工业烟气治理行业分析报告.docx

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工业烟气治理行业分析报告

2015年工业烟气治理行业分析报告

2015年4月

目录

一、行业管理体制6

1、行业的监管体制6

2、行业主要法律法规6

3、行业主要产业政策7

二、行业发展概况11

1、试点阶段11

2、快速发展阶段11

3、调整提升阶段12

4、全面发展阶段13

三、行业发展前景14

四、影响行业发展的有利和不利因素16

1、有利因素16

（1）国家产业政策扶持16

（2）国家大气污染物排放标准的提高17

2、不利因素19

（1）行业集中度不高，技术水平及规模较低19

（2）行业健康发展依赖环保监管力度19

五、行业主要风险20

1、项目建设风险20

2、经营业绩风险20

3、政策实施风险20

4、下游行业风险21

六、行业主要企业简况22

1、菲达环保股份有限公司22

2、科林环保股份有限公司22

3、龙净环保股份有限公司23

4、佛山市三叶环保设备工程有限公司23

5、佛山市华清环保工程技术有限公司24

6、佛山市高明利然环保工程有限公司24

7、佛山市普蓝环境工程有限公司25

8、广州市亿康环保设备有限公司25

9、东莞市天明环保节能工程有限公司26

近些年来，随着我国社会经济的快速发展，环境问题也日益突出。

二氧化硫、氮氧化物是主要的大气污染物，严重地危害生态环境和人类的身体健康。

根据中国历年的环境状况公报，二氧化硫排放量自2006年以来呈下降趋势，2012年二氧化硫排放量为2,117.6万吨，比2005年下降约16.93%。

电力行业是我国二氧化硫排放大户，根据中电联统计分析，2011年，全国电力二氧化硫排放913万吨，比2010年下降1.4%，比2005年降低28.80%，提前超额完成“十一五”减排目标。

钢铁企业和工业锅炉也是重要的二氧化硫污染源，2012年全国钢铁企业二氧化硫排放量约150-180万吨，约占全国二氧化硫排放总量的8%；2010年全国燃煤工业锅炉排放二氧化硫470万吨，占全国二氧化硫排放量的22.2%。

2012年，我国的氮氧化物排放量2,337.8万吨，主要来源于火电厂、机动车和水泥窑。

据中国环保产业协会组织的《中国火电厂氮氧化物排放控制技术方案研究报告》的统计分析，2007年火电厂排放的氮氧化物总量已增至840万吨，比2003年的597.3万吨增加了近40.6%，约占全国氮氧化物排放量的35%-40%。

2010年全国水泥排放氮氧化物约200万吨，约占全国氮氧化物排放总量的10%，仅次于电力行业和机动车尾气排放，位居第三。

2010年全国燃煤工业锅炉排放氮氧化物200万吨。

我国二氧化硫和氮氧化物排放量巨大，重点行业应承担起相应的减排责任。

2010年9月，国务院常务会议审议并原则通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，将节能环保产业确定为七个战略性新兴产业发展的重点方向之一。

2012年8月，国务院正式印发了《节能减排“十二五”规划》，要求到2015年，二氧化硫排放总量比2010年减少8%，氮氧化物排放总量比2010年减少10%，提出了脱硫脱硝工程等十大节能减排重点工程。

这就要求二氧化硫和氮氧化物排放大户火电厂、钢铁行业、水泥厂、燃煤工业锅炉承担起相应的减排责任。

另外，我国关于二氧化硫和氮氧化物排放的标准也日趋严格。

2011年7月发布的《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011），要求二氧化硫的排放限值降低到100mg/m3，（重点地区50mg/m3），氮氧化物（以二氧化氮计）的排放限值降低到100mg/m3。

《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）中规定现有企业烧结（球团）设备二氧化硫的排放限值为600mg/m3，新建企业为200mg/m3。

