中国整体家装产业研究报告.pdf

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2017年中国整体家装产业研究报告亿欧智库reservedtoYiouintelligence,Oct20172前言家居家装产业历经二十多年来不断改革与创新，从最初游击队为主的装修形态，逐渐向品牌化、标准化方向进化。

近几年在家居行业，全屋定制、大家居、智能制造、新零售开始成为家居上市企业的新战略，同时在家装领域，为用户提供一站式整体解决方案成为新趋势，整体家装也成为当下最流行的热词。

整体家装的发展建立在互联网家装标准化产品基础之上，运作模式及产品服务更为完整及全面，符合当今大众消费心理，更满足逐渐崛起的新消费群体消费需求。

家庭装修将止于功能和效果的呈现，而整体家装是否会成为家装产业最主流形态还有待商榷。

亿欧智库根据当前整装发展状况撰写了这份2017年中国整体家装产业研究报告，报告分别从整体家装的概念及重新定义、整体家装用户画像分析、整装企业案例研究，以及对当下整装产业进行痛点总结与未来产业趋势判断四个方面论述。

主要对整装概念进行解读与定义，给行业带来更加清晰的市场解读。

产业链深度融合势不可挡，消费升级和新零售时代的到来对家居家装产业的未来提供新的参考，渠道多元化、产品定制化，以及迎合消费者一站式需求的大家居整体解决方案，都逐渐成为当下行业重点布局方向。

目录CONTENTS整装用户画像分析Full-scaledecorationcustomerssurvey整装企业案例研究Casestudyoffull-scaledecorationcorporation整装发展痛点与趋势分析Challengesandtrends整体家装产业概述Anoverviewofthefull-scaledecorationindustry1.2.3.4.整体家装产业概述4Anoverviewofthefull-scaledecorationindustry报告第一部分主要回顾了家装产业发展二十多年来历经的阶段和行业的表现形态。

在我国经济环境发展的快车道上，消费升级和一站式服务需求助推了家装向整装方向加速发展。

当下行业对整装的认知如何？

究竟什么是整装？

这一部分围绕“整装”进行了详细的解答。

Yiouintelligence5Part1整体家装产业概述现在公开透明便捷省心省力省时互联网家装在2015年正式爆发，经过两年多时间摸索，衍生出标准化家装和定制化家装，同时伴随一站式生活方式的改变，整体家装开始备受关注20072007-20142014启动上市潮，装饰业务分层，资源上下游整合，规模企业群渐次形成20012001-20062006装饰市场准入条件逐渐放宽，大量规模较小的住宅装饰企业获得合法资质进入市场19971997-2000200098年房改福利房取消住宅货币化，导致装饰商业化形态逐渐形成品牌化装修中小型装饰游击队20152015-201720171998年，国务院在北上广深进行长达16年试点售房后，正式取消福利房政策，要求停止住房实物分配，逐步实行住房分配货币化，商品房开始进入住房消费市场，随后建筑业房屋竣工面积攀升，装修需求高速增长。

家装产业也经历了概念萌生，政策改革，标准制定等阶段，从最初草根的游击队，发展为中小型装饰企业，到后来品牌的塑造，行业规则越来越完善，商业格局开始有了雏形。

2015年7月，国务院发布关于积极推进“互联网+”行动的指导意见，家装产业大力响应政策往互联网+转型升级。

家装企业发展四种形态，游击队、中小型企业、品牌商、互联网家装Yiouintelligence22.60%47.90%54.30%0%30%60%1997200220052008201120142017互联网应用渗透率纵观整个商业环境的变化，科技驱动产业创新升级得到更多人的认可，在复杂的制造业，这种规律也依然存在。

当我们将技术在产业里应用渗透率与国内建筑装饰工程总产值进行对比时，可以发现二者增长幅度几近相似，科技对家装产业的影响不论是以前的PC互联网时代，还是红利逐渐消失的移动互联网时代，甚至包括正在袭来的人工智能的新浪潮，都有着特殊的发展意义。

