2完达山投资计划书.docx

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2完达山投资计划书

完达山乳业股份有限公司

投资计划

[2003年5月15日]

[指定联系人]

[职务]

[电话号码]

[传真机号码]

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[地址]

[邮政编码]

[网址]

保密须知

本投资计划书属商业机密，所有权属于完达山乳业有限公司。

其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。

收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：

1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得完达山乳业有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。

本计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。

完达山乳业股份有限公司

北京新华信管理顾问公司

目录

投资计划书摘要3

一、投资背景分析4

1．乳制品行业背景概述4

2．完达山乳业基本状况6

3．投资项目的模式简介7

二、市场调查分析10

1.目标市场的潜力10

2.市场规模与趋势10

3.预期市场份额与销量10

三、市场营销计划11

1.强占市场份额11

2.保持产品组合的动态性11

3.锁定客户群，统筹管理销售网络11

4.强化与地方投资项目的合作11

5.谋求增值服务的商机11

四、项目管理模式12

1.多元投资机制12

2.独立投资建厂12

五、项目关键风险12

1.关键风险及控制12

2.基本假定与预测12

六、项目的财务方案13

1．投资人关注的指标13

2．预计财务计划表13

3．预计现金流量表14

4．后期融资方案14

5．投资价值总结15

6．投资者退出方案15

投资计划书摘要

我国乳制品市场近些年来发展迅猛，去年，我国乳制品行业共完成产值291．7亿元，同比增长49．2％。

据预测，未来5年我国乳制品的消费量仍会大幅增加，其中液态奶年增长率可达22％以上。

完达山乳业集团致力于成为国内一流的专业乳品制造商，公司上下始终坚持以乳业为主的产业发展方向，这其中又尤以液态奶生产和销售为重点。

未来5年公司籍借其全国化发展模式，谋求快速发展，将乳品及相关业务做大做强。

完达山乳业近期拟在全国范围内积极寻求合作伙伴，共同筹划当地液态奶生产基地的建设、运营和长远发展。

完达山乳业凭借完达山的品牌号召力，通过战略合作伙伴新华信公司，吸引“三外“（外国、外地、外行业）社会资金，多种合作方式建设液态奶生产基地，定牌生产完达山品牌的液态奶，同时完达山运用自身的市场营销优势，建立完达山品牌销售网络，建立并铺开液态奶的销售渠道，占领市场；同时，完达山运用自身的养牛技术优势，建立完达山养牛技术服务系统，提高产量，保证质量。

在运营3年后，完达山乳业回购51%以上的股权，投资者可实现良好投资回报而退出。

国家配套政策对乳制品业的大力扶持与倾斜，正吸引着越来越多的投资者涌入这个行业。

完达山乳业立足黑龙江农垦系统，优良的奶源基地是完达山的战略优势之一。

同时，完达山长年积累形成的液态奶生产基地的建设与运营管理、销售体系搭建和物流规划等方面的经验，以及新华信公司等战略合作伙伴的积极协助，为该项投资计划提供了更为可靠的长期保障。

本投资计划的宗旨在于凭借完达山乳业的市场营销资源、财务资源、优良的奶源基地资源及价值8.2亿元的完达山品牌等综合实力，融合地方资金的属地优势，共谋液态奶市场的规模经营效益。

本投资计划估算初建一日产300吨液态奶的生产基地需初始融资1.5亿元，当年可实现销售收入3,600万元，次年可实现销售收入21,600万元，第三年可实现销售收入43,200万元，第四年可实现销售收入76,800万元，利润0.7亿元。

