装配式建筑专用设备行业分析报告.docx

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装配式建筑专用设备行业分析报告

2017年装配式建筑专用设备行业分析报告

2017年7月

四大宏观因素勾勒装配式建筑未来发展蓝图。

人力资本优势丧失，节能环保压力加大，供给侧结构性改革持续推进以及新型城镇化热度不减是奠定装配式建筑发展的四大宏观因素。

这四大因素从资源禀赋和政策层面勾勒出未来若干年该行业的巨大机会，装配式建筑即将成势！

受益前期政策铺垫，装配式建筑迎来发展拐点。

装配式建筑在中国并非新鲜事物，它在中国的发展经历了曲折发展、政策铺垫、全面爆发三个阶段。

曲折发展期解决了装配式建筑在中国的有无问题，政策铺垫期培育了装配式建筑最初的产业基础，全面爆发期则将使装配式建筑在前期铺垫的情况下迎来行业的大发展。

三大指标落后于人，提升行业效率刻不容缓。

在分工精细化程度、企业资产周转率以及建筑业生产效率三个指标上，中国均远远落后于人，甚至不及美国20世纪80年代水平，这与中国现浇建筑的低效率有巨大关系，提升行业效率，促进产业升级，亟待装配式建筑破局。

省级政策频出，装配式建筑迎来政策东风。

2016年9月国务院常务会议做出大力发展装配式建筑的决定后，各省相继出台了针对装配式建筑发展的支持政策。

支持政策一方面从新增建筑面积比例方面做出要求，另一方面通过在土地招、拍、挂环节预设装配率以及在保障房建设层面全面采用装配式建筑以确保政策实施，其推进力度大，行业发展的市场风险也被稀释。

装配式建筑十年后规模将达4.7万亿，预制PC生产线规模超千亿。

按照十年后装配式建筑需占新增建筑面积30%的比例要求，估算出装配式建筑到2025年行业规模将达4.7万亿，以每平方米33元的设备折旧费用计算，相应的PC预制生产线规模也将达到千亿级别。

一、装配式建筑就是以工业化的方式生产房屋

住宅工业化是指以工业化的方式生产住宅，先生产预制构件，然后通过吊装将住宅成型。

工业化意味着大规模、标准化、高精度。

万科董事长王石在2003年表态，万科要像造汽车一样造房子，道出了“住宅工业化”和“装配式建筑”的概念核心。

造汽车一般会有四个车间。

首先是冲压车间，成卷的钢材在这里被冲压成型，形成汽车各个部位的面板或者配件；接着是焊接车间，各种需要焊接在一起的冲压件被焊接在一起，然后被送进涂装车间，进行涂装。

最后是总装车间，把所有的零部件组装在一起，形成一个完整的汽车产品。

“装配式建筑”的建造流程和汽车的生产流程一致，构件预制环节相当于汽车生产的冲压、焊接和涂装，最后的现场装配相当于汽车的总装。

1、装配式建筑两大核心要素

装配式建筑的核心要素有两个，一个是预制构件的生产，另外一个是以装配为主的建造方式。

在预制件的生产上，根据材料的不同将主要的应用结构分为混凝土结构、钢材料结构、木料结构，但一般以混凝土结构为主。

在建造方式上，装配不同于现浇，具有建设速度快、劳动强度小、生产效率高以及环保节能的特点。

根据装配方式和预制构件的不同组合，可以将装配式建筑分为五类：

砌块结构、板材结构、盒式结构、骨架板材结构、滑升模板结构。

2、超越传统建造优势明显

随着人们生活水平的提高，对建筑安全性，美观性、智能性的要求大大提高。

从安全性上来说，装配式建筑中预制构件的工业化生产属性，确保了构件质量的稳定性和可靠性，而以装配为主的建造方式也保证了建筑施工的精确度，各行业和各地区已经就装配式建筑的技术规范出台79部。

从美观性上来说，装配式建筑的设计施工一体化、建造装修一体化将使建筑的美观度大大增强。

从智能性上来说，装配式建筑的材料较多采用新型建筑材料，同时其较高的信息化管理水平将使建筑的智能性大大提高。

随着人们收入水平的提高，对于住房安全性、舒适性、环保性以及智能性的要求渐高，催生了装配式建筑热潮的兴起。

安全性：

经过自动化生产线生产出来的预制构件标准化程度高、残次品率低，一系列国家和地方技术标准的出台保证了预制构件的高质量，同时装配环节也在精密仪器的辅助下达到了毫米级别的精度，预制构件的高质量和安装上的高精度保证了住宅的质量。

