中国民营企业调研分析报告.docx
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中国民营企业调研分析报告
2012中国民营企业500强
调研分析报告
（初稿）
2012年8月
调研报告说明
调研目的：
自1998年度以来，全国工商联对上规模民营企业进行了十四次调研。
2012中国民营企业500强调研分析报告即是在此项调研的基础上，对前500位民营企业数据进行深入分析。
调研旨在通过对大型民营企业的经营状况、行业特征、企业管理等情况的连续性调查，为分析民营经济发展趋势，研究民营企业发展规律，了解大中型民营企业发展特征及发展中存在的困难和问题提供定量依据。
调研方法：
调研由全国工商联组织各省区市工商联在其各自区域范围内实施，以企业自愿参加为原则，由民营企业自填调查表，并经当地工商联和有关部门确认。
调研对象：
营业收入总额在5亿元人民币（含）以上的民营企业。
调研内容：
主要包括企业经营情况、资产和人员规模、企业投融资管理、企业管理和技术创新情况、企业国际化发展战略实施等，同时对影响民营企业发展的主要问题进行了调查。
调研结果说明：
所有调研数据的时间范围是2011年1月1日-2011年12月31日。
本报告将参与本次调研的营业收入前500位企业称为“中国民营企业500强”。
文中数据除标明资料来源的，其他均出自2011年度全国工商联上规模民营企业调研问卷。
本调研课题已列为财政部项目“大中型民营企业经营情况调研”。
前言
2011年是我国实施“十二五”规划的开局之年，我国国民经济继续保持平稳较快发展的态势，国内生产总值达到47.2万亿元，同比增长9.2%。
内需拉动作用更加明显，社会消费品零售总额达到18.1万亿元，同比增长17.1%。
全年全社会固定资产投资为31.1万亿元，比上年增长23.6%。
国际贸易更趋平衡，2011年进出口总额36421亿美元，同比增长22.5%，贸易顺差较上年减少264亿美元。
“三驾马车”齐头并进，结构更趋合理，转型升级显现成效。
我们的这些成就是在面临巨大困难和挑战下取得的。
从国际看，世界经济复苏缓慢，国际金融危机影响还未消除，欧洲国家主权债务危机蔓延。
欧美等主要发达经济体失业率居高不下，需求不足；新兴经济体面临通货膨胀和经济增速回落的双重压力。
国际贸易投资保护主义强化。
从国内看，发展不平衡、不协调、不可持续的问题更加突出，经济增长存在下行风险，通货膨胀压力较大，一些企业特别是小型微型企业经营困难增多。
中央采取了快速推进工业化、城镇化和农业现代化，改善消费结构和提升产业结构，增强东部地区创新能力，释放中西部地区和东北等老工业基地发展潜力等一系列手段，推动经济平稳较快发展，不断增强我国的综合国力和国际影响力。
2011年民营经济实现较快增长，规模日益扩大，结构不断优化，贡献更加突出，在稳增长、调结构、保民生三个方面发挥了重要作用。
截至2011年底，全国共有私营企业967.68万户,增长14.45％；注册资本（金）25.79万亿元，增长34.27％；从业人员1.04亿人，增长9.94%。
在严峻的经济环境下，2011年大型民营企业仍然取得了可喜的成绩。
我们高兴地看到：
中国民营企业500强规模继续扩大；履行社会责任进一步提升，对国家税收和就业的贡献显著增强；企业管理更为科学规范，治理结构和治理水平不断提升；自主创新能力日益增强，技术创新取得新的突破；海外市场竞争力增强，国际化程度进一步提高，民营企业500强转型升级成绩显著。
一民营企业500强规模继续扩大
2011年民营企业500强整体规模继续扩大，入围门槛再创新高，营业收入总额和资产总额保持快速增长，大型化、规模化趋势明显，但是相比2010年增速放缓。
民营企业500强的入围门槛5年来逐年提高，2011年，民营企业500强入围门槛达到65.69亿元，较2010年增加15.09亿元。
但增速放缓，为29.82％，较2010年的38.23%低近10个百分点（见图1-1）。
图1-12007-2011年民营企业500强入围门槛变化情况
民营企业500强的营业收入总额5年来持续攀升，保持良好的增长势头。
2011年，民营企业500强营业收入总额达到93072.37亿元，户均186.14亿元，增长速度为33.25%，但增速较2010年的47.48%下降14.23个百分点（图1-2）。
图1-22007-2011年民营企业500强营业收入变化情况