工信部颁布的水泥行业准入条件要求，新建或改扩建水泥（熟料）生产线项目须配置脱除氮氧化物效率不低于60%的烟气脱硝装置。

由此可见，我国工业烟气治理行业发展面临着新的机遇与挑战。

一、行业管理体制

1、行业的监管体制

我国工业烟气治理行业采用政府宏观指导和调控、企业自主经营、行业协会积极参与服务的政策和管理体制。

工业烟气治理行业主管部门及其职责表

2、行业主要法律法规

工业烟气治理行业主要法律法规列表

3、行业主要产业政策

2009年5月，国务院发布《装备制造业调整和振兴规划实施细则》，提出为适应环境保护和社会民生需要，大力发展脱硝脱硫设备，发挥增值税转型政策的作用，调整税收优惠政策。

2010年5月，国务院发布《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》（国办发[2010]33号），提出：

一是强化二氧化硫总量控制制度。

提高火电机组脱硫效率，完善火电厂脱硫设施特许经营制度。

加大钢铁、石化、有色等行业二氧化硫减排工作力度，推进锅炉脱硫工作。

二是加强氮氧化物污染减排。

建立氮氧化物排放总量控制制度。

新建、扩建、改建火电厂应根据排放标准和建设项目环境影响报告书批复要求建设烟气脱硝设施，重点区域内的火电厂应在“十二五”期间全部安装脱硝设施，其他区域的火电厂应预留烟气脱硝设施空间。

三是建设火电机组烟气脱硫、脱硝、除尘和除汞等多污染物协同控制技术示范工程。

四是开展烟气脱硝等技术攻关。

2010年10月，国务院下发《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号），决定到2020年，推动节能环保产业成为国民经济的支柱产业，示范推广先进环保技术装备及产品，提升污染防治水平，推进市场化节能环保服务体系建设，在节能环保服务等领域支持企业大力发展有利于扩大市场需求的专业服务、增值服务等业态。

2010年11月，工信部颁布了水泥行业准入条件，要求新建或改扩建水泥（熟料）生产线项目须配置脱除氮氧化物效率不低于60%的烟气脱硝装置。

2011年7月，环境保护部和国家质检监督检验检疫总局联合发布了《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011），要求二氧化硫的排放限值降低到100mg/m3（重点地区50mg/m3），氮氧化物（以二氧化氮计）的排放限值降低到100mg/m3。

2011年8月，国务院发布《“十二五”节能减排综合性工作方案》中，提出“十二五”二氧化硫减排8%和氮氧化物减排10%的约束性指标。

要求二氧化硫和氮氧化物排放大户火电厂、钢铁行业、水泥厂、燃煤工业锅炉承担起相应的减排责任。

2011年11月，国家发改委出台了《国家采取综合措施调控煤炭和电力价格》，规定自2011年12月1日起，对安装并正常运行脱硝装置的燃煤电厂试行脱硝电价政策，每kW.h加价0.8分钱，以弥补脱硝成本增支，增强燃煤电厂安装、运行脱硝装置的积极性。

2012年3月，工业和信息化部出台了《环保装备“十二五”发展规划》，强调加快发展节能环保产业，是调整经济结构、转变经济发展方式的内在要求，是推动节能减排，发展绿色经济和循环经济，建设资源节约型环境友好型社会，积极应对气候变化，抢占未来竞争制高点的战略选择。

2012年6月，环境保护部和国家质检监督检验检疫总局联合发布了《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB13223-2011），规定现有企业烧结（球团）设备二氧化硫的排放限值降低到600mg/m3，氮氧化物的排放限值降低到500mg/m3；新建企业二氧化硫的排放限值降低到200mg/m3，氮氧化物的排放限值降低到300mg/m3。

2013年9月10日，国务院印发《大气污染防治行动计划》，再次对京津冀、长三角、珠三角地区和全国地级及以上的市提出指标，到2017年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上，大气优良天数逐年提高；京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降25%、20%、15%左右，其中北京市细颗粒物年均浓度控制在60μg/m3左右。

《计划》提出十项具体措施，包括加大综合治理力度，减少多污染物排放等。

2013年12月27日，环保部发布《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013），取代原标准（GB4915-2004），严格控制水泥制造业氮氧化物排放限值：