一、投资背景分析

1．乳制品行业背景概述

1）宏观形势及行业前景

分析我国2002年之后食品行业的形势变化，乳业处于高速增长时期。

2002年牛奶总产量比1998年增加了近一倍，平均每年增长15%,高于同期全国GDP平均增长率近8个百分点。

2002年乳制品行业共完成产值291．7亿元，同比增长49．2％。

目前，年人均奶类占有量，欧美发达国家为200公斤，世界平均水平为105公斤，印度为69公斤，我国仅为6.8公斤，是世界平均水平的1/16，是印度的1/10。

随着我国人民生活水平的不断提高和膳食结构的日渐科学合理化，我国奶制品市场将有十几倍以上的发展空间，因而市场前景十分广阔。

国家统计局数据显示，乳业是目前食品行业中发展最快的子行业，产量及企业销售收入均有较大幅度的增长，企业盈利情况普遍较好。

乳业竞争的主战场是液态奶市场，液态奶供应快速增长，供不应求在一定程度上还存在；城市型奶源还有一定壁垒性，液态奶建设区域生产基地非常重要。

乳制品行业是具有长久生命周期的基础性产业，但目前又正处于深刻变化阶段，未来的机遇和挑战并存，而机遇大于风险，扩张策略的成功是乳制品企业成功的关键。

讨论中国乳制品业的特点和发展趋势既是对国家食品行业发展前景的一个侧面的分析，也是判断完达山乳业探索“品牌－资本”扩张模式之价值的前提。

2）市场容量

据国家乳业协会判断，全国乳品消费总量将稳步快速提高，预计年均增长率为16.4%，2007年奶类消费将达到2400万吨，其中液态奶有望突破1000万吨。

3）竞争者情况

国内乳制品行业的快速发展造就了一批龙头企业。

从2001年乳品销售收入看，完达山乳业位列行业第四。

2001年乳品销售收入前十名企业

目前乳品行业共有1500家企业，大部分企业规模小、生产设备落后、产品档次低、品种单一，只能占领小区域市场。

国内乳业市场重新洗牌之际，完达山乳业有能力和实力在市场竞争中，在实施“完达山品牌－资本”发展模式的探索中，将品牌与市场有机结合，稳健快速地将完达山及其合作伙伴的乳品业务做大做强。

2．完达山乳业基本状况

1）完达山乳业发展历史

黑龙江省完达山乳业集团组建于1997年，旗下拥有4家控股公司，14家分公司；38条乳品生产线，10条豆粉、米粉等生产线；可生产乳制品、豆制品、保健品、饮料、麦片、矿泉水、等六大系列70多个品种的产品；日处理鲜奶能力达1000吨以上；其“完达山”牌商标被国家工商总局认定为中国驰名商标，经北京名牌资产评估事务所评估，“完达山”品牌价值达8.2亿元人民币。

自1997年以来，完达山五年五大步，跳跃式发展，销售额从1998年1.99亿元跃增到2002年的10.65亿元，销售收入年均增长幅度达40％以上。

完达山乳业的核心业务之一确定为液态奶，其销售收入和毛利率位居完达山内部众业务中最高，公司平均毛利率为30％以上。

2）近三年主要经营数据

3）完达山乳业发展战略

完达山乳业在2003年初再次明确了企业中长期战略规划：

未来5年内定位于专业乳品制造商，以快速发展带动公司乳品及相关业务做大做强。

产业发展方向坚持以乳业为主（其中尤以液态奶发展为重），不断提升公司在人力资源、投融资、价值链优化等方面的已有优势，加强生产和销售的全国化布局。

3．投资项目的模式简介

1）投资项目概述

完达山作为我国乳业的主要名牌之一，凭借黑龙江农垦系统雄厚的饲料业、奶源等乳业基础、东北三省不可替代的乳业生产加工的中心地位、北方天然畜牧区中心的战略优势，取得了良好的经营实绩：

2001年以来，完达山乳业年均产销量、销售收入增长率一直稳居国内乳制品业的前4位。

目前，完达山乳业股份有限公司把握液态奶消费飞速增长的良机，在国内率先引入了“品牌＋资本”的模式概念，在全国范围内吸引投资，建设利润丰厚的液态奶生产基地；完达山则主要集中精力完善销售、质量及研发体系建设，并将继续深化模式探索，提高企业自身及合作伙伴的经营效率和核心竞争能力。

