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塑料管道行业分析报告

2019年塑料管道行业分析报告

2019年6月

一、行业监管体制和政策趋势

1、行业管理体制

国家发展和改革委员会为塑料行业宏观指导的主要主管部门，国家发展和改革委员会通过制定产业政策、行业发展规划等文件对塑料行业进行总体平衡和宏观调控。

国家市场监督管理总局负责压力管道元件生产许可证的统一管理工作，国家卫生健康委员会及下属各级卫生主管部门负责涉及饮用水管道卫生许可发放工作。

中国塑料加工工业协会为行业自律组织，其基本职能是反映行业意愿、研究行业发展方向、编制行业发展规划、协调行业内外关系、组织技术交流和培训、开展技术咨询服务、参与质量管理监督、承担技术咨询、实行行业指导、促进产业发展、维护产业安全等。

中国塑料加工工业协会下设塑料管道专业委员会（CPPA），是由塑料管道生产企业和与之相关单位所组成的全国性塑料管道行业组织。

2、产业政策

为推动我国塑料管道行业的发展，国家相关部门制定了一系列鼓励发展的政策措施。

主要内容见下表：

为加强塑料管道的质量管理，确保工程质量，国家有关部门制定了一系列关于塑料管材、管件的国家、行业标准及施工规范，对塑料管道产品生产和应用进行规范。

如：

GB/T13663-2000《给水用聚乙烯（PE）管材》、GB/T18742-2017《冷热水用聚丙烯管道系统》、GB/T19472.1-2004《埋地用聚乙烯结构壁管道系统第一部分聚乙烯双壁波纹管材》、CJ/T175-2002《冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统》、CJ/T250-2007《建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件》、CJJ101-2016《埋地塑料给水管道工程技术规程》、GB50366-2005《地源热泵系统工程技术规范》、CJJ/T98-2014《建筑给水塑料管道工程技术规范》等。

