迎新春客户答谢会活动方案.docx
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迎新春客户答谢会活动方案
一、活动理念
二、活动目的
三、事前准备工作
1．成立活动组织委员会
2．确定活动主题
3．确定活动内容
4．确定活动时间、地点
5．确定与会人数
6．筛选目标客户
7．预约目标客户
8．确定课件
9．制作入场券
10．制作邀请函
11．落实主持人
12．落实演员
13．准备礼品与资料袋
14．会场布置
四、事中现场运作
1．议程表
2．工作人员
3．客户签到
4．安排客户专用停车场
五、事后跟踪服务
1．点评与总结
2．客户资料整理、电话回访
六、活动费用预算
1．物品清单
2．经费预算
一、活动目的
举办客户答谢会是支行借新春来临之际对我行优质客户的真诚回馈和答谢。
希望通过此项活动，树立我行的精品形象，营造我行与优质客户欢乐融洽的节日氛围，以及让与会客户感受到银行的专业、尊贵和自由，进一步增强银行品牌的社会效应。
二、事前准备工作
为保证活动的顺利举办，特成立活动组委会，组委会构成以及职责见下表：
职务
部门
职责
组长
行长
总策划、总指导
副组长
副行长
活动总指挥和总协调
成员
一部
活动总方案的具体落实：
1、方案设计及流程安排
2、广告宣传（含LED、车身广告、会场背景）
3、sa系统钻卡客户邀请、
3、邀请函、签到册的设计及客户座次、不开车客户的乘车安排4、活动后总结
6、客户理财需求的事后跟踪维护
7、会场用电脑1台
8、客户签到处签到和入场礼品的发放，会议开始后协助会场客户服务等相关工作
二部
一、落实举办会场的酒店及酒店方协调：
会场布置、交通工具、节目表演、用餐形式、会场音响设备（投影仪、电脑）
二、赞助商及礼品采购（1、养生类如中药材？
2、工艺品类？
3、珍藏类？
如钱币）
三、嘉宾邀请-（私人银行顾问？
或风水大师？
艺术品或红酒品鉴？
或养生专家？
四、交通工具落实（在酒店方不提供的情况下）
五、本团队目标客户的确定及邀请
六、客户进入会场时的迎宾和指引工作，分为签到指引、会场座次指引，会议开始后协助会场客户服务等相关工作
张三李四
配合一部二部工作
三部
本团队目标客户的确定及邀请，负责会场前排客户的服务、指导客户填写金融需求及满意度调查表并负责收回
四部
本团队目标客户的确定及邀请，负责会场中排客户的服务、指导客户填写金融需求及满意度调查表并负责收回
五部
本团队目标客户的确定及邀请，负责会场后排客户的服务、指导客户填写金融需求及满意度调查表并负责收回
六部
本团队目标客户的确定及邀请，协助：
签到指引、会场座次指引、会场客户服务、调查表填写
“感恩有您”新春客户答谢会*
“温情冬日,感恩回馈”客户答谢会
“心手永相连共享感恩季”温情冬日客户答谢会
时间：
年月日（待定）下午16点00分
地点：
（待定）
邀请我行高端客户100人，包括钻卡级以上贵宾客户、重点公司客户、政府机构及潜力高端目标客户。
目标客户确定。
本次活动意义在于对本行高端客户的关系维护，也是向行外的潜在客户宣传银行理财品牌，吸引更多其他金融单位的高端客户来我行办理金融业务，本次活动特别邀请行外客户（他行高端客户、证券公司提供）20-30名（占受邀请客户的20%-30％），这是积极抢占优质客户资源的重要举措之一。
客户需求调查。
将精确定位选出的目标客户全部打印出来，并进行归类；根据客户类别设计金融需求调查问卷，各团队协助进行调查了解客户的金融需求的调查。
表格见附件2。
预约目的是为了确定实际到场客户数量，并确认客户地址是否正确，以便邮寄邀请函，并邀请客户前来参加。
距离交流会正式开始前一天，再次电话联系客户，有无收到邀请函，以再次确定客户是否前来参加，并电话告知客户告知交流会的举办时间和和举办地点。
欢迎客户准时到场。
如果客户不希望以邀请函的形式打扰他，就在电话中告知交流会的举办时间和和举办地点。
预约人员由提供客户的相关部门负责，一部负责对预约的情况进行跟踪，统计汇总参加的客户名单和数量。
根据对客户需求调查了解的结果，制作贴近客户需求的课件。
并设计专家访谈话题。
为体现本次活动的规格和档次，特别制作标有价格的入场券（180元）。
以支行名义寄送给客户或由客户经理亲自送到客户手中。
行内员工+专业主持人
邀请川音学生或其他演员表演小提琴、萨克斯、钢琴等艺术家进行音乐演奏表演。
为到场的每位客户准备礼品和资料袋。
制作横幅：
一条挂在酒店大门口或会场门。
巨型喷幕背景图一幅，放置在讲台后方，增添会场隆重气氛和宣传主题。
LED宣传：
提前三天通过LED及液晶电视播放
车队广告宣传：
员工组成车队齐往酒店，车身悬挂横幅或标语
酒店大门有标语的升空汽球、拱门（待定）
喷幕背景文字：
“点金2007－万紫千红总是春”暨增加节日气氛和轻松的环境。
可以悬挂彩色气球或彩纸。
酒店负责。
座位安排：
音像设备：
投影仪1台（负责）、手提电脑2部以备不时之需（理财、小微各带1台），音响设备（演出团队）