现有企业至2015年6月30日仍执行800mg/m3的排放标准，新建企业自2014年3月1日执行400mg/m3的排放标准，针对重点地区将执行300mg/m3的排放限值，新标准于2014年3月1日正式执行。

2014年5月15日，国务院办公厅印发《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》（国办发〔2014〕23号），明确提出了，2014-2015年，单位GDP能耗、化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量分别逐年下降3.9%、2%、2%、2%、5%以上，单位GDP二氧化碳排放量两年分别下降4%、3.5%以上。

2014年7月4日，国家工信部出台《大气污染防治重点工业行业清洁生产技术推行方案》（工信部节[2014]273号），在钢铁、建材、石化、化工、有色冶炼等重点行业推行先进适用的脱硫脱硝及除尘技术，以确保2017年上述行业主要污染物排污强度比2012年削减30%以上。

今后一段时期，石化、有色冶炼、煤化工、钢铁焦化、硫酸、燃煤锅炉、火电等行业都将面临巨大的脱硫脱硝及除尘压力。

面对严峻的环保形势，各企业都采取了积极的应对措施。

二、行业发展概况

我国工业烟气治理行业大致可分为“试点、快速发展、调整提升、全面发展”四个阶段。

1、试点阶段

20世纪90年代中期开始，我国陆续从国外引进近十种脱硫技术，并在不同燃煤电厂开展脱硫工艺试点。

通过技术引进、消化吸收等方式，我国初步掌握了烟气脱硫的工艺和技术，为工业烟气治理行业的快速发展奠定了基础。

2、快速发展阶段

2003年开始，随着新建燃煤机组装机容量的增加和国家二氧化硫减排力度的加大，工业烟气治理市场需求急剧扩大，环保公司数量迅速增加，燃煤电厂脱硫装置建造和投运容量大幅增长，拥有自主知识产权脱硫技术的专业环保公司不断发展壮大，基本形成典型湿法为主、多种工艺并存的技术路线。

我国工业烟气治理行业逐步形成了以消化吸收为主、鼓励自主创新的产业化发展模式，但同时存在建造质量不过关、已投运脱硫设施运行状况良莠不齐、脱硫装置总体可靠性有待提高等脱硫状况不尽理想的情形。

3、调整提升阶段

2007年以来，脱硫装置建造市场日趋成熟，竞争程度提高，技术不断成熟完善，设备国产化程度提高。

受金融危机影响市场增长放缓，行业毛利率水平总体下降。

由于烟气脱硫快速发展出现部分建造质量不过关、脱硫投运率低、运行维护专业化水平低、运行效果差，环保公司良莠不齐、技术创新动力不足等问题，因此为促进烟气脱硫行业健康良性发展，提高火电厂烟气脱硫技术和服务产业化水平，2008年国家开始推行火电厂烟气脱硫运营的新机制，由火电厂将脱硫电价等政策形成的收益权以合同形式特许给专业环保公司并由环保公司承担脱硫设施的投资、建设、运行、维护及日常管理。

随着运营项目的不断推进，行业内建造和运营两种模式并存发展。

4、全面发展阶段

2010年9月，国务院常务会议审议并原则通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，将节能环保产业确定为七个战略性新兴产业发展的重点方向之一。

2012年8月，国务院正式印发了《节能减排“十二五”规划》，要求到2015年，二氧化硫排放总量比2010年减少8%，氮氧化物排放总量比2010年减少10%，提出了脱硫脱硝工程等十大节能减排重点工程。

