有机固体废弃物处理行业分析报告.docx

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有机固体废弃物处理行业分析报告

2016年有机固体废弃物处理行业分析报告

2016年2月

目录

一、有机固体废弃物处理行业概述3

二、行业市场规模4

1、我国固体废弃物产生量4

2、我国环境污染治理投资规模6

（1）环境污染治理投资总额7

（2）污染治理设施直接投资8

3、有机固体废物处理和再利用行业9

三、影响行业发展的因素11

1、有利因素11

（1）国家产业政策支持及日益完善11

（2）民众环保意识日益增强，社会舆论对有机固体废物处置愈加重视11

（3）我国经济保持高速增长，环保投资力度加大12

2、不利因素13

（1）行业监管体制有待进一步完善和集中13

（2）社会对有机固体废物处理和再利用的认识仍需深化13

四、相关企业介绍13

1、桑德环境14

2、现代环科14

3、天物生态14

4、东江环保15

5、永清环保15

6、中科国通15

有机固体废弃物的种类较多，主要包括餐饮垃圾、厨余垃圾、动物类固废（病死禽畜和动物产品）、粪渣、生活垃圾等废弃物。

我国正处于固废处理行业高速发展的初期，随着人口持续增长、消费水平提升及工业生产等逐年增长，我国固废产生量还在大幅度增长，2001年我国固废产生量为10.2亿吨，到2012年已达约33.9亿吨，年均增长率超过11%。

2015年，我国城市生活垃圾清运量已经超过1.8亿吨，将垃圾变废为宝具有极大的社会效益和经济效益。

可以预见的是，城市、农村及工业废弃物等的减量化、无害化、资源化处理处置被市场认可程度将越来越高，在未来若干年内将是高速发展的行业。

一、有机固体废弃物处理行业概述

根据国家发改委2013年2月发布的《产业结构调整目录（2011年本）（2013年修正）》，有机固体废弃物属于“环境保护与资源节约综合利用-城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，是我国国民经济发展的鼓励类行业。

有机固体废物就是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被废弃的固体有机类物品和物质。

有机固体废物处理是指有机固体废弃物的处理处置和资源化利用过程，主要通过化学、物理和生物等手段对城市园林树枝、城市生活污泥、植物秸秆、玉米芯、稻壳等进行处理处置，并将废物中具有再利用价值的物质转化为资源化产品。

其中，城市有机固体废物的种类较多，主要包括餐饮垃圾、厨余垃圾、动物类固废（病死禽畜和动物产品）、粪渣、生活垃圾等有机废弃物。

二、行业市场规模

1、我国固体废弃物产生量

2015年，全国共有244个大、中城市向社会发布了固体废物污染环境防治信息。

其中，应开展信息发布工作的47个环境保护重点城市和56个环境保护模范城市均已按照规定发布信息，另外还有141个城市自愿开展了信息发布工作。

经统计，此次发布信息的大、中城市一般工业固体废物产生量为19.2亿吨，工业危险废物产生量为2436.7万吨，医疗废物产生量约为62.2万吨，生活垃圾产生量约为16816.1万吨。

与欧美发达国家成熟稳定期不同，我国正处于固废处理行业高速发展的初期，随着人口持续增长、消费水平提升及工业生产等逐年增长，我国固废产生量还在大幅度增长，2001年我国固废产生量为10.2亿吨，到2012年已达约33.9亿吨，年均增长率超过11%。

我国城市生活垃圾清运量大且增长快速，成为可持续发展障碍之一。

数据显示，30多年间我国城市生活垃圾清运量增加了约6倍，从1979年的2508万吨增至2012年的17081万吨。

近几年更是保持了快速增长的趋势，2014年我国城市生活垃圾清运量已经达到1.79亿吨。

2014年度，244个大、中城市中，城市生活垃圾产生量居前10位的城市如下表。

城市生活垃圾产生量最大的是上海市，产生量为742.7万吨，其次是北京、重庆、深圳和成都，产生量分别为733.8万吨、635.0万吨、541.1万吨和460.0万吨。