本投资项目计划吸引“三外“（外国、外地、外行业）社会资金，建设液态奶生产基地，定牌生产完达山品牌的液态奶，同时完达山运用自己的市场营销能力优势，建立完达山品牌销售网络，进入区域乳品市场；完达山运用自己的养牛技术优势，建立完达山养牛技术服务系统，控制奶源，提高产量，保证质量；投资回报方式可以采用利润提成冲抵股权计划，也可在项目运营3年后，完达山回购51%以上的控股权，保证了投资者实现良好投资回报而退出。

伴随着新液态奶生产基地的不断建成投产，完达山乳业将充分利用和完善现有管理措施与手段，最大限度保证新液态奶基地的销售和质量控制，力争使液态奶基地的主营业务持续稳定增长。

在新奶源基地建设规划逐步落实后，中国乳业市场的持续发展和加入WTO对乳制品输出需求的强大推动，新建奶源基地的生产与销售将会不断突破，未来发展空间广阔。

2）投资项目优势

● 我国乳制品行业潜力可观，其中液态奶生产基地建设是重中之重

得益于乳业对我国生态环境的保护、居民生活品质的提高、农村经济结构的改善等诸多利好因素的影响，使乳制品工业实现跨越式发展。

未来5年是乳品行业高速增长期，从行业的发展趋势来看，液态奶业务将在行业中处于主导地位。

优良的奶源基地是完达山的战略优势之一，黑龙江省目前有65万头奶牛，以15%的速度递增，2007年约有130万头奶牛。

利用丰富的奶源资源，液态奶生产项目有了可靠的保障。

液态奶生产基地的建设，既可以促进当地奶牛业的经济发展，带动当地和周边地区液态奶市场的发展，以此赢得当地政府对企业的支持，又是跟进乳制品行业发展的重要策略。

因此，液态奶生产基地建设项目在日后的乳制品行业中占有举足轻重的地位。

    ● 高品牌价值，专业经营，高效管理，提供经营管理的稳健后盾

完达山具有高价值品牌优势。

完达山乳业作为老牌乳制品企业,拥有价值8.2亿元的优质乳业品牌称号。

公司在液态奶生产基地的建设、经营、人才储备和市场声望方面具有明显优势，专业化的经营、优质的服务、高效的运作不仅使完达山乳业成为我国主要乳制品提供商，还是我国盈利能力最强的乳品生产商之一。

自1997年完达山乳业集团开始运作以来，其液态奶业务保持稳健发展，年均产销量、销售收入增长率等相关企业收益性及成长性指标一直居于国内前四位，连续5年以上销售收入增长率达40％，并保持高额盈利水平。

完达山股份有限公司及完达山乳业集团的成立为完达山建立了更加完善和高效的运营机制，公司不断优化资源配置、创新管理和服务，在保证质量的基础上力争效益的最大化。

完达山具有先进的产品质量监控优势。

公司建立了HACCP食品安全管理系统，加强了企业品控管理力度，规范了科学的操作制度和生产作业模式。

同时，全面实施整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全的6S管理工程，按照国际标准建立健全GB/9000—ISO9002质量保证体系，并通过了ISO9001国际质量体系认证。

“技术服务＋产品”模式介入乳制品业服务体系将为公司继续的利润增长提供保证。

完达山具有超前的产品研发优势。

雄厚的研发队伍和源源不断的研发投入，保证了完达山产品的更新换代。

研发体系在不断丰富完达山现有产品线组合方面具有很大的功劳。

完达山具有很好的管理优势。

公司在产品定位与市场定位、人才储备、事业部建设、财务制度管理等组织结构上，大多已具备新经济乳制品企业的特征。

高效的运营体系使完达山在液态奶基地建成以前仍将满足各地区不断增长的乳制品需求,为公司业绩的持续增长奠定基础。

完善的管理体系和高效的管理机制为新建液态奶生产基地的管理输出、质量把控、市场推广和企业成长提供了坚实稳健的后盾。

    ● 首创中国乳业“品牌＋资本”的发展模式，未来发展空间广阔

      公司紧紧把握建设液态奶生产基地的良好机遇，在国内率先引入了“品牌＋资本”概念建设新奶源基地。

新液态奶基地的日产能力将在300吨以上，将拥有良好的优惠政策（扶持生产基地的建设、优惠的鲜奶收购价格），国内先进的生产