医疗器械市场状况.docx

医疗器械市场状况.docx

《医疗器械市场状况.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《医疗器械市场状况.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

医疗器械市场状况

医疗器械市场状况（共15页）

1、2013中国医疗器械市场销售规模分析过去12年来，中国医疗器械市场销售规模由2001年的179亿元增长到2012年的1700亿元，剔除物价因素影响，12年间增长了近倍。

据中国医药物资协会医疗器械分会抽样调查统计，2013年前10月中国医疗器械市场总销售规模达到1410亿元，预计全年销售规模达到2120亿元，首次突破2000亿大关，预计比上一年度增长%（如图1）。

统计显示，世界排名前10位的医疗器械企业分别是强生、西门子、GE医疗、美敦力、百特医疗、飞利浦医疗、波斯顿科学、碧迪、史赛克、贝朗医疗，2004年这10家公司占世界市场份额的%，2010年增长到%。

2013，中国本土医疗器械企业中，迈瑞医疗、康辉医疗、鱼跃医疗、万东医疗、威尔科技、九安医疗、东软股份、乐普医疗、威高股份、微创医疗、阳普医疗、长峰股份、威达医用、新华医疗、万杰高科、中国医疗、上海医疗等是相对领先的企业品牌。

 全球医药和医疗器械的消费比例约为1：

而欧美日等发达国家已达到1∶,全球医疗器械市场规模已占据国际医药市场总规模的42%,并有扩大之势。

我国医疗器械市场总规模2013年预计达到2120亿元，医药市场总规模预计为10372亿元，医药和医疗消费比为1：

。

可以判断，医疗器械仍然还有较广阔的成长空间。

中国医械产业呈现“多、小、高、弱”的特点。

第一是生产企业多，截至2012年底，全国共有医疗器械生产企业14928家；第二是企业规模小，2012年医疗器械产业市场总产值为1800亿元，平均每个企业产值约1200万元；第三是产品集中度高，医疗器械产品种类3500多种，平均每种产品十多个注册证。

国内的医疗器械市场不管在生产还是在销售领域，集中度都比较低。

2013年上半年22家医疗器械上市企业的收入仅为100亿元，仅占到行业总规模的5%左右。

而在医疗器械零售市场上，目前还没有一家上市企业，在国内销售医疗器械的主要渠道是药店及专业的医疗器械店。

从地域分布来看， 我国医疗器械行业集中在东、南部沿海地区。

市场占有率居前六位的省份占全国市场80% 的份额 , 显示了医疗器械行业较高的地域集中度。

以上海、江苏为代表的长江三角地区和以北京为代表的渤海湾地区主要是招商引资，以外资企业为主体而形成的优势产业集群。

长江三角地区以一次性注射和输液器等产品在全国占绝对优势；北京地区以 GE 公司为代表的 CT 机占绝对优势；深圳的医疗器械产业从无到有，在短短的 10 余年内，已发展成为我国高端医疗器械产业重要的制造加工基地，如医用影像、血液分析仪、病人监护仪等产品在国际市场上也占有一席之地，发展势头强劲。

2013中国医疗器械终端销售渠道分析 

在我国，长期以来医疗器械的销售渠道主要由医院和药店组成。

最近几年来，医疗器械专业零售店、社区销售、会议营销、电子商务、零售百货等也有零星的销售，特别值得关注的是，医疗器械专业零售店和电子商务这两种新的销售渠道，凭着较为领先的商业模式而增长迅速。

为便于统计，现按医院渠道、药店渠道和其它渠道三种方式进行统计。

据统计，2013年，医疗器械通过医院销售的比例为%，通过药店销售的比例为%，通过其它渠道销售的比例为%。

截止2013年10月底，国内取得互联网药品及医疗器械销售许可的企业共177家。

2013年医疗器械通过电商渠道销售预计为25亿元，其增长前景看好。

但当年医疗器械生产企业利润率约为22%，传统的医疗器械零售企业的利润率约26%，电商企业利润率约为2%-4%，为最低。

主要原因是新模式扩展期间，各项推广费用较高、而网售价格又相对较低所致（如图2）。

据海关数据，2013年上半年，我国医疗器械进口总额亿美元，同比增长%；出口额亿美元，同比增长%。

贸易顺差亿美元，同比下降%。

预计全年进出口总额达到330亿美元。

值得注意的是在进出口数据中，有35%左右的产品或其主要构成部分是在中国生产，先出口的国外、然后再进口到中国的销售。

   上半年，我国共从89个国家和地区进口医疗器械。

从进口区域看，欧洲是我国最大的医疗器械进口来源地区，北美洲为第二大进口来源地区，亚洲排在第三位，三大洲进口额所占比重合计达%。

从具体进口国家和地区看，排在前十位的分别是美国、德国、日本、瑞士、韩国、爱尔兰、英国、法国、荷兰和新加坡，相关进口额合计达亿美元，合计占比达%。

从产品结构看，上半年，我国诊疗设备、医用耗材、康复用品、口腔科设备材料和医用敷料的进口额最高，进口额超过1亿美元的医疗器械主要有医用导管、彩超仪、CT机、MRI仪、内窥镜、血管支架、医用直线加速器、X线管、人工关节、矫形或骨折用器具。

