赛瑞研究：2022年全球新能源汽车发展趋势报告【上(共两册)】.pdf

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赛瑞研究新能源产业链研究小组2022年全球新能源汽车发展趋势报告新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线全球新能源汽车市场中国新能源汽车市场全球主要新能源车企全球新能源汽车产业展望全球新能源汽车技术发展趋势0102030405CONTENTC1.1全球新能源汽车市场1.2美国新能源汽车市场全球新能源汽车市场1.3德国新能源汽车市场1.4法国新能源汽车市场1.5英国新能源汽车市场1.6瑞典新能源汽车市场1.7荷兰新能源汽车市场1.8挪威新能源汽车市场1.9意大利新能源汽车市场1.10西班牙新能源汽车市场1.11日本新能源汽车市场1.12韩国新能源汽车市场C1.1.1全球产业概况18年整车产销量持续下滑42021年疫情、各国碳中和政策的颁布、芯片短缺，给全球汽车产业带来极大压力，严重影响全球汽车产业的增长。

预计2021年全球汽车产销量分别为7500万和7600万辆，同比分别下滑3.38%和2.53%未来2年芯片短缺持续发生，预计全球汽车产能将延续下滑的趋势，2022-2023年分别下滑9.3%和1.1%2005-2021年E全球汽车季度产销量（万辆）及销量环比增长率Source：

Wind、高盛、IHS、赛瑞研究1.1全球新能源汽车市场芯片短缺，全球汽车销量逐步走低-20%-10%0%10%20%30%02000400060008000100002005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年E产量销量产量增速销量增速稳步增长阶段，产销量CAGR分别为3.22%和3.15%持续下滑阶段新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线C1.1.1全球产业概况18年整车产销量持续下滑51.1全球新能源汽车市场中国与欧洲主要国家处于上升期，美国处于推广期从各地区新能源汽车渗透率来看，中国与欧洲主要国家（如法国、英国、意大利、德国等）均处于上升期，瑞典处于加速上升期欧洲的挪威渗透率较高，即将步入饱和期；而美国、韩国、加拿大、日本渗透率较低，处于推广期Source：

Wind、EVSales、中汽协、光大证券研究所、CCFA、SMMT、公开资料、赛瑞研究2021年全球主要国家新能源汽车渗透率曲线示意图0.10%1%10%40%90%99%99.90%0%20%40%60%80%100%兴起期成长期成熟期加速上升期推广期肇始期减速上升期饱和期成熟期美国4.03%西班牙6.81%意大利9.34%日本1.2%韩国4.6%英国17.6%法国17.3%中国12.7%荷兰26.8%挪威84.5%德国25.3%瑞典43.7%加拿大3.2%注：

韩国/日本/加拿大为截止到Q3渗透率，其余为截止到11月的渗透率新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线C1.1.1全球产业概况18年整车产销量持续下滑62020年9月，习总书记在联合国大会提出：

二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和2021年碳中和为新能源汽车产业链的重要推手之一，主流国家大部分已公布碳中和目标，碳中和毋庸置疑已成为全球大趋势全球主要国家“碳中和”目标时间及进展情况Source：

