实验分析仪器制造行业分析报告.docx

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实验分析仪器制造行业分析报告

2015年实验分析仪器制造行业分析报告

2015年6月

目录

一、行业概况3

二、行业上下游之间的关系4

三、行业管理体制5

1、行业主管部门及监管体制5

2、行业相关产业政策及主要法律法规6

四、行业发展情况7

1、国际仪器仪表行业的发展现状7

2、国内仪器仪表行业发展概况8

（1）市场集中度低，竞争层次较低9

（2）进出口贸易逆差大10

（3）整体市场需求量不断扩大11

3、国内仪器仪表行业未来发展趋势11

（1）药品生产无菌检查仪器12

（2）食品质量检验仪器13

（3）环保监测专用仪器13

五、行业竞争状况15

1、生命科学领域15

2、生物技术领域15

3、分析仪器16

六、进入本行业的障碍17

1、技术研发壁垒17

2、认证壁垒17

3、销售网络和服务体系壁垒18

4、品牌壁垒18

一、行业概况

仪器仪表行业通常被界定为测量、制成、分析、医疗四大类仪器。

分析仪器行业属于仪器仪表行业的一个重要分支。

分析仪器是用来测定物质的组成、结构及某些物质特性的仪器，其发展依赖于分析技术的进步和完善，其产品代表着光学、微电子、精密机械及计算机等技术的最新发展。

分析仪器行业应用范围广阔，涉及环境保护、生命科学、生物技术、医疗卫生等诸多领域，具体包括科研检测、环保、日化、农业、食品、药品、医疗等。

不同于传统制造业，分析仪器行业重研发轻生产，即分析仪器生产企业的竞争力主要依赖研究开发实力，而生产制造地位相对较弱，主要是由于参与本行业竞争必须具备强大的研发实力来完成硬件、软件以及分析方法的开发，而生产是以部件、配件的组装和集成为主，且分析仪器的种类繁多，用途特定，单一产品较少形成大规模生产。

此外，由于涉及行业众多，分析仪器行业的整体行业周期性相对较弱。

二、行业上下游之间的关系

分析仪器行业，其上游行业包括机械加工制造业，电子元器件行业，计算机、通信等电子设备制造业，合成材料制造业及软件开发类信息服务业，上游行业中，机械加工制造业、电子元器件行业及合成材料制造业等发展相对成熟，行业中厂家较为分散，属于竞争性行业，为分析仪器生产所提供的相关材料、零部件等供应充足；计算机、通信等电子设备制造业、软件开发类信息服务业属于正处于快速发展中的成长型行业，技术进步快、产品附加值高，对分析仪器行业的发展有着重要影响，也是分析仪器产品成本的重要构成。

分析仪器行业的下游产业十分丰富，包含国民经济的众多领域，如食品、医药、日化、环保、农业等行业及相关行业的科研检测机构。

下游企业的差异性较大，给本行业产品提出了多样化、个性化的需求。

下游行业应用的普及和下游产业的成长将刺激本行业的发展。

三、行业管理体制

1、行业主管部门及监管体制

行业行政主管部门是国家工业和信息化部。

工业和信息化部会同国家其他有关部门制定产业政策、产业发展规划等，指导整个行业的协同有序发展。

国家质量监督检验检疫总局负责制定、发布计量器具相关的法律法规，设定制造、修理计量器具的许可，以及相关监督管理工作。

公司生产的部分分析仪器产品属于计量器具，根据《制造、修理计量器具许可监督管理办法》、《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》等相关法律规定，接受国家质检总局的监管。