Part1整体家装产业概述互联网发展趋势与建筑装饰总产值增长趋势的高度吻合数据来源：

CNNIC互联网统计报告；中国建材家居产业发展报告0.883.164.8702461997200220052008201120142017建筑装饰工程总产值（万亿元）亿欧智库：

1997-2017年建筑装饰工程总值与互联网渗透率对比PC互联网时代家装产业首次“触”网，企业进入团购时代移动互联网时代消费者获取信息便捷程度反向推动企业管理方式的优化，互联网家装应运而生6Yiouintelligence7从需求侧升级供给侧一站式生活方式的打造市场培养品质消费社会分工不断细化这一人类历史发展的事实证明，社会分工和专业化，无论在广度上还是深度上，都是不断发展的，整装是装修行业最优的产品代名词。

在信息爆炸时代，消费者信息收集的渠道更加多元化，尤其在装修领域，消费者从最初懵懂，开始主动根据喜好进而向设计师表达，再到清晰具体描述产品，随着消费能力不断提升，用户在整个消费过程中除了关注省心、省力、性价比之外，也开始对品质有更高的诉求。

随着全球经济进入新阶段，企业面临需求侧向供给侧升级，从B2C走向C2B，进一步加强对消费者的需求洞察研究，挖掘新的消费增长点并以此来指导企业的生产与经营。

INDUSTRY行业COMPANY企业CUSTOMER用户不只是技术的推动作用，行业在发展过程中也受其他多个因素影响，中国宏观经济的中长期利好趋势是家装产业发挥潜能真正变强的基础动力，社会消费品零售总额增加将提高消费者的消费能力，城镇化水平的提高意味着对于家庭装修的需求也会更加旺盛。

Part1整体家装产业概述产业不断迭代进化，企业持续创新升级，消费群体理念开始转变Yiouintelligence2020年我国城镇化率预计达到62.6%，城镇常住人口达到8.76亿，户籍人口城镇化率达到46.4%。

户籍改革，土地确权，新生代农民工本省本地市民化在三四线城市加速，房地产、家具销售大幅好转。

7.92亿房地产对国民经济贡献率比较高，而且关联效应比较大，前端涉及到钢铁、水泥等原材料行业，后端联系到汽车、装修甚至家电行业。

未来需要增加一些优质商品房的供应，来持续改善居民的居住条件。

经济水平提升，中产家庭规模扩大，中国居民消费结构明显改变，恩格尔系数直线下降，非必需品消费支出大幅增加，家居生活品质化消费成为消费主流。

我国城镇化率年增速维持在1.3%左右户籍人口城镇化率达到41.2%商品房待售面积下降，去库存成效初显2016年待售面积下降4991万平方米居民消费结构改变明显家居生活品质化成为未来消费趋势40,257万平方米38%16,90423,61932,40340,68445,24840,25719.6%24.5%32.9%35.2%43.0%35.8%03000060000201120122013201420152016中国住宅商品房待销售面积（万平方米）待销售面积与上年销售总面积之比（%）51.3%52.6%53.7%54.8%56.1%57.4%34.7%35.0%35.7%37.1%39.9%41.2%2.6%2.5%2.2%1.9%2.4%2.2%1.6%0.8%2.0%3.9%7.5%3.3%0%50%100%201120122013201420152016常住人口城镇化率户籍人口城镇化率常住人口城镇化增长率（%）户籍人口城镇化增长率（%）城镇人口家居生活信息来源：

国泰君安证券中高城镇化增速，农民工市民化加快数据来源：

麦肯锡和阿里研究院Part1整体家装产业概述城镇化水平提高，商品房去库存成效初显，家居品质化消费占比渐增待售面积数据来源：

国家统计局，国家统计局新闻发言人盛来运观点摘录25%31%34%40%44%31%33%33%36%38%44%36%33%24%18%0%50%100%20052010201320202030娱乐出行家居生活食品亿欧智库：

