系统集成行业研究报告.docx
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系统集成行业研究报告
2016年系统集成行业研究报告
2016年9月
目录
一、行业管理4
1、行业管理体制4
2、行业主要法律法规4
3、行业资质管理6
4、行业相关政策6
二、行业发展现状和趋势7
1、市场规模7
2、市场前景9
3、行业上下游的关系10
（1）行业的上游11
（2）行业的下游11
（3）行业上下游与本行业的关系12
三、行业竞争格局12
1、行业竞争情况12
2、行业主要公司情况13
（1）华胜天成13
（2）荣之联14
（3）神州信息14
3、主要进入壁垒15
（1）资质壁垒15
（2）技术壁垒15
（3）经验壁垒16
（4）品牌壁垒16
（5）人才壁垒16
四、影响行业发展的因素17
1、有利因素17
（1）产业融合发展机遇17
（2）国家政策的大力扶持18
（3）信息技术的创新发展18
（4）市场需求空间巨大18
2、不利因素19
（1）行业竞争较为激烈19
（2）技术更新换代较快19
（3）高端技术人才缺乏的风险19
五、主要风险20
1、经济环境风险20
2、信息安全风险20
一、行业管理
1、行业管理体制
行业行政主管部门是国家工业和信息化部。
国家工业和信息化部主要职责包括：
研究本行业发展战略、拟定行业发展规划并制定相关产业政策；指导行业技术创新、技术进步；推进信息化和工业化的融合等。
行业内部管理机构为各地信息服务业行业协会。
行业协会代表会员权益，提出会员集体利益的意见，维护会员的合法权益，保障行业的公平竞争，增强信息服务企业的行业自律管理，促进信息服务行业的健康发展。
信息系统集成、技术支持与运维服务类业务的监管，主要是通过国家工业和信息化部、国家保密局等政府主管部门组织的面向集成商的资质管理以及客户方组织的第三方监理与审计来实现，业界相关管理标准与规范（如ITSS服务规范管理和信息安全管理规范等）可为行业主管部门和客户对这类业务的监管提供有效指导。
2、行业主要法律法规
中国信息技术服务业相关法律法规主要包括：
《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《信息技术服务运维通用要求》、《信息技术服务运维应急响应规范》、《计算机信息系统集成资质管理办法》、《中华人民共和国节约能源法》和《中华人民共和国产品质量法》等。
系统集成行业监管实施信息系统集成企业资质认证制度、信息系统工程监理制度等，主要的监管制度如下：
3、行业资质管理
为加强计算机信息系统集成市场的规范化管理，促进计算机信息系统集成企业能力和水平的不断提高，确保各应用领域计算机系统工程质量，国家工业和信息化部于2000年出台了《计算机信息系统集成资质管理办法》，明确规定对从事计算机信息系统集成业务的单位实行资质审查发证管理。
2014年1月28日国务院发布了《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》（国发〔2014〕5号），依据其中第6项规定《计算机信息系统集成企业资质认定项目》取消，根据《工业和信息化部关于做好取消计算机信息系统集成企业资质认定等行政审批事项相关工作的通知》（工信部软〔2014〕79号），相关资质认定工作由中国电子信息行业联合会负责实施。
4、行业相关政策
信息技术服务业是我国鼓励发展的新兴产业，国务院颁布了鼓励该行业发展的一系列优惠扶持政策，为行业建立了良好的政策环境。
近年主要的相关政策如下：
二、行业发展现状和趋势
1、市场规模
系统集成行业是软件产业的细分行业。
近年来，行业规模在稳步扩大。