本行业的主要协会有中国分析测试协会和中国仪器仪表学会分析仪器学会。

中国分析测试协会主管单位是国家科学技术部，是由全国分析测试及相关业务的单位和组织自愿组成的非营利性的专业性社会团体。

中国仪器仪表学会分析仪器学会是致力于通过组织多种形式的学术活动、交流学术、技术论文、专题报告、专业展览会等，推动国内外学术和成果交流的专业性社会团体。

2、行业相关产业政策及主要法律法规

近年来，我国政府加大了仪器仪表行业的扶持力度，国务院、国家发改委、财政部等部门颁布了鼓励扶持该产业发展的一系列优惠政策，为行业的发展创建了良好的政治环境。

四、行业发展情况

1、国际仪器仪表行业的发展现状

仪器仪表在国民经济建设各行各业的运行过程中承担着把关者和指导者的任务，其地位特殊、作用大，对国民经济有巨大倍增和拉动作用。

世界发达国家都高度重视和支持本国仪器仪表产业的发展：

美国将仪器仪表纳入信息技术产业并采取优先发展的政策；日本科学技术厅把测量传感器技术列为21世纪首位发展的技术；德国大面积推广应用自动化测控仪器系统；欧盟第三个科技发展总体规划中将测量和检测技术列为15个专项之一。

分析仪器是仪器仪表行业中重要的子行业，最能体现仪器仪表行业技术密集型的特点，有着良好的市场需求和巨大的发展潜力，根据美国市场调查机构StrategicDirectionsInternational（SDI）的数据显示，2011年至2014年，全球分析及生命科学仪器市场销售收入分别为424亿美元、434亿美元、463亿美元、400亿美元。

2、国内仪器仪表行业发展概况

近十年来，我国分析仪器行业实现了跨越式发展。

在经历了2007年至2009年的低谷期后，自2010年起，分析仪器行业发展十分迅速，2014年实验分析仪器行业企业主营业业务收入总额达到1,691.89亿元，较2004年的182.31亿元增长9.3倍；资产总计达到1,953.13亿元，较2004年的422.94亿元增长了4.6倍。

从具体发展水平看，我国分析仪器行业产品品种相对齐全，布局逐步完善，已形成具有一定技术基础和生产规模的产业体系，但受限于整体技术发展水平，在高端技术应用方面与发达国家仍然存在一定差距，产品线多集中于中低端。

具体来讲，有以下几个特点：

（1）市场集中度低，竞争层次较低

仪器仪表行业整体的产品种类繁多，单一市场规模较小。

特别是分析仪器通常较难形成规模生产，因此行业内细分市场普遍缺乏龙头企业，以小型企业分散化生产为主，市场集中度低。

在生产技术上，国内仪器仪表生产企业多依赖于模仿国外同类产品，普遍缺乏自主研发能力；在生产模式上，以整机组装为主，较少涉及核心零部件的制造和生产，因此国内企业在市场环境中基本处于低水平竞争，以数量大、价格低为优势面向客户。

（2）进出口贸易逆差大

我国仪器仪表行业的进口额度长期过大。

近年来行业的出口额虽有增加但主要来源于外资在华企业，内资企业出口主要局限于量大面广的基础产品。

据中国报告大厅发布的《2014-2019年检测仪器行业发展前景与投资战略规划分析》报告显示，出口的增长空间必将会带来国内仪器仪表行业的迅猛发展，是中国仪器仪表制造业追求突破发展的方向。

从进出口市场表现来看，我国分析仪器的进出口逆差较整个仪器仪表行业更大。

这主要是因为分析仪器的技术密集度更高，是高端仪器仪表产品的代表，国内在分析仪器方面的需求更加依赖进口，高端仪器仪表产品的市场空间广阔。

（3）整体市场需求量不断扩大

据中国报告大厅发布的《2014年我国仪器仪表行业发展趋势分析》报告显示，全球仪器仪表需求增长率大概仅为3%～4%，而我国自2010年以来连续四年的增长率为20%，国内的仪器仪表的需求量增长率不断加大，促进了我国仪器仪表行业的快速发展。

3、国内仪器仪表行业未来发展趋势

我国仪器仪表行业规模扩张和发展潜力巨大。

国家重点工程项目的实施，食品及医药安全等关系国计民生问题的凸显，都为在质量监督检疫环节中起到至关重要作用的仪器仪表提供了机遇。

其次，十一五期间，国内仪器仪表技术的显著提高，致使部分国外市场份额逐步被国内市场取代，增加了国产仪器仪表的市场占有率。

第三，中国市场对于仪器仪表的需求使得许多跨国公司十分重视中国市场，越来越多的国外企业开始在中国开设工厂。

从此前需要进口的产品转化为本土化生产，在一定程度上扩大了仪器仪表行业的市场规模。

目前分析仪器正向智能化方向发展，发展趋势主要表现是：

基于微电子技术和计算机技术的应用实现分析仪器的自动化，通过计算机控制器和数字模型进行数据采集、运算、统计、处理，提高分析仪器数据处理能力，数字图像处理系统实现了分析仪器数字图像处理功能的发展；分析仪器的联用技术向测试速度超高速化、分析试样超微量化、分析仪器超小型化的方向发展。