民营企业500强的资产总额5年来也呈现逐年攀升的趋势，但是2011年增速放缓。
2011年，民营企业500强企业资产总额为77703.52亿元，户均155.41亿元，增幅为32.09%，较2010年的50.90%的增幅低18.81个百分点（图1-3）。
图1-32007-2011年民营企业500强资产总额变化情况
从营业收入的分布来看，超大型企业的数量增多。
2011年，营业收入总额超过1000亿元的企业由2010年的4家增至7家，其中江苏沙钢集团有限公司以2075.28亿元的营业收入居于首位（见表1-2）；营业收入总额在500亿元至1000亿元之间的企业由2010年的13家增至20家；营业收入总额在100亿元至500亿元之间的企业由2010年的203家增至284家（见表1-1）。
表1-12010-2011年民营企业500强营业收入结构表
营业收入总额标准
2011年企业数量（家）
2010年企业数量（家）
1000亿元以上
7
4
500-1000亿元
20
13
100-500亿元
284
203
100亿元以下
189
280
表1-22010-2011年民营企业500强营业收入前20家
序号
企业名称
所属行业
省、自治区、直辖市
营业收入总额（亿元）
1
江苏沙钢集团有限公司
黑色金属冶炼和压延加工业
江苏省
2075.28
2
华为投资控股有限公司
计算机、通信和其他电子设备制造业
广东省
2039.29
3
苏宁电器集团
零售业
江苏省
1947.34
4
联想控股有限公司
计算机、通信和其他电子设备制造业
北京市
1830.78
5
山东魏桥创业集团有限公司
纺织业
山东省
1610.15
6
浙江吉利控股集团有限公司
汽车制造业
浙江省
1509.95
7
大连万达集团股份有限公司
房地产业
辽宁省
1051.02
8
雨润控股集团有限公司
农副食品加工业
江苏省
907.47
9
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
零售业
新疆维吾尔自治区
802.07
10
三一集团有限公司
通用设备制造业
湖南省
801.87
11
南京钢铁集团有限公司
黑色金属冶炼和压延加工业
江苏省
784.45
12
新希望集团有限公司
农业
四川省
753.81
13
北京建龙重工集团有限公司
黑色金属冶炼和压延加工业
北京市
721.29
14
万科企业股份有限公司
房地产业
广东省
717.83
15
广厦控股集团有限公司
房屋建筑业
浙江省
710.38
16
杭州娃哈哈集团有限公司
酒、饮料和精制茶制造业
浙江省
678.55
17
海亮集团有限公司
有色金属冶炼和压延加工业
浙江省
677.97
18
中天钢铁集团有限公司
黑色金属冶炼和压延加工业
江苏省
626.53
19
恒大地产集团有限公司
房地产业
广东省
619.18
20
上海复星高科技（集团）有限公司
综合
上海市
579.81
从资产规模的分布来看，2011年共有9家企业资产总额突破1000亿元，比2010年增加1家，其中万科企业股份有限公司以2962.08亿元的规模高居资产总额榜首（见表1-4）；资产规模在100亿元至1000亿元之间的企业大幅增加，由2010年的143家增加至195家；资产规模在50亿元与100亿元之间的企业为137家，比2010年减少3家（见表1-3）。
表1-32010-2011年民营企业500强资产总额结构表
资产总额标准
2011年企业数量（家）
2010年企业数量（家）
1000亿元以上
9
8
100-1000亿元
195
143
50-100亿元
137
140
10-50亿元
158
202
10亿元以下
1
7
表1-42010-2011年民营企业500强资产总额前20家
序号
企业名称
所属行业
省、自治区、直辖市
资产总额（亿元）
1
万科企业股份有限公司
房地产业
广东省
2962.08
2
大连万达集团股份有限公司
房地产业
辽宁省
2030.27
3
华为投资控股有限公司
计算机、通信和其他电子设备制造业
广东省
1932.83
4
恒大地产集团有限公司
房地产业
广东省
1790.23
5
江苏沙钢集团有限公司
黑色金属冶炼和压延加工业
江苏省
1766.68
6
联想控股有限公司
计算机、通信和其他电子设备制造业
北京市
1504.90
7
上海复星高科技（集团）有限公司
综合
上海市
