自助服务终端行业分析报告.docx

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自助服务终端行业分析报告

2017年自助服务终端行业分析报告

2017年1月

目录

一、行业监管体制以及产业政策法规4

1、行业主管部门和监管体制4

2、主要法律法规及产业政策5

二、行业产业链情况6

三、行业市场规模7

1、金融行业自助服务终端市场规模8

2、电信行业自助服务终端市场规模9

3、医疗行业自助服务终端市场规模10

4、轨道交通行业自助服务终端市场规模11

5、娱乐旅游自助服务终端市场规模12

四、行业特征14

1、技术要求高15

2、技术人员的需要量大16

3、零件加工难度大16

4、国内行业水平与国际差距较大17

五、影响行业发展的因素18

1、有利因素18

（1）国家产业政策支持18

（2）市场需求量逐步上升18

（3）我国正处于各行业改革发展的关键时期19

2、不利因素19

（1）网上银行、网上营业厅等新经营方式的冲击19

（2）电子货币等新型支付工具的出现20

（3）下游客户议价能力较强，属于买方市场20

六、行业壁垒20

1、技术壁垒20

2、品牌壁垒21

3、服务保障壁垒21

4、人才壁垒22

七、行业主要风险22

1、市场竞争风险22

2、技术替代风险23

3、专业人才流失风险23

一、行业监管体制以及产业政策法规

1、行业主管部门和监管体制

自助服务终端产品主要是信息化集成产品，行业主管部门为中华人民共和国工业和信息化部，并由国家发改委、工信部会同中国银监会、人力资源和社会保障部等相关部门共同制定自助服务终端行业发展规划、产业政策，负责自助服务终端行业技术和应用推广，指导行业的协同有序发展。

由于自助服务终端产品所涉及的范围较为广泛，因此主要的行业自律组织有ATM行业协会、中国软件行业协会、中国光学光电子行业协会等。

其中ATM行业协会的主要职责包括：

致力于ATM产业的全球化发展，维护行业的声誉及公信力，指导行业技术法规和行业标准的拟定，促进商务交流、加强行业自律、收集行业信息、为会员提供信息咨询服务培训等。

中国软件行业协会的主要职责包括：

加强全国软件行业的合作、联系和交流；加速国民经济和社会信息化，软件开发工程化，软件产品商品化、集成化，软件经营企业化和软件企业集团化；开拓国内外软件市场，发展我国软件产业，促进软件产业的健康发展。

中国光学光电子行业协会的主要职责包括：

为光学、光电子行业的共同利益服务，推动和加速光学、光电子行业间的横向联系以及经济、技术水平的不断提高，促进光电子产业的形成和发展；积极开展新产品、新技术、新材料和新工艺等科技成果的推广应用，促进企业提高生产效率，降低成本，扩大市场。

2、主要法律法规及产业政策

自助服务终端行业的产品涉及行业较多，因此相关产业政策分布也较广，主要的产业政策如下表所示：

行业主要法律法规列举如下：

二、行业产业链情况

自助服务终端行业属于整个产业链的中游，是专门提供自助服务终端及相关平台的行业。

该行业的上游为自助服务终端的硬件生产行业，包括打印机制造行业、计算机配件制造行业、电子元器件行业、金属加密键盘制造行业、机柜制造行业、纸币识别器制造行业、读卡器/发卡器制造行业、显示屏/触摸屏制造行业、开关电源制造行业以及相应的软件开发行业。

该行业提供的自助服务设备及相应平台主要应用于金融服务业、电信行业、轨道交通行业、电力行业、医疗行业及社保等行业。

行业价值链见下图：

自助服务终端行业产业链

三、行业市场规模

随着全球经济的复苏以及公众对服务自助化、智能化的需求日渐提高，自助服务终端行业景气度快速提升。

近年来全球自助服务终端市场加速渗透，保有量持续快速上升，行业取得了较大的发展。

据李晓斌在《自助服务终端应用在电信行业的发展研究》中的数据显示，2008年全球自助服务终端保有量约为342万台，预计到2015年将增长到1500万台，大幅增长4倍左右，未来自助服务终端的保有量仍将保持稳定增长的态势。

