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光电子器件行业分析报告

2016年光电子器件行业分析报告

2016年3月

目录

一、概述4

1、PLC光分路器4

2、光纤连接器5

二、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策6

1、行业主管部门和监管体制6

2、行业主要法律法规和政策7

三、行业发展概况11

1、光通信及光电子器件行业发展概况11

（1）光通信的作用及发展情况11

（2）光电子器件行业在光通信发展中起基础性作用12

（3）我国光电子器件行业发展情况13

2、行业发展趋势14

（1）FTTx15

（2）数据中心15

（3）视频监控系统16

3、行业市场规模16

4、行业价值链构成情况17

四、影响行业发展的因素18

1、有利因素18

（1）国家政策的大力支持18

（2）通信行业技术升级18

（3）通信消费需求的持续增长19

（4）国产替代带来的机会19

2、不利因素20

（1）关键核心技术缺失20

（2）企业规模较小，缺乏人才20

（3）市场竞争加剧20

五、行业竞争格局21

1、博创科技股份有限公司22

2、上海鸿辉光通科技股份有限公司22

3、波若威科技股份有限公司22

4、深圳太辰光通信股份有限公司22

5、常州凌凯特电子科技有限公司23

光通信具有通信容量大、传输距离远、信号串扰小、抗电磁干扰等优点，是世界上最主要的信息传输手段，是信息时代的基石。

一、概述

光电子器件是构成光通信系统的必备元器件，能够实现光信号的产生、信号调制、探测、连接、能量分合、波长复用和解复用、光路转换、能量衰减、方向阻隔、信号放大、光-电-光转换等功能。

无论是接入网，还是城域网和骨干网，以及代表未来通信技术趋势的光互连网络，都需要大量的光电子器件，光电子器件的发展也推动了光通信技术的进步。

1、PLC光分路器

光分路器又称分光器，是光纤链路中重要的无源器件之一，是具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件。

光分路器按分光原理可以分为熔融拉锥型和平面波导型两种。

PLC光分路器（即平面波导型光分路器）采用半导体工艺制作，分路功能集成在芯片上，光波导阵列位于芯片的上表面，从而在一只芯片上实现多路均分；在芯片两端分别耦合输入端以及输出端的多通道光纤阵列并进行封装。

PLC光分路器的组成结构如下图所示：

2、光纤连接器

光纤连接器是光纤通信线路中用于线路活动连接的器件，是一种以插头和适配器为基础组成的连接器。

光纤连接器是光纤与光纤之间进行可拆卸连接的器件，它把光纤的两个端面精密对接起来，以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去，并使其因介入光链路而对系统造成的影响减到最小。

光纤连接器的组成结构如下图所示：

二、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门和监管体制

中国光通信行业已经形成政府部门和行业协会进行宏观管理的监管体制，行业内的企业生产经营完全基于市场化方式自主运行。

中国光通信行业的政府主管部门为工业和信息化部，其职责是：

拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。

作为行业管理部门，主要是管规划、管政策、管标准，指导行业发展，但不干预企业生产经营活动。

中国光通信行业的自律性管理组织为中国通信企业协会。

中国通信企业协会的主要职能是对通信企业的发展、改革和经营管理情况进行调查研究，为政府和通信企业制定发展规划、产业政策、经营战略、法律、法规等提供意见和建议；总结交流通信企业改革与管理经验，推广管理创新成果，开展咨询服务；组织推进质量管理和贯彻ISO9000标准活动，收集和反馈通信企业的质量、服务信息，开展用户对通信服务质量测评；开展树立品牌和塑造企业形象活动；组织开展多层次的管理培训和新技术、新业务培训；组织通信企业开展各种形式的国际和国内的经济技术交流和企业管理研讨活动，举办展览、展示会；经有关部门授权，指导、监督、协调通信企业建立自律机制，规范行业行为；组织开展评优、创新和表彰优秀管理工作者活动；维护企业合法权益，为会员提供服务；承担政府与企业委托的其他工作等。

