木质家具行业分析报告.docx

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木质家具行业分析报告

2017年木质家具行业分析报告

2017年6月

目录

一、行业监管体制及产业政策4

1、行业主管部门及监管体制4

2、行业主要监管法规及其政策规划4

二、木质家具产品的分类5

1、实木类家具5

2、人造板类家具6

3、综合类家具7

三、行业规模7

四、行业产业链情况11

1、上游行业11

2、下游行业12

五、行业前景12

1、生产日趋规模化、专业化13

2、渠道建设成为市场竞争的重要因素13

3、自主品牌的开创与品牌优势凸显14

4、产品设计思路不断开拓创新14

5、家具消费日趋定制化、个性化15

6、产品更加注重健康、环保15

六、行业风险特征15

1、宏观经济波动风险15

2、品牌影响力相对较弱的风险16

3、成本上升的风险16

4、家具依赖出口风险16

5、房地产市场政策调控风险17

七、行业壁垒17

1、设计和研发能力壁垒17

2、品牌壁垒18

3、销售渠道壁垒18

4、专业人才壁垒18

八、行业竞争格局19

1、荣意股份21

2、和道股份21

3、鸿伟家居21

一、行业监管体制及产业政策

1、行业主管部门及监管体制

我国的家具制造行业主管部门为工业和信息化部，具体管理部门为消费品工业司，行业的技术监督部门为国家质量监督检验检疫总局，行业的自律性组织为中国家具协会、全国家具标准化技术委员会等。

中国家具协会系由中国家具行业及相关行业的生产、经营、科研、教学等企事业单位以及社会团体和个人自愿组成的全国性行业自律组织，业务上受国家轻工业联合会指导，主要负责提出行业发展规划和行业发展的方针政策、对行业产品结构、企业结构的调整、原材料基地的建设、投资指南和科技发展指南的制订提出建议、协助制定行业标准、参与行业重要产品的质量认证、质量监督、收集和分析国内外行业的技术经济信息并开展市场预测等。

全国家具标准化技术委员会主要负责家具领域内家具国家标准的制修订及其管理工作，围绕家具标准体系，开展家具通用基础标准、健康安全标准、产品标准、检测方法标准、资源节约与综合利用标准、管理标准等的制修订及管理工作。

2、行业主要监管法规及其政策规划

行业主要法律法规及其政策规划如下：

二、木质家具产品的分类

家具产品按材质可以分为木质家具、金属家具、竹藤家具、塑料家具及其他家具等。

在各类材质家具中，木质家具产值约占每年家具总产值的60%，是家具的主要类型之一。

参照国家对家具产品制定的相关标准，中国木质家具按产品构成的主要材料可以分为实木类家具、人造板类家具和综合类家具。

1、实木类家具

以实木锯材或实木板材为基材制作的、表面经涂饰处理的家具；或在此类基材上采用实木单板式薄木（木皮）贴面后再进行涂饰处理的家具。

根据实木用材比例及工艺，实木类家具分为全实木家具、实木家具、实木贴面家具三类。

全实木家具即指所有木质零部件（镜子托板、压条除外）均采用实木锯材或者实木板材制造的家具；实木家具即指基材采用实木锯材或实木板材制作，表面没有覆面处理的家具；实木贴面家具即指基材采用实木锯材或实木板材制作，并在表面贴实木单板或薄木（木皮）的家具。