工作人员服装：
着行服或深色正装佩戴统一LOGO标识
四、现场运作
时间
议程
13:
00
全体员工（除会计团队上班人员，一部留1人值班外）组成车队共同驱车前往酒店
14:
30
根据各自职责各就各位，做好准备：
会场布置、签到册、礼品准备
15:
30
活动现场接待来人，来宾登记。
现场播放背景音乐，烘托气氛。
16:
00
正式开始，主持人开场白
16:
05
表演者音乐演奏，论坛正式开始。
萨克斯、小提琴或钢琴等高雅艺术
16:
10
支行领导讲话
16:
20-18:
00
待定（包括内容嘉宾讲座、表演、其间穿插3次抽奖、嘉宾与客户互动交流）
18：
00-18：
30
会议结束，客户开始选餐（背景音乐或萨克斯、小提琴或钢琴等演奏）
18:
30-19:
30
客户用餐（舞蹈表演、激情器乐等，抽奖？
）
19:
30-19:
50
活动点评和总结。
确定接待客户的工作人员，在客户到来路径处安排服务生，同时要求，客户经理本人要在会场门口迎接自己的客户，引导客户入座。
会场门口准备好签到台，台上放置鲜花，由于客户比较多，签到客户用入场券代替。
客户进来后将入场券交给接待的工作人员，由工作人员统一收起。
与酒店协商，为参加本次活动的客户提供专用停车位。
五、跟踪服务（事后）
由支行行长进行点评和总结
他行客户或其他金融机构客户。
对到场的客户，电话回访客户征求客户满意度，并为这些客户建档，推出理财成员介绍给他们，并邀请他们参加今后的各项活动，为日后跟踪服务建立关系。
对没有到场的他行客户，电话回访客户，并邀请他们参加今后的活动。
本行客户。
对已经到场的本行客户，根据客户提交的投资意向表为客户制作理财投资规划建议书。
对没有到场的客户，要电话回访客户，邀请客户参加以后的交流会。
六、活动预算
需购置类
数量
价格
用途
邀请函
100份
发函预邀优质客户，由客户经理专程送达
签到册
2本
用于客户到场时签到
横幅
条
用于会场，车身等，上面写明会议名称。
盆花
若干
围绕主席台，点缀现场。
胸花
若干
嘉宾戴
铅笔
150支
削好，用于客户记录
A4纸
150份
打印银行LOGO，支行地址、联系电话
喷绘背景
1张
用于会场
礼品
100份
奖品
份
自备类
电脑
投影仪
预算合计：
元
酒店租用：
15800元（158元/位）
演员：
元
各项物品（见上表）：
元
附件1：
会前邀请函
附件2：
会中客户满意度与投资意向调查表
附件3：
交流会后跟踪服务电话回访表
附件1：
（该函是在确定客户会到场参加后，连同会议菜单一并递交给客户）
邀请函
尊敬的阁下：
您好！
您是我们银行尊贵的客户，能为您提供更多的投资理财服务是我们的职责和荣幸。
感谢您对我行工作的关心和支持，至此新春佳节来临之际，支行全体员工特为您献上真挚的祝福，特为您精心准备了节日礼物——“****“银行客户答谢会，本论坛特别邀请领域的专家对****进行面对面的访谈。
本次答谢会的时间是年月日，地点在酒店厅。
因积极报名参加本次会议的客户很多，名额有限，为避免您错过本次活动，请提前致电我们的经理预定座位，谢谢！
联系人：
联系电话：
移动电话：
期待着与您在答谢会上见面。
祝您节日快乐，家庭幸福！
年月日
附件2：
（该表是在交流会中使用，客户入场时交给客户，并由负责陪伴的客户经理指导客户填写，并由一部回收）
满意度与投资意向调查表
尊敬的客户：
您好！
为了方便我们进一步为您服务，请描述一下您对本次活动的评价以及您具体的投资意向。
请您在以下适当的描述前打勾。
1、您对本次活动的评价：
□很满意，并希望下次还能来参加这样的活动
□比较满意，但感觉参加的人太多了，无法和投资专家进行面对面的沟通。
□不满意，觉得枯燥乏味。
2、通过今天的交流会，2012年您打算在哪些方面进行尝试投资？
□股票□基金□保险□国债□住房（商铺）
3、您希望我们今后举办哪些方面的活动
□专业知识沙龙类：
家庭财产规划、子女教育规划、公司投融资规划、公司税收规划
□休闲生活：
旅游活动、体育活动、摄影、艺术表演
□高端生活：
高尔夫、红酒品鉴、珠宝赏鉴
□传统生活：
国学讲座、风水、养生
请留下您的姓名和联系方式，我们的经理将为您服务。
姓名：
联系电话：
能够为您服务是我们的荣幸。
祝您身体健康、财运亨通！
年月日
附件5、（该表用于活动后对参加客户的电话回访，回访人员为理财团队）
答谢会后跟踪服务电话回访表（对参加的客户）
客户姓名
联系电话
客户对本次活动是否满意
客户对网点服务是否满意
客户是否愿意接受我行理财专家的投资规划书
客户是否愿意接受我行的理财短信资讯
回访人
回访日期
答谢会后跟踪服务电话回访表（对未来参加的客户）
客户姓名
联系电话
客户是否满意参加以后的理财投资活动
客户对网点服务是否满意
客户是否愿意接受我行理财专家的投资规划书
客户是否愿意接受我行的理财短信资讯
回访人
回访日期
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