二、塑料管道行业概况

1、塑料管道总体概况及分类

塑料管道是塑料加工行业的一个重要分支，是以U-PVC、PE、PPR和PB等高分子材料为主料，经过塑料的挤出成型、注塑成型以及复合成型技术等方式加工、生产而成。

塑料管道替代铸铁管、镀锌钢管、水泥管等传统的管道，能够很好地解决了饮用水二次污染、化学防腐蚀问题，并有效保护地下水资源免受污染。

塑料管道与传统的铸铁管、镀锌钢管、水泥管等管道相比，具有以下优点：

1）制造能耗低，对环境影响较小。

相比金属管道和水泥管道，塑料管道在加工制造过程中产生的能源消耗和污染较少。

传输介质不易泄漏，输送废弃物、化学品等不会对周围环境造成污染。

2）耐化学性能好，维护成本低。

塑料管道的耐化学性能良好，表层不易遭受化学腐蚀或降解。

因为塑料管道不会生锈、结垢，无论埋藏于酸性、碱性、潮湿或干燥的土地中均不需要其他防护涂层，并且极少需要维护。

3）抗生物侵蚀。

由塑料制成的管道不会受白蚁、真菌、细菌等生物的侵蚀，能够防止二次污染，可适用于生活饮用水的传输。

4）绝缘，导热性低。

塑料管道不导电，因此不会遭到电解，且又为热的不良导体，可输送介质范围广泛。

5）耐用，柔软性好。

塑料管道与金属、水泥等传统管道相比，柔韧度好弯曲角度相对较大，适合地震多发地区；而且更耐用，使用寿命长。

目前，塑料管道已广泛应用于建筑给排水、城乡给排水、城市燃气、电力和光缆护套、工业流体输送、农业灌溉等建筑业、市政、工业和农业领域。

塑料管道按材质可分为聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管、ABS管等。

2、塑料管道行业发展概况

塑料管道在上世纪30年代开始被欧美发达国家应用于供、排水系统当中，1933年塑料管道在法国和美国开始工业化生产。

1936年德国开发应用塑料管道并用于水、酸、施工污水输送。

1939年英国铺设世界第一条塑料输水管道，此后随着塑料工业的发展，新型塑料材料的不断问世，使得塑料管道的应用范围不断扩大。

由于塑料管道具有耐腐蚀、不结水垢、摩擦阻力小、安装方便等诸多优势，促使塑料管道逐渐取代传统材料管道。

至今塑料管道已有超过70年的历史，已经成为生产工艺技术、质量标准体系、设计与施工规范都相对成熟的产品。

塑料管道在全球范围内的快速发展主要得益于给水管、排水和排污管、通信和电缆护套管、天然气输送管等的大量应用，发达国家及地区建筑物中老化管道的替换为塑料管道创造了市场需求，发展中国家和地区为改善居民饮用水和开展污、废水排放和治理，也刺激了塑料管道的消费。

与欧美等发达国家相比，我国塑料管道行业起步较晚，但发展迅速。

从20世纪70年代开始生产塑料管材，到80年代初开始在工程建设中推广应用，再到2008年以459万吨产量超越超其他国家成为世界最大塑料管道生产国，塑料管道在数量、品种规格上都得到了很大的发展。

2015年我国塑料管道总产量为1,380万吨，比2014年增长6.15%；2016年我国塑料管道总产量为1,436万吨，比2015年增长4.06%；2017年我国塑料管道总产量为1,522万吨，比2016年增长5.99%；2018年我国塑料管道总产量为1,567万吨，比2017年增长2.96%；。

我国塑料管道在产量增加的同时，产品质量水平不断提高，行业的技术进步不断加快，产能、应用量等经济技术指标达到了历史最高水平。

我国已成为塑料管道增长速度最快的国家，正逐步向塑料管道生产和应用强国迈进。

三、行业竞争格局

1、产业集中度不断提高，规模企业不断增多

在国家产业政策引导下，我国塑料管道产业取得了快速发展，产业结构发生了较大变化，行业集中度逐步提高，“优胜劣汰”市场规则逐步开始在行业中发挥作用，规模小、产品质量低的企业生存空间进一步被压缩，规模骨干企业的经济技术指标在塑料管道行业所占的比重进一步加大，行业内前20名企业的产量已超过总产量的40%。

资源配置逐步优化，进一步推进了产业结构的合理化和高端化发展。

2、科技创新步伐加快，新产品市场应用扩大

近年来，国内塑料管道行业对技术创新重视力度逐年加大，企业越来越重视高、精、尖产品的研发。

塑料管道企业在产品品种增加、产品质量提升、新产品研发、产品升级完善等方面作出了积极努力，取得了一定成效。

不同材料大口径结构壁管的生产逐渐成熟，并在市场上有了较为广泛的应用；特种管道研发取得了较好成绩，相关产品已在部分领域得到成功应用；连接技术、管件、检查井等配套设施进一步完善。

与国际同类产品相比，国产塑料管道及相关制品已具有较强的竞争力。

3、国家政策为行业发展提供了新市场

国家西部开发、海绵城市建设、城市地下管网及综合管廊建设、装配式建筑、黑臭水体治理、农村水利建设等一系列政策的出台，给国内塑料管道行业带来了新的商机。

部分塑料管道企业加速了在西部地区布点、投资建厂的步伐，提高了自身产品质量水平以适应不同市场需求。

塑料管道在相关领域的应用逐步得到了企业的高度重视，应用领域正在逐步拓展。

4、塑料管道应用领域进一步拓宽

市政供排水管道、建筑给排水管道和农用（饮用水、灌排）管道仍是塑料管道的主要应用领域，其他领域的应用比例也在不断提高。

在国家节能、环保等政策的引导下，塑料管道以其优良的技术特性，将开拓更为广泛的应用领域，如非开挖施工、网箱养殖、地板采暖、太阳能利用等。

5、企业品质意识提升，品牌建设受到重视

随着不同企业间的产品性能、质量、销售服务差异的日益缩小，品牌已成为更多的应用单位选择产品的主要依据之一。

业内越来越多的企业已经认识到品牌竞争力的关键性，致力于品牌建设的推动工作，一些优秀企业的品牌产品已经在市场上形成了积极的市场效应，取得了良好的市场口碑，甚至成为行业标杆产品，也为企业赢得了经济回报。