根据实木属性，实木类家具还可分为实木锯材类家具和实木板材类家具。

实木锯材类家具也称天然实木家具，指采用实木锯材为基材制作的家具；实木板材类家具指采用实木板材为基材制作的家具。

实木类家具对工艺及材质要求很高。

实木的选材、烘干、指接、拼缝等要求都很严格。

如果某道工序把关不严，容易出现开裂、结合处松动等现象，严重时整套家具会出现变形，以至无法使用。

2、人造板类家具

又称板式家具，即指以纤维板、刨花板、胶合板、细木工板、层积材等人造板为主要基材制作的家具。

相对于实木家具而言，由于板材打破了木材原有的物理结构，所以在湿度变化较大的时候，人造板的形变要比实木小得多。

人造板材基本用的都是木材的边角余料，有助于充分利用和合理保护有限的木材资源。

同时，人造板类家具具有款式新颖、色彩鲜艳、木纹清晰以及不变形、不开裂、防蛀、价格适中等优点。

3、综合类家具

基材采用实木和人造板等多种材料混合制作的家具。

综合类木家具在主要部位应用实木部件，包括框架、桌面、门板、抽屉、装饰线等，板件使用刨花板、密度板、多层胶合板等人造板。

综合类木家具的加工综合了实木家具的加工工艺和人造板家具的加工工艺，其工艺路线交错复杂，主要由干燥、配料、薄木饰面、机加工、涂饰等几部分组成。

三、行业规模

根据国家统计局的数据，2016年，中国家具制造市场实际销售收入达到8,559.50亿元人民币，同比增长8.73%。

家具制造按材料可细分为木质家具制造、竹、藤家具制造、金属家具制造、塑料家具制造及其他家具制造五个细分行业。

按照Wind数据库最新资料统计，2015年1-10月，木质家具制造市场实际销售收入4,028.84亿元人民币，竹、藤家具制造市场实际销售收入134.75亿元人民币、金属家具制造市场实际销售收入1,171.83亿元人民币、塑料家具制造市场实际销售收入80.92亿元人民币、其他家具制造市场实际销售收入882.50亿元人民币。

家具制造的细分市场份额方面，2015年1-10月，木质家具制造市场实际销售收入占64%，竹、藤家具制造市场实际销售收入占2%、金属家具制造市场实际销售收入占19%、塑料家具制造市场实际销售收入占1%、其他家具制造市场实际销售收入占14%。

从家具用户的不同消费群体看，可分为实木家具、金属家具、软体家具、钢木家具、塑料家具等。

实木家具，一般档次比较高，价格昂贵，属于高端消费；金属家具，为耐用产品，适合公共场所使用，如候车室、地铁站、机场等；软体家具，使用人群比较广泛，价格指数一般；钢木家具，外形简单漂亮，再加上色彩的搭配，可谓漂亮实用，因为造价一般，所以是办公家具，家庭用家具的首选；塑料家具，做工简易，价格低廉，产品质量较低，耐用度较低，所以一般为低收入人群使用。

当前家具消费者的主体已经转向80、90后，因为这部分人群处于结婚年龄，购置新房产生了强大的家具需求。

家具制造从业企业数量方面，根据国家统计局的数据，基于整体良好的发展环境及不断扩大的市场需求，一直处于增长之势。

2016年全国新增家具制造企业371家，截至2016年底，全国家具制造企业累计达到5561家。

按照国家统计局的最新资料，我国木质家具制造市场历年主营业务销售收入均保持增长态势，其中2011年增速最大达到36.26%，各年情况统计如下：

2014年木质家具制造市场收入实现4,557.56亿元，连续8年实现销售收入增长，2014年同比增长率达到10.66%，相比2013年有所下滑。

近年来，橱柜市场快速发展，渗透率稳步增长。

根据中国产业信息网报告，2016年我国整体橱柜行业的市场规模达到909亿元。

从渗透率上看，据国务院发展研究中心的统计数据显示，我国使用橱柜产品的家庭比例由2002年的1.2%提升至2005年的6.8%，在2015年达到31.7%，接近欧美发达国家35%的平均水平。

