公路货物运输物流行业分析报告.docx

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公路货物运输物流行业分析报告

2016公路货物运输物流行业分析报告

2016年8月

目录

一、物流行业概况4

1、物流行业结构4

2、物流行业发展历程4

二、公路货物运输行业发展概况6

三、行业规模8

1、我国物流行业整体规模持续增长8

2、公路货物运输行业的运输量稳步上涨8

四、行业前景9

五、行业风险10

1、宏观经济波动风险10

2、市场竞争风险10

3、业务风险11

（1）物流企业与托运人间的风险11

（2）物流企业与分包商间的风险11

（3）物流企业与社会公众间的风险12

五、影响行业发展的因素12

1、有利因素12

（1）国家产业政策的鼓励和支持12

（2）国民经济的发展对物流业的拉动12

（3）新技术的发展，贡献新的利润增长点13

2、不利因素13

（1）油价上涨带来成本上升13

（2）其他运输方式的竞争14

六、行业产业链14

1、上游产业链14

（1）汽车制造业14

（2）燃料产业14

（3）道路基础设施建设产业15

2、下游产业链15

七、行业进入壁垒15

1、资本壁垒15

2、市场壁垒16

3、人才壁垒16

一、物流行业概况

1、物流行业结构

物流业是运用供应链管理和信息技术支持，整合传统物流企业分散的运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能的复合型新兴服务产业。

物流子行业细分为交通运输业（包括道路、水路、铁路、民航运输）、仓储业、货运代理业、包装行业、邮政快递行业、物流地产业。

物流行业结构图如下：

2、物流行业发展历程

随着世界经济的快速发展和现代科学技术的进步，物流产业作为国民经济中一个新兴的服务部门，正在全球范围内迅速发展。

在国际上，物流产业被认为是国民经济发展的动脉和基础产业，其发展程度成为衡量一国现代化程度和综合国力的重要标志之一，被喻为促进经济发展的“加速器”。

经过多年发展，目前我国已经在交通运输、仓储设施、信息通讯、货物包装与搬运等物流基础设施和装备方面取得了长足的发展，为物流产业的发展奠定了必要的物质基础。

在储运设施方面，我国目前已经建成了由铁路运输、公路运输、水路运输、航空运输和管道运输5个部分组成的综合运输体系，运输线路和场站建设方面以及运输车辆及装备方面都有较大的发展。

在仓储设施方面，除运输部门的货运枢纽和场站等仓储设施外，我国商业、物资、外贸、粮食、军队等行业中的仓储设施相对集中，近年来发展比较迅速，年投资规模出现了快速增长趋势。

在信息通讯方面，目前我国已拥有电信网络干线光缆超过30万公里，并已基本形成以光缆为主体，以数字微波和卫星通讯为辅助手段的大容量数字干线传输网络，其覆盖范围包括全国地市以上城市和90％的县级市及大部分乡镇，并与世界主要国际信息网络连通。

此外EDI、ERP、MPR、GPS等一些围绕物流信息交流、管理和控制的技术也得到了广泛的应用，在一定程度上提高了我国物流信息管理水平，促进物流效率的提高。

在包装与搬运设施方面，现代包装技术和货物搬运技术在我国已有广泛的应用，在一定程度上改善了我国物流活动中的货物运输的散乱状况和传统的手工搬运方式，并且带动了包装、搬运等机械设备制造业发展。

二、公路货物运输行业发展概况

现代货物运输方式主要包括道路运输、铁路运输、水路运输、航空运输和管道运输5种，其中道路运输因其机动灵活、简捷方便的运输特性，在货物集散运转上比铁路、航空运输具有更大的优越性，尤其在实现“门到门”的运输中，其重要性更为显著。

尽管其他各种运输方式各有特点和优势，但或多或少都要依赖道路运输来完成最终两端的运输任务，例如铁路车站、水运港口码头和航空机场的货物集疏运输都离不开道路运输。

我国的道路货运市场经过几十年的发展，基础设施建设和运输水平有了很大提高，货物运输方式和经营内容不断扩展，如近几年快速增长的快件运输业务。

但与国外发达国家相比，我国道路货运从运输组织形式到经营管理水平还有很多问题，突出体现在集约化经营的程度较低，市场进入壁垒低，公路运输市场格局复杂，存在货主、第三方物流、经纪人、车队、司机等多种业态。

这一现象造成的主要后果就是运输资源的浪费和运输效率的低下。

近几年，中国社会物流业情况呈现稳步增长的趋势。

2015年全国社会物流总额219.2万亿元，按可比价格计算，比上年增长5.8%。

社会物流总额从2007年的75.23万亿元到2015年的219.2万亿元，物流业发生了巨大的增长，经过了前期的快速增长之后，目前增长的态势趋于稳定。

但是物流行业市场的发展将继续扩张。

2015年全国社会物流总费用为10.8万亿，比上年增长1.9%。

社会物流总费用从2008年的5.45万亿元增长到了2015年的10.8万亿元。

近几年，增长的趋势已逐渐缓和。

三、行业规模

1、我国物流行业整体规模持续增长

根据国家统计局的数据，我国2010年、2011年、2012年、2013年、2014年全国公路货运周转量分别为43,389.67、51,374.74、59,534.86、55,738.08、61,016.62亿吨公里，同比增长2.84%。

