最新物流行业设计研究报告.docx

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最新物流行业设计研究报告

报告由“中国物流与采购联合会”的有关专家共同撰写，凝聚了众多权威研究人士的研究成果，旨在全方位地探讨中国物流业的发展情况。

该报告对长期从事物流行业研究及投资分析人员有很大的参考价值，是全面了解中国物流行业的第一手资料。

报告的主要内容：

在中国物流行业发展现状、市场结构以及特点分析的基础上，着重对物流市场需求、发展前景及投资价值进行详细研究。

报告还根据金融投资机构不同需求，对中国物流行业进行专题研究——物流区域分析，即对重点物流市场的分布进行调查研究。

物流行业研究的主要区域是山东省、广东省、江苏省及浙江省。

◆风险因素：

1、物流行业中流通领域经济效益差，部分物流企业还未解决生存与发展的根本问题，面临比较严重的财务危机；2、物流市场需求不足，服务层次低等问题的存在，导致中国物流市场未能与国际物流市场接轨，即高科技的国际物流市场对中国物流市场构成的潜在威胁。

◆风险控制：

1、政府应采取积极的扶持措施，制定相应的技术衡量标准和出台全国性的物流管理法规；2、要深入领悟现代物流业，走出物流认识误区的同时，启用具有现代化的电子商务物流配送市场，降低整个物流行业的成本。

◆行业投资建议：

从国家权威机构对物流行业跟踪调查结果看，物流网络设计、构建物流信息系统和定做条码扫描系统等方面的需求旺盛，是新型物流投资的重点方向。

同时，产品包装、流通加工、原材料质检、代结货款等方面也存在很大的市场。

目　　录

★　★　★物　流　业　整　体　概　况★　★　★　

物流是指物质从产成品到消费者手中的流通过程，物流是物质资料从供应者到需求者的物理运动，是运输、保管、包装、装卸、流通加工、配送以及信息等多项基本活动的统一，以信息为中介构成的有机整体。

一、中国物流业发展现状　

（一）物流基础设施初具规模

　　中国的交通运输设施和运输能力发展较为迅速，但仍不够发达。

到1999年底，全国公路通车总里程达到135万公里，初步形成了全国性的路网。

高速公路建设发展迅速，已建成高速公路8733公里。

铁路总营业里程达到6.64万公里。

内河通航里程11.65万公里。

沿海和沿长江主要港口深水泊位650多个。

拥有通航机场142个，运输飞机523架。

中国已跻身世界航运大国之列；99年航空运输总周转量170万吨；公路运输完成货运量100亿吨，货物周转量5742亿吨公里；铁路运输完成货运量16.7亿吨，货运周转量12838亿吨公里；沿海主要港口货物吞吐量达10.5亿吨，港口集装箱吞吐量达到1600多万TEU。

近年来，中国以干线铁路、高速公路、枢纽机场、国际航运中心为重点，大力推进物流基础设施建设。

至2000年末，中国运输线路中，铁路营业里程6.8万公里，公路通车里程140万公里，内河千吨级以上航道7855公里，沿海港口万吨以上泊位646个，民航机场129个，航线1120条，里程151万公里，管道运输2.5万公里。

货运量总计135亿吨，货物周转量总计43359亿吨公里。

与此同时，各地以交通部45个公路主枢纽为中心，加快进行现代物流园区建设，其中上海西北物流园区、深圳平湖物流基地、沈阳公路主枢纽等已投入使用。

（二）物流技术设备市场活跃

　　中国的集装箱生产能力和国际市场份额都已居世界首位。

各种物流设备制造企业及附属配件制造企业达3000多家，一些企业如昆明船舶设备集团公司等积极引进国外技术消化吸收，提高技术水平，已可以独立制造自动化仓库、AGV、搬运机器人等产品。

但总的来看，中国物流设备制造企业的规模一般偏小，承担大型项目及成套设备制造的能力不足，高技术产品的质量不够稳定，因而国外物流技术设备厂商如西门子、大福等纷纷进入中国市场。

由于中国在物流基础设施以及烟草、家电、IT等制造企业和连锁商业企业的物流系统建设中对先进物流技术设备的需求越来越大，物流技术设备市场竞争非常激烈，一个物流中心或自动化仓库的建设项目经常有国内外多家企业参与竞标。