1285.41
8
碧桂园控股有限公司
房地产业
广东省
1073.10
9
浙江吉利控股集团有限公司
汽车制造业
浙江省
1052.27
10
广州富力地产股份有限公司
房地产业
广东省
841.59
11
三一集团有限公司
通用设备制造业
湖南省
832.98
12
重庆龙湖企业拓展有限公司
房地产业
重庆市
825.06
13
山东魏桥创业集团有限公司
纺织业
山东省
818.24
14
东方希望集团有限公司
有色金属冶炼和压延加工业
上海市
748.78
15
雨润控股集团有限公司
农副食品加工业
江苏省
728.01
16
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
零售业
新疆维吾尔自治区
676.23
17
比亚迪股份有限公司
汽车制造业
广东省
656.24
18
日照钢铁控股集团有限公司
黑色金属冶炼和压延加工业
山东省
640.27
19
雅戈尔集团股份有限公司
纺织服装、服饰业
浙江省
599.62
20
苏宁电器集团
零售业
江苏省
597.86
从《财富》杂志公布的世界500强榜单来看，入围的中国民营企业有6家，比去年增加2家。
中国平安保险（集团）股份有限公司、江苏沙钢集团、华为投资控股有限公司和联想控股有限公司继续上榜，山东魏桥创业集团有限公司和浙江吉利控股集团有限公司今年新入围世界500强。
表1-5进入2012年世界500强的中国民营企业
排名
企业名称
营业收入（亿美元）
所属行业
346
江苏沙钢集团
320.97
钢铁
351
华为投资控股有限公司
315.43
通信设备
370
联想控股有限公司
295.74
计算机、通信和其他电子设备制造业
440
山东魏桥创业集团有限公司
249.06
能源
475
浙江吉利控股集团有限公司
233.56
汽车
二民营企业500强经营效益有所波动
在整体规模实现快速增长的同时，民营企业500强的利润水平保持相应增长,但增速放缓。
由于国际经济走势中不确定因素增多，民营企业经济效益和盈利能力出现下滑，但人均营业收入和人均利润上升。
1、利润水平继续增长，但比2010年增速放缓
近5年民营企业500强税后净利润除2008年微降外，大体上呈逐年增长的趋势。
2011年民营企业500强税后净利润达到4387.31亿元，户均8.77亿元，比上年同期增长了12.17%，但增长率远低于上年同期水平（见图2-1）。
图2-12007-2011年民营企业500强税后净利润增长情况
2011年，民营企业净利润总额过百亿元的企业是恒大地产集团有限公司（117.85亿元）、华为投资控股有限公司（116.47亿元）以及万科企业股份有限公司（116.00亿元），比2010年增加了1家。
由于受到全球经济下滑、主要市场的政治不稳定和人民币升值的影响，华为公司2011年当期盈利水平出现大幅下滑，净利润下降了42%。
恒大集团情况则相反，2011年实现净利润117.85亿元，同比增长46.9%，居于净利润榜首。
XX在线网络技术（北京）有限公司作为互联网服务企业，属新兴产业范畴，利润率高达45.65%，居第9位。
表2-12011年民营企业500强税后净利润排名前20家
序号
企业名称
所属行业
省、自治区、直辖市
营业收入总额（亿元）
净利润（亿元）
1
恒大地产集团有限公司
房地产业
广东省
619.18
117.85
2
华为投资控股有限公司
计算机、通信和其他电子设备制造业
广东省
2039.29
116.47
3
万科企业股份有限公司
房地产业
广东省
717.83
116.00
4
三一集团有限公司
通用设备制造业
湖南省
801.87
89.20
5
山东魏桥创业集团有限公司
纺织业
山东省
1610.15
79.59
6
大连万达集团股份有限公司
房地产业
辽宁省
1051.02
79.21
7
内蒙古伊泰集团有限公司
煤炭开采和洗选业
内蒙古自治区
402.46
78.03
8
杭州娃哈哈集团有限公司
酒、饮料和精制茶制造业
浙江省
678.55
68.91
9
XX在线网络技术（北京）有限公司
互联网和相关服务
北京市
145.01
66.20
10
碧桂园控股有限公司
房地产业
广东省
432.02
58.13
11
江苏扬子江船业集团公司
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
江苏省
346.19