智能性：

BIM信息管理模型的引入保证了建筑数据在全寿命周期的一致性，为建筑全寿命周期的养护和智能性开发奠定了基础。

BIM（buildinginformationmodeling）全称建筑信息模型，是以建筑工程项目的各项信息数据作为基础，建立起三维的建筑模型，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。

这样的信息模型将为设计师、建筑师、水电暖铺设工程师、开发商乃至最终用户提供协作平台。

同时，BIM方法还可用于分析包括采光、能源效率和材料的可持续性等建筑性能的各个方面，甚至借助通风、采光、气流组织以及视觉对人心理感受进行控制。

环保性：

装配式建筑减少了施工过程中的粉尘污染以及住宅回收过程中的建筑垃圾污染，高效的建造方式带来了对资源的节约，同时预制构件生产的灵活性也为绿色建材的使用提供了空间，确保了其节能性。

快速性：

其建造速度快，质量稳定的优点也将为企业的资金周转和企业品牌的建立奠定基础。

装配式建筑的工期是传统建筑工期的三分之一，快速的施工周期将使建筑企业的财务成本压力减轻，促进公司的良好运转。

二、装配式建筑海外发展市场与政策双轮驱动

在装配式建筑领域，美国、日本、德国的发展较为领先，也颇具代表性。

他们在发展阶段上，都遵循了初期满足住房需求，中期从“量”到“质”，后期注重节能环保的基本规律上。

当然，每一发展阶段，也与当时的社会经济条件密切相关。

1、购房能力拐点催生装配式建筑阶段转换

从经济学角度分析，当居民住房购买能力较高时，将对房屋性能有新的要求，而这种新的要求又受时代趋势所影响。

本文选取美国以及日本的人均GDP和房价、地价指标，两者相除的结果即为两国居民购房能力指标的衡量。

结果发现，往往在居民购房能力峰值时，最容易出现装配式建筑的阶段转换。

而在装配式建筑的启动期，此种特征最为明显。

2、产业未成时政策发力处

由于装配式建筑的工业属性，因此需要完善的产业上下游予以支撑。

然而在发展初期，产业链的不完善难以避免，因而在企业整合资源的过程中，势必导致较高的生产成本，这将使装配式建筑在与传统建筑的竞争过程中处于下风。

根据美国、德国与日本的经验，在装配式建筑发展初期，予以政策扶持，是促进装配式建筑快速发展的重要条件。

3、日本装配式建筑之路

日本作为我国一衣带水的邻邦，政府在经济发展中的作用也较为强势，产业发展也有许多可以借鉴的经验。

在装配式建筑发展初期,日本政府利用保障房政策培育产业链，并满足城市化需求。

20世纪70年代随着住房套数超过全国人口户数，装配式建筑发展从数量型向质量型转变，此后发展了住宅产业化认证制度并确立了优良部品制度。

进入90年代，日本人口老龄化问题加重，进入少子女时代，劳动力人口的减少促使其更加注重节能性和环保性，在2006年《居住生活基本法》的颁布正式确立了这一趋势。

在这个过程中，尽管日本传统上更钟情于独立住宅，但是装配式建筑所占比例仍然逐渐提升。

装配式建筑技术的发展也使得高层建筑所占比例增多。

从日本装配式建筑的发展历程可以得出结论，在装配式建筑发展初期，需要政府通过相关政策对装配式建筑发展予以支持，比如日本的住宅公团制度，在保障房建设上给予了行业发展巨大的支持。

这也指出了当今我国在发展装配式建筑政策时主要的着力点。

当装配式建筑的发展满足了基本的住房需求后，就需要通过技术标准对装配式建筑的技术进行规范，日本在70年代和80年代推进的住宅产业化认证制度和优良部品认证制度使日本实现了从量到质的转变。

