装饰项目策划书编制指南.docx

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装饰项目策划书编制指南

=附件

XXXXXXX项目名称

项目策划书

编制/日期：

审核/日期：

审核/日期：

批准/日期：

【编制说明】

■编制：

注明由XX（项目经理）编制及编制日期；

权限划分：

合同额﹛C（亿）≦0.3（含）﹜的自营项目及所有合作项目，

■审核：

由二级单位总经济师和总工程师审核；

■审批：

由二级单位经理审批

合同额﹛C（亿）＞0.3﹜的项目，不含3000万

■审核：

由公司总经济师和总工程师审核；

■审批：

公司项目管理委员会主任或常务副主任，一般为公司总经理或其授权的副总经理。

序号

内容

1

编制说明

2

项目策划⑴－概况及管理目标

项目策划⑵－项目经理授权

3

项目策划⑵－项目经理授权

4

项目策划⑶－项目组织机构设置方案

5

项目策划⑷－现场管理人员配置方案

6

项目策划⑸－施工总进度计划

7

项目策划⑹－重点、难点分析

8

项目策划⑺－材料进场计划

9

项目策划⑻－资金流量计划

10

项目策划⑼－分包采购方案

11

项目策划⑽－物资采购方案

12

项目策划⑾－施工机械及周转料具配置方案

13

项目策划⑿－检验试验及测量仪器设备配置方案

14

项目策划⒀－办公设备配置方案

15

项目策划⒁－现场临建方案

16

项目策划⒂－现场安全文明配置方案及策划

17

项目策划⒃－现场CI配置方案

编制说明

1

本《项目策划书》主要针对即将进场施工工程的实施阶段，是工程项目实施阶段的纲领性文件，是编制项目预算成本的直接依据，是项目配备相关资源的依据。

2

本《项目策划书》按合同额大于3000万的项目由公司装饰项目管理中心组织，会同项目部、二级单位及公司相关职能部门召开前期策划会，明确项目策划书的编制思路，然后由项目部及二级单位按照策划会的指导思想进行细化编制，编制完成后按照相关规定进行审批

3

本《项目策划书》经批准后，由公司装饰项目管理中心发至二级单位及项目部。

4

本《项目策划书》主要包括下列内容：

概况及管理目标、项目经理授权、项目组织机构设置方案、现场管理人员配置方案、施工总进度计划、风险点重点难点及应对措施计划、材料进场计划、资金流量计划、分包采购方案、物资采购方案、施工机械及周转料具配置方案、检验试验及测量仪器设备配置方案、办公设备配置方案、现场临建方案等内容