56.45
12
上海复星高科技（集团）有限公司
综合
上海市
579.81
56.05
13
江苏沙钢集团有限公司
黑色金属冶炼和压延加工业
江苏省
2075.28
50.71
14
重庆龙湖企业拓展有限公司
房地产业
重庆市
253.01
49.35
15
苏宁电器集团
零售业
江苏省
1947.34
48.86
16
江苏华夏融创置地集团有限公司
房地产业
江苏省
161.59
48.60
17
广州富力地产股份有限公司
房地产业
广东省
273.70
48.35
18
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
零售业
新疆维吾尔自治区
802.07
43.60
19
恒力集团有限公司
化学纤维制造业
江苏省
522.96
42.77
20
杭州华三通信技术有限公司
计算机、通信和其他电子设备制造业
浙江省
98.43
41.33
2、盈利能力与经营效率出现波动
从盈利能力看，近5年民营企业500强的销售净利率和资产净利率呈窄幅波动。
2011年民营企业500强的销售净利率、资产净利率双降，销售净利率由2010年的5.60%下降至4.71%，资产净利率由2010年的6.65%下降至5.65%（见图2-2）。
图2-22007-2011年民营企业500强盈利情况
从经营效率看，近5年民营企业500强总资产周转率除2010年略有反弹外，总体呈单边下降趋势，由2007年的162.65%逐年下降至2011年的136.34%；而人均营业收入和人均净利润除2008年外，总体呈上升趋势（见图2-3）。
图2-32007-2011年民营企业500强经营效率情况
从民营企业亏损情况看，2011年有2家民营500强企业发生亏损，且亏损额度较大；主要是由于生产太阳能硅胶材料和电池的企业受市场波动的影响发生巨额亏损。
三民营企业500强对税收和就业的贡献显著增强
民营企业在我国经济、社会发展中具有举足轻重的作用，尤其是对税收、就业方面的贡献尤为显著。
近年来，民营企业500强缴税总额快速增长，占全国税收的比重逐年攀升；对就业的拉动作用进一步增强，是解决就业的重要力量。
1、民营企业500强缴税快速增长，占全国税收比重逐年提高
近5年来民营企业500强占全国税收收入的比重稳步提高，贡献逐步增长。
2011年,民营企业500强纳税总额高达4094.34亿元，同比增长49.49%，比全国税收增长率高出了26.93个百分点，占全国税收的比重由2010年的3.74%上升到4.56%（见图3-1）。
图3-12007-2011年民营企业500强纳税情况
注：
全国税收数据来源于国家统计局网站统计公报
从纳税结构看，2011年民营企业纳税规模在20亿元以上的企业有34家，比去年增加了14家（见表3-1）。
其中，华为投资控股有限公司、万科企业股份有限公司和大连万达集团股份有限公司分别以纳税230亿元、174.2亿元以及163.4亿元位居缴税总额的前三位（见表3-2）。
表3-12011年民营企业500强纳税结构
纳税总额标准
2011年企业数量
2010年企业数量
20亿元以上
34
20
10-20亿元
58
40
1-10亿元
357
368
1亿元以下
51
72
表3-22011年民营企业500强纳税前20家
序号
企业名称
所属行业
省、自治区、直辖市
缴税总额（亿元）
1
华为投资控股有限公司
计算机、通信和其他电子设备制造业
广东省
230.00
2
万科企业股份有限公司
房地产业
广东省
174.21
3
大连万达集团股份有限公司
房地产业
辽宁省
163.40
4
恒大地产集团有限公司
房地产业
广东省
88.80
5
浙江吉利控股集团有限公司
汽车制造业
浙江省
85.55
6
内蒙古伊泰集团有限公司
煤炭开采和洗选业
内蒙古自治区
83.24
7
苏宁电器集团
零售业
江苏省
60.71
8
重庆龙湖企业拓展有限公司
房地产业
重庆市
55.17
9
杭州娃哈哈集团有限公司
酒、饮料和精制茶制造业
浙江省
54.43
10
碧桂园控股有限公司
房地产业
广东省
52.69
11
江苏沙钢集团有限公司
黑色金属冶炼和压延加工业
江苏省
52.40
12
山东魏桥创业集团有限公司
纺织业
山东省
51.39
13
三一集团有限公司
通用设备制造业
湖南省
48.14
14
广州富力地产股份有限公司
房地产业
广东省
43.33
15