2016年橱柜市场需求会逐步加大，预计未来数年我国橱柜年需求量将超1000万套，2017年国内整体橱柜市场将达到千亿规模。

四、行业产业链情况

1、上游行业

木质家具行业的上游行业主要包括木材加工行业、人造板材行业等，最终受林木种植业的影响，其影响主要体现在原材料木材的供应量及相应的采购成本的变动。

森林资源是可再生的自然资源，通过植树造林、合理规划、循环利用，可以实现森林资源及林业的可持续发展性，从而保证木材供应量及供应价格的稳定。

当前国内家具材料供应环节已经非常成熟，企业众多，并实现专业化分工，木质家具制造业务可选择的上游原材料供应商非常丰富，没有产生依赖。

2、下游行业

我国家具产品的市场需求量与房地产开发投资、销售密切相关。

随着城镇化率的不断提升、居民居住条件的不断改善，家具制造市场消费潜力将不断得到释放升级。

根据国家统计局的数据，2016年我国城镇人口79,298万人，按照户均人口3.1人计算，城镇户大约为2.56亿，假定每十年更换一次家具，每年大约有2560万户更新家具。

从中国商品房销售看，2006-2015年房地产业高速发展，销售住宅8404万套，按照10年的家具更新周期，每年大约有840万套住宅有家具换新需求。

受存量房的更新需求驱动，未来十年仍能期待家具市场的较高成长。

五、行业前景

当前，我国家具行业正由传统产业迈向现代化，由低端复制走向自主创新，由粗放投入步入集约经营。

国内家具市场正日趋成熟，行业未来发展趋势主要体现在以下几方面：

1、生产日趋规模化、专业化

目前国内家具制造业工业化水平不高，生产设备和机械设备应用软件的利用率比较低。

同时，家具行业劳动生产率低，高技能劳动力缺乏。

随着生产规模的扩大和市场向行业内优势品牌的集中，家具企业也面临着规模化生产的挑战，选用先进机器设备和应用软件成为企业发展的重要因素。

只有规模化、专业化生产和合理销售渠道的建立才能形成企业的竞争优势，因此，以往传统的、低效率的手工作坊家具生产模式，将被拥有先进的机器设备和高效的生产技术的现代化生产模式所取代，整个家具行业将向着规模化、专业化方向发展。

2、渠道建设成为市场竞争的重要因素

未来家具企业间的竞争很大程度上取决于渠道建设能力，拥有高效、优质销售渠道的家具企业将在未来的竞争中获得先机。

家具企业销售渠道建设的优势主要体现为销售网络的快速扩张和对渠道的有效管理。

目前销售渠道能够遍布全国的家具企业数量较少，大部分品牌仅在部分省区具有优势，因此利用当前家具行业快速发展的机遇，快速布点将有利于优势企业市场份额的提升。

与此同时，销售渠道的快速发展需要渠道管理的同步提升，如何建立一套完善的店面销售服务体系，控制店面的营运质量，从而提高单店效益，增强经销商的执行力和向心力，成为渠道建设能否成功的关键。

3、自主品牌的开创与品牌优势凸显

由于我国家具行业准入门槛较低，家具企业数量众多，不少家具生产企业重制造、轻设计，同质化严重，差异化程度低，企业竞争往往以价格战形式出现。

虽然中国已是全球家具产业第一制造大国，但到目前为止，中国具有国际品牌影响力的家具企业仍然较少，在“品牌形象”及“创新能力”两项关键指标上，中国与欧洲、日本、美国等国家的差距仍然明显。

自主品牌的开创，产品附加值的提高将成为家具企业在未来激烈的市场竞争中占有一席之地的关键。

未来，随着我国居民收入水平大幅提高、家具更新换代节奏的加快，品牌消费理念逐渐深入人心、品牌效应逐渐凸显，购买力也将进一步向名优品牌集中。

4、产品设计思路不断开拓创新

随着我国国民收入的提高和消费观念的改变，人们对家具的个性需求也在不断提高，人们从以价格为选购导向逐步转变为更重视家具的设计，越来越多的消费者更关心家具的独特风格、原创设计及定制概念。

