中国IT培训行业分析报告.docx

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中国IT培训行业分析报告

2018年中国IT培训行业

分析报告

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1、投资聚焦

1.1、报告的起源

看好IT培训行业的长期发展前景，分析并阐述行业的需求端、成长性和未来趋势。

主板和新三板已形成巨大的产业集群。

在美股、主板和新三板市场中，布局IT培训领域的上市公司/挂牌公司包括达内科技、文化长城（翡翠教育和智游臻龙）、百洋股份（火星时代）、开元股份（多迪科技）、盛通股份（乐博教育）、传智播客、易第优等。

1.2、创新之处

创新之处之一：

IT培训行业未来成长三大因素的再梳理。

（1）驱动力一：

创新浪潮。

互联网和移动互联网技术的发展带动了细分领域的发展,企业级SaaS、影视娱乐、动漫、游戏、VR/AR及人工智能、区块链等多个前沿领域有望带动IT培训行业的快速发展。

（2）驱动力二：

供需缺口。

IT从业人员规模尚无法完全满足产业创新带来的人才需求：

2012-2017年，IT行业每年新增人才需求由240万人增长至290万人，然而2017年大学及大中专IT专业毕业生约105万人，存在百万级别的人才供应缺口。

IT职业技能培训机构在课程设置上以工作需求为导向，学员学成后对口职位薪水较高。

目前，国内UI、前端、测试、运维、运营、开发等职位的薪水平均在1万元/月以上。

（3）驱动力三：

政策红利。

《产教融合意见》的出台，说明产教融合、校企合作、鼓励培训将是大势所趋，职业教育行业将迎来快速发展期。

人工智能等新兴技术进入高中课程标准，将加强学生家长对信息技术课程的重视程度，IT培训机构有望拓展中学生市场。

创新之处之二：

行业市场规模的再测算。

IT培训行业市场规模：

2017年市场规模400亿元，潜在空间约2000亿元。

2017年IT培训行业的规模约为400亿元，包括18岁+校外IT培训300亿元、18岁+校内IT专业共建50亿元、3-12岁校外IT素质培训50亿元三大领域。

行业未来潜在的市场规模有望达到约2000亿元，三大领域分别对应约500、750和750亿元。

我们预计行业未来3年的复合增长率将超过30%。

1.3、投资主线

我们预计未来IT培训领域并购将保持较高的活跃度。

同时，优秀的培训机构往往具备高定价权和稳定生源，因此拥有良性现金流和较强盈利能力，建议关注拥有标准化课程体系和全国性品牌口碑的IT培训行业的优质公司。

2、IT培训行业：

三大驱动力打开千亿市场空间

2.1、什么是IT培训

IT培训是指为在职员工、课外培训学员及校企合作授课学员提供IT专业相关知识培训。

IT培训的受众既包括在职培训的企业员工，也包括直接接受课外培训的学员以及机构与学校合作授课的在校学员，学员不一定具备IT从业或专业背景。

其中，参加IT课外培训的学员主要是应届毕业生和就业时间未满2年的职场新人。

IT培训可分为IT认证培训和IT职业技能培训。

（1）IT技术认证体系比较分散，目前业内认可度较高的认证有：

微软系列认证、国家级计算机等级认证、Novell系列认证、Cisco系列认证、Oracle系列认证、SAPR/3认证、Java认证等，其中思科系列占认证类需求的40%，国家级计算机等级考试占17%。

（2）IT职业技能种类繁多，培训课程内容丰富，大致可分为：

人工智能培训、游戏开发类培训、网络推广类培训、软件测试培训、软件开发类培训、网络运维类培训及新兴起的大数据技术培训等。

IT职业技能培训授课时间短，课程形式多样，学员学成后就业薪水可超万元。

IT培训授课周期普遍在4-6个月，培训学时在500-800个学时左右。

IT培训课程形式多样，涵盖软件/互联网产品开发的各个环节，内容包括UI设计及Java、HTML、PHP等编程语言等。

IT培训毕业生就业薪水可超过一万元，平均薪酬在8000元以上。

2.2、2017年市场规模400亿元，潜在空间约2000亿元

IT培训行业市场规模：

2017年市场规模400亿元，潜在空间约2000亿元。

据我们预测，2017年IT培训行业的规模约为400亿元，包括18岁+校外IT培训300亿元、18岁+校内IT专业共建50亿元、3-12岁校外IT素质培训50亿元三大领域。