前10位城市产生的城市生活总量为4818.1万吨，占全部发布城市产生总量的28.7%。

2、我国环境污染治理投资规模

随着我国工业化、城市化进程不断推进，环境污染日益严重，国家对环境保护的重视上升到前所未有的高度。

目前我国环保行业总体规模逐步扩大，产业领域不断扩展，整体水平不断提高，初步形成了包括环保产品设计、生产、工程、环保服务等门类齐全的产业体系，成为我国国民经济不可或缺的新兴产业。

随着我国对环保的日益重视，2001年至2014年我国环境污染治理投资总额占GDP比重有所提升，但与西方国家污染治理高峰期以及中国污染治理的实际需要相比，环保投入还相差甚远。

最近5年，我国环境污染治理投资总额占GDP比重维持在1.55%左右，按照国际经验，在经济高速增长时期，我国只有不断加大环保投资，使环保产业所占比重达到GDP的3.0%，才能有效地控制污染，使环境保护与经济发展相适应。

今后10年，若要控制环境污染，改善环境质量，环保投入占GDP比重应提高到2%-3%，并力争达到3%，工业污染控制投资占其固定资产投资比例提高到5%-7%。

目前，我国环境污染治理总额占GDP比重还不到2%，因此，10年之内大致需要投入10万亿元。

（1）环境污染治理投资总额

2000年-2014年我国环境污染治理投资总额从1014.90亿元增长到2014年的9575.5亿元，年均复合增长率达到18%，远高于GDP的增长。

环境污染治理投资包括老工业污染源治理、建设项目“三同时”、城市环境基础设施建设3个部分。

2014年，我国环境污染治理投资总额为9575.5亿元，占国内生产总值（GDP）的1.50%，占全社会固定资产投资总额的1.87%，比2013年增加6.0%。

其中，城市环境基础设施建设投资5463.9亿元，老工业污染源治理投资997.7亿元，建设项目“三同时”投资3113.9亿元，分别占环境污染治理投资总额的57.1%、10.4%和32.5%。

注：

从2012年起，城市环境基础设施建设投资中不仅包括城市的环境基础设施建设投资，还包括县城的相关投资，下同；变化率表示与2013年相比指标的变化情况，下同。

（2）污染治理设施直接投资

污染治理设施直接投资是指直接用于污染治理设施、具有直接环保效益的投资，具体包括老工业污染源、建设项目“三同时”以及城市环境基础设施投资中用于污水处理及再生利用、污泥处置和垃圾处理设施的投资。

因此污染治理设施直接投资的统计口径小于污染治理投资。

2014年，我国污染治理设施直接投资总额为4846.4亿元，占污染治理投资总额的50.6%，其中城市环境基础设施投资、老工业污染源治理投资和建设项目“三同时”环保投资分别占污染治理设施直接投资的15.2%、20.6%和64.2%。

建设项目“三同时”环保投资是污染治理设施直接投资的主要来源。

2014年，环境治理设施直接投资比2013年增加8.2%。

其中，城市环境基础设施投资、老工业污染源治理投资和建设项目“三同时”环保投资分别比2013年增加10.4%、17.4%和5.0%。

3、有机固体废物处理和再利用行业

影响有机固体废物处理和再利用行业发展潜力及市场规模的驱动因素有三个：

（1）日益增长的固体废物产生量及存量；

（2）国家产业政策；（3）行业投资规模及政府职能需求。

三者基本决定了有机固体废物处理和再利用行业的市场规模和发展潜力。

其中，有机固体废物产生量主要取决于城市人口规模和经济发展水平，有机固体废物存量主要取决于有机废物处理能力缺口，国家产业政策及行业投资规模则与行业所处的发展阶段和国家重视程度密切相关。