2、行业主要法律法规和政策

光电子器件行业作为光通信产业的重要组成部分，其发展历来受到国家重视。

近年来，国家相关部门先后颁布了一系列鼓励发展的政策，支持本行业做大做强。

其中，主要的产业政策如下：

三、行业发展概况

1、光通信及光电子器件行业发展概况

（1）光通信的作用及发展情况

光通信是以光波作为信息载体，以光纤作为传输媒介的一种通信方式。

20世纪60年代，华裔物理学家高锟发现石英玻璃可以作为低损耗光传输介质，并于2009年因在“有关光在纤维中的传输以用于光学通信方面”取得了突破性成就而获得诺贝尔物理学奖；70年代，美国康宁公司发明第一套光纤传输系统；此后光通信因通信容量大、传输距离远、信号串扰小、抗电磁干扰等优点而获得迅猛发展，给通信产业带来了革命性的变化，成就了今天的信息时代。

光纤已经取代铜线成为了当今最重要的基础性通信网络。

特别是进入21世纪后，由于互联网业务的迅速发展和音频、视频、数据、多媒体应用的快速增长，数据通信对带宽的需求快速增长，对超高速和超长距离的大容量光纤网络和传输系统有了更为迫切的需求。

随着光通信行业的发展，宽带用户数量不断提高。

根据ICCSZ发布的《2015全球光通讯市场分析与预测》，截至2014年底全球固网宽带用户约为7.28亿，年净增数接近5,000万。

根据工信部数据，截至2015年10月末，我国互联网宽带用户规模达到2.12亿户，3G、4G移动宽带用户达到7.47亿户，其中4G用户达3.28亿户。

“宽带中国”战略的加速推进，宽带提速效果日益显著，8Mbps及以上接入速率的宽带用户总数超过1.33亿户，占宽带用户总数的比重达63%，比上年末增加22个百分点；20Mbps及以上宽带用户总数占宽带用户总数的比重达27.5%，比上年末增加17.1个百分点。

光纤宽带建设进度加快，光纤接入FTTH/0用户比上年末净增4158.6万户，超过上年同期增量91.6%，总数达到1.1亿户，占宽带用户总数的比重达到51.8%。

我国政府和有关部门对光纤宽带网络建设重视程度不断加深，先后出台多项政策和指导性文件，强调发展光纤宽带网络。

《通信业“十二五”发展规划》要求2015年光纤入户覆盖量达到2011年的3.4倍，年均复合增长率为45.19%，这将带动光通信相关产业的良好发展。

（2）光电子器件行业在光通信发展中起基础性作用

光电子器件作为光纤网络的构成要件，其发展与整个光纤通信行业的状况息息相关，既直接受基础网络的资本性投入、组网需求和组网方式等网络运营的影响，也通过自身技术的发展和性能的优化不断推动光网络市场和技术的演进。

随着光纤网络从长距离骨干网向城域网和接入网过渡以及全光网络的发展，对光电子器件的需求更加迫切，市场需求量也随之迅速增长。

据ICCSZ统计，2014年全球光电子器件市场收入约为73亿美元。

光电子器件在光通信设备总成本中所占的比例正逐年提高，其市场容量不断增加。

原因来自两方面：

一是光网络架构的变化。

过去，光传输主要应用于骨干网和城域网，但随着带宽需求的增长以及光网路建设成本的下降，光传输网络已经向接入网延伸。

接入网中的节点和终端数量都远远大于骨干网和城域网，而每个节点和终端都需要光电子器件，故接入网中光电子器件的用量远远大于骨干网和城域网。

同时，接入网中带宽需求的增加反过来又会促进城域网和骨干网的网

络升级、扩容甚至更新换代，从而带动更多的诸如波分复用、光放大器等光电子器件的需求。

二是光电子器件的小型化、模块化、集成化和智能化。

集成光电子器件在形式上正逐步取代功能单一的分立式电子元器件和光学元器件，在性能上也可替代原先需由系统或者设备才能实现的功能。

因此，光电子器件在光通信设备总成本中所占的比例越来越大。

（3）我国光电子器件行业发展情况

以华为、中兴通讯为代表的国内光通信系统设备商在光传输设备、无线通信设备等方面已经迎头赶上国际先进水平，市场份额位居全球前列，但在光电子器件方面，国内的系统设备商还严重依赖于国外厂商，尤其是高端的核心器件，如高速（40Gbit/s，100Gbit/s）光收发模块，智能全光网用ROADM（可重构光分插复用设备）等完全依赖进口，阵列波导光栅（AWG）尽管可以国内封装生产，但芯片也依赖进口。