Wind、ECIU、上海证券研究所、公开资料、赛瑞研究1.1全球新能源汽车市场碳中和已成全球化大趋势进度目标年份国家/地区已实现/苏里南、不丹已立法2045瑞典、德国2050欧盟、日本、英国、法国、加拿大、韩国、西班牙、丹麦、新西兰、匈牙利、卢森堡处于立法状态2050爱尔兰、智利、斐济政策宣誓2035芬兰2040奥地利、冰岛2050美国、南非、意大利、巴西、澳大利亚、瑞士、阿根廷、泰国、挪威、阿拉伯联合酋长国、以色列、马来西亚、哥伦比亚、越南、葡萄牙、斯洛伐克、多米尼加共和国、巴拿马、哥斯达黎加、乌拉圭、斯洛文尼亚、拉托维亚、尼泊尔、老挝、牙买加、纳米比亚、毛里求斯、摩纳哥、马拉维、马尔代夫、巴巴多斯、安道尔、佛得角、塞舌尔、所罗门群岛、格林纳达、梵蒂冈城、马绍尔群岛、瑙鲁2053土耳其2060中国、俄罗斯、尼日利亚、斯里兰卡、巴林2070印度讨论中2050荷兰、比利时、孟加拉国、捷克、墨西哥、巴基斯坦、罗马尼亚、秘鲁、希腊、厄瓜多尔、安哥拉、埃塞俄比亚、缅甸、克罗地亚、保加利亚、坦桑尼亚、黎巴嫩、立陶宛、刚果民主共和国、苏丹、爱沙尼亚、乌干达、也门、赞比亚、塞浦路斯、柬埔寨、塞内加尔、特立尼达和多巴哥、巴布亚新砜、阿富汗、马里、莫桑比克、马耳他、布基纳法索、马达加斯加、尼加拉瓜、亚美尼亚、巴哈马、南苏丹、乍得、几内亚、贝宁、海地、卢旺达、尼日尔、多哥、毛里塔尼亚、索马里、塞拉利昂、圭亚那、利比里亚、蒲隆地、吉布提、莱索托、东帝汶、厄立特里亚、中非共和国、伯利兹、圣卢西亚、安提瓜和巴布达、冈比亚、几内亚比绍、科摩罗、圣基茨和尼维斯、瓦努阿图、萨摩亚、圣文森特和格林纳丁斯、多米尼加、库克群岛、汤加、密克罗尼西亚、圣多美和普林西比、帕劳、基里巴斯、图瓦卢、纽埃新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线C1.1.1全球产业概况18年整车产销量持续下滑7随着全球碳中和政策、燃油车禁售时间表的出台，从2020年下半年开始，全球新能源汽车车型产销量维持高速增长态势，月度同比增长率在80%-259%。

2021年1-10月，全球新能源汽车车型销量超457万辆，同比增长127%，随着新能源汽车市场年尾效应显现，2021年全球新能源汽车车型销量近610万辆，同比增长109%，全年渗透率超过8%，新能源汽车迎来爆发元年2012-2021年12月全球新能源乘用车月度销量-万辆Source：

Wind，CleanTechnica、赛瑞研究1.1全球新能源汽车市场全球新能源汽车销量迎来爆发元年30.5125.0647.5838.9943.6653.4147.9551.5559.7158.9070.1481.2501020304050607080901月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2021年全年维持高速增长2021年9月新能源乘用车渗透率首次达到两位数：

10.2%注：

此处仅统计乘用车销量2021年12月渗透率达12%新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线C1.1.1全球产业概况18年整车产销量持续下滑8在车型销量方面，2021年1-12月，Tesla的Model3和ModelY两款车型分别位居第一和第三位，销量分别达到50万辆和41万辆，国内的五菱宏光Mini凭借超过42万辆的销量位居第二在TOP20车型中，国内车型达到10款，其中比亚迪秦和汉分别位居五、七位，造车新势力理想OneEREV挤进TOP10，位居第六2021年1-12月全球新能源汽车车型销量TOP20-万辆1.1全球新能源汽车市场TeslaModel3占据车型销量榜首，五菱宏光位居第二7.7%6.5%6.3%1.9%1.7%1.4%1.3%1.2%1.2%1.2%1.1%1.1%1.1%1.0%1.0%1.0%0.9%0.9%0.9%0.9%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%0102030405060TeslaModel3WulingHongGuangMiniEVTeslaModelYVWID.4BYDQinPlusPHEVLiXiangOneEREVBYDHanEVBYDSongPro/PlusPHEVChanganBenniEVVWID.3RenaultZoeGACAionSCheryeQ（est.）KiaNiroEVNissanLeafGWORABlackCatToyotaRAV4PHEVHyundaiKonaEVXPengP7SAICRoeweCleverEV销量市占率Source：

Wind、CleanTechnica、赛瑞研究第一梯队40-50万辆区间第二梯队8-12万辆区间第三梯队5-7万辆区间新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线C1.1.1全球产业概况18年整车产销量持续下滑9在品牌销量方面，2021年1-12月，Tesla一枝独秀，比排名第二的BYD多34万辆；上汽通用五菱凭借五菱宏光的优越表现，位居第三，总销量近46万辆在TOP20品牌中，国内品牌数为8，其中比亚迪、上汽通用五菱位居第二和第三，造车新势力小鹏位居第十九2021年1-12月全球新能源汽车品牌销量TOP20-万辆1.1全球新能源汽车市场Tesla占据品牌销量榜首，BYD位居第二Source：

