.docx

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我国动力电池行业概况研究

我国动力电池行业概况研究

1、锂离子电池

（1）行业概况

近年来，锂离子电池产业受到世界各国政府的高度重视和大力支持。

随着二

十一世纪微电子技术的不断发展，小型化电子设备的日益增多，消费者对电源有

了更高的要求，从而使锂离子电池进入了大规模的实用阶段，锂离子电池正逐步

替代铅酸电池等传统电池。

近年来，锂离子电池已大量应用在消费电子产品（手

机、笔记本电脑等电子数码产品）、新能源汽车和储能领域等。

与传统电池比较，

锂离子电池具有能量密度高、工作电压高、重量轻、体积小、自放电小、无记忆

效应、循环寿命长、充电快速等优势，同时由于不含铅、镉等重金属，无污染、

不含毒性材料，被称为绿色新能源产品。

随着电子产品的不断更新、新能源交通工具的发展以及节能环保要求的提

高，锂离子电池的市场空间将进一步扩大。

（2）与上下游行业之间的关系

锂离子电池的原材料主要包括正极材料、负极材料、隔膜和电解液等，各类

锂离子电池材料厂商为锂离子电池产业链的上游企业。

锂离子电池产业链的中游企业为锂离子电池厂商，使用上游电池材料厂商提

供的正负极材料、电解液和隔膜生产出不同规格、不同容量的锂离子电芯产品，

然后根据终端客户要求选择不同的锂离子电芯、模组和电池管理系统方案。

锂离子电池产品最终应用于消费电子产品（手机、笔记本电脑等电子数码产

品）、动力领域（电动工具、电动自行车和电动汽车等）和储能领域等。

在电池回收领域，废旧锂离子电池中的镍钴锰锂等有价金属可进行循环利

用，用于生产锂离子电池三元前驱体、电池级碳酸锂及三元材料等锂电池材料，

并提供给上游企业生产锂离子电池正极材料，使镍钴锰锂资源在电池产业中实现

循环。

2、动力电池

（1）全球动力电池市场

①全球新能源汽车市场

随着全球能源危机和环境污染问题日益突出，节能、环保有关行业的发展被

高度重视，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识。

不仅各国政府先后公布

了禁售燃油车的时间计划，各大国际整车企业也陆续发布新能源汽车战略。

在此背景下，全球新能源汽车销售量从2011年的5.1万辆增长至2017年的162.1万辆，6年时间销量增长30.8倍。

未来随着支持政策持续推动、技术进步、消费者习惯改变、配套设施普及等因素影响不断深入，GGII预计2022年全球新能源汽车销量将达到600万辆，相比2017年增长2.7倍。