5

项目部依批准后的《项目策划书》为主要依据，编制、细化《项目实施计划书》。

6

项目施工过程中《项目策划书》与实际情况有偏差时，项目部根据项目实际情况及时修订完善后，报备装饰项目管理中心。

项目策划⑴－概况及管理目标

项

目

概

况

项目名称：

业主名称：

设计人名称：

投资性质：

□政府投资□国企投资□民营投资□外商投资□世（亚）行贷款

□其他：

工程类别：

专业工程：

□室内装饰□幕墙

□安装□钢结构

□其它

工程总价：

工程地点：

项目规模：

承包模式：

□合作项目

□专业分包

□劳务分包

□其他方式

项目组织机构形式：

□职能式□项目式□矩阵式

项目范围/合同工作内容简述：

合同价格类型：

□单价合同□总价合同□成本加酬金□其他

项

目

总

目

标

质量目标：

□国优□省/部优□市优□合格

工期目标：

计划开工日期年月日，计划竣工日期年月日。

总工期日历天，区段工期（如果有）。

安全目标：

杜绝死亡、重伤和重大机械事故，轻伤控制在千分之二以内。

环保目标：

节能降耗，减少污染，达标排放。

成本目标：

详见成本（费用）预算。

技术目标：

□完成技术成果，□创科学技术奖

其他目标：

□创安全文明工地，创CI□创优□达标工程

编制/日期：

审批/日期：

审核/日期：

【编制说明】

■项目名称、业主名称、设计人名称：

按照全称填写；

■投资性质：

根据项目投资来源情况，进行涂黑；

■工程类别：

按照工程类别划分为专业工程（室内装饰、幕墙、安装、钢结构）等；

■工程地点：

按照工程项目的具体地点填写；

■项目规模：

简要描述工程项目主要分项工程具体工程量，如：

外装工程玻璃幕墙XX㎡，内装工程地砖XX㎡、墙面干挂XX㎡。

■工程总价：

按合同造价数额进行填写；

承包模式：

■合作项目：

是指品牌经营；

■专业分包：

是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动

■劳务分包：

施工承包单位或者专业分包单位将其承揽工程中的劳务作业发包给劳务分包单位（即劳务作业承包人）完成的活动。

■项目组织机构形式：

项目部的组织形式一般分为职能式、项目式、矩阵式。

应根据项目的规模、专业特点与复杂程度、人员状况和地域条件等确定，主要采用职能式，对于大型复杂项目，可采用矩阵式管理模式。

■项目范围/合同工作内容简述：

：

根据合同文本，简要说明工程项目的主要工作内容；

■合同价格类型：

分为单价合同、总价合同、成本加酬金及其他形式，根据合同约定填写；

■质量目标、工期目标：

按照合同约定填写，公司对项目质量目标和工期目标有特殊要求的，按照要求填写；

■安全目标、环保目标：

按照公司的相关要求填写；

■技术目标：

拟定在本项目完成的科技成果和科学技术奖项；

本表“编制”由项目部填写，审核”“审批”按照装饰项目策划书编制指南相关规定填写。

项目策划⑵－项目经理授权

项目名称

项目合同造价

权限名称

项目类别

常规额度

浮动上限

浮动原因

备注

分包商选择权限

劳务分包供应商

30万以内

/

按公司相关流程

专业分包供应商

30万以内

/

供应商选择权限

材料供应商

30万以内

/

设备租赁供应商

30万以内

/

分包（供）商支付审批权限

/

/

项目现场经费审批

/

/

合同变更（业主/分包）

/

/

项目人员招聘

非项目管理人员

编制/日期：

审核/日期：

审批/日期：

【编制说明】

按照公司相关规定，对项目经理的常规工作权限予以授权。

根据需要，对超出公司相关规定的权限及其额度进行明确，并说明原因。