这就要求二氧化硫和氮氧化物排放大户火电厂、炼油厂、钢铁厂、水泥厂、燃煤工业锅炉承担起相应的减排责任。

在“十二五”期间，我国工业烟气治理行业将继火电厂之后，在炼油厂、钢铁厂、水泥厂迎来更大的发展机遇。

我国工业烟气治理行业已呈现出“经营模式日渐多元化，应用领域日益多样化”的发展态势。

行业中极少数环保企业已在引进国际领先的烟气集成净化技术的基础上，结合我国实际工矿条件进行了技术创新与改进，掌握了烟气净化的关键技术。

随着产业定位的提升和结构的调整，我国工业烟气治理行业正进入市场化、专业化的环保综合服务产业发展新阶段。

三、行业发展前景

2013年9月，国务院印发了《大气污染防治行动计划》，各地政府也随之制定了相应的大气污染防治方案。

2014年8月，国务院国务院办公厅印发了《关于进一步推进排污权有偿使用和交易试点工作的指导意见》，要求各级政府大大加强相关监管力度；同时，不少地方政府对高污染行业明确了整改限期，未达标的企业将被勒令关闭或减产，而陶瓷、玻璃行业则是属于高污染行业之一。

截止2013年，我国总共有3000多家建筑陶瓷厂、1000多家卫生陶瓷厂，另外，还有相当一部分的陶瓷小手工作坊。

据统计，我国建筑卫生陶瓷行业年度产值达5600多亿元，实现利税450多亿元，现有建筑陶瓷生产线3400多条，我国是建筑卫生陶瓷世界最大生产国、消费国，是主要的产品出口国，而建筑卫生陶瓷制造的烧成工艺，则会带来大气污染物排放。

随着国内外市场需求增长，以及居民生活水平的提高，我国建筑卫生陶瓷产销量呈不断上升态势。

而这一态势，将直接导致行业企业的环保压力的加大：

仅2012年，我国建筑陶瓷砖产量达到90亿平方米，卫生陶瓷产量近2亿件，年耗用2.5亿吨以上的矿物原料，5000多万吨标准煤，这些数据表明，建筑卫生陶瓷作为原料消耗型、燃料消耗型产业，并有二氧化碳、氮氧化物及粉尘等排放。

为保护生态环境、治理环境污染，2010年，涵盖建筑、卫生、日用和艺术四大陶瓷产业的《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）颁布实施。

这一标准在监控项目的广度，以及监控限值的严格程度，都是前所未有的。

严格的标准及严格的监控，对于现阶段改变我国建筑卫生陶瓷工业的环境保护状态具有重要意义，也对我国陶瓷工业治理生态环境、实现清洁化生产，起到了很好的促进作用，因此，这项标准也被建筑卫生陶瓷企业称为最严苛的标准。

为使排放标准引领陶瓷工业实现清洁生产、绿色发展，环境保护部于今年6月4日在中国环境标准网上发布了《关于征集2015年度国家环境保护标准计划项目承担单位的通知》，将《陶瓷工业污染物排放标准（修订GB25464—2010）》列于标准制修订列入《2015年度国家环境保护标准计划项目指南》中，并明确提出完成时限为2016年。

建陶行业废气治理在我国起步较迟，目前大部分省市的建陶废气尚未得到规范治理，而广东是废气治理起步较早较严的省份，但即便如此，广东省内也就只有约50%的建陶废气是经过处理后排放的，其中大部分厂家是以简易的，不规范的环保设备进行相应的废气处理。

随着建陶行业排放标准日益提高，新的建陶工业废气排放标准再一次收紧，执法和整治力度的加强，不少陶瓷企业需要对不达标的环保设备进行改造或更换才能符合标准，并且废气治理设备一般三至五年就需要更换一次，此外，废气治理还伴随着持续性的废气处理药剂消耗，由此可见，建陶废气治理的市场需求相当巨大。

四、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策扶持

环保产业是典型的政策推动型产业，环保产业的成长和发展与国家的环境保护方针、法律法规及政策密切相关。

国家发改委和环境保护部于2010年4月发布的《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（2010年版）》将电袋复合式除尘器、烧结机机尾烟气长袋低压脉冲除尘器、工业炉窑袋式除尘装置、脉冲袋式除尘器等列入国家鼓励发展的环保产业设备目录。

2010年5月环保部、国家发改委、科技部、工信部等9部委联合发布了《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》（国办发（2010）33号），火电、钢铁、有色、石化、水泥、化工等六大行业被确定为大气污染联防联控的重点行业，并明确提出使用工业锅炉的企业以及水泥厂、火电厂应采用袋式等高效除尘技术。