（三）第三方物流方兴未艾

　　据分析：

有57%的生产企业和38%的商业企业正在寻找新的物流代理商，企业对第三方物流的满意度在逐渐提高。

企业目前的物流需求以物流运作为主，更强调物流总代理的形式，需要一体化的物流服务。

与第一次、第二次调研结果相比，市内配送服务需求也越来越迫切。

同时物流过程管理、物流决策、数据采集等信息服务越来越受到企业的重视。

种种迹象表明，中国第三方物流市场方兴未艾。

　　第三方物流是由供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式，即第三方物流是独立于物流供需双方之外的专业物流公司。

目前，我国第三方物流市场仍处于起步阶段，具有以下四个特点。

　　第一，第三方物流市场份额较小，从不同企业的物流执行情况看，生产企业原材料物流的执行主体主要是供货方，占46％，其次是公司自身，占36％，第三方只占18％。

商业企业物流执行主体76.5％为公司自身，17.6％的企业由供货方执行，第三方参与比例仅为5.9％，说明商业企业物流社会化程度不高。

第三方物流占整个物流市场的份额大约在2％，而美国是8％，欧洲是10％。

　　第二，第三方物流企业规模偏小，由于目前我国生产企业和商业企业物流“外包”主要以“分包”为主，不同的供应商会采用不同的第三方，总代理比例很小，因此，在2002年仓储协会的调查中没有一家被访谈的物流服务商拥有超过2％的市场份额。

物流企业规模偏小在一定程度上限制了物流服务功能的多样化，并影响物流服务质量的提高。

　　第三，第三方物流供应商提供的服务功能单一。

增值服务薄弱是影响物流需求的原因之一，目前第三方物流服务商的收益85％来自基础性服务，如运输管理和仓储管理，而像货物拆拼箱、重新包装、测试和修理等增值服务，以及物流信息服务与支持物流的财务服务的收益只占15％。

从客户角度看，目前企业对仓储、长途运输、城市配送以及包装的需求最多，都在30％以上。

企业对于信息流的服务、货款托收等的需求也很大，长远看，大多数企业更倾向于“一站式”服务，要求提供一体化综合服务。

第四，物流供给质量不高。

目前，所有物流企业提供的物流耗损率都高于2％，运输准时率都低于90％，整体服务水平不高。

由第三方提供的物流服务质量并不比企业自己打理的物流质量高，甚至还低于生产企业和商业企业，这是大多数企业宁可建立自己的物流队伍，自己打理公司本身物流业务的主要原因。

物流服务质量是影响企业是否愿意将物流进行外包的主要因素，能否提高服务质量将直接制约物流需求的增长。

对于有物流需求的企业来说，通过将物流外包降低成本提高效率固然重要，但是企业在选择物流供应商时考虑最多的并不是价格因素，而是物流的服务质量。

　　虽然目前我国第三方物流市场份额很小，但与中国仓储协会1999年第一次调查数据相比，全由第三方代理的比例上升7个百分点，说明物流专业分工更加明显，而且第三方物流发展速度较快，2001年市场规模在400亿元以上，70％的物流服务提供商在过去三年中，年均业务增幅都高于30％。

根据预测，在未来10年内，我国第三方物流市场将以16－25％的高速度增长。

（四）物流信息化建设稳步推进

　　在信息通讯方面，目前中国已拥有电信网络干线光缆超过30万公里，并已基本形成以光缆为主体，以数字微波和卫星通讯为辅助手段的大容量数字线传输网络；四大骨干网络的覆盖范围包括全国地市以上城市和90%的县级市及大部分乡镇，并连通世界主要国际信息网络，从而使EDI、ERP、MRP、GPS等一些围绕物流信息交流、管理和控制的技术得以应用。

由于建立物流信息系统是传统物流企业向现代物流企业转变的基础，中国的物流软件市场正稳步增长，杰合伟业、快步易捷等一批新兴的物流软件企业正在成长，跨国IT企业如IBM、CA等也努力开拓中国物流软件市场。

