集成电路IC设计行业分析报告.docx

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集成电路IC设计行业分析报告

2016年集成电路IC设计行业分析报告

2016年6月

目录

一、行业主管部门、监管体制和产业政策4

1、主管部门、监管体制4

2、产业鼓励政策4

二、行业特征及发展概况7

1、IC设计行业简介7

2、IC设计行业的市场分类8

3、IC设计及主要应用市场的容量及发展前景9

（1）IC设计行业市场容量及发展前景9

（2）平板电脑市场容量及发展前景10

（3）TVBOX市场容量及发展前景11

（4）物联网市场容量及发展前景12

三、本行业与集成电路产业内其他行业及与下游产业的关联性13

1、与集成电路产业内其他行业及下游产业的关联度13

2、关联行业的发展状况对本行业发展的影响14

3、下游应用产业对本行业的影响16

四、影响行业发展的因素17

1、有利因素17

（1）国家政策的有力支持推动IC设计产业发展17

（2）传统产业转型升级为IC设计适用领域的拓展提供了新的方向17

（3）产品的更新换代及新兴应用领域的不断涌现对IC设计产业的发展具有强烈的拉动作用18

（4）中国制造的升级给我国IC设计业带来了巨大的市场空间18

2、不利因素19

（1）研发投入巨大19

（2）专业技术人才相对缺乏19

五、行业主要特征20

1、行业盈利模式20

2、行业利润水平的变动趋势及变动原因20

3、行业发展趋势22

（1）技术新需求的出现，在引发IC设计行业迅猛增长22

（2）影像处理和视觉分析能力成为未来智能终端IC设计的核心技术23

（3）低功耗技术将成为未来智能终端产品的基本要求23

（4）以用户体验为中心，是未来消费类电子IC设计的核心指导理念24

六、行业壁垒24

1、技术壁垒24

2、人才壁垒25

3、资金壁垒25

4、客户壁垒25

七、行业竞争格局26

1、平板电脑AP芯片市场竞争格局26

2、TVBOXAP芯片市场竞争格局26

3、IoT设备AP芯片市场竞争格局27

八、行业主要企业简况27

1、英特尔27

2、高通27

3、三星半导体28

4、联发科28

5、全志科技28

6、海思半导体28

7、晶晨半导体29

一、行业主管部门、监管体制和产业政策

1、主管部门、监管体制

主管部门为工业和信息化部，自律组织为中国半导体行业协会。

工业和信息化部主要负责拟定新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；拟定本行业的法律、法规，发布相关行政规章；制定本行业技术标准、政策等，并对行业发展进行整体宏观调控。

中国半导体行业协会主要负责贯彻落实政府有关的政策、法规，向政府业务主管部门提出本行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议；信息咨询；开展经济技术交流和学术交流活动；开展国际交流与合作；协助政府制（修）订行业标准、国家标准及推荐标准；推动标准的贯彻执行；在行业内开展评比、评选、表彰等活动；组织行业各类专业技术人员、管理人员和技术工人的培训；维护会员合法权益，反对不正当竞争，保护知识产权，促进和组织订立行规行约，推动市场机制的建立和完善等。

2、产业鼓励政策

行业属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业，受到国家的鼓励与大力扶持，相关的主要产业政策及规定如下：

集成电路产业是关系到国家战略定位、经济转型、产业结构调整及关乎国家安全的关键产业，而作为集成电路产业“火车头”的IC设计业历来更是受到了国家及主管部门的高度重视。

近年来，国家各部门先后出台了一系列促进集成电路及IC设计业发展的产业政策，对IC设计产业的发展起到了极大的推动作用。

2015

年5月，随着国务院《中国制造2025》的提出，集成电路行业的发展成了“十三五规划”以及我国产业结构调整中的重要一环。

当月，国家制造强国建设战略咨询委员会发布了《<中国制造2025>重点领域技术路线图》。

前述各项国家战略及产业政策的提出，为集成电路全产业链的发展营造了良性的生态环境。

二、行业特征及发展概况

1、IC设计行业简介

集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国家产业结构调整的重要组成部分，也是社会信息化的重要基础，在国家一系列政策措施的扶持下，近年来我国集成电路产业获得了长足的发展和进步。