工信部、科技部于2011年1月发布的《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2011年版）》将“大流量高温长袋脉冲袋式除尘设备”、“污染治理系统运维服务与远程诊断管理系统”等袋式除尘相关技术装备列入国家鼓励发展的重大环保技术装备目录。

国务院于2012年6月印发的《“十二五”节能环保产业发展规划》（国发[2012]19号）提出，加快先进袋式除尘器、电袋复合式除尘技术及细微粉尘控制技术的示范应用。

（2）国家大气污染物排放标准的提高

2011年7月颁布的《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）进一步提高了烟尘排放浓度的限制，提出了自2012年1月1日起对新建、改建和扩建锅炉机组执行排放浓度限值为30mg/m3的排放控制标准。

水泥行业从2010年1月1日起全面执行新的排放限值。

根据原国家环保总局于2004年颁布的《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）规定，自2010年1月1日起，各生产设备（设施）排气筒中的颗粒物和气态污染物最高允许排放浓度由原标准的50mg/m3（水泥制品生产）和100mg/m3（水泥制造）提高到30mg/m3（水泥制品生产）和50mg/m3（水泥制造），并对单位产品排放量进行了严格的限制。

2012年6月，环境保护部发布了《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662－2012）、《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664－2012）等5项国家标准，大幅提高了钢铁企业的大气污染物排放标准。

新标准将钢铁企业（除钢渣处理外）大气污染物排放标准提高至20~50mg/m3（其中现有钢铁企业（除转炉和钢渣处理外）在过渡期内执行30~80mg/m3的标准，自2015年1月1日起执行20~50mg/m3的标准），对容易发生严重环境污染问题的特定地区（除钢渣处理以外）执行10～50mg/m3的特别排放标准。

2010年11月，环保部出台了《生活垃圾焚烧污染控制标准》（征求意见稿），将烟尘排放浓度最高限值从原来的80mg/m3提升到20mg/m3，进一步严格控制垃圾焚烧发电行业的烟气排放。

2012年2月《环境空气质量标准》（GB3095-2012）正式发布，新标准增设了颗粒物（粒径小于等于2.5μm）浓度限值和臭氧8小时平均浓度限值，调整了颗粒物（粒径小于等于10μm）、二氧化氮等浓度限值。

随着国家排放标准的提高，对PM10、PM2.5监测和治理力度的加强，工业废气治理设备将获得更大的市场空间。

2、不利因素

（1）行业集中度不高，技术水平及规模较低

国家提出了更严格的环保要求，PM10、PM2.5、二噁英、汞等的控制均对袋式除尘技术提出了新要求。

目前袋式除尘行业中小企业居多，集中度不高，很多企业的设备水平和管理水平较低，生产规模和产值不大，在技术创新和产品研发方面的发展受到约束。

鉴于行业内大部分企业的实力仍不够强，单靠企业自身的力量难以实现技术创新的预期目标，仍然需要国家在财力、税收优惠等方面的扶持和支持。

工业除尘设备行业还需根据国家环保形势和国内实际情况，组织相关高校、科研机构、企业构建团队，加强向国家有关部门进行科研立项的工作，提高企业的自主创新能力。

（2）行业健康发展依赖环保监管力度

节能减排的政策执行效果在很大程度上取决于监管的执行力度，目前面向陶瓷行业的工业废气处理设备行业集中度不高，技术革新相对缓慢，产品成本优势没有形成，因而造成部分污染企业追求短期效益从而购置低效、劣质污染治理设备的现象，挤占了部分优质工业废气处理设备的市场空间。

要改善这一局面，尚有待于监管部门的监管力度。

五、行业主要风险

1、项目建设风险

工业烟气治理装置的建造项目具有实施过程复杂、涉及环节多、周期较长的特点。

业主在与公司签订工程建造合同后，即将与整个工程项目相关的设计、采购、施工、试运行等直至交付使用为止的各项工作全部交由公司负责，公司需要在约定的时间内将完工项目交付业主。

