船舶配套设备行业简析.docx

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船舶配套设备行业简析

2014年船舶配套设备行业简析

一、行业管理体制和法律政策2

1、行业主管部门2

2、其他行业管理机构2

3、行业监管体制2

4、行业法规、政策3

二、行业发展概况5

1、行业概况5

（1）港口物流自动化行业现状及发展趋势5

（2）船舶自动化行业现状及发展趋势6

（3）船舶装饰工程行业现状及发展趋势7

2、行业与上下游的关系8

三、影响行业发展的有利因素和不利因素9

1、有利因素9

（1）产业政策的支持9

（2）国民经济增长迅速9

（3）船舶配套国产化趋势明显10

2、不利因素10

（1）国内相关设计总体水平偏低10

（2）标准化程度不高10

一、行业管理体制和法律政策

1、行业主管部门

2008年3月以前，我国船舶工业的行业主管部门为国防科工委。

随着国务院新的机构改革方案的出台，国防科工委的职能并入了新设立的工业和信息化部，因此行业的主管部门为工业和信息化部。

2、其他行业管理机构

除国家行业主管部门外，复合材料船艇市场的管理机构还包括国家海事局、中国船级社、中国渔业船舶检验局和中国船舶工业协会等。

国家海事局隶属于交通运输部，系由原中华人民共和国船舶检验局和原中华人民共和国港务监督局合并组建，负责对船舶及海上设施的法定检验、中国籍船舶登记、发证等工作，其中船舶法定检验工作由国家海事局下属的各地方船舶检验局负责。

中国船级社是中国从事船舶入级检验业务的专业机构，为国际知名船级社。

中国渔业船舶检验局隶属于农业部，是我国渔业船舶设计和建造的管理部门。

中国船舶工业行业协会是按平等自愿的原则组成的非营利性的全国性船舶工业行业自律组织，以服务、自律、维权、协调和监督为基本职能。

3、行业监管体制

目前，工业和信息化部主要颁布船舶制造的行业标准，船舶制造企业必须遵守相关标准。

中国渔业船舶检验局主要根据相关渔业船舶建造规范，负责对渔业船舶的设计和建造进行审查和检验。

中国船级社和国家海事局下属的各地船舶检验局主要通过审查船艇（渔业船舶除外）设计图纸和检验船艇建造过程，实施对船艇企业的监管，是船艇企业的一线监管部门。

4、行业法规、政策

近年来国家出台了一系列扶持政策，对船舶行业发展形成利好。

根据《船舶工业“十二五”发展规划》目标，到2015年我国船舶工业销售收入达到12000亿元，其中配套业产值约为8400亿。

出口总额超过800亿美元，“十二五”期间行业年均复合增速14.87%，出口年均增长82.06%。

2012年3月，为贯彻落实《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《工业转型升级规划（2011-2015年）》，进一步促进我国海洋工程装备制造业持续健康发展，工业和信息化部会同发展改革委、科技部、国资委、国家海洋局制定了《海洋工程装备制造业中长期发展规划》。

2012年5月，为贯彻落实《船舶工业“十二五”发展规划》和《标准化事业发展“十二五”规划》，促进我国船舶工业技术进步，工业和信息化部和国家标准委组织编制并发布了《船舶工业标准体系（2012年版）》。

工信部在2012年8月14日发布《海洋工程装备科研项目指南（2012年）》。

2012年11月29日，国家开发银行船舶融资中心在大连成立。

各地的海洋经济示范区建设，为造船行业带来进一步机遇。

《山东半岛蓝色经济区发展规划》、《浙江海洋经济发展示范区规划》以及《广东海洋经济综合试验区发展规划》的出台，有力推动我国海洋经济发展，为船舶工业发展创造了新的契机。

2012年9月16日出台的《全国海洋经济发展“十二五”规划》提出了未来海洋经济发展目标，海洋工程装备制造业被摆在首位，重点发展海洋油气资源勘探开发装备、海洋可再生能源利用装备和海水利用装备。

2012年12月，为帮助中国船舶企业摆脱国际金融危机带来的困境，多部委共同制定的《“十二五”后三年（2013-2015）船舶工业行动计划》将于近期出台，拟对重点船舶企业给予政策倾斜，在财政、税收和金融等方面给予必要支持。

2013年1月22日，工信部、财政部、发改委等部委联合发布了《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》明确提出，到2015年，通过兼并和重组，船舶行业前10家造船企业造船完工量占全国总量的70%以上，进入世界造船前10强企业超过5家。

形成5-6个具有国际影响力的海洋工程装备总承包商和一批专业化分包商。

形成若干具有较强国际竞争力的品牌船舶维修企业。

2013年7月31日，国务院印发了《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（2013-2015年）》（国发[2013]29号），其中明确提出“加强船舶行业管理，完善行业准入条件”。

2013年10月6日，国务院印发了《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发[2013]41号），提出了“修订完善钢铁、水泥产业政策和铝、水泥、平板玻璃、船舶行业准入条件。

加强行业准入和规范管理，公告符合条件的生产线和企业名单”。

二、行业发展概况

1、行业概况

（1）港口物流自动化行业现状及发展趋势

在过去十年中我国政府不断加大对水运基础设施建设的投入。

2001-2010年，我国水运基础建设投资从174亿元增长至1,171亿元，年复合增长率达23.60%。

至此，我国已成为世界上拥有亿吨港口最多的国家。

（资料来源：

交通运输部综合规划司）2011年，全国水运基础设施建设投资1404.88亿元，同比增长19.9%。

我国大型化、专业化深水泊位码头建设以及运输繁忙的航道扩容工程仍具有良好前景。

沿海港口方面，国家将稳步推进基础设施建设，抓好新港区建设，合理把握建设节奏；继续推进重点区域煤炭、外贸进口铁矿石等重点物资运输系统码头建设和布局。

内河水运方面，将全面加快基础设施建设，重点推进高等级航道建设，全面加强长江干线航道建设，加快长江三角洲高等级航道网建设，基本建成并继续完善珠江三角洲高等级航道网等。