从产业结构上看，目前自助服务终端设备主要运用在金融、电信、医疗、轨道交通、影院等行业，通过这些主要领域中自助设备的使用情况来分析整个自助服务终端行业的市场规模及未来发展情况。

1、金融行业自助服务终端市场规模

近年来我国银行业金融机构积极完善服务渠道建设，在进一步加大物理网点渠道建设投入基础上，努力提升自助服务渠道和电子服务渠道的智能化程度，力图为客户提供多层次、多渠道的全天候服务。

各机构网点的自助服务效能越来越高，通过使用自助服务终端设备优化了业务流程，从而极大地提高了银行业务的办理效率。

根据《中国银行业服务改进情况报告》的数据显示，截至2014年末，中国银行业金融机构网点总数达到21.71万个，新增营业网点6800余个，在全国49个金融机构空白乡镇、2308个城镇社区和318个小微企业集中地区均增设了银行网点，50多万个行政村实现了基础金融服务全覆盖，有效形成覆盖城乡、服务多元、方便快捷的网点布局体系。

2014年我国银行业自助设备量已经达到65.4万台，自助交易金额为50.53万亿元，相比与2009年我国银行业的自助设备量和自助交易金额呈大幅增长态势，总体上分别增长86.83%、113.21%。

各种自助设备在我国银行业的投放数量持续增长的同时，各机构网点在自助服务方面争相创新，智能化水平不断提升，“全天侯服务银行”更加便利广大人民群众。

综上可见我国银行业在智能化、自助式发展的宗旨下金融网点的总数仍在不断增加，同时城镇、乡村的自助金融服务仍处在起步阶段，在国家相关政策的积极推动下，预计银行自助设备的覆盖率会大幅度提高，对信息查询机、自动缴费机、自动排队机、自动存取款机、POS机等自助设备的需求量将越来越大。

2、电信行业自助服务终端市场规模

随着各种综合增值服务不断出现，电信运营商的业务变得更加复杂。

出于提高服务水平的需要，电信行业自助服务终端需求增长非常迅速，使得电信行业成为继银行业之后大规模采用电子自助服务终端的重要领域。

在电信行业，自助服务终端作为一种非常有效的服务方式，可为客户提供细致、体贴和以人为本的个性化服务，例如：

用户的话费缴纳、余额查询、发票打印、业务办理等，均可通过安放在电信运营商营业厅的自助服务终端完成。

自助服务终端作为提高服务效率，提升服务形象的重要手段，越来越受到运营商的重视。

3、医疗行业自助服务终端市场规模

近年来随着人民生活水平的提高，就医人数持续增长，而医院窗口和设备有限，因而普遍出现了挂号、候诊、取片和取报告排队时间冗长的情况，严重耽误就诊时间和效率。

而运用计算机网络技术的医疗自助终端设备，具有方便、简单、自然的输入方式，将其应用于门诊挂号、各种物理诊断报告的获取、各种影像诊断胶片的自助打印以及门诊收费和住院费用结算的自助服务，将极大地提高就诊效率，改善医疗环境，从而解决排队时间冗长的问题。

因此推动医疗自助设备的普及十分必要。

预计未来随着科技的发展、人们对自助平台的接受和使用，并结合国际上医院的发展趋势来看，医院的挂号、缴费、取报告等业务将逐步实现终端机电脑化，人工窗口被更有效率的自助终端所取代。

根据《医疗自助终端设备在医院管理中的应用与展望》的数据显示，2010年我国医疗自助设备的需求量约为20万台，2012年大幅增长至42万台左右，增长率为110%，可见该市场对于自助终端设备的需求量较大。

4、轨道交通行业自助服务终端市场规模

轨道交通行业中运用非常典型的自助服务终端是自动售检票系统（即AFC系统），该系统结合计算机技术、信息收集和处理技术、机械制造技术于一体，利用计算机集中控制自动售票、自动检票以实现自动收费自动统计的自动化网络系统。