Wind、CleanTechnica、赛瑞研究14.4%9.1%7.0%4.9%4.2%3.5%3.5%2.9%2.6%2.5%2.4%2.1%2.1%1.9%1.9%1.8%1.7%1.5%1.5%1.5%0%2%4%6%8%10%12%14%16%0102030405060708090100TeslaBYDSGMWVolkswagenBMWMercedesSAICVolvoAudiHyundaiKiaGreatWalRenaultGACPeugeotToyotaFordCheryXPengChangan销量市占率第一梯队90万辆+区间第二梯队20-60万辆区间第三梯队10-19万辆区间第四梯队10万辆以下新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线C1.1.1全球产业概况18年整车产销量持续下滑10拜登上台后，先后出台了一系列支持新能源发展的政策。

2021年3月拜登表示，2万亿基建计划中的1740亿美元将用于电动车行业投资；8月拜登签署行政令，目标为到2030年实现美国50%的汽车销售为新能源车；11月美国众议院通过拜登1.75万亿美元刺激法案，新能源车税收抵免由7500美元提升至最高1.25万美元加权乘数、碳排放目标政策导向下，美国新能源汽车行业机遇和挑战并存。

新能源汽车加权乘数的延续鼓励车企生产零排放汽车，加快新能源汽车的渗透；美国对于轻型车碳排放目标值趋严，对车企减排压力造成较大的挑战美国新能源汽车政策不断加码Source：

Wind、平安证券、赛瑞研究1.2美国新能源汽车市场新政策出台，有望提振新能源发展1、350亿美元用于能源和气候相关主题的变革型研发，其中150亿美元专门拨给能源部研发支持1、提高了电动汽车税收抵免金额，补贴上限由7500美元提高至10000美元，最高可达12500美元税收政策1、1740亿美元打造“电动汽车计划”2、能源部为充电设施研发提供3400万美元新资金3、15个特定项目中增加419亿美元的联邦赠款资金用于电动汽车充电桩基础设施产业投资1、NHTSA临时最终规划将CAF民事罚款率从2022年开始由$5.5调整为$14罚款措施美国新能源政策不断加码新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线C1.1.1全球产业概况18年整车产销量持续下滑112011年通用雪佛兰Volt和日产聆风揭开美国新能源汽车市场序幕；2017年随着Model3和ModelY的放量，美国新能源汽车开启新一轮的放量；2020年以来，福特野马Mach-E、吉普Wrangler、大众ID.4等新车型表现亮眼，供给端产品的增加有望打破特斯拉在美国的垄断地位，集中度预计将进一步分散Source：

Wind、ANL、赛瑞研究1.2美国新能源汽车市场特斯拉引领美国市场，车型多样化趋势渐强2011-2021年9月美国新能源汽车车型销量-辆TeslaModel3TeslaModelY通用Bolt通用Volt日产Leaf丰田普锐斯TeslaModelSTeslaModelX新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线C1.1.1全球产业概况18年整车产销量持续下滑12在政策支持和碳中和大趋势背景下，国际大型车企在美国本土加快电动化转型美国本土车企加快电动化进程，福特和通用均发布了本土电动化策略，其中福特规划2030年电动化率达到40%；欧、日、韩系车企也加大美国市场的电动化投入，丰田在美国市场投资34亿美元生产电动汽车电池海外主流车企在美国市场电动化转型规划Source：