②全球动力电池市场

2017年全球应用于电动汽车动力电池规模为69.0GWh，是消费电子、动力、储能三大板块中增量最大的板块。

GGII预计到2022年全球电动汽车锂电池需求量将超过325GWh，相比2017年增长3.7倍。

（2）中国动力电池市场

①中国新能源汽车市场

2017年中国新能源汽车销量77.7万辆，同比增长53.25%，连续三年位居全球最大的新能源汽车产销市场。

Ⅰ.新能源乘用车市场

2017年中国新能源乘用车销量57.80万辆，较2016年增长72.02%。

各大整车企业陆续推出新车型不仅持续提升市场对新能源汽车的认知度，同时也有力地促进了市场的快速发展。

Ⅱ.新能源商用车市场

商用车分为客车和专用车市场。

客车主要作为公交车用于公共领域，其载客

多，耗油量大，里程相对固定，运行时间可控，因此成为最早的汽车电动化市场。

新能源客车市场增长相对稳定，未来几年对客车更新换代仍将是新能源客车的主

要增长点之一。

专用车分环卫专用车、工程专用车、特种专用车、商务专用车、

运输专用车、军用专用车等类型。

在专用车总产量每年保持一定增长的环境下，

专用车电动化趋势也开始显现。

专用车主要用于公共领域，使用频繁、耗电量大、

使用里程比较稳定。

随着新能源专用车的成本下行、性能提升、配套设施完善，

新能源专用车市场空间将进一步扩大，新能源专用车渗透率将逐渐提升。

2017

年中国新能源商用车销量19.80万辆，较2016年增长15.79%。

②中国动力电池市场

2017年中国汽车动力锂电池产量44.5GWh，同比增长44.5%。

随着国家

政策的逐渐落地，以及未来锂电池生产技术提升、成本下降、新能源汽车及配套

设施的普及度提高等，未来3年新能源汽车的动力电池需求将保持增长，GGII

预计到2022年中国汽车动力锂电池产量将达到215GWh，同比2017年增长3.8倍。

随着补贴政策逐步退坡和退出，双积分办法将形成促进新能源汽车产业持续

发展的市场化的长效发展机制。

未来国内动力电池市场具有良好的发展前景。

3、储能电池

储能电池发展潜力巨大，但由于成本、技术、政策等原因仍处于市场导入阶

段，相对于动力电池增长滞后。

2017年中国储能锂电池产量为3.48GWh，同比增长11.5%，未来随着技术逐渐成熟、成本的逐步下降，储能市场也将有望成为拉动锂电池消费的另一增长点。

（1）储能市场规模

GGII调研显示，2017中国储能产值55亿元，同比增长5.8%。

2017年增长动力仍然来自家庭储能、电网储能及通信基站。

国内通信基站储能受4G的大面积普及及2015年成立中国铁塔公司的影响，锂电池在通信领域的应用将持续保持上升态势。

（2）储能市场发展趋势

据GGII预计，中国储能锂电池行业将进入成长期，未来5年复合增速将超过15%，市场潜力较大。

在日渐兴起的能源互联网中，由于可再生能源与分布式能源在大电网中的大

量接入，结合微网与电动车的普及应用，储能技术将是协调这些应用的至关重要

的一环，储能环节将成为整个能源互联网的关键节点；能源互联网的兴起将显著

拉动储能的需求。

锂电池生产技术快速进步，使得锂电池产品成本下降，将提升储能锂电池产

品相比其他储能技术的竞争力，锂电池在储能领域的市场渗透率逐渐提升，也将

进一步推动应用市场规模相应增长。

4、电池回收

（1）电池回收概述

随着动力电池行业需求的持续增长，目前国内锂离子电池正极材料的市场需

求也将持续增加。

因此，扩大再生资源的利用效率，通过将废旧锂离子电池中的

镍钴锰锂等有价金属进行循环利用，生产锂离子电池正极材料，使镍钴锰锂资源

在电池产业中实现循环，是规避原生矿产短缺及价格波动风险，实现经济可持续

发展的有效途径。

（2）电池回收市场

目前电池回收行业规范仍处于起始阶段。

未来随着动力电池市场规模不断扩

大，报废电池量也会快速增加。

2014年以来动力电池市场快速增长，预计2018

年以后将逐渐进入回收期，随着电动汽车保有量不断增长，动力电池的报废量还

会逐年增长。

随着动力电池报废规模逐步增长、动力电池回收规则明确、回收渠道规范、

动力电池拆解回收技术进步，锂电池梯次利用和报废回收的规模将逐年扩大。

目

前废旧动力电池的处理方法以拆解为主，代表企业有广东邦普、格林美、赣州豪

鹏等。

5、行业竞争

（1）全球市场

根据GGII统计数据显示，2017年全球动力电池企业销量排名如下：

（2）中国市场

根据GGII统计数据显示，2017年国内动力电池前十大厂商销量占全国的比

例为80.1%，行业集中度较高，具体如下：

（3）市场化程度

近年来，受益于国家产业政策的推动，动力电池行业发展迅速。

随着新的积

分政策的实施，锂电池生产技术提升、制造成本下降、充电配套设施的普及等因

素的影响进一步深化，锂离子动力电池产业仍将保持快速发展，市场化程度亦将

逐渐提升。

6、行业内主要企业

全球动力电池主要企业情况如下表所示：

7、行业经营模式

锂离子动力电池当前处于规模化应用的起步阶段，可以以单体电池形式直接

销售，或由专门的制造商进行成组，配套电池管理系统以及其他结构件向整车厂

销售，也可以由制造商加工完成电池包之后进行销售。

动力电池作为新能源汽车的核心部件，其研发、生产、销售需围绕车厂客户

特定车型的具体需求进行，随整车共同开发。

根据整车厂商的采购惯例，只有通

过其检验定型的产品才能装配于对应型号的车辆，对供应商的技术研发能力、行

业应用积累、产品设计及工艺水平要求较高。

动力电池从产品立项到实现销售需

要经过立项、方案设计、试制、样品测试、联调联试、国标认证、产品定型、向

工信部审查、公告等阶段，周期较长。

但一般进入合格供应商目录后，下游整车

厂商不会轻易更换动力电池系统供应商。

上述特征决定了整车厂商通常与动力电

池企业建立长期、稳定的供应关系，客户粘性强。

8、行业壁垒

（1）技术壁垒

动力电池行业具有较高的技术壁垒。

动力电池的发展需要长期的技术积累，

从电动汽车的试点运行过程中积累的经验对生产和设计电池及电池组系统具有

极其重要的指导作用。

新进入企业通过自主研发实现关键技术的突破和成熟应用

均需要较长的时间积累。

其中，材料、电芯、模组、电池包、电池管理系统的研

发和生产均有较高的技术要求，如没有相应核心技术，电池生产企业将很难生产

出有竞争优势的产品。

（2）品牌壁垒

动力电池行业具有较高的品牌壁垒。

一方面，锂离子电池产品的安全性、稳

定性、一致性、快速响应能力等因素是客户选择生产厂商的主要依据，产品得到

市场检验和得到客户认可通常需要较长时间。

锂离子电池厂商具备较强的综合实

力和良好的品牌效应，才能获取客户的信任。

另一方面，整车企业多采用向合格供应商定点采购的模式，通过对供应商的

认证与评估，确定其生产设备、工艺流程、管理能力、产品品质等都能够达到要

求后，才会与之建立定点的供应关系。

动力电池系统作为汽车重要部件之一，在

一款车型的生命周期内需持续供货，整车企业一般不会轻易更换电池供应商。

因

此，锂离子电池企业的品牌对能否进入整车企业供应链具有较强影响，客户粘性

强。

（3）规模壁垒

动力电池行业具有较高的规模壁垒，其生产具有规模经济的特点，生产规模

较大、资金雄厚的企业在原材料采购和生产运营方面具有相当的规模优势。

同时，

动力电池的研发需要不断投入，只有规模化企业才能持续保持领先地位。

国家通

过颁布《汽车动力电池行业规范条件》（征求意见稿），从政策层面对动力电池

的生产规模提出更高的要求：

锂离子动力电池单体企业年产能力不低于80亿瓦时。

根据《促进汽车动力电池产业发展行动方案》规划，到2020年，国家鼓励并培育形成产销规模在400亿瓦时以上、具有国际竞争力的龙头企业。

国家从政策层面支持和鼓励动力电池企业做大做强。