“项目人员招聘”的权限一般仅限于电工、炊事员、驾驶员、门卫、保安、保洁员等后勤、辅助人员。

本表“编制”由二级单位的合约商务部填写，“审核”“审批”按照装饰项目策划书编制指南相关规定填写。

项目策划⑶－项目组织机构设置方案

项目经理：

副经理（生产）

总工程师

商务/法务经理

综合办公室

编制：

人

文员：

合约商务部

编制：

人

计量员：

安全环境部

编制：

人

安全环境部经理：

安全员：

专职

技术质量部

编制：

人

资料员：

质量员：

专职

项目管理部

编制：

人

项目管理部经理：

施工员：

材料员：

专职

注：

项目部管理人员编制共计人。

编制/日期：

审核/日期：

审批/日期：

编制：

人

材料员：

【编制说明】

总承包项目可根据需要设置机电安装部，大型及以上项目可设置材料设备部、财务部。

各部门所属岗位注明姓名，也可参考以下设置：

项目班子：

设置项目经理、党组织书记、生产副经理、总工、商务/法务经理岗位。

特殊情况下经公司批准可配备多人。

安全总监/质量总监：

大型以上或复杂项目可设置专职安全总监、质量总监。

项目管理部：

必须配备专职材料员，可根据需要设置部门经理、施工员，等岗位。

技术质量部：

可根据需要设置质量工程师（员）、资料员等岗位。

合约商务部：

可根据需要设置合同管理工程师（员）、预算员。

安全环境部：

可根据需要设置安全工程师（员）岗位，必须有专职安全管理人员。

材料设备部：

可根据需要设置材料工程师（员）等岗位，必须有专职材料管理人员。

综合办公室：

可根据需要设置主任或综合管理员等岗位。

注明：

根据实际项目需要可增设项目执行经理。

本表“编制”由项目部项目经理填写，“审核”“审批”按照装饰项目策划书编制指南相关规定填写。

项目策划⑷－现场管理人员配置方案

序号

部门

岗位名称

姓名

月数

工作时间

年

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

项目班子

项目经理

2

执行经理

3

书记

4

总工程师

5

商务经理

6

安全总监

7

资料员

8

质量员

9

施工员

10

材料员

编制/日期：

审核/日期：

审批/日期：

【编制说明】

项目部管理人员配置标准原则上不得超出《项目管理办法》的规定。

本表仅针对现场管理人员的配置和流量进行编制，不包含后勤、辅助人员（如电工、炊事员、驾驶员、门卫、保安、保洁员等），并要提前策划项目管理人员将要在项目的大概时间。

项目竣工后收尾时间原则上不超过6个月，前三个月收尾留守人员，可保留项目经理（执行经理）、商务人员、技术（施工）人员、资料员五个岗位，人员原则上不超过4人。

三个月后收尾留守人员，可保留项目经理（执行经理）、商务人员两个岗位，人员原则上不超过2人。

本表“编制”由项目部项目经理填写，“审核”“审批”按照装饰项目策划书编制指南相关规定填写。

项目策划（5）－风险点、重点难点及应对措施

序号

项目责任人

公司督导部门

重点难点

解决方案

类别（风险点/重点难点）

1

项目经理

装饰项目管理中心

难点一

解决措施

难点二

解决措施

重点三

解决措施

…………

…………

2

3

4

5

编制/日期：

审核/日期：

审批/日期：

【编制说明】

项目主要管理人员根据合同、图纸与现场的实际情况，结合与甲方对接了解到的信息，针对项目特点提前分析出项目存在的风险点、难点、重点，及时提出解决方案并划分责任由专人负责，若项目部、分公司/事业部无法解决及时体现在此表中由公司层面解决。

