亚麻籽油行业分析报告.docx

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亚麻籽油行业分析报告

2014年亚麻籽油行业分析报告

2014年11月

目录

一、行业管理4

1、监管部门4

2、行业主要规范4

3、行业相关产业政策5

二、行业概况7

三、市场规模8

四、行业风险特征9

1、自然灾害风险9

2、食品安全的风险10

3、公众认知风险10

五、进入本行业的主要壁垒10

1、技术壁垒10

2、品质及品牌壁垒11

3、销售网络壁垒11

4、资金壁垒11

六、影响行业发展的有利和不利因素12

1、有利因素12

（1）产业政策扶持12

（2）营养健康消费观念渐入人心，消费升级的需求增长迅速12

2、不利因素13

（1）技术和工艺相对落后13

（2）行业集中度低，缺少大型龙头企业13

七、行业竞争状况13

1、国际亚麻籽油品牌14

（1）美国健安喜14

（2）加拿大健美生14

（3）Blackmores14

（4）Natrol15

2、国内实力较强的厂家15

（1）蒙谷香15

（2）欣奇典16

（3）鹿源16

（4）爱度16

一、行业管理

1、监管部门

亚麻籽深加工行业属于新兴行业，目前尚无行业专一主管部门和专门的产业发展政策。

总体而言，国家发改委负责产业政策的研究制定、政策指导、项目审批等管理工作。

农业部是国务院综合管理种植业、畜牧业、水产业、农垦、乡镇企业和饲料工业等产业的职能部门，又是农村经济宏观管理的协调部门。

国家质量监督检验检疫总局负责食品生产加工环节监管，国家工商总局负责食品流通环节监管，国家食品药品监督管理局负责对生产、流通、消费环节的食品安全和药品的安全性、有效性实施统一监督管理。

2、行业主要规范

2008年1月1日，《营养强化食用油国家标准》（以下简称《标准》）正式实施，《标准》中设置了能够保证营养强化食用油品质的营养指标，《标准》规定了营养强化食用油的等级划分、技术要求、判定规则、标签标识、产品名称及包装运输等问题，《标准》还要求产品的名称、标识要清楚明了，严格按照国家标识、标签的相关规定执行。

《标准》的出台有利于更好地维护消费者的权益，有利于营养强化油行业的发展，同时也为市场监督提供了依据。

2009年1月20日，GB/T8235-2008《亚麻籽油》实施。

本标准规定了亚麻籽油的相关术语和定义、分类、质量要求、检验方法、检验规则、标签标识以及包装、储存和运输要求。

2009年2月28日，《中华人民共和国食品安全法》获得通过，并于2009年6月1日起施行。

《食品安全法》规定国务院下属各个部门分别对食品生产、食品流通、餐饮服务活动实施监督管理；县级以上地方人民政府统一负责、领导、组织、协调本行政区域的食品安全监督管理工作；国家建立食品安全风险监测制度和食品安全风险评估制度，对食品生产经营实行许可制度。

2005年4月，国家食品药品监督管理局公布《保健食品注册管理办法》，对亚麻产品作为保健食品的注册登记进行了规定。

2007年12月1日，《新资源食品管理办法》实施，该办法规定卫生部对批准的新资源食品以名单形式公告；国家鼓励对新资源食品的科学研究和开发；新资源食品生产企业应当向省级卫生行政部门申请卫生许可证，取得卫生许可证后方可生产。

3、行业相关产业政策

亚麻籽综合深加工项目，是基于纯天然、绿色的理念，把具有高科技含量的亚麻籽系列产品推向市场，符合当今社会人们的健康消费需求。

作为一个新兴的、具有较高科技含量的产业，该行业的发展对提高农民收入、促进农产品加工业的升级、推动食品工业发展起到积极作用，因此受到各方面政策的支持。

《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020年）》、《国家粮食安全中长期规纲要（2008－2020年）》、《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》等指出要努力扩大主要油料生产，稳定食用植物油的自给率，要大幅度增加科技投入，建立和完善油料油脂产业技术体系，指导地方抓好油料和食用植物油的生产、供应和市场稳定工作。

2006年2月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》，明确了生物技术作为科技发展的五个战略重点之一。