比亚迪股份有限公司
汽车制造业
广东省
42.92
16
山东晨曦集团有限公司
化学原料和化学制品制造业
山东省
41.14
17
恒力集团有限公司
化学纤维制造业
江苏省
39.16
18
上海复星高科技（集团）有限公司
综合
上海市
36.22
19
鄂尔多斯市乌兰煤炭集团有限责任公司
煤炭开采和洗选业
内蒙古自治区
33.90
20
玖龙纸业（控股）有限公司
造纸和纸制品业
广东省
33.81
从行业类别看，纳税总额居于前五位的行业分别为：
房地产业，黑色金属冶炼和压延加工业，计算机、通信和其他电子设备制造业，房屋建筑业以及煤炭开采和洗选业。
其中，房地产行业虽然只有33家入围企业，但是税收增长较快，纳税总额居首位。
而计算机、通信和其他电子设备制造业仅仅6家入围企业，但是纳税总额居第三，主要与企业规模较大、营业收入较高有关（见表3-3）。
表3-32011年民营企业500强纳税前5大行业排名
序号
行业名称
纳税总额（亿元）
入围企业数量（家）
1
房地产业
823.63
33
2
黑色金属冶炼和压延加工业
371.40
65
3
计算机、通信和其他电子设备制造业
274.90
6
4
房屋建筑业
265.67
53
5
煤炭开采和洗选业
252.61
12
2、民营企业500强对就业拉动进一步增强
近5年民营企业500强就业人数逐年增长，就业增长率远高于同期全国就业增长率。
2011年民营企业500强员工人数达到629.51万人，比2010年增长12.18%，对全国就业的贡献进一步增强（见图3-2）。
图3-22007-2011年中国民营企业500强和全国人口就业情况
注：
全国就业人口来源于国家统计局网站统计公报
表3-42011年民营企业500强员工人数排名前20家
序号
企业名称
所属行业
省、自治区、直辖市
员工人数（人）
1
比亚迪股份有限公司
汽车制造业
广东省
177485
2
苏宁电器集团
零售业
江苏省
168642
3
山东魏桥创业集团有限公司
纺织业
山东省
141299
4
华为投资控股有限公司
计算机、通信和其他电子设备制造业
广东省
116867
5
雨润控股集团有限公司
农副食品加工业
江苏省
110000
6
广厦控股集团有限公司
房屋建筑业
浙江省
99873
7
江苏南通二建集团有限公司
房屋建筑业
江苏省
89228
8
中太建设集团股份有限公司
房屋建筑业
河北省
87652
9
修正药业集团
医药制造业
吉林省
80000
10
新希望集团有限公司
农业
四川省
79736
11
三一集团有限公司
通用设备制造业
湖南省
67737
12
山东新希望六和集团有限公司
畜牧业
山东省
62000
13
龙元建设集团股份有限公司
房屋建筑业
浙江省
59000
14
北京建龙重工集团有限公司
黑色金属冶炼和压延加工业
北京市
53081
15
长业建设集团有限公司
房屋建筑业
浙江省
51620
16
江苏省苏中建设集团股份有限公司
房屋建筑业
江苏省
51418
17
雅戈尔集团股份有限公司
纺织服装、服饰业
浙江省
51266
18
浙江中成控股集团有限公司
房屋建筑业
浙江省
50958
19
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
零售业
新疆维吾尔自治区
50708
20
宁波申洲针织有限公司
纺织服装、服饰业
浙江省
48600
四民营企业500强行业特征明显
本次调研行业分类标准参考国民经济行业分类GB/T4757-2011调整，将部分行业进行了细分，民营企业500强入围企业分布在13大类48个细分子行业。
为便于比较分析，在行业分析中对部分行业进行合并处理。
2011年，民营企业500强仍集中于第二产业，但第三产业比重上升显著。
民营企业500强以制造业为主导，重化工业特征明显，钢铁行业居于首位，近年呈增长趋势。
尽管2011年宏观政策几经调整，但建筑业和房地产业依然出现不同程度的增长。
不同行业间经营效益差异明显，信息技术企业、专业技术企业经营效益高，而批发业、商务服务业经营效益较低。
1、第二产业集中度下降，第三产业比重上升
从入围企业数量和营业收入来看，2011年民营企业500强仍然集中在第二产业，但是集中度低于2010年。
相比2010年，第三产业入围企业数量
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