本表“编制”由项目部生产经理填写，“审核”“审批”按照装饰项目策划书编制指南相关规定填写。

项目策划（6）－施工总进度计划

施工区域及序号

分（部）项工程名称

及工程量

工期/劳动力

2017年7月-2019年3月

备注

2017

2018

2019

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

3#楼

交工

预埋件安装

180天

720工日

4人

4人

4人

4人

4人

主龙骨安装

60天

900工日

5人

15人

25人

15人

副龙骨安装

60天

900工日

15人

15人

玻璃面板安装

135天

2700工日

20人

20人

20人

20人

铝单板安装

105

1050工日

10人

10人

10人

10人

密封打胶

75天

450工日

6人

6人

清理清洁

30天

120工日

4人

4人

竣工验收

10天

编制/日期：

审核/日期：

审批/日期：

【编制说明】

施工总进度计划按照横道图进行绘制，工期以日或月为单位，细化至分部（项）工程并在各分项工程中注明劳动力需求。

控制性工程应单独编制进度计划，要求编制的施工进度计划的实用性。

本表“编制”由项目部项目技术负责人填写，“审核”“审批”按照装饰项目策划书编制指南相关规定填写。

项目策划（7）－材料进场计划

序号

材料名称

规格型号

数量

损耗量

2017年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1

石膏板

2400*1200

1000

10

200

500

300

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

编制/日期：

审核/日期：

审批/日期：

【编制说明】

根据施工总进度计划和劳动力需求计划合理编制材料进场计划，材料进场计划根据施工进度的需要，明确填写出各项材料每月计划到场数量，保证施工进度，避免发生窝工现象。

当过程中总施工进度计划和劳动力需求计划表调整时，材料进场计划表也应及时调整。

本表“编制”由项目部生产经理填写，“审核”“审批”按照装饰项目策划书编制指南相关规定填写。

单位：

万元

项目策划（8）－资金流量计划

序号

实施时间（按施工阶段）

收入资金

计划成本费支出

累计净收入（±）

资金不足措施

备注

物资采购

付分包款

机械使用费

临建费

管理费

现场经费

税金

支出总计

分供方垫资

向业主借款

向公司借款

其它

一

准备阶段

二

实施阶段

三

竣工验收阶段

四

竣工结算后

合计

编制/日期：

审核/日期：

审批/日期：

【编制说明】

根据施工阶段进度计划，对本项目的资金收入、成本费支出情况进行计划安排并编制全周期现金流，以审批后的全周期现金流编写资金流量变化表。

“计划成本费支出”主要列示临建费、管理费、机械使用费、物资采购、付分包款、税金等项。

资金不足时，在“资金不足措施”栏中填写具体资金来源及数额。

实施时间可参照表《项目策划⑸－施工总进度计划》的编制说明，按施工阶段填写。

实施时间以月为单位填写。

本表“编制”由项目部生产经理填写，“审核”“审批”按照装饰项目策划书编制指南相关规定填写。

项目策划（9）－分包采购方案

序号

分包项目

分包工作内容

分包方式

分包商选择方式

拟选

分包商

数量

暂估

金额

计划招

标时间

付款方式及比例

备注

1

室内地面铺设劳务

办公楼1-7层地面铺设，面积5600㎡，负责水泥、沙的运输工作

□专业分包

■劳务分包

□扩大劳务分包

□其他

□公司（含分公司/事业部）选定

□业主指定

■项目选定

□战略合作供应商

□项目选择公司批准□其他

1个

14万元

2017.7.3

付款比例原则上不得超过主合同付款比例

2

玻璃幕墙劳务

外幕墙的骨架及面层安装

□专业分包

□劳务分包

■扩大劳务分包

□其他

■公司（含分公司/事业部）选定

□业主指定

□项目选定

□战略合作供应商

□项目选择公司批准□其他

个

520万元

2017.3.3

3

□专业分包

□劳务分包

□扩大劳务分包

□其他

□公司（含分公司/事业部）选定

□业主指定

□项目选定

□战略合作供应商

□项目选择公司批准□其他

个

备注：

1、说明主合同付款方式。

2、其他问题的说明。

编制/日期：

审核/日期：

审批/日期：

【编制说明】

根据项目施工组织安排，对拟定分包项目及分包工作内容进行确定，明确分包项目拟采购的分包数量和计划招标时间。

分包项目：

是指劳务班组的施工的类型，比如石材幕墙劳务班组、安装劳务班组、玻璃幕墙劳务班组等

分包工作内容：

注明劳务班组所施工的范围、面积及包括哪些内容。

■专业分包：

是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动。

■劳务分包：

是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。

通常情况下，劳务队伍仅提供作业人员、和小型机具设备。

■扩大劳务分包：

以劳务分包模式为基础，劳务队伍提供施工机械设备、周转料具和施工中的辅材等。

分包商选择方式：

注明分包商的选择方式的类型有公司（分公司/事业部）、业主、项目、战略合作供应商、项目选择公司批准；当签订的劳务合同金额低于或等于项目经理授权额度时供应商由项目选择，合同金额在公司、分公司授权范围内时供应商由公司（分公司/事业部）选择；项目选择公司批准是指当公司没有合适的供应商时项目可以推荐由公司批准；战略供应商是指与公司签订有战略合同的供应商；业主选择是指业主方指定的分包商。

拟选择分包商：

是指保证工期进度，计划选择劳务分包商的数量。

暂估金额：

是指确定劳务合同的暂估金额，确定选择权限。

计划招标时间：

是指计划选择劳务分包商的招标时间。

付款方式及比例：

是指项目部按主合同的付款节点，在和分包商洽谈付款条约时的付款方式及付款比例。

备注：

可以填写项目部对分包商的要求，比如要求分包商有施工过五星级酒店的经验、在施工过程中可以垫资具体金额。

本表“编制”由项目部商务经理填写，“审核”“审批”按照装饰项目策划书编制指南相关规定填写。

项目策划（10）－物资采购方案

序号

物资名称

规格

型号

计划

数量

计量

单位

品牌

暂估

金额

采购权限

计划采购

时间

付款方式及比例

备注

1

瓷砖CT-02

600*600*12mm厚

4518

㎡

无

2215000

■公司采购

□二级单位采购

□项目采购

□业主指定

2015.8

不得高于主合同付款比例

瓷砖CT-05

600*600*12mm厚

26326

㎡

瓷砖CT-06

600*600*12mm厚

1354

㎡

瓷砖（木纹）CT-08

600*600*12mm厚

780

㎡

2

莱欧米黄

600*600*20mm厚

199

㎡

无

290000

□公司采购

□二级单位采购

■项目采购

□业主指定

2015.8

米黄大理石

600*600*25mm厚

70

㎡

米色人造石

600*600*15mm厚

79.38

㎡

钻石米黄

600*600*20mm厚

16

㎡

白玉兰

600*300*20mm厚

4355

㎡

3

白色乳胶漆

25L/桶

160

桶

立邦

45000

□公司采购

□二级单位采购■项目采购

□业主指定

2015.9

防水白色乳胶漆

15

桶

4

铝单板

2.5厚

2300

㎡

无

586000

□公司采购

■二级单位采购

□项目采购

□业主指定

2015.9