行业未来潜在的市场规模有望达到约2000亿元，我们预计2017-2019年行业复合增长率将超过30%。

（1）18岁+校外IT培训市场规模：

直接接受课外培训的学员约有150万人，学员主要为本科大四、研三或毕业1-2年内的学生，培训课程费平均为2.0万元，此细分领域2017年约有300亿元的市场规模。

（2）18岁+校内IT专业共建市场规模：

随着《产教融合意见》的出台，说明产教融合、校企合作、鼓励培训将是大势所趋，未来将有越来越多的优质IT培训机构与学校合作提供专业课程。

目前大专院校在读学生约5000万人，包括约3200万人大学生和2000万人大专生，假设校企合作比例为10%对应约500万人，每年专业共建培训费约1.5万元，潜在市场规模约750亿元。

假设2017年行业渗透率为6%对应约50亿元市场规模。

（3）3-12岁校外IT素质培训市场规模：

人工智能等IT课程进入高中课程标准，将加强学生家长对信息技术课程的重视程度，随着高中向小学和初中的传导、课内向课外的传导，3-12岁的IT培训市场空间有望打开。

目前3-12岁阶段学生数量约为1.6亿人，假设参培率为8%对应约1100万人，目前行业平均客单价7000元/年，潜在市场空间约750亿元。

假设2017年行业渗透率为6%对应约50亿元市场规模。

2.3、IT创新浪潮、人才供需瓶颈、政府政策红利是IT培训行业增长的三大驱动力

IT培训行业的增长动力来自IT产业创新浪潮、人才供需瓶颈和政策红利，三大因素带来了强劲的行业增长动力，预计行业规模将进一步提升。

驱动力一之IT产业创新：

行业热点不断变迁，前沿领域创造海量需求。

我国IT产业规模由2002年的4500亿元提升至2016年的49000亿元，行业热点快速变迁。

互联网的普及带来了前沿细分领域的蓬勃发展，2017年企业级SaaS市场规模约140亿元，电影视频市场规模约1400亿元，动漫制作市场规模约1500亿元，游戏市场规模约2000亿元；除此之外，VR/AR、

人工智能及区块链至2020年潜在市场规模超千亿元，各细分领域均存在对专业人才的海量迫切需求。

IT培训机构在区块链、大数据、影视游戏等领域集中开设产品开发、UI、数据分析等课程，契合产业发展趋势。

驱动力二之人才供需瓶颈：

IT毕业生供应不足，大学及大中专教育与企业需求脱节。

目前我国IT行业每年新增人才需求290万人，大学、大中专毕业生规模约105万人，存在着近200万人的供需差。

大学及大中专更注重理论，与IT企业人才需求脱节，企业招聘更倾向具备1年以上从业经验的求职者，应届毕业生及毕业1年内学生就业难问题明显。

IT培训课程针对企业岗位技能需求，学员毕业后就业薪资可达万元，有效缓解供需瓶颈。

驱动力三之政策红利：

《产教融合意见》出台，人工智能进入高中新课标，IT培训机构将受益。

（1）《关于深化产教融合的若干意见》中明确提出：

“鼓励教育培训机构、行业企业联合开发优质教育资源”，为IT培训等职业教育带来新的获客渠道。

（2）人工智能、物联网、大数据处理被正式划入新课标，中学生及家长对信息技术的重视程度显著提升，IT培训机构有望拓展3-12岁学生的信息技术课外培训市场。

3、驱动力一之产业创新：

行业热点不断变迁，前沿领域创造海量需求

3.1、IT行业快速成长，行业热点不断变迁

我国的IT产业自21世纪以来经历了快速发展，行业销售额和企业数量

显著增加。

我国IT产业主要包括应用计算机科学和通信技术来设计、开发、安装和实施信息系统及应用软件。

21世纪初，我国的IT产业年销售额仅为4500亿元，企业数量仅为4700家；而2016年我国的IT产业年销售额已增值49000亿元，企业数量已达41000家，增速迅猛。