中国在装配式建筑迅速发展的过程中，相关认证标准也必将出台，以加快我国在这一领域的发展。

三、三大指标预示中国装配式建筑崛起

通过对国外装配式建筑的研究，本文选取了三大指标以揭示装配式建筑在中国的发展趋势。

首先是分工精细化指标，根据经济学基本原理，经济的发展必然带来分工的逐步细化。

分工程度的高低决定着社会生产力的发展水平。

装配式建筑不同于以往的建造方式，其对分工协作的特殊要求加速了行业分工。

美国在1976年通过国家工业化住宅建造及安全法案后，装配式建筑进入了发展高峰，到1987年，在承包商分布上已经拥有15万家总承包商和34万家专业承包商。

专业承包商的增加意味着分工精细化程度的加强和装配式建筑的迅速发展。

通过研究发现，中国的分工精细化程度仍然远远落后于美国，虽然在京津地区，专业承包商与总承包商之比已经超过2，但是在珠三角和长三角以及经济并不发达的河北，专业承包商与总承包商之比仍然徘徊在1上下，并未形成较为精细的分工。

另一个指标是建筑业企业的流动资产周转率和资产现金回收率，由于装配式建筑的工期只有传统建筑工期的1/3，所以较高的建筑工期也带来了较快的资本周转速度，减缓了企业的资金成本压力，提高了资金使用效率。

当前货币政策趋紧，步入下行轨道的中国房地产企业必须通过转型升级提高资源使用效率，这也注定了装配式建筑将成为房地产企业未来发挥发展的主要方向。

根据相关数据，可以发现，国内建筑企业相比国外企业资金在使用效率指标上还有较大上升空间，这也佐证了相关观点。

第三个指标是生产效率指标，行业转型成功与否与生产效率是否得到提高密切相关。

根据相关数据，在1989年美国装配式建筑繁荣时期，每名工人年竣工面积可以达到100平方米，而中国当时的年竣工面积只有11.12平方米，即使现在，我国也仍未达到美国1989年的水平，这与我国传统建造方式的效率低下有很大关系，要提高中国的建筑业生产效率，装配式建筑是必由之路。

1、装配式建筑发展势不可挡

装配式建筑在2016年迎来风口，与中国的要素资源现状和政策变化相关。

中国的人力资源优势丧失导致传统建造方式的人工成本上升，环保减排压力增大对于传统建造方式的硬约束加大，而供给侧结构性改革和新型城镇化则从政策层面为装配式建筑发展提供了政策环境。

装配式建筑并不是新兴事物，它起源于19世纪中叶的德国，随着建筑材料的创新而被发明出来。

我国在20世纪50年代第一个五年计划期间，就开始了装配式建筑的探索，1956年5月，原建工部起草了《国务院关于加强和发展建筑工业的决定》，在我国历史上首次提出了三化—设计标准化、构件生产工业化、施工机械化。

但是由于技术上的不成熟，并未获得发展。

装配式建筑从“五五”到“八五”经历了起伏波动的时期。

北京是最早引入装配式大板建筑的城市，从北京对于装配式建筑的发展，可以大致勾勒出这段时间全国装配式建筑的发展情况。

“九五”到“十二五”期间是政策由放任转向鼓励的过渡期，这一阶段可以看作是装配式建筑的发展提升期，为2016年政策的全面深入做了铺垫。

期间出台的政策一般是由建设部或地方政府出台，主要是从住宅产业化的角度加以鼓励和引导。

这期间，企业层面的先行者包括万科和远大住宅工业有限公司，他们从技术和运营层面分别展开攻关，并在政府的鼓励引导下，形成了自己的技术和管理体系。

但囿于人工成本和产业链的不完善，装配式建筑在这一时期难以得到大规模的应用。

2、人力资源优势丧失，传统建筑风光不再

装配式建筑在我国经历了三个发展阶段。

其发展历程与我国人力成本的消长息息相关。

改革开放后，中国的建筑劳动力成本低廉、供应充足，但随着2012年中国新增劳动力人口迎来拐点，建筑业劳动力的成本开始逐渐上升，建筑业劳动人口的平均年龄也大幅提高，这显示未来建筑业人工成本上升、劳动力供应减少的趋势将不可逆转。

在这样的趋势下，相比于现浇式建筑大量使用人工的建造方式，装配式建筑生产效率提升，人工使用大幅减少的优势将得到发挥。

3、环保减排的压力，呼唤住宅工业化。

中国从2013年起，雾霾迷城的现象引起关注，数据表明，建筑工地的粉尘污染是雾霾形成的重要原因。

同时建筑工地所形成的建筑垃圾不仅对资源形成了浪费，而且对环境也造成了污染。

由于装配式建筑的安装精度高，且后期的回收利用率