随着我国社会经济的发展、城市化进程的加快以及人民生活水平的提高，我国城市垃圾日益增多，而城市污染防治已成为我国现代化建设中一个越来越紧迫的课题。

庞大的餐厨垃圾造成了环境污染和“地沟油”、“垃圾猪”等社会问题，与目前严重不足的无害化处理能力构成了一对急需解决的矛盾。

行业整体需要旺盛，未来空间十分广阔。

据统计局数据，2013年我国垃圾清运量约为1.72亿吨，如果以37%（根据天津大学环境工程学院等研究机构联合发布的《国内外餐厨垃圾处理状况概述》数据：

我国餐厨垃圾占城市生活垃圾比重大致范围为37%~62%）的餐厨垃圾占比下限，则2013年我国餐厨垃圾的清运总量至少为6,364万吨，折合每天17.44万吨,规模之大十分惊人。

从规模上来看，国务院颁布的《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》明确指出：

到2015年我国餐厨垃圾的无害化处理能力达到3万吨，即2013年至2015年每年增加处理能力高达7,300吨。

结合这一规划，中央已分三批共遴选了66个餐厨垃圾资源化利用与无害化处理的试点市（区），其中第一和第二批试点项目已大半完成建设投入实际运营中。

除了中央政府外，各地方政府也在相应的各省市地方政府的“十二五”规划中明确了“十二五”期间地方政府在餐厨垃圾处理领域的建设规划。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持及日益完善

有机固体废物的处理处置与资源化再利用行业是我国产业政策大力支持和鼓励的产业。

近年来，相关政府部门出具了一系列扶持政策。

2014年5月，发改委发布《关于促进生产过程协同资源化处理城市及产业废弃物工作的意见》，提出加快我国城市及产业废弃物的无害化处置、资源化利用，提高我国新型城镇化的质量和水平，推动绿色循环低碳发展。

2014年，国务院发布《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》，提出积极推动社会资本参与市政基础设施建设运营，建立健全PPP模式，鼓励社会资本投向垃圾处理等项目。

2015年，住建部发布《关于全面推进农村垃圾治理的指导意见》，提出到2020年全国90%以上村庄的生活垃圾得到有效治理。

（2）民众环保意识日益增强，社会舆论对有机固体废物处置愈加重视

伴随着我国工业化及城镇化的快速发展，发达国家一两百年间逐步出现的环境问题在我国现阶段集中显现，人民群众环保诉求不断提高，突发环境事件的数量居高不下，环境问题已成为威胁人体健康、公共安全和社会问题的重要因素之一。

在固体废物方面，我国近几年城市生活污泥、园林树枝、粪便等有机固体废物产生量激增，而环保处理能力却相对不足，严重影响城市环境和社会稳定，通过未经处理直接填埋或焚烧而引起的环境污染问题愈加严峻，对地下水、土壤和大气造成严重污染，对生态环境造成巨大危害，随着民众环保意识的增强，对有机固体废物的无害化处理和资源化再利用也愈加重视和迫切，另外，对市场规模的扩大和行业政策的出台、贯彻和执行也起到了积极的推动作用。

（3）我国经济保持高速增长，环保投资力度加大

经济的持续稳定增长以及固体废物循环利用产业战略性新兴产业的定位，有利于促进有机固体废物处理和再利用产业的持续增长，另外，中国的环保投资占GDP的比重也是逐年提高，尤其从2000年起明显加速增长，环保投资占GDP比重从“六五”期间的0.5%上升至“十一五”期间的1.5%。

“十二五”期间环保产业有着巨大的投资需求。

《国家环境保护“十二五”规划》、《“十二五”节能环保产业发展规划》等对环保产业投资、环保产业产值提出了新的目标。

2014年3月9日，环保部副部长吴晓青8日在十二届全国人大二次会议新闻中心记者会期间表示，“十二五”前三年，我国环保投入每年以2000亿元以上幅度增加，预计“十二五”期间，全社会环保投入将超过5万亿元。