同时，随着我国工业化和信息化的不断发展，我国软件产业将保持较快的发展趋势。
根据工业和信息化部发布的《2014年电子信息产业统计公报》显示，2013年，软件和信息技术服务业实现软件业务收入3.10万亿元，同比增长24.60%。
2014年，我国软件和信息技术服务业企业3.80万家。
软件和信息技术服务业实现软件业务收入3.70万亿元，同比增长20.20%。
中国软件产业收入情况图
信息系统集成服务近年来是信息技术服务业中发展势头最好的细分行业之一。
2014年，我国信息系统集成服务收入达到7,679亿元。
同时，我国信息系统集成服务行业收入持续保持15%以上的增速。
2、市场前景
近年来，国内软件和信息技术服务业作为“战略性新兴产业”，受益于国家对新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持，市场规模持续扩大。
同时，国民经济的发展和社会信息化的建设，引导社会各方面力量向软件产业领域持续投入，也将为软件产业的发展提供巨大的需求。
未来，信息技术创新不断加快，信息领域新产品、新服务、新业态大量涌现，在云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术驱动下，将进一步加快软件业向服务化转型的步伐，使社会各领域信息化水平持续提升。
围绕着智慧城市建设、信息惠民工程建设，民生服务应用、政府信息化、信息基础设施建设等新的市场需求将不断被激发，为中国IT企业带来新的市场机遇和发展活力。
计算机系统集成主要分为设备系统集成与应用系统集成。
根据不同的目的，可将设备系统集成分为智能建筑系统集成、计算机网络系统集成和安防系统集成。
近几年来，中国软件和系统集成市场持续保持两位数的增长，其中以系统集成为主的系统服务占了半壁江山。
作为中国信息化主流的金融、电信、政府、制造、能源、交通和教育的七大重点行业的信息应用需求持续增长，推动了中国系统集成市场的稳定和强劲增长。
这些行业中集中了许多国家重大信息化工程。
其它如传媒行业的电子媒体、建设行业的智能建筑和智能小区等领域都有着大量的计算机系统集成需求。
另外，中小企业信息化建设在未来几年也会迅速增长。
2015年至2019年，将是信息系统集成商整合最频繁的五年。
因为信息系统集成技术已日趋成熟，信息系统集成服务自诞生之日起，就一直随着IT行业的大势而发展。
从最初的硬件主导，到今天的硬件软化，再到将来的软件服务化、服务产品化，计算机信息系统集成行业发展大势有着一个清晰的演进脉络。
在整个系统集成领域中，计算机信息系统集成将是产品转型、服务转型最快、最为彻底的一个部分。
3、行业上下游的关系
我国的系统集成市场是一个高度分散的市场。
市场中的主要参与者可分为IT系统集成商、厂商、分销商、应用软件商、专业服务商等。
产业链中各参与者的业务定位如下：
各类市场参与者在上述分工的基础上进行合作，构成一条完整的系统集成产业链。
（1）行业的上游
系统集成行业上游统称为系统集成材料行业，主要包括电子成品设备及零配件两大类。
其中，设备类可分为系统硬件设备及相应的软件产品等；零配件则包括五金材料、管道及线缆等。
上游行业对系统集成行业的影响主要通过新产品、新技术的应用实施，从而使得本行业的产品方案随之变化。
随着显示技术、存储技术、信息识别技术、网络和通信技术、软件技术等的快速发展，新型电子元器件、新型网络服务设备、终端设备的提供，都将对集成行业的发展产生积极的促进作用。
国内系统集成材料市场竞争充分、供应充足、价格透明，系统集成商具备较强的议价能力和广阔的选择空间，有利于企业控制工程成本。
（2）行业的下游
系统集成下游行业范围较为广阔，涉及国民经济具有信息化建设需求的各行各业。
