新能源汽车采购部采购招标管理办法.docx

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新能源汽车采购部采购招标管理办法

采购招标管理办法（试行）

一、目的

为规范公司采购业务的招标行为，确保为公司提供产品和服务的供应商或承包商满足公司管理要求，遵循统一的采购流程，降低成本，维护公司利益，根据公司规章制度，制定本办法。

二、适用范围

1.按照公司管理规定必须进行招标，行业主管部门等要求进行招标的工程建设及机电设备采购项目等，工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。

2.本办法适用于公司总经理会决议需要进行招标采购的项目，适用于公司相关采购活动。

3.项目存在下列情形之一的，在符合相关招投标法律法规、规范性文件规定的前提下，可以不进行招标：

3.1采用特定专利或者专有技术且无可替代产品的。

3.2涉及招标完成或已建成项目需要改、扩建,维修或者技术改造，由其他单位进行影响项目功能配套性，必须沿用原供应商的。

3.3独家生产或者独家经营且无替代品的货物采购及服务。

3.4属于生产急需的维修项目或者生产急用的服务或货物。

3.5涉及公司保密原则，无法公开技术内容、数据等情况的。

3.6其它不适宜招标的情形。

符合以上情形的项目不进行招标的，应当根据公司《单一供应商采购管理办法》相关内容执行。

4.公司任何部门和个人不得将必须进行招标的项目化整为零或者以其它任何形式规避招标。

三、术语和定义

1.招标:

指在一定范围内公开货物或服务采购的条件和要求,邀请众多投标人参加投标,并按照规定程序从中选定交易对象的过程。

2.招标人:

指提出招标项目、进行招标活动的法人或其他组织,本办法所称的招标人特指公司。

3.投标人:

指响应招标文件,参加投标竞争的法人或其他组织。

4.内部邀请招标:

指招标人以招标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织参加招标的采购形式。

5.密封比价：

为简化内部招标方式,仅针对需求确定的采购申请，采用简易比选（招标文件为《询价单》，投标文件为密封报价单等），选定符合要求的最低价中标（或符合规定的其余评标方式）供应商的方式。