Wind、平安证券研究所、公开资料、赛瑞研究1.2美国新能源汽车市场车企加速转型车企规划特斯拉2030年实现年销量2000万辆丰田投资34亿美元，将在美国成立一家新公司，并与丰田公司共同建立一家汽车电池工厂，目标是在2025年开始生产通用2040年实现碳中和，2035年轻型车实现零排放，2020-2025年，公司在电动汽车和自动驾驶领域的投资将达到350亿美元，全球推出超30款全新的纯电动车型福特2030年全球销量中40%为全电动车型，到2025年底将在包括IonBoost电池开发在内的电气化业务方面投入超过300亿美元Stellantis2030年在美电动化车型销量占比超过40%沃尔沃2030年只生产电动汽车大众2030年公司在美国销售的汽车中有一半是全电动车型，2020-2024年在电动化领域投资达到330亿欧元本田2030年北美电动化率40%，2035年80%，2040年100%现代2021-2025年向美国市场投资74亿美元，主要用于构建电动汽车生产系统，加强生产设施建设新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线C1.1.1全球产业概况18年整车产销量持续下滑13通用、福特等美系车企，德系、日系、新势力在美国均有新能源新车型上市计划，涵盖高端SUV、轿车、皮卡多种车型美国本土三大集团中，福特野马、通用雪佛兰Bolt销量已取得斐然成绩，2022年多款新车型将上市交付2022年美国多款新能源汽车将上市Source：

Wind、EVAdoption、electricvehicleweb、上海证券研究所、公开资料、赛瑞研究1.2美国新能源汽车市场车企加速车型的推广车企车型动力类型车辆种类等级价格/预售价格,万美元交付时间特斯拉CybertruckEV皮卡/3.99-6.992022年梅赛德斯-奔驰EQBEVSUVA4.62022年EQEEV轿车C6.52022年保时捷MacanEVSUVB5.6-102022年宝马iX3EVSUVB52022年通用HUMMEREV皮卡/8-11.262022年凯迪拉克LyriqEVSUVC5.882022年福特F-150LightningEV皮卡/6.412022Q1丰田bZ4XEVSUVA3.62022年RAV4EVSUVA3.812022年大众奥迪e-tronGTEV轿跑C9.99-10.092021Q3奥迪RSe-tronGTEV轿跑C13.992021Q3奥迪Q4e-tronEVSUVA4.39-5.272021Q3ID.BuzzEVMPV/4.52022年起亚EV6EVSUVA4.5-5.52022年现代Ioniq6EV轿车A4.52022年日产AriyaEVSUVA4.5-5.92022年马自达MX-30EVSUVA3.46-3.772022H1新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线C1.1.1全球产业概况18年整车产销量持续下滑14从发展史来看，美国新能源汽车在发展中经历了持续的产品升级，主要体现在续航、电耗、电机功率和加速等方面，特别是Tesla大规模放量后，新型车型和品牌的出现对新能源汽车整体性能的拉动效应异常明显。

其中较为明显的是续航里程由2010年的70英里提升至2021年的300英里，百公里加速由2011年的超10s下降至2020年的低于5s，电机功率由2011年的约80kW提升至2020年的约300kW2009-2020年美国新能源汽车续航里程提升Source：

Wind、ANL、平安证券研究所、赛瑞研究1.2美国新能源汽车市场产品持续升级，性能不断提升2009-2020年美国新能源汽车单位电耗下降新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线C1.1.1全球产业概况18年整车产销量持续下滑15得益于拜登政府的政策加持、优质的新款和经典款车型性能升级，2021年以来美国新能源汽车销量同比保持高增态势，渗透率不断上升，单月同比增长最高达320%。

2021年1-12月，美国新能源汽车销量为62.7万辆，同比增长94.48%2012-2021年12月美国新能源汽车单月销量-万辆Source：

Wind、SNE、ANL、赛瑞研究1.2美国新能源汽车市场2021年销量高速增长3.573.914.994.145.784.895.824.875.565.525.997.7001234567891月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2021年全年进入高速增长新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线C1.28%6.30%0%1%2%3%4%5%6%7%012345671月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019年2020年2021年EV销量PHEV销量渗透率1.1.1全球产业概况18年整车产销量持续下滑16销量结构方面，EV的占比持续保持最高，主要原因是TeslaModelY和Model3的销量较高。

其中，2021年5月高达77.3%渗透率方面，在经历了2019年的低迷和2020年初的下降后，新的补贴政策和新车型的上市，推动美国新能源汽车市场渗透率逐渐提升，从2020年5月的1.28%增长至2021年12月的6.3%2019-2021年12月美国新能源汽车月度销量结构（万辆）及渗透率Source：