相比美国、欧洲、日本、台湾等光通信器件公司发展较快的区域，国内光电子器件行业中大部分企业仍然依靠低成本在低端器件领域竞争，缺乏核心技术和自主品牌，总体上的竞争力仍较为薄弱，位于产业链的低端。

2、行业发展趋势

随着网络通信数据量的大幅增加，对光通信网络容量的要求也不断增大，运营商需要对光纤宽带网络进一步扩容和建设，骨干网络扩容和接入网的升级提速将是下一段光通信网络的建设重点。

骨干网和城域网的光纤扩容包括铺设更多的光纤以及对已铺设的光纤进行信道扩容。

信道扩容的方法有两种：

一是提高光纤的单信道传输速率。

目前正在进行从10Gbit/s到40Gbit/s及100Gbit/s、400Gbit/s的扩容；二是增加单光纤中传输的信道数，如利用波分复用技术（WDM）扩容到40通道、80通道等。

受技术进步和大规模应用的影响，近年来光纤、光电子器件和光通信设备的价格不断下降，光通信的成本不断下降。

而传统电缆通信主要材料铜的价格不断上涨，在未来一段时期里，以铜线为传输介质的通信网络将大量被光纤网络所替换，“光进铜退”将成为不可阻挡的趋势。

在接入网方面，主要表现为光纤到户FTTH、光纤到楼FTTB等方式逐步替代基于双绞线或同轴线的ADSL方式。

另外，4G技术的推广将进一步促进移动宽带发展，更多的移动数据通信需求将促进移动通信领域“光纤到天线”的发展。

除了接入网将逐步过渡到以光纤到户方式为主外，光纤将逐步向用户端继续延伸，最终实现光纤到桌面、光纤到服务器，直至板卡光互连、芯片光互连。

光电子器件未来将广泛运用于FTTx、光纤通信系统、数据中心、CATV、测试仪表、视频监控系统等领域。

（1）FTTx

经过多年的建设发展，光纤通信已经全面应用于通信网络中的骨干网和城域网，目前在光纤通信在接入网中的应用正在逐步普及。

根据光纤接入用户的深度，可分为光纤到楼（FTTB）、光纤到办公室（FTTO）、光纤到户（FTTH）、光纤到桌面（FTTD）等，统称为“FTTx”。

由于FTTx的接入节点多，PLC光分路器、光纤连接器已经成为FTTx的关键光器件，随着我国光纤到户的大规模发展而需求不断增长。

目前城市的光纤到户战略进展迅速，但农村的光纤到户刚起步，未来具备较大的增长潜力。

（2）数据中心

光器件及光通信设备的需求过去主要来自传统电信运营商，但近年来随着云计算及数据中心的蓬勃发展，数据中心对于光器件的需求开始加速。

FACEBOOK、亚马逊、GOOGLE等公司都开始大规模建设数据中心，保证数据处理能力和速度。

我国的数据中心建设近几年来也开始启动，部分知名的互联网企业已经提出数据中心的兴建计划，未来也将可能出现大型的数据中心。

2013年1月，工信部等五部委发布了《关于数据中心建设布局的指导意见》，鼓励新建大型数据中心，利用云计算等先进金属整合、改造和升级现有的数据中心。

数据中心的建设和升级将成为光电子器件新的增长点，中国产业信息网预计到2016年数据中心的市场规模将超过电信市场的一半，从而为光器件市场带来新的增量。

（3）视频监控系统

随着国内监控、安防需求的不断增长，网络化视频监控系统将具备广阔的发展空间，未来将保持强劲的增长趋势，行业将处于高速增长阶段。

而光电子器件作为视频监控系统中不可缺少的设施，具备无可替代的重要性，将随着安防系统、视屏监控的发展获得长足的发展。

3、行业市场规模

光器件是光通信设备的重要组成部分，光通信市场的不断发展，将直接带动光器件市场不断发展。

近年来全球光器件市场快速增长，根据ICCSZ统计，2009年全球光器件市场销售收入达20.15亿美元，至2013年，全球光器件市场规模已超过35亿美元，年均增长率达15.92%。