6.电商平台采购：

是针对电器等产品通过京东商城、苏宁、淘宝和天猫等电商平台进行比选采购的一种快捷采购方法，可缩短采购流程和减少中间商差价。

7.评标小组：

由公司请购部门、采购管理部、综合管理部或集团纪检委、财务部等相关人员组成的小组。

8.公司综合采购招标项目一般采用内部邀请招标这种采购方式。

四、引用文件

《潜在供应商评审管理办法》

《零部件货源与价格管理办法》

五、职责

1.请购部门

1.1负责申请采购项目预算《招标文件立项审批》。

1.2负责提出项目的《招标任务书》概要清单。

1.3负责编制审核招标技术文件，与采购管理部确定评标机制。

1.4负责推荐潜在供应商，提交《潜在供应商审批表》。

1.5负责对供应商技术能力的审核，配合采购管理部参与资质审查、评标。

1.6按需配合采购管理部与供应商进行谈判。

1.7负责签订项目的《技术协议书》。

1.8参与年度供应商评价。

1.9负责年度合同项目的下发采购订单，办理验收、入库及付款工作。

2.归口管理部门

2.1负责制定归口管理业务的管理规定。

2.2汇总编制归口管理业务年度预算和年度采购需求计划，负责组织落实采购申请需求及计划。

2.3对于主管范围内的经常性采购的内容，汇总年度采购清单明细，提供给采购管理部。

2.4以便实施综合采购工作或签订年度采购框架合同。

2.5在职能范围内，审核采购需求单位的采购申请、技术方案及供应商技术能力与资质等内容。

2.6在职能范围内向采购管理部提供技术支持，参与技术交流，牵头对潜在供应商进行技术评审。

2.7参与对采购标的物的验收、付款等环节的审核、会签。

2.8参与年度供应商评价。

3.采购管理部

3.1负责项目招标商务文件的编制及审核。

3.2负责与请购部门或归口管理部门共同确定潜在供应商。

3.3督促供应商缴纳投标保证金（按需），负责向供应商发放《招标邀请函》负责与供应商签订《投标承诺函》及《确定参与投标回执》（确定参与投标的回执函）。

3.4负责组织开标、评标、定标等全过程活动。

3.5负责编制《采购报告》，并提交总经理会签。

3.6负责供应商体系的建立及管理。

3.7负责组织对拟招标在供应商资质进行审核。

3.8按月统计本部门月度招标情况，对招标过程中文件整理存档记录。

4.财务部

4.1进行预算控制，审核申请采购的经费、费用科目、预算额度等财务方面的内容。

4.2参与采购项目开、评标或商务谈判。

4.3按需配合采购管理部与供应商进行谈判，约定项目付款结算方式。

4.4审核合同条款中对结算方式、发票等财务约定。

4.5负责邀请招标项目投标保证金的收取和退还。

4.6配合请购部门执行框架合同。

5.监督部门:

由综合管理部作为监督部门，集团纪检委对招标过程进行监督。

5.1负责对招标的审批程序和开标、评标过程进行监督，享有参与权、知情权和对违规、违纪行为的调查权，但不参与具体评标业务和价格谈判。

5.2对招标项目的开标、评标活动以现场监督为主，同时有权对招标文件和资料进行定期和不定期的抽查。

5.3协调解决招标监督工作中的重大问题。

六、业务/管理标准、流程

1.招标方式分类：

1.1内部邀请招标

预算金额在10万元（含10万元）以上的原则上采用邀请招标的采购方式，邀请招标原则上默认为富路勇士内部执行邀请招标，以下称内部邀请招标。

1.2密封比价

预算金额在2000元（含）以上、10万元（不含）以下的运营类A类采购项目，在型号、方案明确的情况下，可优先采取密封比价的方式确定供应商。

1.3电商平台采购：

针对电器产品，为缩短采购流程和减少中间商差价，可优先选择电商平台进行比选采购；另外针对年度框架合同中未包括的办公、宣传等产品有单次的、紧急的和少种类的采购需求时，也可选择电商平台进行比选采购。

2.评标方式分类

2.1项目类别

综合采购项目招标可分成A、B、C三类：

A类：

项目方案固定，仅对项目价格进行招标。

B类：

项目价格固定，仅对项目方案进行招标。

C类：

项目方案和价格均未固定的，对项目整体进行招标。

项目邀请招标时应优先采取A类招标；如采取B类和C类招标的，应事先通过公司内部呈文，经请购部门分管领导、采购分管领导和总经理批准项目价格后执行；B类和C类招标原则上不推荐使用，如项目特殊需经需求部门分管领导、采购分管领导和总经理批准后执行。

2.2评标方式

2.2.1对于内部邀请招标项目，可分为最低价中标和综合评分两种方式进行评标。

2.2.1.1最低价中标法：

即在监督部门的监督下拆密封标，选择满足招标文件要求的价格最低者中标。

2.2.1.2综合评分法：

即在监督部门的监督下，按照招标文件实质性要求，对招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

综合评分法原则上不推荐使用，如项目特殊需经需求部门分管领导、采购分管领导和总经理批准后执行。

2.2.2对于密封比价项目，要求具有合格资质的供应商直接邮递密封报价单，采取比选现场（监督部门和财务部门参加）密封比价的方式确定供应商。

2.2.3电商平台采购：

由请购部门发起预算申请，采购部门与请购部门共同查询电商平台采购资源并确定推荐的电商采购平台，报总经理审批通过后执行平台内货源及价格比选，采购部门将比选资源罗列并确定推荐采购结果意见后报总经理审批。