随着环保投资的逐年增长，固废处理投资也呈现高速增长趋势。

“十五”、“十一五”期间我国固废处理投资占环保投资比重分别达到11.4%和13.7%，“十一五”期间固废处理投资的复合增速达到18.5%。

根据发达国家的经验，随着环保行业的发展和成熟，固废处理投资占环境治理投资比重将在现有13.7%的基础上逐步增至30%左右，相应地，有机固废处理的投资及潜在市场也将随之快速增长和扩大。

2、不利因素

（1）行业监管体制有待进一步完善和集中

目前我国有机固体废物处理和再利用行业受环保部、农业部、住建部和发改委等多部门管理，监管职能并未集中，这种分散管理的格局会形成职能交叉、政出多门等情形，不同部门制定的行业标准、服务标准、技术规范等不能完全统一，对行业发展造成一定的影响，行业管理体制有待进一步完善和集中。

（2）社会对有机固体废物处理和再利用的认识仍需深化

由于我国经济发展和环保意识的不均衡性，在部分经济及技术落后的地区，受“少花钱、低标准、污染转移”及“先发展、后治理”等认识不足、重视程度不够的影响，或受财政实力有限、技术水平等条件的限制，仍存在有机固体废物的处置不严格，排放不达标的现象，在一定程度上制约了本行业的发展。

四、相关企业介绍

有机固体废物处理行业尚未出现寡头垄断格局。

本行业产业化程度和市场集中度还非常低，竞争格局尚没有最终确立。

行业内相关公司介绍如下：

1、桑德环境

桑德环境资源股份有限公司在深圳主板上市，是中国固废处理产业领域的先锋，长期致力于废物资源化和环境资源的可持续发展。

公司主要从事生活垃圾处置、城市污泥处置、餐厨垃圾处置、危险废弃物处置、生活垃圾渗滤液处置、电子垃圾处置、报废汽车处置、城市再生资源回收体系等。

2、现代环科

主要从事固体废物、污水等垃圾的处理处置服务，包括城市生活垃圾处理处置、重金属污染治理及资源化、土壤修复、污泥处理处置、工业废水处理等项目投资运营，以及环保设备销售、环境咨询服务等。

3、天物生态

公司的主营业务为有机固体废物处理及资源化系统集成服务，主要通过对植物秸秆、城市生活污泥、园林树枝及其他有机固体废物进行无害化处理，并资源化利用生产加工有机类肥料，并包括饲料生产销售，公司的业务涵盖了有机固体废物处理及再利用的完整产业链，包括有机固体废物处理及再利用项目的投资、运营、核心设备制造、系统设备集成和相关的技术服务、技术咨询，以及对有机固体废物处理及再利用转化为肥料等再生产品进行销售。

4、东江环保

主营业务为工业废物处理、市政废物处理以及增值性配套服务。

公司为客户提供包括废物的处理及处置、环保设施的设计、建设及运营管理以及环保技术和咨询的全方位、一站式环保解决方案,通过独到的技术和手段将废物转化为原材料及能源等再生产品进行销售。

5、永清环保

湖南永清环保集团成立于1998年，主要从事污水处理厂（BT、BOT、TOT）；城市生活垃圾处理（BT、BOT、TOT）；环保咨询、设备制造；重金属污染修复治理等相关业务。

6、中科国通

公司是固体废弃物处理处置综合解决方案的提供商，专业从事市政和工业污泥、生活垃圾等固体废弃物减量化、无害化、资源化处理，是集投资、设计、制造、建设、运营于一体，具有总承包能力的公司。

公司是固体废弃物处理处置综合解决方案的提供商。

公司拥有研发能力和项目整合与实施能力，针对不同的固废处理项目，可开发相适应的解决方案并以PPP/BOT、工程总包、核心技术提供等方式进行项目实施，以高效率、低成本、安全、环保地实现固废处理处置“减量化、无害化、资源化”的目标。