茶产业分析报告.docx

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茶产业分析报告

2016年茶产业分析报告

一、行业概况2

二、行业监管体系和产业政策情况4

1、行业监管体系4

2、相关法律法规4

3、行业主要政策5

三、行业市场容量6

四、影响行业发展的因素8

1、有利因素8

（1）国家产业政策的扶持8

（2）健康主题的消费需求日趋强烈8

（3）茶叶深度开发利用的科学技术不断完善和发展9

2、不利因素9

（1）企业规模相对较小9

（2）茶叶企业经营投资大，茶园基地建设周期长9

（3）行业标准缺失10

五、行业竞争状况10

1、八马茶业股份有限公司11

2、谢裕大茶叶股份有限公司11

3、湖南梅山黑茶股份有限公司12

4、广州市恒福茶业股份有限公司12

近年来，茶叶生产持续升温，并逐渐向茶饮料、茶叶深加工、茶文化、茶旅游、茶艺等第二、第三产业延伸扩展。

据国家统计局数据，2014年我国茶叶市场成交额247.09亿元，近六年复合增速10.11%，按此增速计算，2015、2016年我国茶叶市场成交额将分别达到272.07亿元、299.58亿元。

随着健康消费观念的普及，饮茶人群不断增长，茶产业中也必将诞生一批品牌认可度高的企业，形成行业领军企业，制定行业标准，规范行业发展。

一、行业概况

茶产业主要指茶叶行业，及由此延伸的茶具、茶文化、茶旅游等行业。

近年来，茶叶生产持续升温，并逐渐向茶饮料、茶叶深加工、茶文化、茶旅游、茶艺等第二、第三产业延伸扩展。

根据《茶叶分类》国家标准（GB/T30766-2014），我国茶叶按照生产工艺和茶叶颜色分为绿茶、乌龙茶、黑茶、红茶、白茶、黄茶六大类。

茶具行业主要包括茶具的研发设计、茶具生产及茶具销售。

茶具根据产品材质的不同，可以分为陶瓷茶具、玻璃茶具、竹木茶具、金属茶具等；根据产品用途的不同，分为茶杯、茶壶、茶勺、茶盖、茶碟等；根据茶艺冲泡要求可划分为煮水器、备茶器、泡茶器、盛茶器、涤洁器等。

茶具是我国茶文化中重要的组成部分，它随着我国人民饮茶的风俗而出现并发展。

茶具与茶叶是互补产品，茶具的需求量主要受到茶叶市场的影响。

近年来，我国茶叶产量不断增长，行业产值也出现了较快的增长。

二、行业监管体系和产业政策情况

1、行业监管体系

国家林业局负责组织、指导含茶树在内的经济林等森林资源的管理，研究提出林业发展的经济调节意见，监督国有林业资产，审批重点林业建设项目，指导各类商品林和风景林的培育；国家农业部负责茶种植业的行业管理，拟定茶叶种植发展战略、政策、规划、计划并指导实施，起草有关法律、法规、规章并监督实施，指导茶叶种植结构和布局调整及种植标准化生产；拟订有关标准和技术规范并组织实施，组织监测发布植物疫情等。

商务部负责产业政策的制定，并监督、检查其执行情况;研究拟订行业发展规划，指导行业结构调整，参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。

中国茶叶流通协会为茶叶、茶具销售的自律监管部门，主要职能为组织收集、整理和传递国内外茶经济信息和科学技术信息，推进行业技术进步和产业化经营，提出制订行业方针、政策、制度、法规等方面的意见和建议，协助和承担政府主管部门委托的部分行政管理职能，组织商品交流，拓宽茶产品市场，促进行业内部各种形式的合作和横向经济联合，发挥行业的群体优势。

2、相关法律法规

我国现行的茶产业相关法律法规有：

我国现行的茶产业相关行业标准有：

3、行业主要政策

2009年，农业部发布《全国茶叶重点区域发展规划（2009-2015）》，规划中要求茶区各级政府高度重视茶发展，加大信贷扶持力度，鼓励、引导茶叶加工、经营企业和茶农努力增加投入，充分发挥产品和区域优势，建立多元化投入机制，着力推动产业升级，带动和促进全国茶叶产业的可持续发展。