2005-2030年中国消费者的消费结构8亿欧智库：

2011-2016年中国住宅商品房情况亿欧智库：

2011-2016年中国城镇化率Yiouintelligence9行业远没有发展到成熟阶段，概念先行，切蛋糕的人群越来越多数据来源：

亿欧智库全网整理（数据截至2017年9月30日）05101520互联网家装家装后市场互联网软装智能家居家居新零售监理服务VR家装O2O平台共享家具家居物流家装BIM其他2015年2016年2017年亿欧智库：

2015-2017年中国家装产业各领域融资次数分布数据来源：

亿欧智库全网整理（数据截至2017年9月30日）随着产业创新升级，家居家装行业的发展历经了从“概念”到“资本”的转型与升级，无论是互联网家装还是整装趋势的发展，资本机构成为企业快速崛起不可忽视的力量，然而从2017年家装家居产业投融资信息来看，截至2017年上半年，家居家装企业投融资数量及金额有所下降，远不及2015年“互联网家装”元年火爆，而产业也开始从资本向品质进行过度，在今年，家居家装产业细分出装配式技术、共享家具、家居新零售等新兴业务板块。

Part1整体家装产业概述2.301.033.304.646.1854.0638.7110.73221119685126-1020304050607020102011201220132014201520162017亿欧智库：

2010-2017年中国家装产业融资情况汇总互联网家装融资总额（亿元）互联网家装融资数量Yiouintelligence10人们对概念或趋势判断各有千秋，大多数企业仍停留在追风口的阶段再回到“互联网家装”这个议题，2016年以来不论是“资本寒冬”还是投资市场趋于理性，讲故事的阶段都已经慢慢褪去，也有部分互联网家装公司慢慢淡出大众视线，虽然当初以“颠覆者”姿态试图推翻传统家装产业的互联网家装惹来不少批判和行业的不看好，但实际情况是传统企业在纷纷转型布局互联网家装业务，包括房地产开发商、互联网电商巨头、公装公司也在跨界掠夺家装这片蓝海。

2017年，互联网家装势头渐弱，随着消费升级，一站式服务的流行，整体家装作为家装产业新物种再次掀起一波浪潮，近几年布局整装业务的企业数量高速增长，甚至包括部分家居建材企业也纷纷表达出对整装未来的期待。

Part1整体家装产业概述Yiouintelligence11从运营模式，整装的理解从行业的角度，整装的优势整体家装产品从数量型向品质型转变去中间化、资源整合价值链体现系统效率最高，运营成本最低家居全生命周期的演变和体验跨越软装、木作定制集成家装，拎包入住完整的装修整体解决方案共享经济打造大家居生态圈Part1整体家装产业概述尽管整体家装的产品组织形式已经在市场营运十几年时间，但整装真正在消费市场流行起来却是在近两年。

对于“整装”的概念行业内并没有官方的解释，从产品形态来看，整装似乎是对装修及居住需求进行整套产品满足；从企业运营层面，整装涉及了设计、选品、装修、售后等一站式服务供给；另外也有家居建材企业对整装产品进行摸索与布局，不论整装的定义如何，整装作为未来家装产业主流趋势已经得到多数企业的认可。

通过亿欧智库对布局整装业务企业的深度调研与走访，企业对“整体家装”的理解可以总结为以下几个方面：

整体家装的定义“参差不齐”，整装是装企未来的主流趋势备受关注Yiouintelligence12最大程度满足用户需求并提供整套居住服务的系统解决方案企业对“整装”都有着各自诠释和定义，无论是产品形态的不断丰富多样，还是基于用户需求自主性选择，包括结合区域性消费习俗进行产品创新等，都是整装呈现给用户的“表面产品形态”变化。

实际上未来整装并不局限于当前的产品服务，包括正崛起的智能家居，各类感应器，整个房屋内互联互通，甚至未来在家具应用上对外互联互通。

科技在持续创新升级，用户的需求也在不断发生变化