与此同时，一些民族品牌已经开始在国际市场上崭露头角，拥有了自己的市场份额。

四、行业利润水平的变动趋势

近年来，中国经济经历着从高速增长到常规发展的重大转变，经济增长趋势稳步放缓，稳中向好，进入新常态发展阶段。

宏观经济以及国家相应政策的调整对塑料管道行业产生了较大的影响，2013-2016年，中国塑料管道总产量的年均增长率为6.89%，增长速率略有放缓，进入了稳健发展的新阶段。

同时由于原油价格出现波动，原材料价格如相应产生波动，部分低附加值的塑料管道生产企业将受到一定影响。

五、行业进入壁垒

1、行业准入壁垒

由于塑料管道直接应用于市政水利工程、煤矿开采，交通运输、住宅建筑等密切关乎人们健康、卫生、财产甚至生命安全的领域，因此，国家对塑料管道产品的性能和质量一直有着严格的认证制度和质量标准。

而合理设置质量检测与控制部门、配置专业检测人员、构建合格供应商信息库、搭建起完善的质量控制体系是一项艰巨的系统性工程，需要企业投入大量人力、物力、财力方有可能建立符合行业特征的质量控制流程和内部组织架构。

因此，对产品质量的控制能力将是本行业新进入者所面临的挑战之一。

2、技术与工艺水平壁垒

近年来，塑料管道行业快速发展，新技术的研发使得管道的用途不断增多，应用领域不断拓宽，一些施工环境更为复杂的项目对塑料管道性能提出了更高的要求，使得塑料管道产品在生产制造过程中原材料的消耗、产品外径、壁厚的控制水平、产成品的力学性能、使用寿命等质量检验指标不断提高，只有经过长时间的实践检测和经验积累，才能使生产保持较高的产品合格率和优良率。

新进入该行业的企业需要在短时间掌握成熟的工艺技术，建立完整的质量控制体系，初期投入较大，且需要较大的资金及人员投入。

3、市场营销网络壁垒

市场营销网络是塑料管道企业发展的根本，一个运营顺畅的市场网络可提供适合各地特点的稳定营销力量支撑、完备的客户跟踪机制和优质的售后服务体系，从而全方面提升企业品牌形象和抢占、巩固市场份额的能力，使之能依据市场需求状况变化作出快速反应。

但打造兼具深度与广度的营销网络需要卓越的管理能力和大量人力、资金的投入，本行业的新进入者难于在短时间内搭建起完善的营销网络体系。

4、品牌壁垒

品牌是企业产品生产质量、研发水平、销售服务等实力的一个综合体现，知名品牌的创立和形成需要经过企业长期的投入和积累。

塑料管道在下游客户的工程中扮演重要的角色，管道的质量直接影响施工的安全和工程的质量，因此一般倾向于选择口碑良好的名牌产品。

新进入该行业的企业想要谋求一定的市场占有地位，对传统品牌形成冲击需要付出较大的投入和较长的时间。

六、行业经营模式、技术水平与特征

1、行业经营模式

塑料管道行业的生产经营模式主要为：

企业采购原料后组织生产，销售模式包括直销模式和经销模式。

企业根据产品或市场不同而采取参与招投标销售和通过经销商销售两种不同的销售模式。

例如工程用管道主要通过企业参与招投标方式销售，而建筑用管道多数通过经销商进行销售。

2、行业技术水平及技术特征

我国塑料管道行业经过近十年的快速发展，在原材料的国产化进程、加工设备的制造水平、管道新产品的研发能力以及管道工程应用技术方面均得到长足的进步，逐步缩小了与欧洲等发达国家的生产和应用技术的差距。