AFC系统不仅是轨道交通系统发展的一个趋势，也是城市信息化建设的一个重要体现，至今已经被广泛应用于地铁、轻轨、高铁等轨道交通业中。

近年来我国城市轨道交通的投资额不断增长，2006年之后增幅进一步加大，根据国家发改委规划，“十二五”期间全国城市轨道交通累计总投资预计将达到1.2万亿元，2010年至2020年全国城市轨道交通累计总投资将达到4.4万亿元。

近十年来城市轨道交通运营线路网长度逐年递增，从2006年至2010年增长迅速，随后增速有所放缓，但增长率仍保持在20%左右，可见我国城市轨道交通行业将保持稳定增长态势。

按照行业特征，在整体轨道交通投资中AFC系统投资约占1%，AFC终端设备投资约占系统总投资的60%，根据国家发改委规划，预计2010年至2020年全国城市轨道交通AFC的总投资额将达到440亿元，AFC终端设备投资将达到264亿元，可见该领域的自助服务设备市场非常巨大。

未来十年内，随着我国轨道交通的大力建设和快速发展，AFC系统市场也将会更加持续稳定地发展。

5、娱乐旅游自助服务终端市场规模

包括自助电影取票机、景区自助售取票机、酒店自助入住机等智能化自助服务终端。

消费者一般通过手机等在线客户端完成预定和支付，线下通过智能化自助服务终端取票消费，因而，智能化自助服务终端的需求与在线消费的快速发展密切相关。

在线消费的快速发展必将带动智能化自助服务终端的需求增长。

以电影在线票务为例，根据易观智库发布的《2015年中国电影在线票务报告》显示，2015年我国电影在线票务收入规模达到了317.6亿元，同比增长了134%，在线票务规模占整个电影票房规模的比例高达72%。

从我国电影的出票渠道来看，在线选座的占比已经超过了50%。

未来我国电影在线票务的市场规模仍将维持高速增长的态势，预计到2018年在线票务的市场规模将达到867亿元，是2015年的2倍有余，在线票务将成为电影出票的主要渠道。

电影在线票务市场的高速发展和巨大的市场空间将带动公司电影自助取票机等相关产品的需求。

同样的在线旅游市场，2014年中国在线旅游市场交易规模达3077.9亿元，同比增长38.9%；在线渗透率达9.2%，较上一年增长1.7个百分点。

在线旅游市场的高速发展主要受在线机票、在线酒店及在线度假等细分市场的利好发展所驱动。

其中，在线机票是在线旅游市场中发展最成熟，渗透率最高的细分市场；在线度假是最具发展潜力的细分市场，在线渗透率也在逐年提升。

另外，随着公寓、客栈等非标准化住宿业的兴起，未来在线酒店预订市场也将持续保持较高速度增长。

现阶段中国在线旅游市场结构与美国在线旅游市场10年前情况类似，而现阶段PC端/移动端市场占比与美国在线旅游市场2012年水平相一致，移动端的拓展速度不容小觑。

另外，未来2年内移动端将成为在线旅游的主要战场。

在线旅游的快速发展将刺激景区自助售取票机、酒店自助入主机等智能化自助服务终端的需求增长。

自助服务终端市场规模近年来虽增长速度放缓，但总体仍呈增长态势。

在劳动力价格普遍增长的环境下，自助服务终端产品未来将被应用于更多的行业，市场规模亦将进一步增长。

四、行业特征

电子专用设备技术含量高，结构复杂，其制造涉及精密机械、自动控制、精密光学、计算机应用、真空技术、液压气动、电化学及系统工程学等诸多学科领域的关键技术。

其开发和研制具有不同于其他行业的特点，具体表现在：

1、技术要求高

电子工业作为20世纪后期发展起来的重要行业，几十年来一直处于各行各业的领先地位，并以自己无处不在，无所不能的技术特性正在改变着工业发展的轨迹，其发展速度之快，技术提高之猛，已把产品的换代时间缩短到3～5年。