以下是分析仪器行业几个重要细分领域的发展趋势：

（1）药品生产无菌检查仪器

药品安全是关系社会民生的重要问题，国家药品安全“十二五”规划、国家“重大新药创制”科技重大专项把提高药品质量、保证药品安全和鼓励药品创新提高到了国家战略层面。

无菌检查是生物制药生产过程中的环节，是药品安全生产的重要保障。

《中国药典》对无菌检查法作了明确的规定，新版GMP也对药品无菌制剂和原料药的生产方面提出了很高的要求。

在此背景下，近年来药品生产无菌检查分析仪器及相关配套设备的市场需求日益显现。

根据国家统计局数据显示，截至2014年底，我国医药制药行业主营业务收入达23,325.61亿元，固定资产投资达5,205亿元，制药装备市场规模达625亿元。

（2）食品质量检验仪器

与药品安全问题类似，食品质量检验相关的分析仪器市场受环境污染、食品安全等因素影响，市场空间不断扩大。

根据中国食品工业协会的数据统计，2014年我国食品总产值突破12万亿元，仅次于石化工业位居第二。

目前，我国拥有各级农产品检验检疫站、疾病控制中心站、产品质检所（站）等检测机构达2.3万多个，食品加工企业达到40多万家。

前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国食品安全检测行业发展前景与投资机会分析报告》数据显示，2013年我国食品安全检测仪器需求规模达到300多亿元，近几年增速均保持在30%以上。

我国食品安全检测领域分析仪器的潜在市场巨大。

就食品安全领域而言，检验检测相关国标的征求意见稿有109个，预计将在2015-2016年正式发布。

（3）环保监测专用仪器

环境保护已越来越受到各世界各国重视，我国在集中精力发展经济的同时，也将环境保护列为一项基本国策，因此，环保相关仪器的研发与使用也越来越多的受到重视。

但由于我国环境管理的基础比较薄弱，在资金的投入力度上也还不够大，致使环保产业的现实需求与潜在需求存在较大差距，作为环境保护基础的环境检测仪器仪表设备还远远不能满足发展的需求。

随着我国在环保方面投资的持续增加，环保产业将成为国民经济新的增长点。

据中国报告大厅统计，2012年我国环境检测专用仪器仪表制造行业规模以上企业有119家，较2000年的27家增长4倍；2012年行业实现产值99.78亿元，较2000年增长近3倍；2012年行业收入规模为92.43亿元，较2000年增长2.2倍。

未来随着国家不断加大对环境检测的投入，环境检测仪器仪表市场将维持20%以上的增长速度，远高于同期经济发展速度。

预计到2016年，整个环境检测仪器仪表市场规模将超过250亿。

水质监测是环境监测中的重要内容。

水质监测是监视和测定水体中污染物的种类、各种污染物的浓度及变化趋势，评价水质状况的过程。

水质监测仪器市场与中国的工业化程度、政府法规严格化关系密切。

我国水资源总量为2.8万亿平方米，人均占有量为2,240立方米，在世界银行连续统计的153个国家中居第88位。

水资源总量紧缺、人均占有量低、水污染日益严重等问题是制约我国经济社会发展的重要障碍。

近几年中国主要河流水质污染程度的加剧是水质分析仪器市场增长的主要原因之一。

污水处理投资的增长，饮用水监测需求的增加，以及医药、化工和石化工业需求的上升成为助推水质分析仪器市场扩容的几个重要因素。

根据市场研究公司ResearchandMarkets发布的《2018年中国水质分析仪器市场展望与机遇》，我国目前已成为全球最大的水质分析仪器市场之一，预计2018年，该市场规模将超过5.5亿美元。

五、行业竞争状况

1、生命科学领域

生命科学是通过分子遗传学研究生物