2010年10月，国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，将生物产业列入战略性新兴产业。

2011年11月，科技部发布《十二五生物技术发展规划》，明确了生物技术的发展将成为我国未来重点发展的产业之一，并提出了详细的发展规划。

2011年12月，发改委、科技部、农业部发布《食品工业“十二五”发展纲要》，提出“稳定传统大豆油生产，着力增加以国产油料为原料的菜籽油、花生油、棉籽油、葵花籽油等油脂生产，大力推进以粮食加工副产物为原料的玉米油、米糠油生产，积极发展油茶籽油、核桃油、橄榄油等木本植物油生产，促进油脂品种多元化，提升食用植物油自给水平。

提高油料规模化综合利用水平，开发提取蛋白产品。

”

2011年12月，农业部发布《农产品加工业“十二五”发展规划》，提出“着力突破产后加工处理技术与设备，大力发展棉花、油料、糖料、柑橘、苹果等经济作物产品加工业。

”

二、行业概况

亚麻籽开发利用行业通过多年市场积累，目前整体呈上升均势，消费者已越来越意识到α-亚麻酸对于身体健康的重要性，进而接受亚麻籽健康产品，国内越来越多的企业投入到行业的开发利当中来，以致行业迅速升温，但由于市场刚刚起步，各企业市场占有率偏低，未能行成较大的产业规模，未能出现行业领军型企业。

油用亚麻作为我国重要油料作物之一，主要分布在青海、甘肃、内蒙等省区，是我国重要的经济作物，面积和总产量仅次于加拿大，居世界第二位。

发展亚麻籽生产加工对促进我国高寒贫困地区农民增收，尤其是保障少数民族地区居民食用油的有效供给具有重要作用。

随着科学技术的进步，亚麻籽加工的高科技、高层次、高附加值趋势十分明显。

亚麻籽功能食品和保健食品的开发，麻纤维和麻屑的综合利用以及亚麻饼粕蛋白综合开发，特别是亚麻胶、木酚素、高纯度α-亚麻酸的提取应用，使得亚麻籽加工的利润空间成倍增长，亚麻籽油的市场价值不仅仅体现在营养保健品开发上，在工业上同样具有广阔的市场。

亚麻籽油经过高科技深加工之后，可以做成高级工业润滑油，同时还可以作为高档油漆，高级油墨中必不可少的原料。

随着国内经济的发展，使油漆、油墨、熟油、制皂、涂料行业对工业亚麻籽油的需求也迅速增加，在未来的工业用油中，亚麻籽油将占据重要地位。

未来我国亚麻籽油消费观念将由低劣向高优转变，消费方式由单一向多元转变，消费人群由产区农民向大中城市高消费者扩展，消费群体逐步增大。

亚麻籽油及其深加工是一个潜力巨大的朝阳产业。

三、市场规模

随着社会经济发展和人民生活水平提高，消费者对食用油需求呈现出多样化趋势，普通油品在一定程度上已难以满足特定消费者对营养、健康的需求，具有营养、保健、美味的特种食用油产品将呈现出巨大市场空间。

例如，将重视油品的脂肪酸组成；重视油品中的生理活性物质和微量元素的含量；重视脂肪酸的合理比配；重视特种油料的开发利用，利用其富含功能性成分的特点，生产营养健康的功能性油脂等等。

高端食用油将逐步发展为膳食营业补充剂，满足消费者特定的营养、保健需求。

中国膳食营养补充剂市场正进入快速上升通道。

国家发改委2011年首次将保健食品列入十二五发展规划，此规划提出2015年营养与保健食品产值达到1万亿元。

据中国保健协会市场工委统计，截至2011年，我国膳食营养补充剂的市场份额在770亿元左右，而在2008年时这一数字为550亿元。

据麦肯锡预测，中国健康产业发展速度将超美国、日本，预计2020年市场容量逾2000亿，其中营养与保健食品总体年增速超15%。

世界卫生组织（WH0）和联合国粮农组织（FAO）于1993年联合发表声明（《关于推广日粮中专项补充α-亚麻酸的建议》），鉴于α-亚麻酸的重要性和人类普遍缺乏的现状，决定在世界范围内专项推广α-亚麻酸。

