工程质量检测行业分析报告.docx

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工程质量检测行业分析报告

2017年工程质量检测行业分析报告

2017年10月

一、行业概况

第三方检测机构又称公正检验，指处于买卖利益之外的第三方（如专职监督检验机构），以公正、权威的非当事人身份，根据有关法律、标准或合同所进行的商品检验活动。

检测认证行业得以发展的根本原因在于买卖双方的信息不对称，一般而言，卖家比买家拥有更多关于交易物品的信息，在交易中处于比较有利的地位。

随着社会的发展和科技的进步，消费者对产品的质量、生活健康水平、生产生活的安全性、社会环境保护等方面的关注日益提升。

而在实际生活中，产品质量参差不齐，与此同时，产品本身的机构和性能越来越复杂，凭借经验判断和观察，消费者已难以准确掌握产品质量的全部信息。

为了消除信息不对称，使交易能够顺利进行，卖方一般选择检测机构对产品的质量进行检测，并取得表明产品质量合格的认证。

在此背景下，由第三方机构进行检测的制度应运而生。

第三方检测机构具有利益独立、专业性强等天然优势，其检测结果更加客观、公正、权威，其向社会公众传递的检测技术数据更容易获得交易双方和社会公众的信赖，是目前检测行业发展的主流。

建设工程质量检测，是指工程质量检测机构接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测。

建设工程质量检测与鉴定服务始终贯穿、伴随建筑工程的建设全过程（包括工程立项、施工、竣工、验收交付使用）、使用全过程（包括改建、扩建，过程安全性、可靠性和使用寿命鉴定）和拆除全过程。

1、我国检测认证行业发展历程

建国初期，我国在对外贸易部下设商品检验总局，统一领导和管理全国的进出口检验机构并开展检验检测工作。

1984年，国务院发布了《中华人民共和国进出口商品检验条例》规定所有的进出口业务一律由国家检验检测机构实施，规定在中国境内不得设立外国检验机构。

1989年，《中华人民共和国进出口商品检验法》颁布，确定了多种检验主体的合法性，取消了中国境内不允许设立外国检验机构的条款，同时规定，国家商检部门和商检机构根据需要，通过考核来认可符合条件的国内外检验检测机构承担委托的进出口商品检验检测工作，开始对民间资本开放商品检验检测市场。

2002年，《中华人民共和国进出口商品检验法》修改，明确界定了行政执法性质的强制性检验检测工作与民事行为的自愿性检验检测业务，为检验检测市场的对内对外开放奠定了法律基础。

2005年12月11日之后，我国政府根据加入世界贸易组织（WTO）的承诺，允许外资独资进入中国的服务贸易市场。

外资检测机构凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验全面进入中国检测市场，成为中国检测市场的重要部分。

在外资检测机构的冲击以及我国经济迅速发展带来的强大需求的双重作用下，国内出现了检测机构建设浪潮，民营检测机构纷纷成立。

2010年至2013年9月间，政府逐步向第三方检测机构开放食品、交通运输、环保、医疗、贸易以及出口等行业的检测服务。

2014年2月，国务院办公厅下发《关于整合检测检验认证机构的实施意见》，表明按照政府职能转变和事业单位改革的要求，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，坚持政事分开、事企分开和管办分离，进一步理顺政府与市场的关系，科学界定国有检验检测认证机构功能定位，大力推进整合，优化布局结构，创新体制机制，转变发展方式，不断提升市场竞争力和国际影响力，推动检验检测认证高技术服务业做强做大。

目前，我国检测认证行业正经历逐步从政府强制转向独立第三方的发展模式，现阶段政府检测主要集中在强制性检测领域，将来会有越来越多的检测领域向第三方检测机构开放，中国民营检测机构作为其中的参与者将会从中受益。

2、我国检测认证行业现状

根据国家认证认可监督管理委员会的数据，截止2015年底，我国共有取得资质认定的各类检验检测机构31,122家，同比增长9.8%，其中国有及国有控股机构15,012家，占比48.24%；集体控股机构896家，占比2.88%；私营企业12,498家，占比40.16%；港澳台及外商投资企业187家，占比0.6%。