利用自动化控制技术和网络技术，是实现现代港口物流配送自动化、信息化的基本措施。

港口物流自动控制系统集成行业的现状是国内的项目数量和规模趋于下行，而国外项目处于发展期。

国内项目一般通过招投标进行；而国外项目一般以总包加自动控制系统集成内容分包的形式进行，分包商以价格和技术的综合优势获得项目。

目前国内项目的竞争较激烈，行业内各企业的规模和技术优势有一定差异，港口物流自动化行业的未来发展趋势是将港口的综合管理和生产管理相结合，从而实现管理和控制的一体化。

国内企业可通过积累经验和提升技术，在国外市场获得更多的业务机会。

（2）船舶自动化行业现状及发展趋势

船舶自动化行业属于船舶配套行业的细分领域，船舶自动化系统主要包括船舶电站、船舶电力网和电气负载三部分。

目前国内船舶自动化系统市场主要分布在华中、华东、华南地区，受国际造船行业的下行影响，电气订单普遍减少，特别是为出口船配套电气公司，受到的影响较大。

电气配套企业在高、中、低端不同层面上的配套划分趋势开始显现。

在高端市场，国外的品牌公司在技术和产品质量的竞争优势明显，但是价格较高，国内企业的竞争优势主要在价格方面，但是质量优势不明显。

在中端市场，主要是国内规模较大的企业间进行竞争，国外品牌公司较少参与。

在低端市场，主要是小规模企业参与竞争，竞争非常激烈，价格较低且产品质量不高。

从需求上来看，舰船自动化系统主要应用于舰船制造上，受到造船业的影响较大。

但和造船相比，船舶配套业现代化水平未来提升空间很大。

另一方面，我国船舶配套业产能还远未达到过剩的程度，进口替代还有很大空间。

目前来看，我国包括世界的造船产能过剩日渐成为业内的共识，但我国国产船舶配套业装船率还很低。

船舶配套业未来发展空间较大。

我国船舶电气、机舱自动化系统等细分行业中具有竞争力的大型企业正开始由船舶配套设备加工商向系统集成商转变，通过提升自动化系统集成能力来谋求更长远的发展。

目前看来，船舶自动化技术正朝着数字化、模块化、信息化、智能化、网络化、集成化的方向发展。

（3）船舶装饰工程行业现状及发展趋势

国内船舶装饰市场基本上没有放开，很少有公开竞标项目，多为船东和船厂协商确定装饰企业。

国内可进行装饰设计的企业较少，船舶装饰企业的平均规模也较小。

近年来，国家和地方政府纷纷出台扶持政策，从宏观角度为我国船舶产业的发展提供指导和规划。

游艇制造是船舶建造行业实现产品结构调整以及船舶产业链上更广泛领域发展的方向和机会。

作为未来新兴消费领域，商务艇产业在中国极具发展潜力。

船舶装饰的现状与船舶电气方面的现状基本一致，随着整个国际和国内船舶市场的低迷，装饰需求也是下行。

企业在高、低端不同层面上的配套划分趋势开始显现。

在装饰材料方面，我国现行的装饰材料品种少、装饰效果一般，装饰企业之间的竞争不太激烈，我国装饰设计理念和设计方法、工艺和材料的选用与国际高档次船舶比较差距明显。

尽管总体的船舶装饰需求下行，但是对于高质量的装饰需求非常旺盛。

2、行业与上下游的关系

船舶配套业是指生产和制造除船体以外的所有船用设备及装置的工业，它与船舶总装业、船舶修理业共同组成完整的船舶工业。

在船舶生产的产业链条中，船舶配套业完成了对船舶高技术、高附加值载体——船用设备的生产，实现船舶产品的价值，因此，船舶配套业是船舶制造业、船舶修理业发展的重要工业基础，是船舶产品新技术成果推广应用的集成平台和扩散平台。

船舶配套设备制造行业的上游为船舶设计、各种材料、仪器仪表、元器件等；下游为公共服务、旅游、码头、维护保养等数十个配套行业。

上下游产业链情况如下图所示：

三、影响行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）产业政策的支持

国务院、工业与信息化部专门制定了对于船舶行业的若干支持政策，国家对于水路的投入加大，将进一步促进船舶制造业的发展，因此船舶电气和船舶装饰也将同步发展。

此外，国家支持高附加值船舶、海洋工程船舶、豪华游艇、豪华游船的发展，将进一步促进电气和装饰高端产品的发展。

（2）国民经济增长迅速

随着我国综合实力的增强，船东对于船舶的需求也同步增长，对于船舶自动化的要求也会越来越高，产品的智能型、网络化和数字化将渐渐成为趋势。

同时，对于船舶装饰的要求也会越来越来高。

（3）船舶配套国产化趋势明显

我国从安全角度出发，军用电气和装饰需国产化，我国海洋工程的国产化要求也开始增强，以上为船舶企业的发展带来利好消息。

2、不利因素

（1）国内相关设计总体水平偏低

目前国内企业技术和工艺水平与国外的品牌企业存在比较明显的差距，近期仍然会使国内企业的竞争处于被动地位。

（2）标准化程度不高

目前船舶电气和船舶装饰的标准化程度不高，制约了企业的规模化生产，从而影响企业的盈利能力。