涂附磨具行业分析报告.docx

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涂附磨具行业分析报告

2016年涂附磨具行业分析报告

2016年7月

目录

一、涂附磨具主要产品介绍3

1、耐水砂纸3

2、干磨砂纸3

3、干磨涂层砂纸3

4、聚酯薄膜砂纸4

二、行业主管部门、监管体制、主要法律法规和政策5

1、行业主管部门和监管体制5

2、行业主要法律法规和政策6

三、行业竞争格局和市场化程度8

1、从产业组织结构看，竞争主要在行业优势企业之间展开8

2、从产品结构看，竞争侧重于中高端产品8

3、从技术水平看，国内生产商与国外生产商的技术差距逐步缩小9

四、行业主要企业情况10

五、技术水平及特点11

1、精密、高效、自动化12

2、新材料、新技术13

3、节能环保、清洁生产13

六、影响行业发展的因素13

1、有利因素13

（1）国家产业政策的支持13

（2）国内涂附磨具市场需求的快速增长14

（3）高档精密涂附磨具的需求不断增长15

（4）纸基类涂附磨具得到广泛应用16

2、不利因素17

（1）生产要素价格的上涨17

（2）国外主要生产商的激进竞争措施17

一、涂附磨具主要产品介绍

1、耐水砂纸

耐水砂纸是一种可以浸水打磨或者水中打磨的涂附磨具，选用经过耐水处理的牛皮纸或特殊制造的乳胶纸作基材。

此产品在水中或其他有机冷却液环境下进行磨削加工，可有效防止磨削屑的聚集，减少堵塞及磨削中产生的热量，提高工件表面质量并延长砂纸使用寿命，广泛应用于汽车、飞机、造船、轻工、制革、家具、装修、宝石、钟表、纺织、石材等行业的打磨与抛光。

2、干磨砂纸

干磨砂纸选用重量在220-525g/m2的重磅牛皮纸和高强度粘结剂制造而成。

该类产品既具有砂布的强度高、韧性好的特性，又具有表面平整度好、不易粘屑、磨削效率高、抗静电、抗卷曲、防渗透等特殊功能，在重负荷机械精加工的应用上更具有独特的优势，主要用于制作宽度超过0.60m的中宽砂带和宽度超过1.60m的多接头超宽砂带，广泛应用于中高密度板、地板、皮革、纺织、厨具、五金工具、家具、装修等行业。

3、干磨涂层砂纸

干磨涂层砂纸也叫超涂层砂纸，它是在砂纸表面上再涂附一层特殊功能的活性涂料，这些材料在磨削过程中发生化学反应，使砂纸在打磨时具有良好的疏散摩擦热、抗静电、润滑的功能，解决了砂纸磨削过程中的表面堵塞、静电吸附、烧伤工件等技术难题，可使砂纸的使用寿命提高30%以上，打磨工件的表面质量也明显改善。

干磨涂层砂纸广泛应用在汽车制造、3C、家具、木地板、乐器、装修、木材加工等行业，特别是在涂装面的打磨与抛光，具有其他砂纸无法比拟的优势。

4、聚酯薄膜砂纸

聚酯薄膜砂纸是使用特殊粘结剂，将磨料粘结在具有独特性能的PET聚酯薄膜上制作而成的用于高精密研磨的新型涂附磨具。

聚酯薄膜砂纸具有以下特点：

强度高、柔韧性好，适合曲面打磨；锋利度好、切削效率高；砂面平整度高，加工表面不易产生深划伤和不规则纹路，表面光洁度和一致性好；特殊表面防堵塞涂层，具有良好的排屑能力，能够避免堵塞，最大限度的提高砂纸的性能和使用寿命。

聚酯薄膜砂纸主要应用于高精密研磨行业，如汽车制造业，车身打磨、底漆、面漆抛光缺陷修复，发动机曲轴的精密抛光；3C行业，如平板电脑、手机等消费电子产品外壳打磨抛光、光碟抛光；通讯行业，如光纤和光纤连接器研磨抛光；玻璃研磨抛光，如摄像头、镜片研磨抛光；医学美容，如牙齿修饰、皮肤保健。