其技术要求之高，特别是处于核心地位的微电子产品加工的微细程度，已达到了一般加工手段根本无法涉及的地步。

随着技术的发展，目前国际上以高速化、微型化DRAM为代表的存储器已进入到批量生产阶段。

电子产品的高密度化、信号传输的高频化与高速数字化的发展与进步，已使芯片I/O数增加和无源元件数量迅速增多，为提高电子产品的可靠性和传输信号完整性，电子产品的集成（埋嵌）元件印制板发展已进入一个新的发展阶段。

与此同时，受电子产品小型化、高性能化、多功能化的推动，PCB已从传统的工业制造快速走向以高密度化、精细化为特点的产品发展，并部分或全面地走向高密度互连积层板（HDI/BUM）板、封装基（载）板、集成（埋嵌）元件印制板（ICPCB）和刚-挠性印制板（G-FPCB）生产。

超集成技术将把逻辑、模拟、MEMs、非挥发性存储器以及如光学元件等其他元件集成在一起，为嵌入式智能设备的制造提供外形尺寸、节能和价格等方面的支持。

在隐形网络应用中，多任务处理将是在单个电路板上实现图像处理、语音识别、视频通信等复杂嵌入式计算任务的关键技术。

在多核处理领域为推动数据中心级的计算提供强大动力，也将为个人设备级的多核处理带来进步。

人们对微电子产品的认识和制造正在向出神入化的境界前进。

精细的加工有赖于精密、可靠的设备作支撑，一代工艺，需要一代设备作保障，电子工业的快速发展及工艺特点，决定了电子专用设备始终处于高新技术发展的前沿阵地，其在技术上的先进性，制造上的复杂性，是电子专用设备依赖于领先技术发展的基本要求。

2、技术人员的需要量大

电子专用设备由其“专用”的特性决定，产品大多生产批量不大，个性化、差异性特别强。

以西北机器有限公司为例，全公司现有的电子专用设备包含10大类3000多个品种，而且产品仍在不断改进、创新，每年销售出去的产品，有70%是根据不同用户要求和生产工艺特点开发和改进的新产品。

因此，要保证电子专用设备的正常开发生产，必须有较大数量、学科比较齐全、多层面的技术人员作保证。

3、零件加工难度大

受终端产品的细微化影响。

电子专用设备普遍精度要求比较高。

各部分的配合及协调动作比较严密，因此，对设备零件的加工精度要求较高，零件加工工艺较复杂，加工难度较大，需要有好的设备和生产条件作保证。

生产基础比较差的企业很难深入电子专用设备行业发展。

4、国内行业水平与国际差距较大

我国电子专用设备制造本身起步较晚，六七十年代受文革影响停滞不前，八九十年代又遇西方发达国家限制政策制约，一直处于艰难发展状态，到目前同国外先进水平相比，仍要落后3～4代，约15～20年。

近年，我国政府已高度重视这一问题，并在大规模组织借鉴吸收的基础上，加强了电子专用设备的研发工作，先后在北京建立了北方微电子设备基地，在上海张江高新科技园区、苏州工业园、无锡高新技术产业开发区等地，形成了一大批有规模的，推动电子工业发展的高新技术产业园区；并出台了一系列大力发展集成电路的优惠政策，一个率先发展电子工业、特别是半导体工业的基础氛围已初步形成，并已取得了成效。

因此，从近期及今后一段时间的发展看，国内电子专用设备制造与国际的差距，给电子专用设备业的发展提供了较大的空间，其在国防、军事等方面的地位，也给电子专用设备业走向兴旺蕴藏着巨大的潜力。

从目前发展趋势看，未来几年，封装及无线通信、光伏等领域将是电子设备业可持续投入的重点。

清洗、等离子刻蚀、化学汽相淀积等重点技术的研究和突破，将对设备的制造产生较大影响。

日益复杂和多变的网络处理任务正在加速高性能处理器的集成进程。

当今社会已处在一个嵌入式的时代，而在今日的嵌入式电子设备之后，未来将是“嵌入式智能”的世界。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