图一：

2015年我国检验检测机构所有制分布

根据国家认证认可监督管理委员会的数据，2015年全国检验检测服务业营业收入1,799.98亿元，同比增长10.37%，全年向社会出具各类检验检测报告3.12亿份，同比增长10.2%，其中建筑工程检测领域实现营业收入346.78亿元，占收入总值比重为19.27%；环境与环保检测领域实现营业收入137.7亿元，占收入总值比重为7.65%；建材检测领域实现营业收入109.52亿元，占收入总值比重为6.08%；综合检测领域实现营业收入108.91亿元，占收入总值比重为6.05%。

图二：

2015年我国检测认证行业分领域营业收入分布

3、建设工程质量检测行业需求分析

建设工程质量检测行业作为检测行业的重要组成部分，受全社会固定资产投资和建筑业快速增长的影响。

建设工程项目完成验收的条件之一就是由具备资质的检测机构出具合格的检测报告，因此，建筑等相关行业的需求与检测行业具有极高的相关性。

（1）基础设施投资带动行业需求增长

随着我国经济社会发展和城镇化速度加快，各省市、地区的基础设施建设投资规模逐年上升。

2016年，全国公路运输线路长度达到470万公里，同比增长2.6%，其中高速公路达到13.1万公里，同比增长9.2%；全国铁路营业里程达到12.4万公里，同比增长2.5%，其中高铁营业里程达到2.2万公里，同比增长15.8%；全国城市轨道交通运营线路长度达到3,727.5公里，同比增长32.4%。

基础设施的大量投资有效拉动了对建设工程质量检测行业的需求。

随着国家“一带一路”、长江经济带及“十三五”规划的逐步落地，区域、城际交通基础设施将得到进一步发展和完善，同时，交通系统建设从沿海地区向内陆地区，从经济发达的城镇地区向农村地区延伸，将进一步带动建设工程质量检测行业的发展。

而检测技术的成熟及不断升级，也将为行业的扩容提供有利条件。

（2）房地产投资带动行业需求增长

2016全国房地产开发投资102,581亿元，同比增长6.9%，房屋新开工面积166,928万平方米，同比增长8.1%。

建设工程质量检测作为房地产行业的配套行业，近年来受到房地产市场不景气的制约需求有所下滑，但随着政策效应的逐步发挥以及国家、各地方对于房地产的松绑力度逐渐加大，检测需求也将逐步回升。

二、行业监管体系和产业政策情况

1、行业监管体系

国家对技术检测行业实行市场准入制度，国家认证认可监督管理委员会和各省、自治区、直辖市的质量技术监督局对各检测机构实验室进行资质认定。

（1）国家认证认可监督管理委员会

国家认监委是国务院授权履行行政管理职能，统一管理、监督和综合协调全国认证认可工作的主管机构。

国家认监委负责管理相关校准、检测、检验实验室技术能力的评审和资格认定工作，组织实施实验室评审、计量认证、注册和资格认定工作。

负责对承担强制性认证和安全质量许可的认证机构、检验机构和实验室的审批。

（2）中国合格评定国家认可委员会

中国合格评定国家认可委员会是根据《中华人民共和国认证认可条例》的规定，由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。

国家认监委是国务院授权履行行政管理职能，统一管理、监督和综合协调全国认证认可工作的主管机构。

国家认监委负责管理相关校准、检测、检验实验室技术能力的评审和资格认定工作，对境内外提出申请的合格评定机构开展能力评价，作出认可决定，并对获得认可的合格评定机构进行认可监督管理。

（3）中国认证认可协会

中国认证认可协会成立于2005年9月27日，是由认证认可行业的认可机构、认证机构、认证培训机构、认证咨询机构、实验室、检测机构和部分获得认证的组织等单位会员和个人会员组成的非营利性、全国性的行业组织。