客户主要集中在政府、军队、公安、教育、建筑、企业、金融等领域，这些客户的信息化建设在未来几年会持续增长。
其中，中国金融行业占据系统集成行业市场的最大份额，但其市场的增长速度在逐渐放缓。
与此同时，电信行业系统集成市场则保持高增长速度，继续维持行业市场份额的次席地位，政府系统集成市场则维持平稳增长速度，成为国内大型系统集成厂商竞争的一个主战场。
制造、交通、能源、教育等行业的系统集成市场继续保持高速增长，成为国内一些专业系统集成厂商重要的根据地。
（3）行业上下游与本行业的关系
行业上游的厂商和分销商为了开拓业务，与系统集成商在市场开拓、渠道销售、技术支持等多方面开展合作，形成比较稳固的伙伴关系。
行业下游的客户对系统集成服务有较大的依赖，系统集成商与客户拥有长期的合作关系。
此外，系统集成商与应用软件商、云计算厂商在业务上也是合作伙伴。
系统集成商可以通过与应用软件商、云计算厂商合作开发，共同为下游客户服务。
三、行业竞争格局
1、行业竞争情况
近年来，国内信息系统集成市场继续呈现平稳增长的态势，市场增长较快的几个行业主要有政府、金融、电信、教育等，中小企业信息化建设在未来几年也会迅速增长。
随着信息系统集成市场分工越来越细，客户需求也越来越专业，从而要求信息系统集成企业的定位更细致。
用户在选择集成企业时，除了考察集成企业的规模和业绩外，还关注集成企业的综合能力，包括项目管理、质量管理、团队素质、售后服务等各方面能力。
因此，系统集成企业综合服务的水平和能力已成为其生存的基础。
整体上讲，信息系统集成行业内竞争较为激烈。
行业内从事信息系统集成业务的企业主要有三大类：
IBM、HP等国外知名企业属于第一类，他们利用先进的软硬件技术，提供综合服务，占据高端市场一部分份额；国内具有一定品牌影响力的大型企业，如神州数码、东软集团等属于第二类，他们对某一行业具有丰富的集成项目经验，占据市场中一部分份额；其他从事信息系统集成业务的中小型企业属于第三类，他们凭借在某些地域或某些行业的竞争优势，占据整个中国市场的大部分市场份额。
2、行业主要公司情况
（1）华胜天成
华胜天成是中国领袖级的IT综合服务提供商，是国内第一家服务网络覆盖整个大中华区域及部分东南亚的本土IT服务商，业务方向涉及云计算、移动互联网、物联网、信息安全等领域，业务领域涵盖IT产品化服务、应用软件开发、系统集成及增值分销等多种IT服务业务，是中国最早提出IT服务产品化的公司。
华胜天成立足于大中华市场，以为企业及政府客户提升IT核心能力为使命，以卓越的解决方案、对客户业务的深刻理解以及遍布大中华及部分东南亚区域的高效密集的服务交付网络，为客户提供贯穿其IT建设整个生命周期的“一站式”服务。
华胜天成在电信、邮政、金融、政府、教育、制造、能源、交通、军队等领域拥有大量成功案例。
华胜天成是中国首家全面通过ISO9001、ISO20000、ISO27001三大国际质量管理体系认证的IT服务提供商，中国第一家真正意义上网络覆盖整个大中华和部分东南亚区域的IT服务提供商。
（2）荣之联
荣之联是大中型数据中心IT系统集成及相关技术服务供应商。
荣之联提供从咨询、设计、系统部署、软件开发、到运维管理及后续升级改造等全套解决方案和专业服务。
荣之联目前建立了以北京为总部，辐射全国的营销服务网络，实行北京、上海、广州、成都等七大区域中心分区管理，连接沈阳、杭州、深圳、乌鲁木齐、香港等二十一个区域办事处。
能源、电信、政府、制造、金融等传统行业形成了长期稳定的客户群，在生物行业也拥有示范客户和典型案例，形成了明显的先发优势。
荣之联是工业和信息化部“信息技术服务标准（ITSS）工作组”的全权成员，参与信息技术服务标准的制定工作。
（3）神州信息