（五）工商企业致力于物流合理化

　　近年来，不少工商企业认识到物流是企业的"第三利润源泉"，抓紧建立自己的物流体系，促进企业物流合理化。

神州数码、华联超市、国美电器等企业都已经建立或正在筹建自己的物流体系。

特别是青岛海尔集团，在对企业进行全方位流程再造的基础之上，建立了具有国际水平的自动化、智能化的现代物流体系，使企业的运营效益发生了奇迹般的变化,资金周转达到一年15次，呆滞物资降低73.8%，仓库面积减少了50%，库存占用资金减少了67%，被中国物流与采购联合会授予中国物流示范基地。

（六）各级政府高度重视物流发展

　　2001年3月，国家经贸委、铁道部、交通部、信息产业部、对外贸易经济合作部和中国民用航空总局联合印发《关于加快中国现代物流发展的若干意见》，8月，国家经贸委决定建立现代物流工作重点企业联系制度，以加强政府与企业的沟通与联系，并确定中国邮政等34家企业为现代物流工作重点联系企业。

在国家计委、国家经贸委最新发布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中，把发展物流配送中心列为重点鼓励发展的内容。

交通部也发布了《关于促进运输企业发展综合物流服务的若干意见》。

现代物流在地区经济发展中的重要作用，也越来越为人们所认识，不少省市把发展现代物流列入了重要议事日程。

上海市政府在《上海市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要的报告》中，把现代物流列为上海市四大新兴产业之一，采取多种措施加快发展；天津市政府把现代物流作为五大支柱产业之一，并由主管市长负责，组织了20多个有关部门，研究提出了《天津市现代物流发展纲要研究报告》；深圳市为提升综合经济实力，改善投资环境，把发展现代物流与高新技术和金融同时列为新世纪经济发展的三大支柱产业，编制了《深圳市"十五''及2015年现代物流发展规划》。

目前国家经贸委正会同有关部门制定中国物流产业的总体规划和外商投资物流产业的有关政策；选择具备条件的生产和专业物流企业进行试点,推进物流技术的应用与发展。

对于试点物流企业,国家经贸委将在政策上予以一定倾斜。

根据中国初步确定的“十五”期间商品物流配送规划,在今后5年内,中国将逐步提高社会化、专业化物流配送在生产和流通中的比重,力争实现生产原料、产成品和商品供应与消费环节的物流配送转向以社会化、专业化的物流配送企业承担为主；推动物流配送组织按生产和销售、消费区域进行合理布局,发展跨地区、跨行业、跨所有制的物流配送资产重组和业务经营联合体,铁路、公路、航空、水运等运输方式有机结合,储存、运输、配送、分拣和加工等功能合理配置的商品物流中心、配送中心网络体系；积极探索利用第三方物流配送企业建立企业供应链系统；争取物流成本占国民生产总值的比例降低2%；物流配送企业的设施装备、管理水平、服务质量将接近国外先进水平。

为此,国内贸易局准备在全国各大区的中心城市,选择符合现代商品物流配送基础条件的企业,建立30个现代化水平的物流配送中心示范项目。

在此基础上,该局还要培养和发展10个左右较大规模、具有全国性经营网络的专业物流配送骨干企业。

计划争取5年以后社会化配送企业比重达50%以上；培养若干条贯通全国且便于开展国际物流配送业务的联运干线,构成全国性商品物流配送“绿色通道”。

　　一些地方政府积极配合国家政策，对现代物流业给予极大的重视。

如深圳市政府把发展现代物流业作为深圳市的三大支柱产业之一；北京、上海、天津、山东等地政府也都计划在未来几年建设区域性的物流中心并对其发展给予政策倾斜，一场物流中心的争夺战正在展开。

（七）第三方物流企业处境艰难

　　吸引物流需求客户并不那么容易，人才缺乏和政府限制成了首要挑战，中国的第三方物流供应商要想获取利润并快速成长是一件难事。

日前，美国美智管理顾问公司与中国物流与采购联合会合作，用了三个月的时间，对中国第三方物流市场调研后，得出上述结论。

　　中国物流与采购联合会常务副会长丁俊发介绍说，目前国内冠名“物流”的企业已有一万家，、这些企业大多数局限在区域内提供服务，真正能提供全方位、全球服务的企业寥寥无几。

目前，中方与外国第三方物流供应商在运营过程中各有侧重，国外的物流供应商侧重进出口物流业务，服务客户98％是独资或合资企业；国内