2、公路货物运输行业的运输量稳步上涨

公路运输是我国最重要的运输方式。

2014年全国物流总费用中运输费用5.6万亿，其中约4万亿为公路运输费用。

根据国家统计局的数据，2008年至2015年我国的货物运输总量稳步增长，从2008年的258.59亿吨增长到2015年的450.22亿吨，年均复合增长率达8.92%。

而道路货物运输在货运系统中一直占有举足轻重的作用，其承担的货运量占到货物运输总量的78%以上，未来一段时间内，随着国民经济的增长，货物运输总量仍将保持稳步增长的态势。

公路货运需求仍比较旺盛，公路货运量增长6.4%。

四、行业前景

2016年5月，中国物流业景气指数为54.2%，处于扩张区间，表明供应链上下游经济活动保持向上态势，发展前景良好。

与此同时，中国仓储指数为51.2%，比4月提高0.2个百分点，已经连续3个月处于扩张区间，表明仓储行业需求向好发展的趋势不变，而中国公路物流运价指数为102.8点，比4月回落2.3%，这其中受到工业生产增速回落的影响，大宗公路物流需求走弱，表明中国经济在整体向好发展的背景下，结构性问题依然突出。

此外，与民生相关的家电产品、日用品和与生产建设相关的钢铁、建材、化工、机械设备等大宗商品的仓储活动明显加快。

从市场价格看，大宗商品市场价格普遍回暖，公路运价指数亦有所回升。

从新订单和业务活动预期看，随着生产建设活动正常进行，后市预期趋稳。

新订单指数上升，物流需求明显增加。

3月份，新订单指数为52.9%，比上月回升2.2个百分点。

显示出物流业需求向好，将保持稳中趋升的态势。

从区域来看，东部地区、中部地区和西部地区新订单指数均保持在50%以上。

五、行业风险

1、宏观经济波动风险

现代物流行业与宏观经济运行周期紧密相关。

宏观经济的波动周期将影响到不同行业领域以及为相关行业提高物流服务的物流企业。

例如，在国际油价波动，钢铁、机械、建材、汽车等行业的经营危机对物流业的持续经营能力和盈利稳定性将产生较大影响。

反之，在这些行业处于经济高涨期时，物流行业的需求增加，公司盈利能力也随之上涨。

2、市场竞争风险

进入世贸组织后，我国承诺对外逐步放开贸易分销权和物流服务的限制。

2004年根据相关规定我国物流业对外全面开放，原来以合资方式存在的国外物流公司以并购和联盟的方式开始了在我国的全面扩张。

国外物流公司拥有雄厚的财力、完善的管理、先进的设施和健全的网络，几乎垄断了国内高端物流领域。

相比而言，我国的物流企业普遍存在规模小、实力弱、管理粗放等问题，无法形成较强的产业竞争力。

未来行业发展的重要趋势之一是集约化经营程度提高，目前许多中小型企业已开始结盟，寻求行业内合作。

如果企业不能顺应这一趋势，发展壮大，势必在未来的行业竞争中面临较大的市场风险。

3、业务风险

道路运输行业由于运距长，中间环节多、涉及面广、情况复杂，面临的业务风险较大。

涉及的业务风险有：

（1）物流企业与托运人间的风险

第一，违约风险。

物流企业大多与客户签订了按时配送的合约，但由于天气状况、信息通讯、人员操作失误等因素，物流企业有时无法完成合同承诺，此时物流企业就承担了违约风险。

第二，责任风险。

由于我国的物流体系还不甚完善，错发错运事件时有发生，一般货物的错发错运或只有较小的损失，但是一旦涉及商务信函、公司合同等文件，发生的连带损失不可估量，作为责任方的物流企业此时需要承担相应的责任风险。

第三，赔偿风险。

在物流的各个环节，如装卸、搬运、仓储、运输、配送等都有货物破损或使用功能丧失的风险，物流企业作为责任人需要赔偿货主相应的损失。

（2）物流企业与分包商间的风险

主要包括两种，即传递性风险和欺诈风险。

（3）物流企业与社会公众间的风险

物流企业与社会公众间的风险主要包括交通事故风险和环境安全风险。

物流企业在提供物流服务时常常不可避免地要承运化工产品等危险物品，其中的安全和环境保护措施不可缺少，一旦发生重大事故，对社会公众的生活甚至生命安全造成影响，将会给企业带来巨大危机。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的鼓励和支持

运输是物流的重要环节,公路运输更是以其机动灵活,可以实现门到门运输而在现代物流中起着重要作用。

近年来，《关于促进物流业健康发展政策措旋的意见》、《服务贸另发展“十二五”规划纲要》、《关于交通运输推进物流业健康发展的指导意见》等一系列政策文件的发布出台为道路货物运输业的发展提供了有力的政策支持。