依法接受业务主管单位国家质量监督检验检疫总局、登记管理机关民政部的业务指导和监督管理。

主要工作有：

加强社会责任监督，制定行规行约，规范行业行为，维护行业利益；调查研究中外行业发展及市场趋势，参与制定行业发展战略规划，向政府提出政策和立法建议等。

2、行业相关政策

三、进入本行业的主要障碍

1、资质壁垒

根据我国《计量法》规定，如若检测机构需要向社会公众提供公证数据，则该检测机构必须通过省级以上质量技术监督部门组织的计量认证评审，只有通过评审后的检测机构才具有向社会出具具有证明作用的数据和结果的资质，即CMA资质。

同时，检测机构还需要通过质量技术部门定期对检测机构的复评，以确保检测机构的技术能力符合相关要求。

因此本行业的政府许可资质及市场准入制度构成行业进入壁垒。

2、资金壁垒

检测业务的开展对专业化的检测设备要求较高，其中大部分高端检测设备需要从国外引进。

搭建符合检测标准的实验室场地也需要投入大量资金。

在检测机构开展业务之初，对固定设备及实验室的资金要求较大，同时在取得相关运营资质之前，企业难以开展业务获取收入，在此期间的运营成本也需要由公司承担。

因此，较大的资金要求对行业潜在进入者形成一定的进入门槛。

3、技术能力壁垒

检验检测行业需要依照所需检测领域的具体标准进行检测活动，因此企业需掌握各种产品的检测技术，还需熟悉待检测对象的特性和设计过程。

因此，针对某一检测对象的检测需要多种技术综合运用，对多种检测对象的检测对技术的综合性运用要求更高。

同时，不同的检测项目要求产品满足地基基础工程、主体结构工程、建筑节能工程等多个领域的不同标准，因此检测机构需要提供一站式、多样性的检测服务，这就要求检测机构具备较强的跨行业、跨专业的技术能力，能够融合各专项技术。

对各专项技术的综合运用能力构成进入本行业的壁垒。

4、规模效应

检验检测机构需要一次性投入建立专业实验室、购置检测设备，但检测过程中消耗的材料较少。

检测业务量直接影响检测业务的利润率，随着检测业务量的增长，单位检测成本呈明显下降趋势。

因此业务规模构成检测认证行业进入壁垒。

四、行业上下游的关系

整个建设工程质量检测产业链主要分为上游设备、耗材和劳务供应商、中游检验检测机构、下游建设工程开发商和政府部门。

上游行业主要是设备制造商及运输、劳务、设备租赁服务提供商。

与公司业务相关的检测仪器设备的生产商众多，市场竞争较为充分，市场价格透明且稳定。

建设工程检测业务中需要外购劳务，但主要从事装卸、搬运、堆土、运输等简单工种，技术含量低，可替代性较高，市场上的劳务服务提供商众多，市场化程度较高。

此外，检测业务中还需运输服务和塔吊、挖机等设备租赁服务。

中游检验检测机构是行业服务提供的主体。

检验检测机构可利用自有检测场地和仪器设备对客户的产品进行检测，也可通过授权有资质的检验检测机构进行检测。

行业下游主要是建设工程开发商和政府部门。

国民经济的持续、健康发展和城市化率的不断提高促进了我国建筑工程、市政工程、桥梁工程及户外工程等基础设施建设的发展，建设工程质量检测行业的发展依赖于上述几大行业的发展。

建设工程质量检测为国家法规强制规定检测领域，因此随着国内固定资产投资特别是对建筑业投资规模的增长将对工程检测行业产生持续的拉动作用。

五、行业技术水平、周期性、季节性、区域性特点

1、行业技术特点及产品特点

（1）技术特点

检验检测机构进行的检测、检测数据分析等活动，绝大部分均应符合相关标准的规定，按照相关标准的要求进行检测。

但是在检测准备阶段、检测后处理阶段等相关标准未做规定的阶段，检验检测机构可自行研究开发相关技术，以提高检测流程的效率、检测的稳定性和可靠性。

（2）产品特点

检测检测行业的产品主要为检测报告，其价值和竞争力主要体现在检验检测机构的公信力和所提供检测项目的种类、服务质量等因素上。

2、行业地域性