神州信息原经营销售TEC5200综合业务接入网等通信设备以及经营进出口业务等。
经重大资产重组，其主营业务变更为软件和信息技术服务。
吸收合并的资产神州信息是专业的整合IT服务商，在金融、电信、政府及制造等行业IT服务市场占有率均名列前茅，是中国IT服务标准的推动者和先行者。
经过多年的发展，目前可为客户提供IT规划与咨询、解决方案设计与实施、应用开发和测试、系统集成与运维等全生命周期的整合信息技术服务，业务领域覆盖金融、电信、政府、制造业等众多行业。
由北京软件协会指导、商业伙伴咨询机构主办的“2013中国方案商百强”评选中，神州信息营业额以远超第二名15亿的优势，位列“2013中国方案商百强”第一名，核心竞争力突出且行业地位显著。
3、主要进入壁垒
国内软件和信息系统集成企业众多，不同企业服务的细分市场千差万别，总体来看，我国该行业的进入壁垒主要包括以下几个方面：
（1）资质壁垒
从事本行业的企业一般需要获得信息系统集成及服务资质、计算机信息系统集成企业资质、安全生产许可证等一系列的资质。
软件开发和信息系统集成服务业相关资质取得较严格，要求较高，信息技术服务商只有具备足够的项目经验、完成一定的工程与收入、配备专业的管理与技术人员等，才能申请取得相应资质并从事该类业务。
这种严格的行业监管规定，对信息技术服务行业的新进者及规模较小企业构成了较高的资质壁垒。
（2）技术壁垒
信息技术服务行业是软件研发、建筑施工、物理、电子信息等诸多学科的综合，工作流程复杂、专业性强、技术水平高，是典型的技术密集型行业。
该行业对管理人员素质、行业经验、设备配置以及技术水平等具有较高要求，主要体现为信息技术服务商不仅要全面掌握不同软件技术的应用系统、技术平台，同时还必须掌握多家技术设备商的设备规格、参数设置，并能通过合理、有效的工作流程来实施制定的工作方案，这些构成了新进企业及小规模企业在短期内难以解决的技术障碍。
由于目前我国信息业处于转型升级的新阶段，随着“三网融合”、“物联网”和“云计算”等这些新兴业态的出现，我国信息科技的制式和架构将更加复杂，这些因素也增加了潜在进入者进入本行业的技术壁垒。
（3）经验壁垒
软件系统的安全、稳定运行，对于用户而言至关重要，关系到整个信息系统的正常运转。
因此，用户在选择信息技术服务商时非常重视信息技术服务商的项目经验、项目管理人员的行业经验。
另外，信息技术服务行业相关资质的取得要求信息技术服务商必须具备规定的从业年限和项目经验，对行业的新进者形成了一定经验壁垒。
（4）品牌壁垒
为了保证软件系统运行的高稳定性和高可靠性，用户一般会优先选择与技术能力强、行业经验丰富、过往业绩突出、品牌知名度高、综合实力强的信息技术服务商合作。
用户在选择信息技术服务商时大多数会通过招投标方式，其中信息技术服务商以往提供的服务情况成为重要的参考指标，用户通常倾向于选择长期稳定合作的信息技术服务商。
经过长期的业务合作，用户会对稳定信息技术服务商形成一定的依赖，对行业内其他企业形成了一定的品牌壁垒。
（5）人才壁垒
随着信息技术服务行业的日益发展、信息技术的更新换代以及“三网融合”和“物联网”等新兴业态的出现，信息技术服务业对人才的综合素质要求越来越高，人才短缺问题将成为制约信息技术服务企业快速发展的主要因素之一。
信息技术服务人员除了需要具备信息技术理论基础外，还需要丰富的工作经验，才能掌握各类软件系统技术、精通各种网络、熟悉多家设备厂商的设备。
只有配备足够经验丰富的管理和技术人才，信息技术服务商才能向用户提供专业化的、高质量的技术服务，此类人才数量及其技术水平的高低已经成为信息技术服务商的重要竞争力之一。