（2）国民经济的发展对物流业的拉动

自从1979年“物流”这个新名词从日本引入我国，物流在我国得到了迅速的发展。

进入21世纪，我国经济的快速增长对物流业产生了巨大的需求，促使物流业以及与物流相关的交通运输、仓储配送和邮电通信业等都有较快的发展。

同时，作为经济增长的“加速器”物流业的快速发展将会改变国民经济增长方式，降低国民经济的运行成本，促进了经济的可持续发展。

因此物流业在未来国民经济发展中将发挥越来越重要的作用。

（3）新技术的发展，贡献新的利润增长点

当前，全球市场也掀起了一场物流技术装备业的发展风潮，尤其伴随着大量跨国公司的进入，中国物流技术装备行业的竞争也日益激烈，这就要求中国企业借助现代物流技术与装备，重建自己的物流系统，以降低成本，提高效益，增强市场竞争力。

目前，中国物流业的发展情况与欧美等物流业相对发达的国家相比差距较大。

与此同时，这也给中国的物流业未来带来很大的发展空间，使物流业成为增长潜力巨大的朝阳产业之一。

物流装备的市场需求将大幅增加，为整个行业提供良好的发展契机，物流装备与信息技术逐渐成为物流技术的核心。

2、不利因素

（1）油价上涨带来成本上升

一般而言，运输总成本包括:

货运、车队、燃料、设备维护、劳动力、保险、装卸、逾期滞留费用和税收等。

其中，燃油成本在汽车运输总成本中扮演着重要的角色，尤其是在变动成本中所占的比重。

物流企业燃油费占运输总成本比重过大，运输成本过大是困扰物流企业的一个难题。

国际油价的不断上涨，给物流企业带来巨大的成本压力，如何降低物流成本已成为物流企业管理的一项重要工作。

（2）其他运输方式的竞争

虽然在公路、铁路、水运和航空等四种主要货物运输方式中，公路运输仍是我国最重要的运输方式，但是其他运输方式带来的竞争日益加大。

例如，公路与铁路在200～500公里中短途运输市场竞争激烈，还有航空运输在时效性上具有公路运输无法超越的优势等等。

随着铁路基础建设的不断发展，道路运输市场将会受到较大冲击。

六、行业产业链

1、上游产业链

道路货运行业的上游主要为汽车制造业、燃料产业及道路基础设施建设产业。

（1）汽车制造业

载货汽车是道路货运企业的重要固定资产，在企业资产总额中一般比重比较大。

我国是汽车生产和消费大国，近年来产销量连续位居世界第一。

我国汽车制造业竞争激烈，各类汽车销售价格基本稳定，对物流企业的不利影响较小。

（2）燃料产业

燃料消耗是货运企业的主要成本之一，燃料的价格对道路货运企业的成本有较大影响。

近年来，我国油价格波动较大，对运输企业的经营产生了一定的影响。

物流企业可以通过期货等衍生品锁定油价成本、引进油改气的技术升级等手段缓解油价波动风险。

（3）道路基础设施建设产业

道路基础设施建设与道路运输业有着极强的关联度，其投资建设力度直接影响到道路运输业的发展。

近年来，我国道路基础设施建设投入不断加大，为道路运输行业的发展提供了良好的基础。

2、下游产业链

道路货运收入直接来自于货物运输，因此企业间的物资流转需求直接影响到道路运输企业的经营。

七、行业进入壁垒

1、资本壁垒

物流企业通常需要大量的初始资金进行网络布局、仓储建设、装卸及运输设施采购。

例如，在车辆要求方面，根据《中华人民共和国道路运输条例》，相关企业必须具备5辆以上经检测合格的危险货物运输专用车辆、设备，以及危险货物运输专用车辆配有必要的通讯工具。

资金及装备要求提升了物流行业的进入壁垒，为规模较小的企业进入该行业增加了难度。

2、市场壁垒

虽然国务院办公厅于2011年发布了《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》，要求破除地区封锁和体制、机制障碍，积极为物流企业设立法人、非法人分支机构提供便利，鼓励物流企业开展跨区域网络化经营，并进一步规范交通、公安、环保、质检、消防等方面的审批手续，缩短审批时间，提高审批效率。

我国物流行业仍然存在着一定程度上的地方保护，即各地都有鼓励当地物流企业发展的优惠政策，同时新建物流保税区和物流中心为当地物流企业发展创造有利的竞争环境，形成了我国物流区域间的市场壁垒。

3、人才壁垒

我国现代物流行业发展时间较短，高素质人才需求很大，熟悉专业物流服务和掌握信息技术的人才则更为稀缺。

在互联网时代下，知识和技能的更新较快，高素质专业人才和复合型人才的培养需要许多投入。

高素质人才的稀缺提高了行业的进入壁垒。