二、行业主管部门、监管体制、主要法律法规和政策

1、行业主管部门和监管体制

磨料磨具行业所涉及的产品主要有三大类：

一是普通磨料磨具，包括刚玉系列和碳化硅、树脂磨具、陶瓷磨具等；二是涂附磨具，包括砂布、砂纸、砂带等；三是超硬材料，主要是金刚石、立方氮化硼及制品。

涂附磨具行业主管部门为国家发展和改革委员会、国家质量监督检验检疫总局、工业和信息化部；行业自律组织为中国机床工具工业协会涂附磨具分会。

涂附磨具行业监管体制为国家宏观指导和行业自律管理相结合的市场化监管体制。

国家宏观指导由国家发展和改革委员会、国家质量监督检验检疫总局、工业和信息化部承担。

国家发展和改革委员会负责涂附磨具行业发展规划的研究、制定涂附磨具产业政策，指导涂附磨具行业的结构调整、体制改革、技术进步及改造等工作。

国家质量监督检验检疫总局负责制定涂附磨具行业标准、技术规范，指导行业质量管理工作，并监督涂附磨具的生产与销售行为。

工业和信息化部负责制定并组织实施涂附磨具行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施。

行业自律管理由中国机床工具工业协会涂附磨具分会承担，主要负责开展调查研究，提出行业发展和立法等方面的意见和建议，参与相关法律法规、宏观调控和产业政策、行业发展规划、行业准入条件的研究制定和贯彻实施；开展行业自律，制订并组织实施自律性管理制度和职业道德准则，推动责任关怀和企业信用评价工作，促进行业诚信建设和社会责任建设，规范会员行为，协调会员关系，维护公平竞争的市场环境。

2、行业主要法律法规和政策

随着世界和中国经济与科技的发展，工业产值将逐步增加，作为制造业必需品，涂附磨具行业的需求量也将保持逐年增长的态势。

为了促进中国从涂附磨具制造大国向制造强国转变，行业主管部门和行业自律组织出台了许多有利于行业发展的产业政策与措施。

行业主要法律法规及政策如下：

国家的政策扶持、行业协会的成立、行业标准的制定为中国涂附磨具行业带来了新的发展机遇。

国家的各项鼓励性产业政策将有效推动行业内的企业在技术创新、产品创新、设备研发、工艺配方改进等方面加大投入，产业结构将进一步优化升级，产业集中度将会大幅提升，在规模、技术、市场、品牌等方面具备优势的龙头企业将拥有更好的发展态势

三、行业竞争格局和市场化程度

服务于制造业的持续发展并以此实现自身的发展，国内涂附磨具形成了完全市场化的竞争格局，主要体现在以下方面：

1、从产业组织结构看，竞争主要在行业优势企业之间展开

为应对日趋激烈的市场竞争，行业内的企业不断扩大生产规模或进行重组整合，走规模化和集约化发展道路，行业集中度不断提高。

2013年，国内涂附磨具企业生产量超过1,000万平方米的有15家，该15家企业合计生产量达到3.99亿平方米，占行业总产量的84.80%；涂附磨具年产值超过1亿元的有15家，该15家企业的合计产值达到47.13亿元，占行业总产值的79.97%。

行业集中度的提高催生出了一批优势企业，这些企业在规模、资金、技术、人力资源、市场渠道等方面逐渐积累了竞争优势，这些优势企业之间的竞争将主导未来行业的竞争格局。

2、从产品结构看，竞争侧重于中高端产品

经过多年的发展，传统低端产品的生产技术和工艺趋于成熟，盈利水平相对稳定并处于较低水平，竞争格局趋于稳定；而中高端产品由于存在一定的技术壁垒，且附加值相对较高，成为行业内的优势企业竞争的主要领域。

在中端产品市场上，国内部分优势企业的产品质量和性能已达到国外主要生产商的水平，并凭借成本优势逐步实现进口替代并部分出口；国外主要生产商则借助于产品的差异化战略，维持着与国内生产商的竞争。

在高端产品市场上，如涉及军工的航空发动机叶片、舰船推进器和核电汽轮机叶片及核电高压容器制造等方面的涂附磨具具备较高的技术门槛，主要被美国3M、法国圣戈班、日本三共等国外主流生产商占据；随着国内主要生产商加大研发投入，通过引进消化吸收再创新，部分产品逐渐进入该等领域。

3、从技术水平看，国内生产商与国外生产商的技术差距逐步缩小

国内涂附磨具行业通过引进消化吸收再创新、自主研发等方式逐步形成并不断提升自主创新能力，导致国内产品在中高端产品上逐步实现进口替代并部分出口，仅在少部分高端产品上依赖进口，与国外产品的技术差距逐步缩小，议价能力逐步提升。