Wind、ANL、Marklines、赛瑞研究1.2美国新能源汽车市场EV销量占比较高，渗透率逐渐提升渗透率逐渐提升新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线C1.1.1全球产业概况18年整车产销量持续下滑17在政策的支持和供给周期的推动下，2021年美国新能源汽车销量达到62.7万辆，渗透率达4.4%；在政策之外，新车型问世、产品力提升是推动销量增长的核心驱动力，如Tesla预计在将在2022年推出两款新车型Semi和Cybertruck，造车新势力Rivian、LucidMotors等新车型的交付等。

2025年销量预计将达到354万辆，渗透率达20%，美国将成为全球新能源汽车新增长动能之一2012-2030年美国新能源汽车销量预测-万辆Source：

Wind、ANL、EVSales、平安证券研究所、赛瑞研究1.2美国新能源汽车市场2030年有望达到900万销量62.7900-20%0%20%40%60%80%100%120%140%010020030040050060070080090010002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年E2023年E2024年E2025年E2026年E2027年E2028年E2029年E2030年E销量增长率低基数阶段，稳步增长CAGR=25.26%快速增长阶段，有望步入千万辆级别CAGR=34.45%新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线C1.1.1全球产业概况18年整车产销量持续下滑18疫情期间，德国电动汽车销售滞后，德国政府以补贴政策刺激消费、税收减免提升消费者的购车热情2020年6月，德国联邦政府出台经济复苏刺激计划，其中将政府部分对新能源车的补贴翻番；2021年7月宣布，新能源车补贴政策延长至2025年底；电动车的10年税收减免延长至2030年，同时享受每年道路税的豁免；2020年上半年分发新能源汽车补贴7760万欧元，2020下半年支付5.75亿欧元，增长7倍；到2021年6月，达到13.3亿欧元德国政府亦积极推动充电桩的基础设施建设。

2020年11月，德国联邦政府出台政策对安装充电桩的用户提供900欧元的补贴德国新能源汽车补贴政策一览-欧元Source：

Wind、BAFA、浙商证券研究所、中信证券研究部、公开资料、赛瑞研究1.3德国新能源汽车市场政策刺激市场，补贴延续至2030年车辆类型不含增值税价格车厂补贴政府补贴合计其他BEV或燃料电池小于40000300060009000新车注册时间须在2020年6月3日之后，最低CO2排放量为50g/km，最低续航里程为40km大于40000250050007500PHEV小于40000225045006750大于40000187537505625备注：

德国新能源车补贴主要分为政府与制造商补贴两个部分21.94.44.44.63.62.1222.36.56.60.90.30.50.90.901234567ZOE大众PoloModel3奔驰C级宝马3系PHEV宝马3系标志e208标志208Leaf本田思域奥迪奥迪Q7售价补贴售价6无补贴新能源车补贴前后售价对标-万欧元新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线C1.1.1全球产业概况18年整车产销量持续下滑19在补贴政策的刺激下，自2020年6月开始，德国新能源汽车销量开启快速增长模式，在2020年12月实现了单月历史最高销量8万辆；进入2021年增长势头不减，同比大幅提升（因2020年疫情停产停工导致低基数）2021年1-12月，德国新能源汽车实现销量67万辆，同比增长66%Source：

Wind、EVSales、公开资料、赛瑞研究1.3德国新能源汽车市场政策刺激下2021年全年高速增长3.593.896.354.955.316.375.555.105.655.436.828.1201234567891月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2021年全年高速增长2020年6年开启补贴政策，销量刺激明显2012-2021年12月德国新能源汽车单月销量-万辆新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线新材料在线C1.1.1全球产业概况18年整车产销量持续下滑20车型销量方面，Tesla凭借微弱优势登顶2021年车型销量的冠军，销量为3.53万辆，排名第二的VWe-Up!

为3.07万辆TOP20车型总销量占比为47.9%，本土企业优势明显。

TOP3Volkswagen占据2个席位，TOP10占据4个席位2021年1-12月德国新能源汽车车型销量TOP20-万辆Source：

Wind、EVSales、公开资料、赛瑞研究1.3德国新能源汽车市场TeslaModel3微弱优势登顶5.2%4.5%3.9%3.6%2.6%2.5%2.5%2.4%2.2%1.9%1.9%1.9%1.8%1.8%1.6%1.6%1.5%1.5%1.5%1.4%0%1%2%3%4%5%6%0.00.51.01.52.02.53.03.54.0TeslaModel3VWe-Up!

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