工业金属管件行业分析报告.docx

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工业金属管件行业分析报告

2015年工业金属管件行业分析报告

2015年4月

目录

一、行业管理4

1、行业监管体制和监管政策4

2、行业主要法律法规4

3、行业主要政策5

二、行业与上下游的关系8

1、上游行业8

2、下游行业8

三、行业发展现状及发展趋势9

1、市场整体供求状况9

2、国内市场需求分析10

（1）电力行业10

①火电市场10

②核电市场11

（2）石油化工行业12

3、行业未来发展趋势13

（1）高技术含量的专用管件将不断发展13

（2）新的作业要求将带来新的技术变化13

（3）管件的耐用性、安全性和经济性对加工工艺和材料材质要不断提高14

四、行业竞争情况15

五、行业进入壁垒15

1、销售能力与市场渠道开拓壁垒15

2、技术与质量控制壁垒16

3、严格的资质认证16

4、资金壁垒17

六、影响行业发展的主要因素17

1、有利因素17

（1）下游行业迅速发展，需求旺盛17

（2）原材料成本较低且供应充足17

（3）严格的资质认证护航，推动管件行业有序成长18

（4）国家产业政策鼓励提高行业素质18

2、不利因素19

（1）企业规模小，资金实力不足19

（2）缺乏核心技术竞争力19

（3）品牌知名度不高19

（4）国际竞争冲击19

七、行业市场规模20

八、行业主要企业简况21

1、江苏电力装备有限公司21

2、力赛佳管道支架技术（上海）有限公司22

一、行业管理

1、行业监管体制和监管政策

工业金属管件行业，由中国工业和信息化部和国家发展和改革委员会对工业金属管件行业进行统筹管理，组织协调行业发展的重大政策、规划、战略。

压力管道元件、压力容器产品须取得国家质检总局颁发的相关资质证书，并接受其监督和管理。

2、行业主要法律法规

①国家质检总局《压力容器定期检验规则》（TSGR7001-2004）；

②国家质检总局《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》；

③国家质检总局《压力管道元件制造许可规则》；

④国家核安全局《民用核承压设备安全监督管理规定》（HAF601）及《民用核承压设备安全监督管理规定实施细则》（HAF601/01）；

⑤国家环保部《关于执行民用核承压设备安全监督管理规定中有关问题的说明》；

⑥国家环保部《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》（HAF601）；

⑦国家核安全局“国核安办〔2008〕17号”《民用核安全设备制造单位资格条件》（征求意见稿）。

3、行业主要政策

①《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

2011年3月，十一届全国人大四次会议审议通过了《第十一届全国人民代表大会第四次会议关于国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的决议（草案）》，规划纲要提出“制造业发展重点是优化结构，改善品种质量，增强产业配套能力，淘汰落后产能。

发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强，支持企业技术改造，增强新产品开发能力和品牌创建能力。

加快新能源开发，推进传统能源清洁高效利用，在保护生态的前提下积极发展水电，在确保安全的基础上高效发展核电，加强电网建设，发展智能电网，完善油气管网，扩大油气战略储备。

”

②《产业结构调整指导目录（2011年本）》

国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》中提到，鼓励原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设；鼓励单机60万千瓦及以上超临界、超超临界机组电站建设；鼓励先进压水堆核电管、百万千瓦火电锅炉管、耐蚀耐压耐温油井管、耐腐蚀航空管、高耐腐蚀化工管生产。

管件制造的发展是实现以上产业发展的前提条件。

③《装备制造业调整和振兴规划》

2009年5月国务院公布实施《装备制造业调整和振兴规划》。

规划首先提出，振兴装备制造业，以十大重点工程领域依托，这十大领域包括“高效清洁发电”，要“进一步提高70万千瓦以上水电设备、大型抽水蓄能机组、百万千瓦级超临界/超超临界火电设备”，还包括“天然气管道输送和液化储运”，要“以西气东输二线、陕京三线等天然气管道输送工程为依托，发展长距离输送管道燃压机组、大型管线球阀和控制系统等装备”。