然而，我国集成电路产业仍然存在着基础较为薄弱，产业链有待完善等诸多问题。

如今我国已经成为了全球最大的集成电路消费市场，但我国集成电路产品自给率严重不足，每年集成电路产品进口额甚至超过原油等大宗商品进口额。

2013年“棱镜门”事件的爆发，为国人敲响了信息安全的警钟，确保国家信息安全上升到了一个前所未有的战略高度，芯片国产替代的呼声日益高涨，集成电路产品的自给问题愈发凸显。

根据ICwise预计，2015年我国本土芯片供需缺口将高达424亿美元。

IC设计主要系分析定义各类目标终端设备的性能需求、产品需求，结合芯片制程技术、封装技术、测试技术等，设计出符合市场需求的芯片产品。

IC设计业是典型的智力密集型和资金密集型行业，对企业的技术积累、研发能力以及资金实力有着较高的要求。

在集成电路产业链下游晶圆代工、封装等需要长期技术积累及巨额资金投入而暂难突破的情况下，IC设计业成为了我国集成电路产业追赶世界尖端技术的突破口。

近十年来，在通信技术、移动互联网发展的促进下，IC设计业成为了我国集成电路产业链中发展最快、最活跃的板块。

2014年我国IC设计业销售收入首次突破千亿元大关，达到了1,047.40亿元，在此基础上，2015年我国IC设计业实现了26.50%高速增长，规模达到1,325亿元，且占我国集成电路产业的比重由2012年的28.8%提升至2015年的36.7%。

未来，物联网、云计算、人工智能、智能电网、新能源汽车等新兴产业的兴起，为IC设计业带来了新的推动力和着力点。

未来，随着国家供给侧改革以及调结构、去产能、补短板等一系列宏观政策影响，加上新兴市场如汽车电子、物联网等市场的发展，我国IC设计产业仍将保持较快速增长的态势，预计到2017年我国IC设计市场规模将超过1,990亿元。

2、IC设计行业的市场分类

集成电路按照应用领域的不同可以分为通用集成电路和专用集成电路，通用集成电路系指具有统一标准的，可以被大量、重复、广泛使用的，能实现特定功能的集成电路，如存储器、运算放大器、数字信号处理器等。

专用集成电路系指根据特定用户或产品的需要，将分别承担一些功能的数个、数十个、甚至上百个通用集成电路的功能集成在一块芯片上，进而将整个系统集成在一块芯片上实现系统的需要。

专用集成电路能使整机电路优化，元件数减少，布线缩短，体积和重量减小，提高了系统的可靠性。

一般而言，相同或类似终端产品上应用的芯片具有相似的功能要求及设计理念，如平板电脑和TVBox均对音视频编解码及影像及视觉处理能力有一定要求，因此其使用的芯片具有相似的功能要求。

3、IC设计及主要应用市场的容量及发展前景

（1）IC设计行业市场容量及发展前景

得益于智能终端市场的发展，2015年全球IC设计业销售额保持稳步增长，规模达到889亿美元，比2014年增长3.4%。

同时，IC设计业销售额占全球半导体市场的比重也在逐步提升，2015年全球IC设计业销售额约占全球半导体市场规模的26.5%。

在国家多项产业政策的扶持和推动下，近年来我国IC设计业的发展非常迅猛。

2015年，我国IC设计业实现了26.5%高速增长，规模达到1,325亿元，且占我国集成电路产业的比重由2012年的28.8%提升至2015年的36.7%。

当前，我国大陆地区IC设计业规模仅次于美国和我国台湾地区。

未来，随着国家供给侧改革以及调结构、去产能、补短板等一系列宏观政策影响，加上新兴市场如汽车电子、物联网等市场的发展，我国IC设计产业仍将保持较快速增长的态势，预计到2017年我国IC设计市场规模将超过1,990亿元。