作为国家的新兴战略产业之一，我国的IT产业增长空间将继续拓展，在GDP中的比重将持续提升。

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出，“加快发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业。

到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上”。

作为国家战略性新兴产业，IT行业将继续保持快速增长的势头，根据上述规划提出的发展目标，2016-2020年行业复合增速将达到20.8%，国家战略地位不断提升。

在发展历程中，IT行业的热点也在不断变迁。

IT产业始终处于动态发展过程，每5-7年涌现新的核心技术及行业热点。

回顾我国的IT产业发展历程，自21世纪以来，我国已先后经历了计算机普及、互联网、移动互联网几个阶段。

目前，VR/AR和人工智能呈现出蓬勃发展态势，有望成为继移动互联网之后的IT行业热点。

（1）计算机普及阶段：

2000-2004年。

2001年，自主知识产权的CPU龙芯研发成功，国人对计算机行业的关注度显著提升，国内家庭进入了计算机普及阶段。

国际计算机巨头如戴尔、惠普、苹果等纷纷将中国看作最具潜力的计算机市场，国内品牌如联想、方正、神舟、长城纷纷崛起。

2000年，我国城市家庭每百户拥有计算机9.7台，2004年，我国城市家庭每百户拥有计算机达到33.1台。

（2）互联网普及阶段：

2004-2009年。

Web2.0概念被广泛熟知，国家发改委、国务院信息化办联合发布我国首部《电子商务发展“十一五”规划》。

2008年CNNIC公布我国网民数量达到2.53亿，首次大幅度超过美国，网民规模跃居世界第一位；中国网民中接入宽带比例为84.7%，宽带网民数已达到2.14亿人，宽带网民规模世界第一。

以XX、阿里、腾讯为代表的互联网企业影响力不断提升，博客、SNS、搜索引擎、电子商务成为社会热点。

（3）移动互联网普及阶段：

2009年-至今。

2009年工信部发放3G牌照、2013年工信部发放4G牌照，电信网、广播电视网和互联网三网融合进程加速。

腾讯推出微信，阿里巴巴推出支付宝，XX深耕手机地图，同时作为O2O模式的代表美团、共享经济模式代表滴滴出行及摩拜单车纷纷出现。

截至2017年6月，我国手机网民规模达7.24亿，手机网民占比达96.3%。

（4）VR/AR、人工智能及区块链阶段。

移动互联网红利期已过已成为业界共识，目前来看，VR/AR人工智能及区块链有望成为继移动互联网之后下一个IT行业热点。

2014年Facebook收购Oculus，虚拟现实（VR）技术受到大众关注。

2016年，国内VR厂商抢滩VR概念，布局VR产品生产线，预计2020年前全球VR产业规模将超过1000亿美金。

人工智能（AI）方面，XX的无人驾驶、科大讯飞的语音识别、大疆的无人机已成为国内人工智能方面的典型产品。

2017年国务院发布《新一代人工智能发展规划》,明确了人工智能的战略地位。

而区块链技术凭借去中心化，公开透明、不可篡改的特点，能够降低成本、提高效率，被认为是未来技术的发展方向。

3.2、互联网快速普及渗透，前沿领域蓬勃发展

互联网及移动互联网高速普及进程中，智能手机和PC等硬件设备渗透率达到高位，IT革新浪潮兴起。

从计算机行业整体发展周期来看，软件和硬件创新互相依存，通常以硬件创新为先导，达到瓶颈之后软件创新兴起。

PC及智能手机的普及催生海量应用需求，我们认为，未来几年计算机行业创新重点是软件创新，服务差异化及软件应用为计算机行业持续发展注入新兴活力。

互联网和移动互联网技术的发展也带动了细分领域的发展,企业级SaaS、影视娱乐、动漫、游戏、VR/AR、人工智能及区块链等多个前沿领域纷纷受益。

各式各样的互联网产品及工具的出现，改变了用户办公、娱乐的方式。

智能手机的渗透让用户可以随时使用移动互联网，移动互联网应用的使用频率