规划还提到抓住九大产业重点项目，实施装备自主化，其中化工产业要“以千万吨级炼油、百万吨级大型乙烯、对苯二甲酸（PTA）、大化肥、大型煤化工”等项目为重点。

④《关于加快关停小火电机组若干意见的通知》

2007年1月，国务院发布《关于加快关停小火电机组若干意见的通知》，通知中称：

“国家将继续按照电力工业产业政策和发展规划，加大高效、清洁机组的建设力度，保持电力工业持续健康发展，为加快推进小火电机组关停工作创造宽松的市场环境。

要大力推进“上大压小”工作，在新建电源项目安排上，考虑小火电机组关停的因素，对关停工作成效显著的省份和电力企业优先给予支持。

要严格控制新建小火电机组，大电网覆盖范围内不得建设小火电机组，各类投资主体建设燃煤电站及煤矸石等综合利用电站，均应报国务院投资主管部门核准后方可建设。

”政策使火电行业全面进入30万千瓦以上机组的建设时期，促进高端电力管件市场需求。

⑤《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020年）》

2006年国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》，鼓励“重点研究开发重大装备所需的关键基础件和通用部件的设计、制造和批量生产的关键技术，开发大型及特殊零部件成形及加工技术、通用部件设计制造技术和高精度检测仪器”

⑥《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》

根据2006年2月国务院公布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发[2006]8号），提出“以装备制造业振兴为契机，带动相关产业协调发展，鼓励重大装备制造企业集团在集中力量加强关键技术开发和系统集成的同时，通过市场化的外包分工和社会化协作，带动配套及零部件生产的中小企业向‘专、精、特’方向发展，形成若干各有特色、重点突出的产业链”。

二、行业与上下游的关系

1、上游行业

工业金属管件主要原材料是钢铁制品，包括碳钢及不锈钢等材质，行业的上游行业是钢锭、钢管、钢板制造业。

随着材料技术的发展，钛基合金、镍基合金等新材料也开始大量应用于管件行业。

钢铁产品的价格、品种和质量对工业金属管件行业有重要影响。

中国是钢铁生产大国，钢管、钢板、钢锭产品供应充足，保证了本行业原材料的供应。

2、下游行业

工业金属管件行业的应用领域极其广泛，涉及国民经济的各个领域，下游行业包括石油化工、天然气、电力、船舶等诸多行业。

下游企业一般与工业金属管件企业建立长期稳定的合作关系，以确保设备的安全运行和充足的供应。

下游行业的发展，保证工业金属管件行业有稳定且不断增长的市场需求。

三、行业发展现状及发展趋势

1、市场整体供求状况

最近几年，得益于下游行业的巨大需求，工业金属管件行业市场需求整体快速增长，市场供应量也快速增加。

国内工业金属管件行业普通产品市场竞争激烈，如普通碳钢、小口径品种等产品供应充足，但大口径、复合材料、高性能（耐高温、耐低温、耐高压、耐腐蚀）以及针对特殊行业要求开发的新产品供不应求。

石油、天然气行业建设长途输送管道急需的大口径、高压管件，石油裂解工业急需的耐高温、高压的集合管件，化工行业所需的不锈钢金属基复合材料制作的大口径管件，电力行业所需的能经受超临界甚至超超临界工作状态的合金、厚壁管件，化工、船舶行业所需标准化管系模块都属于供不应求的产品范围。

2、国内市场需求分析

工业金属管件产品主要供应给石油化工、天然气、电力、船舶等行业。

（1）电力行业

根据中国电力企业联合会数据，截至2014年底，全国发电装机容量136019万千瓦，同比增长8.7%；其中，水电30183万千瓦（含抽水蓄能2183万千瓦），占全部装机容量的22.2%；火电91569万千瓦（含煤电82524万千瓦、气电5567万千瓦），占全部装机容量的67.4%，比上年降低1.7个百分点；核电1988万千瓦，并网风电9581万千瓦，并网太阳能发电2652万千瓦。