因此，坚持原创设计，满足消费者个性化需求是未来家具产品的一个重要发展趋势。

各大家具企业开始将产品研发和设计作为企业的核心竞争力，并通过扩大设计团队规模、加强国际交流合作、开展设计比赛等多种方式，提高产品的设计水平。

5、家具消费日趋定制化、个性化

定制家具是家具行业的新商业模式，以消费者为中心，实现个性化需求和规模化生产的同一。

和传统成品家具和手工家具相比，定制家具大量应用现代信息技术满足个性化需求，，产品针对性更强，其更为高效的资源利用大大减少了库存和资金占用，提升了生产效率。

定制家具是家具行业的发展方向。

6、产品更加注重健康、环保

目前消费者在家具产品的选购上，已将环保作为第一要素，绿色环保已经成为家具企业发展的门槛。

环保消费已成为消费类市场的主导，各国政府对木材加工过程中使用的油漆、胶等有害物质的含量指标也提出了更高的要求。

家居环境中甲醛含量已经成为一个重要指标，家具使用材料的环保与否，已成为消费者挑选家具材料的重要标准，成为企业在市场中生存和竞争的关键，越来越多的家具企业纷纷加大了在产品绿色环保方面的投入。

六、行业风险特征

1、宏观经济波动风险

家具行业受宏观经济发展情况及居民人均的经济景气程度影响。

国民经济发展的周期波动、国家行业发展方向等方面的政策变化都会对该行业的生产经营造成影响。

总体来说，家具行业与宏观经济景气程度及居民人均可支配收入呈正相关。

2、品牌影响力相对较弱的风险

虽然我国家具产业产值目前已经跃居世界第一，但由于整个行业处于无序竞争状态，导致国内家具企业规模相对不大，品牌知名度相对较低，整体盈利能力相对不高，容易受到整体行业波动的影响。

3、成本上升的风险

木材是木质家具生产的主要原材料。

由于我国对木材开采采取限制政策等因素，国内木材产量无法满足家具行业生产需求。

当前，我国生产的高档家具所需木材主要依靠进口。

原木进口受国际因素影响较大，价格随着国际经济形势起伏波动。

由于木材的需求增加而供给有限、经济的快速发展对自然资源的使用过度、各国对环境保护的意识不断增强等因素的影响，各国对木材采取提高关税、限制出口额度或增加审批手续等政策和措施，如果主要木材产地降低木材供给，将会导致木材价格上涨，从而提升家具企业制造成本，对我国家具制造行业产生不利影响。

4、家具依赖出口风险

当前，我国家具出口占比快速上升甚至过度依赖，家具业发展极易受世界经济和汇率波动的影响。

国内家具市场开放程度不高，产业贸易水平较低，家具业存在着很大的资源配置的浪费，随着近年来我国家具出口增速逐步降低。

海外市场对国内家具的需求增速逐步下降，国内家具企业的压力会逐渐增大，对未来发展存在着一定的不利影响。

5、房地产市场政策调控风险

政府房地产频繁调控将对民众置业需求产生极大的影响，而与房地产行业紧密联系的家具行业的市场需求也将不可避免的受到影响。

一旦国家加强宏观调控，收紧房地产市场，家具企业订单将会出现萎缩，从而对行业发展造成不利影响。

七、行业壁垒

家具行业竞争较为充分，行业里多为中小规模企业，已经形成一定的规模和品牌优势的行业内企业在产品设计和研发、品牌、销售渠道、专业人才等方面构建起了较高的软性壁垒。

1、设计和研发能力壁垒

随着生活品质的提升和环保意识的普及，消费者对家具也提出了更高的要求，不仅仅考虑功能、款式、价格等基本要求，而且也关注环保、设计细节、智能化等更有利于提升生活品质的重要方面。

能够在这些特色领域处于前沿的家具公司将以其先进的核心技术吸引到消费者的关注，并形成其设计和研发能力壁垒，从而保有相对较高的市场份额并适应行业长期发展。

2、品牌壁垒

当前我国家具行业集中度很低，但中高端家具细分市场由于产业链附带的产能、工艺、风格、渠道等要求都非常高，消费者对家具产品的质量安全也有较高的要求，下游客户一般倾向于选择品牌认知度高或长期合作的生产企业，这些企业通过在设计、研发、生产、营销、服务等环节不断完善及倾力投入从而构筑强大的品牌壁垒。