规划中还指出培育龙头企业己成为推动我国茶叶产业化进程的一项重要任务;发展专业合作组织，提高产业组织化程度，加大对专业经济合作组织扶持与培育力度，积极稳妥地引导和发展在区域范围内，特别是跨地区并具有较大影响的协会、茶叶专业合作经济组织和产销联合体;加快标准化进程，全面提高产品质量;弘扬茶文化，营造产业发展氛围。

2011年，浙江省发改委发布《浙江省现代农业发展“十二五”规划》，规划中指出：

大力提升农业主导产业。

以现代农业园区创建为依托，以点带面全面提升壮大蔬菜、茶叶、畜牧、食用菌、中药材、果品、花卉苗木、蚕桑等农业主导产业；以打造“浙江绿茶”品牌为主线，以茶叶精深加工为突破口，培育优势产区，促进基地、加工、产品、市场、品牌、主体六项提升，建设世界绿茶生产、加工、贸易和文化中心。

三、行业市场容量

根据中国茶叶流通协会发布的《2014年中国茶叶产销报告及2015年形势预测》，2014年全球茶叶产量502.6万吨，比2013年增长0.6%。

从地区看，亚洲茶叶产量占世界总产量84.7%，非洲占13%，与2013年基本持平。

从国家看，中国茶叶产量209.2万吨，比2013年增长10.33%，占全球茶叶总产量41.6%，比2013年略有增长。

由于产量增加较多，加之价格继续上涨，我国干毛茶总产值大幅增加，达到1,349亿元，同比增加216亿元，增长19.07%，其中福建、浙江、四川、湖北产值增加在14-20亿元之间。

据国家统计局数据，2014年我国茶叶市场成交额247.09亿元，近六年复合增速10.11%，按此增速计算，2015、2016年我国茶叶市场成交额将分别达到272.07亿元、299.58亿元。

据Wind数据，2014年精制茶行业收入达到1,669亿元，近十年复合增速35.81%，茶叶产量达到244万吨，近十年复合增速18.62%。

目前我国茶叶行业企业数量多而分散，企业整体规模不大，作坊式小企业较多，达到一定规模并拥有种植、加工、销售全产业链的品牌企业较少。

随着国内消费水平提高，消费者对茶叶的品质、安全日益重视，己经由购买非品牌茶叶逐步转向购买品牌茶叶。

根据EuromonitorInternational的数据，近十年来非品牌茶叶平均增速明显落后于品牌茶叶平均增速，品牌茶叶占比在不断攀升，未来品牌茶企将能从中获益良多。

茶具的需求量主要受到茶叶市场的影响。

近年来，我国茶叶产量不断增长，行业产值也出现了较快的增长。

据统计，到2012年，我国茶具行业市场规模达到174亿元，较2011年同比增长29.4%。

在市场规模高速增长的驱动下，茶具行业生产规模也在不断扩大，到2012年茶具生产规模己达到189.5亿元。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的扶持

国家出台了一系列政策对茶叶产业进行扶持，包括《全国种植业发展第十二个五年规划》（2011-2015年）、《关于继续执行边销茶增值税政策的通知》、《现代农业发展规划（2011-2015年）》、《国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》等。

各级政府也对茶叶产业给予了高度重视，加大了对茶产业的投入，并且通过科技创新、结构调整、大力拓展国内外市场等措施，促进了我国茶产业的整体进步和发展。

（2）健康主题的消费需求日趋强烈

饮茶是一种有利于身体健康、可提高生活品质的习惯，符合现阶段消费者对健康和高生活品质的诉求。

饮茶人群的增长带动着茶叶和茶具的市场规模扩张，促使茶业企业扩大生产，使一些品牌认可度高的茶具、茶叶企业脱颖而出，形成行业领军企业，制定行业标准，规范行业发展。

（3）茶叶深度开发利用的科学技术不断完善和发展

茶叶对人类具有保健、药用功效，可广泛运用于饮品、食品、医药、纺织、化工等领域，可开发出多种功能性茶饮品、茶食品、茶保健品、茶日用品、茶纺织品等。

在日本，茶叶经过深度开发利用，进入市场并被消费使用的茶制品不下100种。

茶叶深度开发利用的科学技术不断提高和完善，以及这些科学技术推广体系的日趋健全，将更好的满足消费者对茶叶产品的多样化需求，有利于茶叶产量和产值的提高。

2、不利因素

（1）企业规模相对较小

现阶段，中国整个茶产业无论是生产、加工还是商业型茶叶企业规模均偏小，小规模企业和手工作坊居多，龙头企业少，产品多，名牌少，平均产值低，导致企业难以产生规模效益；同时产品科技含量不高，缺乏深度开发能力；经营管理和市场营销人才稀缺；缺乏创新、市场开发、竞争实力，制约了茶叶企业的发展。