①火电市场

国务院公布实施的《能源发展“十二五”规划》显示，“十二五”时期能源发展主要目标，到2015年，电力装机容量14.9亿千瓦，煤电9.6亿千瓦，天然气发电5600万千瓦。

为推进能源高效清洁转化，继续推进“上大压小”，加强节能、节水、脱硫、脱硝等技术的推广应用，实施煤电综合改造升级工程，到“十二五”末，淘汰落后煤电机组2000万千瓦，火电每千瓦时供电标准煤耗下降到323克。

“十二五”时期，全国新增煤电机组3亿千瓦，其中热电联产7000万千瓦、低热值煤炭资源综合利用5000万千瓦。

在天然气来源可靠的东部经济发达地区，合理建设燃气蒸汽联合循环调峰电站。

在电价承受能力强、热负荷需求大的中心城市，优先发展大型燃气蒸汽联合循环热电联产项目。

积极推广天然气热电冷联供，支持利用煤层气发电。

“十二五”时期，全国新增燃气电站3000万千瓦。

火电行业的发展将带动对各类管件的需求。

②核电市场

根据2014年11月国务院印发的《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》确定：

到2020年，核电在运装机容量达到5800万千瓦，在建容量达到3000万千瓦以上。

而截止2014年底，我国大陆在运核电机组22台，在运装机容量2028万千瓦；在建核电机组26台，在建装机容量2845万千瓦；这意味着核电2015到2020年复合增长率要达到18%。

核电建设从开工到投产需要5~6年，如需完成2020年的8800万千瓦规划，未来6年，中国需要开工建设近40台核电机组，平均每年核准6台。

中国核电工业的快速发展对核电管件的需求空间较大，而核电管件供应商必须具备较高资质，目前供应商必须取得国家核安全局颁发的民用核承压设备制造资质。

目前具备民用核承压设备制造资质的管件企业不多，中国核电站建设使用的一级核电管件需要从加拿大、法国等国进口。

随着核电设备国产化的提高，管件需求为国内管件企业提供了发展空间。

（2）石油化工行业

根据中国国土资源部初步统计，2014年中国石油产量2.1亿吨，同比增长0.7%，连续五年保持在2亿吨以上，同年天然气产量1329亿立方米，同比增长10.7%。

国务院公布实施的《能源发展“十二五”规划》显示，“十二五”时期，新增原油管道8400公里，新增成品油管道2.1万公里，成品油年输送能力新增1.9亿吨。

新增天然气管道4.4万公里；沿海液化天然气年接收能力新增5000万吨以上。

2015年天然气生产能力将达到1565亿立方米，将进一步带动对石化管件的旺盛需求。

3、行业未来发展趋势

（1）高技术含量的专用管件将不断发展

普通金属管件的生产加工发展到今天，基本上技术已经成熟，除非有革命性的产品问世，否则在一段时期内，产品结构和生产工艺都不会改变，且由于行业分散度较高，竞争过度的局面仍在继续。

而高端专用管件在成型技术、焊接技术、热处理技术、检测技术、设计水平和市场需求方面，都有较大的提升空间。

随着下游行业对管件产品要求的不断提升，未来管件行业的发展，将侧重于向高温高压、低温高压、高强耐腐蚀、特种材质（镍基合金、哈氏合金、锆、钛合金、高强度钢等）及核电的超级管道方向发展。

（2）新的作业要求将带来新的技术变化

随着城市建设和大型基础建设的发展，管件在下游行业的作业环境也越来越多样化。

如本来在地面上的管件，可能因为立体空间利用的要求，改为埋在地下或者水中；本来在结构中仅需要承受10Mpa压力的管件，因为所在装置的其他组成部分升级，需要承受到20Mpa压力，