为加速我国自助服务终端行业技术和产业化发展，政府不断加大政策扶持力度，并为此制订了多项有利于行业发展的战略规划和政策。

2012年和2015年中国银监会发布《关于实施金融服务进村入社区工程的指导意见》和《关于做好2015年农村金融服务工作的通知》中均指出应加快农村自助服务的推广力度，丰富金融自助服务终端功能。

2014年人社部发布的《关于加快推进社会保障卡应用的意见》中指出为更好推进社保卡的使用，关键是要做好自助服务终端的配备。

（2）市场需求量逐步上升

未来一段时间，我国自助服务终端市场虽仍将以银行、电信为主要消费主体，但随着自助服务终端收费体系的建立与完善、投资自助服务终端主体多元化、第三方专业化服务商的日益壮大，我国自助服务终端市场上将涌现出大量非银行自助服务终端消费机构，如地铁、医院、政府机关、购物商场等，自助服务终端消费主体将逐步由单一转向多元，应用范围更加广阔。

通过对主要行业的未来市场分析，可以预见相关行业对自助服务终端产品的需求量呈现不断上升的态势，自助化便捷化的服务方式将愈加深入人心。

（3）我国正处于各行业改革发展的关键时期

目前我国正处于“十三五”规划发展阶段，各行业都处于改革发展的关键时期，银行业、医疗卫生业、轨道交通业在大力发展的同时也在积极改变传统落后的服务方式。

银行业正努力提升自助服务渠道的智能化程度，力图为客户提供多层次、多渠道的全天候服务；提高医院自助设备的使用率，大幅度减少患者排队等候时间，有效减少医院收费方面的人力成本，能够改善医疗卫生行业的整体质量；大力推广使用AFC系统不仅是轨道交通系统发展的一个趋势，也是城市信息化建设的一个重要体现。

自助服务设备的使用迎合了各行业的改革发展方向，这将进一步推动自助服务终端行业的大发展。

2、不利因素

（1）网上银行、网上营业厅等新经营方式的冲击

近年来银行业逐步向电子化方向发展，现代通信、网络技术的运用速度不断加快，网上银行、手机银行等新的经营方式的出现和快速发展，使得客户可以最大限度地跨越时空限制，随时随地进行信息查询、转账支付等快捷服务，足不出户就能办理银行业务，这对位置固定的银行金融网点、自助银行的发展构成较大的冲击。

与此类似的是，网上电信业的发展也会对固定网点的业务造成冲击，三大电信运营商纷纷推出手机营业厅，大力发展移动终端的手机业务。

（2）电子货币等新型支付工具的出现

银行支付和交易方式的变化，带来银行资金形态的变化。

随着电子商务的兴起，用于大额支付的电子支票、电子汇票、电子票据正在逐步取代传统票据和单据，用于小额支付的纸币、银行卡将被更多的由不同币种、有息无息账户结合在一起的电子钱包、电子钱夹、电子信用卡、电子现金、数字货币等取代。

尤其是智能手机的推广和支付宝等第三方支付工具的使用率不断提高，使得社会现金使用率大大降低，银行、电信等行业自助设备的作用有所下降。

（3）下游客户议价能力较强，属于买方市场

自助服务终端行业的下游大多是银行、政府、事业单位、医院、公共交通等整体实力比较强的买方，且往往采取招标形式获得自助设备项目。

下游客户同时拥有先进技术、丰富产品的国外知名企业逐步进入中国市场，使得国内自助设备终端行业的竞争更加激烈，因此下游客户的选择相对较多，议价能力较强，目前整体行业仍然处于买方市场。