2005年度-2013年度，国内涂附磨具行业进出口情况如下：

2005年度-2013年度，国内涂附磨具出口额由5,257万美元增长到27,039万美元，增长4.14倍，年均复合增长率为22.72%；与此对比，进口额由12,101万美元增长到22,924万美元，增长0.89倍，年均复合增长率为8.31%；出口额增速远高于进口额增速，并于2013年度呈现净出口。

国内涂附磨具出口价格由2.14美元/千克增长到4.10美元/千克，增长91.61%，年均复合增长率为8.47%；与此对比，进口价格由7.08美元/千克增长到11.87美元/千克，增长67.81%，年均复合增长率为6.68%；出口价格增速高于进口价格增速，出口产品附加值逐渐增加。

四、行业主要企业情况

行业主要涂附磨具生产商简要情况如下：

五、技术水平及特点

涂附磨具是用于磨削加工的专用工具之一，磨削性能的好坏是衡量其质量优劣最重要的指标，是涂附磨具技术水平的体现，国内外生产商均致力于涂附磨具磨削性能的改进和提升。

此外，涂附磨具的重量、厚度、断裂强度、伸长率、耐水率、柔软性、磨削效率、使用寿命等也体现了涂附磨具的技术水平。

影响涂附磨具磨削性能的主要因素是涂附磨具三要素及其组合形式。

在原材料方面，涂附磨具生产所使用的基材、磨料和粘结剂等在较大程度上决定涂附磨具产品的性能。

为适应涂附磨具高效、精密、重负荷打磨的发展趋势，涂附磨具生产用基材、磨料和粘结剂种类日益多样且性能不断提升。

乳胶纸、聚酯薄膜、海绵、无纺布等新型基材的运用，极大地提高了涂附磨具的平整度和柔韧性；煅烧刚玉、半脆刚玉、锆刚玉等新型磨料的运用，进一步提高了涂附磨具的切削效率和打磨效果；改性酚醛树脂、水性环保环氧树脂、氨基树脂等粘结剂的使用提高了涂附磨具的强度和使用寿命。

涂附磨具的磨削性能是三要素结合的综合体现，任何原料性能的改进和组合方式的优化均能带来涂附磨具性能的提升，涂附磨具的技术研发就是不断优化三要素的技术参数、改进三要素的组合方式，以提高涂附磨具的打磨效率、精度、效果和延长使用寿命。

涂附磨具的技术发展趋势如下：

1、精密、高效、自动化

涂附磨具行业是一个基础行业，机械加工始终占据着极其重要地位，高效率、高精度和自动化是现代磨削加工技术追求的目标。

首先，精密磨削和超精密磨削技术越来越成熟。

随着高科技产品的不断涌现，零件加工精度和表面完整性要求愈来愈高，传统研磨产品已经不能满足高精尖行业精密加工的要求。

其次，高效率磨削是产业化的保障。

为了提高磨削效率，采用增大单位时间内作用的磨粒数、增大磨削平均断面积、重负荷磨削等许多高效率磨削技术。

第三，自动化是工业发展的趋势，不仅可以提高生产效率、产品质量和生产过程的安全性，还可以减少生产过程的原材料、能源损耗，涂附磨具为了适应下游机械手等自动化作业的需求，必须不断开发出适应不同磨削环境自动化加工的产品。

2、新材料、新技术

首先，新型原材料的出现使涂附磨具性能改善、加工范围扩大、加工质量提高，超精抛光用聚酯薄膜带、弹性海绵块、金刚石砂带、医学美容砂纸等多种新型涂附磨具的出现，有效满足了不同服务领域、磨削对象的需求。

其次，为适应下游部分个性化产品的生产，新的生产技术和工艺不断得到运用，如红外线干燥、悬浮式干燥、电镀植砂、辊涂式植砂。

第三，生产过程采用数字化、智能化控制，提高产品质量的稳定性。

3、节能环保、清洁生产

涂附磨具产品对资源的利用率和对环境的污染程度是决定其市场竞争力的重要因素之一，生产企业尤其要强调可持续发展战略，具体来说，就是提供的产品技术水平不断地实现高效、节能、节材、节水和减少污染，实现绿色生产和清洁生产。

如热收卷技术、尾气回收并作为燃料利用、水性环保涂层的使用等，降低了生产过程的能源消耗，提高生产效率。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的支持

制造业是国家的支柱性产业，也是国家一直重点发展的产业，涂附磨具作为制造业的必需品，一直获得国家政策的大力支