最终采购结果以总经理审批决议为准。

确定采购结果后，请购部门发起资金预算申请，财务部进行付款审批。

产品到货由请购部门和采购部门共同验收确认后，由请购部门将发票送至财务办理核销。

3.招标评标组成人员

3.1内部邀请招标：

请购部门、采购部门、财务部门、监督部门指定负责人、公司综合管理部参加评标工作。

3.2内部评标人员：

由各部门负责相应业务的人员组成。

必须具备如下条件：

3.2.1获得其部门认可。

3.2.2能够认真、公正、诚实、廉洁地承担评标工作，履行评标职责。

3.3与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会，已经进入的应当更换。

评标小组成员的名单在中标结果确定前应当保密。

3.4密封比价：

由采购部门、请购部门和财务部门或监督部门组成至少3人的比选小组。

3.5电商平台采购：

由采购部门和请购部门共同进行电商平台货源比选。

4.无效投标

有下列情况之一的投标，应作为无效处理：

4.1投标人未按照招标文件要求编制投标文件，报价不全、字迹不清并且提前未反馈给采购管理部，使招标不能顺利进行的。

4.2投标文件未按招标文件要求密封或未按规定格式填写。

4.3投标文件未按招标文件要求加盖公章和法定代表人（或授权委托人）签字。

4.4投标联合体没有提交共同投标协议。

4.5投标人报价明显低于成本价竞标，且投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的。

4.6投标文件未对招标文件的实质性要求和条件做出响应的。

4.7投标人拒不按要求对投标文件进行澄清、说明或者补充的。

4.8投标文件附有招标人不能接受条件的。

4.9投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以弄虚作假等方式投标的。

4.10投标人被吊销营业执照、责令停产停业、主要资产被抵押冻结、被行政处罚未满三年的。

4.11有重大违规、违纪现象的或其他影响招标工作公开、公正、公平进行的。

4.12未按投标文件规定时间提交投标文件的。

5.招标文件审批

5.1所有采购申请须由财务部进行预算审批后，方可交采购管理部执行采购流程；经过批准的采购申请是采购管理部组织采购的依据。

5.2为了提高采购效率，涉及各部门会签的招标项目，招标过程文件可采用扫描件签批原件备案的方式执行。

5.3招标文件和资料的归档

为使招标工作具备可追溯性,在招标工作完成且合同签订之日起15日内,采购管理部应将招标过程中形成的有关文件和资料整理归档。

资料文件包括但不限于:

招标任务说明书、招标立项审批、潜在供应商审批单、《邀请函》、《中标通知》、《感谢函》、采购结果报告。

投标资料按招标项目编号，编号原则由采购管理部档案管理员确定。

6.招标立项管理

6.1申请立项

请购部门提交《招标立项申请》及招标所需的相关资料，应包括项目的名称、规格、数量、工期、质量和技术要求、交货时间和地点、验收标准、费用预算或投资预算、投标人的资质要求（如资质、资信、业绩）等。

6.2确定项目方案

请购部门提出项目技术方案并制作《技术要求书》，经部门审批同意，确定项目方案。

6.3资格审查：

邀请招标对潜在投标人进行资格审查，提出预选供应商名单。

6.3.1采购管理部根据项目本身的要求，在招标文件中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，国家法律、法规或技术要求对资质有特殊要求的，投标人应该具备规定的资格条件，同时须满足请购部门对潜在投标人的技术能力、生产场地等的认可。

6.3.2对潜在投标人进行资格预审的，预审合格后，采购管理部和请购部门负责人签字确认《潜在供应商审批单》。

预审合格的潜在招标人方可参加投标。

6.4编制招标文件，招标立项

6.5发布招标文件

6.5.1邀请招标由采购管理部向《潜在供应商审批单》中确定的特定法人或其他组织发出招标邀请书。

6.6投标人进行投标

6.6.1邀请招标投标人对招标文件中发现的疑问或不清楚的问题，采购管理部及请购部门可在提交招标文件规定的招标文件截止时间至少3日前召开招标文件澄清会，对招标文件进行说明或解释。

6.6.2投标人应在招标文件规定的投标文件截止时间递交投标文件。

逾期提交的投标文件，应当拒收，投标人少于三个的，应当重新招标。

6.7开标、评标