同时，行业企业不断加强新产品的研发和新技术的引进，强化自主知识产权。

此外，塑料管道标准化工作也得到了极大的加强，建立了相对完善的标准体系。

当前，我国塑料管道行业整体技术水平呈现新的特点，主要体现在：

新材料不断涌现，高性能材料的纷纷面市；管道复合技术得到快速发展，功能化的塑料管道逐步抢占高端市场；具有高效挤出技术、精密挤出技术、在线监测技术、多样化的管道复合技术的塑料管道加工设备得到同步发展；塑料管道的应用领域得到快速拓宽。

3、周期性、区域性和季节性特点

国内塑料管道行业周期性不明显，由于塑料管道应用领域众多，特别受国家市政、水利、燃气等基础设施建设方面投资规模的拉动，市场需求将在未来较长时间内保持增长。

国内塑料管道行业区域性主要体现在规模生产企业的集中化，同时，受北方气候因素影响，室内采暖产品的目标市场主要在东北、华北、西北地区。

国内塑料管道行业有一定的季节性，冬季北方部分地区受寒冷天气的影响难以施工，部分建设工程停工造成对塑料管道的需求减少。

七、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）产业政策支持

塑料管道具有节能、节水、节地、节材特点，符合国家的可持续发展战略，国家相关部门相继出台了一系列政策鼓励支持塑料管道产业的发展。

2013年，国务院发布《关于加强城市基础设施建设的意见》，要求加大城市管网建设和改造力度，加快城市基础设施转型升级；2014年，国务院办公厅出台《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》，提出“要用5年时间完成城市地下老旧管网改造，用约10年时间建成较为完善的城市地下管网体系，使地下管线建设管理水平能够适应经济社会发展需要”。

国家产业政策的支持为国内塑料管道行业提供了发展的机遇。

（2）国民经济的持续稳定发展和下游行业的持续增长

我国国民经济将保持持续、快速增长，为塑料管道行业的长期发展提供了坚实的基础。

同时，国家城镇化进程的加快，将带动城市基础设施建设及塑料管道市场需求的发展。

未来，塑料管道的应用领域将进一步拓宽。

根据《国家新型城镇化规划（2014-2020）》，海绵城市、地下管廊建设带来城市基础设施智能化建设的提速，将推动塑料管道产业的持续发展。

（3）绿色环保消费观念促进塑料管道行业的发展

新型塑料管道相比传统的金属管道和水泥管道，塑料管道在加工制造过程中产生的能源消耗和污染较少，而且质量轻，加工运输消耗的能源较低；同时，塑料管道不受白蚁、真菌、细菌等生物的侵蚀，能够防止二次污染；还具有可回收循环利用的特点；符合绿色环保的要求。

随着绿色环保要求的进一步提高，塑料管道行业将拥有更加广阔的发展前景。

2、不利因素

（1）市场不规范，影响行业健康发展

目前国内塑料管道市场竞争较为激烈，其中部分小企业以“低质、低价”的产品冲击市场，甚至少数企业通过使用劣质的生产材料、低档的生产设备甚至用回收旧管材制成不符合卫生标准的给水用管道，严重损害了行业的声誉，影响行业健康发展。

（2）原材料价格受上游行业影响较大

由于塑料管道的加工生产过程中原材料采购成本占比较大，因此原材料价格波动对行业影响较大。

近年来，原油价格受国际形势的不稳定影响波动较大，PE的价格出现了不同幅度的波动，一方面占用了企业大量的流动资金，另一方面也对企业的原材料采购成本控制、维持产品毛利率等方面构成了影响。

生产规模较小、资金实力弱的企业面临较大的压力。

（3）企业运营成本逐年提高

塑料管道企业快速发展，需要更多资金用于新产品开拓、产品宣传、销售渠道建设等环节，增加了企业营运资金压力，提高了企业的经营成本。

此外原材料、能源价格以及劳动力成本上升都大大提高了企业的生产成本。

八、行业上下游的关系

塑料管道行业所处产业链上游为石油化工行业，下游为塑料管道应用行业，主要包括基础设施建设、建筑、农业、工业、电力及通信等行业。