（2）茶叶企业经营投资大，茶园基地建设周期长

茶园基地建设周期长，一般为五年，且投资额度大，每亩建设费用达一万元，有较高的资金门槛，对于中小规模企业发展产业链造成了一定限制，难以通过基地建设保证原材料品质和控制成本，影响了企业的快速发展。

（3）行业标准缺失

目前，国内茶具行业没有统一的行业标准，行业生产体系混乱。

企业按照传统工艺生产，技术水平较低，生产效率不高。

由于缺乏对新工艺、新技术的研发投入，导致企业技术装备落后，产品整体技术含量低。

同时，研发投入的不足直接影响了企业的创新能力，制约了产品质量和品种。

五、行业竞争状况

目前我国茶叶行业企业数量多而分散，企业整体规模不大，作坊式小企业较多，达到一定规模并拥有种植、加工、销售全产业链的品牌企业较少。

黄茶产量在六大类茶叶中占比最少，目前产量仍然较低，生产企业较少。

目前我国现有茶具生产企业众多，主要集中在广东、福建、江西等陶瓷产区，形成了相当规模的产业集群。

但单个企业普遍存在生产规模小，产销失衡、竞争能力弱、盈利能力低，产品仅能在低端市场上采取价格战进行低层次竞争等问题。

目前国内市场上还没有出现真正意义上的行业领军企业，大多数企业生产的产品没有品牌知名度，仅通过批发市场经销商渠道进行销售。

少数茶具企业为了突破生产低附加值产品的行业模式，通过传播茶文化的方式，在推广饮茶文化的同时构建自身的品牌优势，得到了一定的市场认可度，领导着茶具行业的发展趋势。

目前，茶具行业比较知名的品牌有天福、金灶、汉唐、恒福等，其中天福茶具为香港联交所上市企业天福茗茶旗下品牌。

茶行业内的主要企业有：

八马茶业股份有限公司、谢裕大茶叶股份有限公司、湖南梅山黑茶股份有限公司、广州恒福茶股份有限公司。

1、八马茶业股份有限公司

八马茶业股份有限公司，成立于1997年，于2015年在全国中小企业股份转让系统挂牌。

八马茶业源于百年前名扬东南亚的"信记"茶行。

是一家以经营安溪铁观音为主，集基地种植、新品研发、生产加工和产品销售于一体的全产业链、全茶类连锁经营企业。

八马茶业在全国拥有庞大的连锁销售系统，截至2015年6月，公司在全国拥有连锁门店800余家，覆盖华南、华东、华北等地区，规模在业内位居前列。

2、谢裕大茶叶股份有限公司

谢裕大茶叶股份有限公司，成立于2010年，注册资本6800万元，是首家在全国中小企业股份转让系统挂牌的茶行业企业。

公司前身为1875年由古徽州漕溪人谢正安所创的谢裕大茶行，至今已近140年的悠久历史。

公司是一家集生产、加工、销售、科研为一体，涉及茶叶（黄山毛峰、太平猴魁、祁门红茶、六安瓜片、花茶等）、茶食品的研发、生产、销售、基地建设、茶油、旅游等茶文化相关联产业的现代化大型企业，目前拥有职工600余人。

3、湖南梅山黑茶股份有限公司

湖南梅山黑茶股份有限公司，成立于2004年，注册资本6136万元，于2015年在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司是一家集黑茶种植、生产、研发、黑茶产品深加工、营销和茶文化传播于一体的现代化综合型企业。

公司拥有1000平方米符合GMP10万级和30万级净化标准的黑茶生产加工车间，生产的40余款“梅山崖”系列安化黑茶在业内具有一定知名度。

4、广州市恒福茶业股份有限公司

广州市恒福茶业股份有限公司，成立于1998年，注册资本4,567万元，于2015年在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司主营业务为茶具的研发设计、销售，茶叶的销售。

公司在全国设有分公司20多家，以连锁加盟及网商销售为主导，产品远销东南亚、欧美等海外市场。