随着市场需求和技术的不断发展，国内光器件企业的综合实力不断提升，在全球光器件市场的影响力不断提高。

根据ICCSZ统计，2009年中国光器件市场收入约为5.3亿美元，其在全球光器件市场中的占比约为26%；2013年中国光器件市场收入已经发展至12.5亿美元，其在全球光器件市场上的占比也上升至35%。

PLC光分路器作为光纤到户的关键光器件，随着我国光纤到户的大规模发展，三大运营商对其使用需求也在不断增加，这推动了PLC光分路器市场需求的稳步增长。

根据ICCSZ的数据统计，2009年国内对PLC光分路器的需求量约为75万件，到2013年PLC光分路器的国内需求量增长至1,290万件，国内市场规模达到约25亿元，占全球总规模的46.30%，增长速度十分迅速。

将来随着我国运营商进一步扩大光纤入户的范围，PLC光分路器在国内的需求量仍会持续增长。

ICCSZ预计，2018年国内对PLC光分路器的需求量将达到近3,400万件，届时，全球PLC光分路器的市场规模将达到72亿元，国内市场规模将增至34亿元。

4、行业价值链构成情况

光电子器件行业处于光通信行业的中游，包括芯片厂商和封装厂商等。

上游主要为关键原材料供应商，下游行业主要为通信设备供应商和电信运营商原材料商生产的原材料产品由光器件商组合为光器件，再由光器件商提供给光网络系统设备制造商集成为光传输设备，然后再提供给通信运营商，最后由运营商构建完整的通信网络后向消费者提供各种服务。

光通信行业的价值链构成情况如下图所示：

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策的大力支持

近年来，国家先后颁布了一系列鼓励性政策和中长期发展规划，以支持我国光电子器件行业发展。

以《电子信息产业调整和振兴规划》、《通信业“十二五规划”》、《“宽带中国”战略及实施方案》、《关于实施“宽带中国”2015专项行动的意见》为代表的一系列重要政策和文件，对国家信息基础、宽带战略、光纤到户、3G/4G、三网融合等通信产业的若干方面做出了重要指导，这些政策的出台有利于我国光电子器件行业逐步做大做强。

（2）通信行业技术升级

受微电子、光电子、计算机等相关技术驱动的影响，通信行业的技术变化很快，目前无论是无线还是有线通信技术，都在向下一代通信网络演进。

通信技术的升级驱动了最基础的传输网络更新与升级，也对光传输设备的功能提出了更高要求。

光器件是构建光通信系统与网络的基础，高速光传输设备、长距离光传输设备和最受市场关注的智能光网络的发展、升级以及推广应用，都取决于光器件技术进步和产品更新换代的支持。

因此，通信技术的更新与升级促使光电子器件不断发展进步。

未来3-5年，骨干城域传输网络升级、光纤到户及3G/4G业务发展等因素将拉动全球光通信市场的需求。

（3）通信消费需求的持续增长

国内旺盛的通信消费需求为行业发展提供了广阔的市场空间，促使我国电信运营商积极寻找未来利润增长点，并积极布局于FTTx、3G/4G传输网络建设、三网融合等业务。

同时，我国电信运营商自身也具有较强的筹资和投资能力。

电信运营商的投资行为将有效拉动对光电子器件产品的需求。

（4）国产替代带来的机会

信息技术发展的实质是知识经济的发展，能够带动一个国家的经济发展速度，而光通信则是目前效率最高、最先进的信息传递方式，光通信产业的国产化符合国家信息安全和经济利益的需要，我国亦鼓励在项目建设上优先使用国内自主品牌产品。