但由于工程项目实施过程复杂、周期较长，因此，在项目施工过程中，可能会出现设计文件不能按时提供或发生变更，工程款不能及时到位，原材料、设备供应不及时等情况，从而导致工程进度无法按合同进行，具有不能提交设计成果或者不能按期建成交付的风险。

2、经营业绩风险

环保企业具有单个项目合同金额较大的特点，单个合同的施工进度情况会因为收入的确认方式而对公司的盈利造成较大影响。

3、政策实施风险

环境保护是我国的一项基本国策，环保产业是我国重点发展的战略性新兴产业。

近十年来，因我国陆续出台了多项涉及大气污染排放的法律、法规，不断提高建筑陶瓷行业、火电行业及钢铁、炼油等高污染行业的灰尘、二氧化硫、氮氧化物的排放标准；同时，还直接对上马工业烟气治理装置的火电厂予以脱硫电价、脱硝电价的补贴，使得我国工业烟气治理行业的环保企业得以快速发展。

虽然从长期看，国家仍将会持续加大对环保产业的支持力度，环保政策必将逐步严格和完善。

但是短期来看，由于环保政策的制定和推出牵涉的范围较广，涉及的利益主体众多，对国民经济发展影响较为复杂，因此其出台的时间和力度具有一定的不确定性。

4、下游行业风险

本行业的下游主要是陶瓷、电力、水泥、钢铁、有色金属、机械、化工、垃圾焚烧等重污染行业。

下游行业运行受到经济运行状况、国家产业政策等多方面的影响，例如在一定的历史条件下，陶瓷、火力发电、钢铁、有色金属新增产能或会受到限制，还将进一步淘汰部分落后产能。

因此，如果下游产业出现运行情况不佳、或者国家产业政策约束的情况，将会在总体上影响本行业的外部需求。

六、行业主要企业简况

目前我国工业烟气治理行业的大型企业，包括相关行业上市公司大多专注于具有明确政策补贴的燃煤电厂领域，特别是30万千瓦及以上的大中型机组。

1、菲达环保股份有限公司

浙江菲达环保科技股份有限公司是全国最大的环保机械科研生产企业，环保产业中唯一的国家重大技术装备国产化基地，国家机械工业局和浙江省大型重点骨干企业，是中国大气环境治理行业的排头兵，主要从事电除尘、烟气净化、气力输送等方面的开发、生产、销售、安装及其它工程服务。

公司技术力量强大，拥有博士后科研工作站和省级企业技术中心，负责制订了29项国家和行业标准

2、科林环保股份有限公司

科林环保装备股份有限公司是一家从事袋式除尘器的研发、设计、制造、销售及袋式除尘系统设计业务的公司。

公司主要产品为袋式除尘器。

截至2010年，公司是国内最大的袋式除尘设备专业制造企业之一，是中国环保产业协会副会长单位、中国袋式除尘专业委员会副主任委员单位、江苏省节能减排科技创新示范企业、江苏省高新技术企业、中国电机工程协会会员单位、全国热能及水处理工程制造业理事会理事单位、中国粮油协会粮食物流分会常务理事单位。

公司"宝带"牌除尘器被国家质量监督检验检疫总局评定为"中国名牌"产品，"宝带"品牌也已成为国内除尘器行业内最具影响力的品牌之一。

科林商标被国家工商总局商标评审委员会认定的中国驰名商标，在国内国际享有广泛的知名度。

3、龙净环保股份有限公司

福建龙净环保股份有限公司是我国环境保护除尘行业的首家上市公司，也是国内机电一体化专业设计制造除尘装置和烟气脱硫装置等大气污染治理设备及其他环保产品的大型研发生产基地，企业实力和产品的产销量位居行业龙头地位。

公司引进了美国、德国、澳大利亚等多项技术，主要产品包括电除尘器、烟气脱硫装置、气力输送装置等;产品遍布全国，在电力、冶金等众多行业中得到广泛应用，并出口日本、泰国等十多个海外国家和地区。

4、佛山市三叶环保设备工程有限公司

佛山市三叶环保设备工程有限公司成立于2000年，位于佛山市三水区乐平工业园，注册资本1200万人民币元，