六、行业壁垒

1、技术壁垒

电子设备制造行业涵盖了计算机技术、微电子、信息通讯、系统集成等众多学科领域，需要掌握多项专业技术，需要相关技术人员的长期积累。

同时，随着客户需求的提高、客户规模的扩大和新产品的推出，企业要想实现持续稳定的发展，需要具备越来越强的技术能力。

因此，行业新进入者在短期内面临着较高的专业技术壁垒。

2、品牌壁垒

经过多年的发展，电子设备制造行业已经出现了很多一线品牌。

这些品牌能够较为准确地把握行业发展方向和用户需求，掌握相关的核心技术，并拥有众多产品系列及稳定的客户群，其核心价值得到了用户的初步认可，具有较高的品牌知名度。

行业新进入者难以在首先由产品部门根据代理商、领队反馈等方式主动进行市场调研，收集市场信息，了解客户的需求及变化，不断寻求市场已存在或潜在的热点。

然后由产品部门组织资源部、机票部、签证部、邮轮部、销售部相关人员一起结合公司的旅游资源进行产品设计、线路编排、采购规划，并进行实地考察，对产品进行可行性论证，确定产品名称、行程、内容、产品特色及卖点等内容，初步确定产品。

最后由产品部门组织资源部、机票部、签证部、邮轮部、销售部相关人员一起对新产品进行讨论修改，确定产品销售渠道、定价、宣传推广方案，最终完成产品制作，进入公司产品目录。

3、服务保障壁垒

客户对电子设备运行的平顺性、安全性、可靠性要求很高。

设备在运行中出现任何故障，均要求供应商能够迅速反应，通过远程指导、远程诊断与现场处理等多种手段来快速解决设备问题，同时要求供应商能够保证备品备件的供应，通过客户备件与厂商备件的双重保险来保证问题得以快速、彻底解决。

该售后服务环节的快速反应与保障能力，是供应商在反应机制、技术水平、人员素质、备件储备与配送等多方面的综合实力反应，也是进入市场的一个壁垒。

4、人才壁垒

电子设备制造业的研发、设计人才不仅需要具备电子、自动化控制、软件等综合知识，还需具备行业实践经验。

同时企业的销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力，还需要十分熟悉产品性能。

因此，电子设备制造行业对核心技术和高端人才的把握是企业占据一定市场份额的先决条件。

七、行业主要风险

1、市场竞争风险

国际自助服务设备制造商主要有美国迪堡设备有限公司、美国现金出纳机公司、德国德利多富公司等，这些国际企业具有优秀的产品研发团队，较好的产品结构和性能，不仅占据了较高的市场份额，而且引领着全球自助服务终端制造市场的发展走向和消费理念。

从国内竞争来看，传统老牌企业具有稳固的市场基础和品牌影响力，在自助服务终端市场占据牢固地位，也有不少新进入者依靠先进的营销理念和策划意识，通过强势的品牌推广和快速积累，成为市场上的佼佼者。

激烈的国内外竞争不仅会增强下游客户的议价能力，而且会占据有限的市场份额，说明该行业存在较大的市场竞争风险。

2、技术替代风险

随着自助服务终端行业所使用的技术不断进步，作为核心技术的服务终端系统的更新换代速度也需要不断提升，技术更新效率非常关键。

行业内供应服务终端机具的企业需要对市场未来的技术趋势有足够的敏感度，在研发环节投入相应的人力和资金。

如果公司不能根据重点发展领域和电子信息技术发展潮流变化进行相应技术的研发创新，将对未来的盈利能力产生不利影响。

行业内现有的产品技术存在被更先进技术替代的风险。

3、专业人才流失风险

自助服务终端行业属于技术密集型行业，关键管理人员和核心技术人员是公司生存与发展的根本，也是公司核心竞争力的根本所在。

随着市场竞争的日益加剧，行业内公司人才竞争激烈、流动频繁，人才流动将使其在产品软件开发、市场开拓、生产管理等方面受到不利影响，未来行业内公司将可能面临关键管理人员和核心技术人员流失的风险，从而削弱竞争实力。

同时激烈的人才竞争，也可能使得人力资源成本迅速上升。