（2）平板电脑市场容量及发展前景

在经历了2010年至2013年的高速增长后，全球平板电脑市场尤其是发达国家市场进一步饱和，同时，平板电脑受到了来自于大屏幕手机的竞争压力，市场增速不断放缓。

2015年全球平板电脑用户数量约11亿，比2014年增长约17.1%，未来，全球平板电脑用户数量增长速度明显放缓，预计2017年将达到13亿用户。

然而，在消费类平板电脑市场整体萎缩下滑时，以教育类为代表的行业用平板和可拆分平板电脑却刚刚进入起步阶段。

2015年，全球可拆分平板电脑的出货量较2014年增长75%，可拆分平板电脑或将成为来年提振市场的主要因素。

未来平板电脑将会经历深度的产业调整及产品重新定位，在大尺寸、行业应用、混合型平板逐渐成熟之后，平板电脑将会迎来新的增长。

（3）TVBOX市场容量及发展前景

TVBox经历了由数字机顶盒到互联网机顶盒再到智能机顶盒的演变，其功能也从最初的数字信号转换、高清片源播放升级为互联网视频点播、APP软件应用下载、三屏融合、人机互动等。

伴随物联网概念的进一步发展，TVBox的角色也由单纯的电视信号播放设备，逐步转变为智能家居的重要入口之一。

因此，近年来TVBox受到了包括互联网公司、电信运营商等多方主体的强烈关注。

根据SNLKagan发布的数据，2015年全球TVBox出货量约为2.53亿台，较2014年的2.49亿有小幅上涨。

随着视频分辨率的不断提高，我国迎来了TVBox更新换代的高峰。

IPTV机顶盒方面，近年来中国电信和中国联通均先后加大对IPTV的投入力度，通过其掌握的电信渠道，大力推进IPTV机顶盒的普及。

根据中国电信发布的招标公告，其2016年度拟采购1,112.53万台IPTV机顶盒，且对机顶盒的4K超高清解码能力提出了明确的要求。

中国联通各省分公司也纷纷发布IPTV机顶盒设备采购信息，如河南联通启动了150万台4K高清IPTV智能机顶盒招标；重庆联通也启动了30万台IPTV高清智能机顶盒招标。

OTT机顶盒方面，其自2010年左右进入大众视野以来，经历了迅速的发展，但由于起步初期视频内容管理制度不健全，经历了几轮的深度调整。

目前，我国OTT机顶盒已经形成了由内容提供商、内容服务牌照商、集成业务牌照商、网络运营商及终端设备制造商五方主体组成的较为稳定的市场环境。

随着市场环境的逐步规范和稳定，未来OTT机顶盒仍存在较大的发展空间。

（4）物联网市场容量及发展前景

得益于智能家庭和可穿戴设备旺盛的市场需求，全球物联网设备、技术的高速发展，未来全球物联网产业将继续保持较快的发展速度。

根据IDC发布数据，到2020年，全球“物联网”市场将比2014年增长近两倍，至1.7万亿美元，年复合增长率达16.9%。

我国于2009年提出“感知中国”战略，将我国物联网带入高速发展的快车道，经过近年来的快速发展，我国物联网已形成包括芯片和元器件、设备、软件、系统集成、电信运营、物联网服务在内的较为完整的产业链。

2014年，我国物联网产业规模突破6200亿元，同比增长24%，未来几年我国物联网行业将持续快速发展，年均增长率30%左右，到2018年，物联网行业市场规模将超过1.5万亿元。

在可穿戴设备方面。

根据IDC发布的数据，2015年我国可穿戴设备市场出货量为2,370万台，同比增长428.10%，预计到2020年出货量将达到8,300万台，未来5年复合增长率为28.50%。

而在智能车载设备方面，随着汽车电子消费的兴起以及消费者安全意识的提升，以行车记录仪、智能后视镜、智能中控等为代表的汽车电子产品需求量日益提高。

以车载摄像头为例，全球车载摄像头出货量将从2014年的2,800万枚增长至2020年的8,27