根据世界卫生组织（WHO）推荐的健康人群每日摄取α-亚麻酸2.2g的标准计算国内市场容量：

1、国内14亿人中有一半人群逐步通过膳食营养补充剂产品补充α-亚麻酸计算，7.5亿*2.2g=1540吨/每天；

2、以亚麻籽油中α-亚麻酸含量50%计算，1540吨α-亚麻酸需亚麻籽油3080吨；

3、以亚麻籽油中α-亚麻酸市场占有率20%计算，则每天需要亚麻籽油为616吨，每年约22.5万吨，以每吨亚麻籽油平均售价10万元/计算，亚麻籽油产品年市场规模为225亿元；

4、目前国内亚麻籽市场流通商品亚麻籽约为12万吨，照此计算目前亚麻籽油产能约为4.2万吨，至少有18.3万吨的缺口；

5、据统计全球目前亚麻籽年产量约220万吨，年产亚麻籽油约66万吨，远远不能满足全球市场的需求。

四、行业风险特征

1、自然灾害风险

亚麻生产受气候条件和病虫害等自然灾害的影响明显。

另外，农作物的种植还受周期性、季节性、地域性和其他一些偶然因素的影响，自然灾害作为不可预测的突发事件，是影响农业生产的最大风险，一旦发生自然灾害，必然给亚麻种植带来严重影响，从而影响原材料的供应。

2、食品安全的风险

随着我国对食品安全的日趋重视、消费者对食品安全意识的加深以及权益保护意识的增强，食品质量及安全控制已经成为食品生产企业的重中之重。

国家及相关部门相继颁布了一系列食品安全管理方面的政策法规，特别是2009年6月开始施行的《中华人民共和国食品安全法》进一步强化了食品生产者的社会责任，确立了惩罚性赔偿制度，加大了对违法食品生产者的处罚力度。

如若发生食品安全事件，将严重影响行业的发展。

3、公众认知风险

亚麻特有的生物学特性，决定了亚麻终端产品的特殊地位，行业的发展有赖于公众对亚麻价值的认可，如果亚麻的价值不能更快、更深入的为公众熟知，必然会影响亚麻行业的进一步发展。

五、进入本行业的主要壁垒

1、技术壁垒

亚麻深加工及综合利用属于高新技术行业，进入者必须具备较高的提取技术和设备、工艺流程管理经验，采用行业先进设备，以保证产品的质量、收率和成本优势。

2、品质及品牌壁垒

亚麻终端产品的生产企业，在终端产品的研发初期就需要确定亚麻原料供应商，共同参与产品研发。

一旦终端产品研发成功并推向市场，亚麻原料供应商一般不会轻易更换。

因此，优良的原料品质与稳定的采购来源，是公司的重要竞争优势。

3、销售网络壁垒

亚麻终端产品具有较强的快速消费品属性，营销渠道对于此类企业而言至关重要。

对于新进入的企业而言，难以在短时间内构建起全面、有效的营销网络体系。

企业需要在营销网络的建设上投入大量资金，这需要生产企业在人才、技术、产品、资金等多方面进行长期的投入，才能实现规模化，并建立稳定并不断扩张的销售网络。

4、资金壁垒

在亚麻种植、生产、销售等多方面实现规模化经营，是亚麻终端产品生产企业做大做强的主要途径，而长期、稳定的资金投入是实现目标的重要保证。

六、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）产业政策扶持

亚麻籽深加工和综合利用，作为一个新兴的、具有较高科技含量的产业，该行业的发展对提高农民收入、促进农产品加工业的升级、推动亚麻食品工业发展起到积极作用，因此受到各方面政策的支持。

国家产业政策的支持，对推动行业发展和产业结构优化升级起到重要作用，在国家政策大力支持下，行业规模日益扩大，产业链日趋完整，为行业内企业提高竞争实力创造了良好的条件。

（2）营养健康消费观念渐入人心，消费升级的需求增长迅速

城乡居民消费结构的变化对食品消费总量和结构产生重要影响，人们对粮油食品的需求已从单纯满足于生理需求向更加注重营养健康等方面的需求转变。

伴随着我国居民生活水平的提高，人们对食品的天然、保健、营养、安全、卫生等方面的要求越来越重视，因而营养食品、保健食品、功能食品、绿色食品等