从事信息技术服务行业的企业，必须要具有一定数量、一定水平的技术人才，而培养一名高端的管理或技术人才需要几年的时间，这些因素对于行业新进者构成了一定的人才壁垒。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）产业融合发展机遇
我国信息化与工业化融合战略为加快推动信息技术应用提供了广阔前景，也为国内信息技术服务行业长期快速发展奠定了坚实基础。
随着两化的融合加深，信息技术服务行业对工业的渗透逐渐从外围走向核心，对服务业的内容和形式带来更大变革，对其他行业的核心支撑和高端引领作用进一步加强，将全面带动信息技术服务行业的发展。
三网融合战略也将加快信息技术服务行业结构调整和业务转型，衍生新的业务形态，为信息技术服务行业创新业务的发展拓展新空间。
（2）国家政策的大力扶持
中国政府高度重视信息技术产业发展，“十二五”规划纲要中将信息技术服务作为七大重点领域之一，2015年政府工作报告更是提出“中国制造2025”和“互联网＋”计划。
政府出台的一系列鼓励扶持政策，为行业发展营造了良好的环境。
（3）信息技术的创新发展
信息技术更新快，持续的技术创新和技术进步不断推动着行业的发展。
不断更新的软件、硬件和思想，要求企业开发出功能和性能更完善的新产品，提供更多样化和个性化的服务，以满足客户不断发展的需求。
这为行业中的企业提供了源源不断的发展机会。
（4）市场需求空间巨大
软件开发和信息系统集成服务业在国家各项鼓励政策的扶持下发展迅速。
自2001年以来，全行业收入年均增长率达38%。
未来，本行业巨大的市场容量将吸引更多的资金、人才、技术等社会资源的投入，这对行业整体的发展将起到积极的推动作用。
未来，随着金融、电力、社保、卫生、交通等国家重要信息化领域的需求进一步增加，本行业将迎来更加广阔的发展空间。
2、不利因素
（1）行业竞争较为激烈
行业市场规模较大，但企业数量众多，竞争比较激烈。
据工信部2015年5月公布的计算机信息系统集成资质企业名单，我国共有5,236家企业拥有计算机信息系统集成资质，可以从事计算机信息系统集成业务。
虽然行业内也有几家综合实力较强的公司，但竞争优势主要体现在各自专注的细分领域内。
较激烈的市场竞争，一方面对参与企业的利润率有不利影响；另一方面，不能持续创新发展的企业可能会被淘汰。
（2）技术更新换代较快
技术更新快、产品生命周期短是信息产业的主要特点，这一特点要求企业要准确把握市场动态，加快技术更新速度，不断创新，以推出符合市场需求的产品。
企业如果不能准确把握行业技术的发展趋势或不能及时进行技术的升级和更新换代，则会对企业的日常经营产生一定影响。
（3）高端技术人才缺乏的风险
信息技术服务行业属于知识密集型行业，对高水平的技术人才及管理人才具有较强的依赖性，能否维持管理团队和技术团队的稳定并不断吸引优秀人才加盟是公司能否在行业保持现有市场地位并持续发展的关键。
国际大型企业由于在资金实力等方面具有较大竞争优势，更容易招聘到优秀的高端人才和挖掘潜在的优质人才，给我国行业发展带来一定压力。
五、主要风险
1、经济环境风险
总体来看，中国经济平稳发展，总体运行态势良好。
虽然中国经济增速可以保持在合理较快增长区间，但宏观调控依然面临众多挑战，因此应作好应对复杂经济局面的准备。
信息服务行业对宏观经济环境难以免疫，中国经济的平稳运行仍面临层层考验，因此信息服务行业也会面临着外部经济环境所带来的风险。
2、信息安全风险
由于行业的特性，信息技术服务企业有机会接触到客户的重要信息、隐私信息甚至机密信息。
随着我国政府和社会大众的信息安全意识不断提高，企业和个人对信息技术服务企业可能会产生一定的不信任。
可能对于行业的发展造成一定的不利影响。
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