行业的新进入者通常很难在较短的时间内建立起品牌优势。

3、销售渠道壁垒

家具行业内的主要生产企业通过多年的市场拓展，已形成具有自身特色的产品和业务，并拥有一批相对稳定包括经销商和贸易商在内的客户群。

经过多年合作发展，生产方和销售方建立了紧密的合作关系，相互依存度较高。

随着渠道的覆盖范围扩大和渗透，渠道的价值就更高，对于现有企业越有利。

新进入者在短期内较难获得稳定的销售渠道和客户资源。

4、专业人才壁垒

随着社会对家具的设计、环保、智能化等方面的要求不断提升，家具行业对从业人员特别是研发设计人员的综合素质会越来越高，特别是对复合型高端人才的需求越来越大，高端的家具行业人才不但要有坚实的工程技术基础，还需要具备较高的艺术素养。

企业培养一名合格甚至出色的、特别是符合自身独特需求的研发设计人员的周期将大为加长。

同时，随着新业务新模式的不断涌现，家具行业对品牌管理及市场营销人员的综合素养及创新能力也不断提升。

因此，行业内研发设计和高端管理的专业人员将较为吃香，新进入者将面对专业人才壁垒。

八、行业竞争格局

根据国家统计局的数据，2016年，中国家具制造市场实际销售收入达到8,559.50亿元人民币，同比增长8.73%；全国家具制造企业累计达到5561家，同比增长7.15%。

按品牌定位划分，高端需求占10%左右，中端和低端分别占50%和40%。

高端市场多被法国、意大利、西班牙等大品牌占领，竞争优势为设计和品牌；中端品牌主要被我国大型家具企业占领，竞争优势为性价比。

由于我国经济发展不平衡所形成的多层次的消费结构及低端家具市场的庞大需求，目前家具行业市场集中度较低，龙头市占率仅为1%。

目前行业前十大市值企业有欧派家居、索菲亚、顾家家居、宜华生活、尚品宅配、浙江永强、好莱客、曲美家居、喜临门、梦百合，其市值如下图所示。

虽竞争激烈，但行业仍处于成长后期，尚有足够生存空间。

受益于消费升级，未来行业集中度虽会提升，但鉴于家具需求的个性化，行业集中度上升速度并不会很快。

橱柜行业品牌众多，行业处于快速成长期，市场化程度较高，竞争较为激烈。

按照中国产业信息网的数据，截至2016年，橱柜行业约有1068个品牌，其中三四级的区域性品牌占比超过76%。

中华橱柜网依据品牌实力、渠道布局、市场占有率、用户知名度及行业活跃度等多个维度将其划分为一、二、三、四级橱柜品牌。

其中，一级、二级品牌分别占比7.3%、16.5%，整个橱柜行业的竞争集中在三四级品牌之间，优质品牌抢占市场份额正处于关键时期。

1、荣意股份

公司成立于2008年2月，所生产的家具以木制为主，拥有桌、椅、柜、床等多种系列及产品，满足消费者多样化需求。

其中，公司外销产品以欧美简约家具为主，内销产品以中高端板木家具系列为主。

主要产品有5个品牌系列，分别为高德本色、大德尚品、塞纳庄园、一品金木和霍默小镇。

2、和道股份

公司成立于2005年3月，是目前国内最专业实木家具生产企业之一，公司提供民用、商用及工程木质家具及部件的定制加工销售，旗下现有“美华宏”中式100%纯实木家具及“美凯莎”美式100%纯实木家具两大品牌。

3、鸿伟家居

公司始创于1999年6月，是一家专业生产全实木客厅系列、卧房系列等家具的企业。

产品辐射于欧洲、澳大利亚、日本等国家和地区，年产值超过800万美金。

目前有超过300名的在职员工，车间占地面积超过3万平方米，拥有从德国、意大利、台湾等地区引进的高端精细生产设备，工厂月销售家具量可达到30个40尺柜集装箱，是一家具有良好质量口碑的企业。