近年来，国产光电子器件的质量、可靠性有了大幅提高，与进口产品技术水平的差距日益缩减，而且具有价格优势。

伴随着光通信网络的普及和升级，光通信产业链中各类产品的国产化将为光电子器件行业带来良好的发展机会。

此外，随着华为、中兴和烽火等中国通信设备厂商的崛起并从国外设备厂商手中争夺到更大的市场份额，国内光电子器件的销售也将得到一定的增长。

2、不利因素

（1）关键核心技术缺失

我国在光通信技术的发展上起步较晚，大多数的光通信核心专利技术被起步较早的国外企业所掌握，近年来，国内企业逐步打破光通信产业链上各类产品的国外垄断而实现国产化。

不过，一些高端的光器件和设备在技术上还与国际先进水平存在差距，必须依靠进口，国外厂商在技术上依旧处于领先甚至垄断地位。

。

（2）企业规模较小，缺乏人才

目前，我国光电子器件生产企业的规模相对较小，技术人才与管理人才都十分短缺。

我国光电子器件行业要做大做强，企业必须增强研发投入，培养核心的技术人才与管理人才，取得关键性技术的突破，才能提高产品的附加值，在产业链竞争中占据有利位置。

（3）市场竞争加剧

随着国外发达国家光通信设备市场增速的放缓，国内市场成为光电子器件成长最快的领域，国际的光电子器件厂商也向中国市场转移，纷纷在国内设厂。

与此同时，国内进入者也逐渐增多，竞争程度加剧也导致PLC光分路器等光电子器件产品的价格逐年下降。

五、行业竞争格局

光电子器件产品种类很多，各细分产品市场规模较小，不同产品之间的技术平台差异较大，企业很难通过自身实现跨平台开发，因此行业内厂商较多，市场集中度较低，总体上属于完全竞争的市场，但行业的兼并收购会使行业的集中度逐渐提高。

目前全球光电子器件行业的竞争格局趋于稳定，比较领先的光电子器件生产商主要是美国与日本的企业，如Finisar、Oclaro、JDSU、Avago、住友集团、富士通等。

近年来，国内光电子器件厂商的研发实力与生产工艺水平不断提高，通信系统设备厂商逐步增加了对国内光电子器件产品的采购力度，带动了国内光器件行业的发展。

而从PLC光分路器细分行业来看，全球PLC光分路器主要有中日韩三国供应，日韩两国在PLC芯片领域占据主导地位，而我国则在光纤阵列及耦合封装环节技术成熟且有成本优势。

目前国内可生产光分路器的企业有一百家左右（包括外资企业），各企业的规模和实力参差不齐，大多数企业只是做PLC光分路器的封装，而覆盖从芯片研发生产到光纤阵列再到耦合封装的完整工艺链的企业为数不多。

国内的PLC光分路器市场整体呈现出竞争激烈、市场集中度低的趋势。

1、博创科技股份有限公司

博创科技股份有限公司成立于2003年，中外合资企业，专业从事生产和销售各种封装形式的PLC光分路器、阵列波导光栅（AWG）、波长不敏感耦合器（WINC）、可调光衰减器（VOA）和光纤阵列（FiberArray）等。

2、上海鸿辉光通科技股份有限公司

上海鸿辉光通科技股份有限公司（股票代码：

832063）成立于2001年，主要产品包括光纤填充膏、光缆填充膏、PLC光分路器、PLC晶圆等。

上海鸿辉光通科技股份有限公司股票于2015年3月5日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

3、波若威科技股份有限公司

波若威科技股份有限公司总部位于台湾新竹科学园区内，在广东中山设有生产基地，专业从事光器件OEM/ODM的研发、生产和销售。

产品包括：

光纤准直器、光纤隔离器、光纤耦合器、密集波分复用器、粗式波分复用器、掺铒光纤放大器、PLC光分路器、微小型光检测器、ROSA、BOSA等。

波若威科技股份有限公司于2012年12月在台湾证券柜台买卖市场上柜交易。

4、深圳太辰光通信股份有限公司

深圳太辰光通信股份有限公司成立于2000年12月，主要产品包括陶瓷插芯、光纤连接器、光分路器、光纤传感产品等，以陶瓷插芯、光纤连接器为主。

5、常州凌凯特电子科技有限公司

常州凌凯特电子科技有限公司成立于2010年4月，主要产品包括PLC裸器件、PLC光分路器、跳线/尾纤、适配器、同轴连接器等。