上半年，我国共有8476家企业从事医疗器械进口贸易，其中，三资企业、民营企业和国有企业的数量分别为3351、4268和857家，相关进口额分别为亿、亿和亿美元。

有134家企业的医疗器械进口额超过千万美元。

   从具体进口地区来看，上半年，医疗器械进口额排在前十位的省（市）是上海、北京、广东、江苏、浙江、山东、辽宁、天津、福建和湖北，相关进口额合计达亿美元，占比合计达%。

   上半年，我国共向216个国家和地区出口医疗器械。

从出口区域看，亚洲是上半年我国医疗器械最大出口市场，欧洲为第二大市场，北美洲排第三位，三大洲所占比重达到%。

     从具体国家及地区看，出口前十市场分别是美国、日本、德国、中国香港、英国、俄罗斯、荷兰、法国、印度和韩国，出口额合计亿美元，所占比重%。

向美国出口的主要产品有X光检查造影剂、医用无纺布、助听器、药棉、纱布、绷带和监护仪等；向日本出口的主要产品有彩超、药棉、纱布、绷带、轮椅和彩超等；向德国出口的主要产品主要有药棉、纱布、绷带、医用无纺布、呼吸机和体重计等。

从产品结构看，上半年我国出口诊疗设备、康复用品、医用耗材、医用敷料和口腔设材的出口额排在前列。

出口医疗器械金额过亿美元的主要产品有医用导管、药棉、纱布、绷带、化纤制一次性或医用无纺织物服装、X光检查造影剂、助听器、彩超、注射器、体重计、监护仪和CT。

    从企业结构看，上半年我国共14805家企业经营医疗器械出口，其中三资企业、民营企业和国有企业数量分别为2856家、10951家和998家，出口额分别为亿美元、亿美元和亿美元。

共有134家企业出口额超过千万美元。

上半年，我国医疗器械出口前十省市是广东、江苏、上海、浙江、福建、北京、湖北、辽宁、山东和江西，出口额合计亿美元，比重达到%。

统计显示，截至2008年底，中国60岁以上的老年人口已占全国人口的12%。

而我国高血压患者多达2亿，而且这个数字还在不断增加。

随着自我保健意识的提高，以国内2亿患者中一半人购买电子血压计，每台500元计算，未来该市场容量就将达到惊人的500亿元。

未来国内市场趋势分析和预测 

受诸多利好因素影响，在中国便携医疗设备市场中，电子血压计保持着较高发展态势，成为应用最广的产品之一。

众所周知，受国家政策支持，在8500亿政府医改投入中，大部分资金将用于农村医疗建设，二、三级城市或边缘农村地区将是电子血压计的重要市场。

此外，人口老龄化、生活水平提高、健康意识提升，以及消费者对医疗电子产品认知程度的上升，也促进了电子血压计市场快速发展。

据预测，未来3年，伴随产品价格的下降，中国电子血压计市场规模年复合增长率将超过30％，年均需求量大约为350万台。

世界电子血压计的中高端产品生产基本上是由国际品牌的大公司所占据。

电子血压计市场主要品牌有，日本欧姆龙，日本爱安德，台湾优盛，台湾合世，台湾百略，日本日精，日本松下，美国强生等。

这些品牌占据全球80%份额。

而且这些世界电子血压计生产巨头都在中国建立了专业生产基地。

因此，中国电子血压计生产量占全球总量的90%。

近几年由于中国经济的高速发展，也涌现了一批具有一定实力的电子血压计生产企业，这些企业的代表有：

江苏鱼跃、天津九安、小护士等本土品牌。

2010年中国市场上排名前十的品牌有：

欧姆龙血压计，松下血压计，九安血压计，脉博士血压计，迈克大夫血压计，爱奥乐血压计，爱安德血压计，小护士血压计，鱼跃血压计，海尔血压计。

2009年，中海关统计数据显示，电子血压计出口额大小顺序为：

1. 日本欧姆龙-欧姆龙omron-大连  

2. 日本爱安德-爱安德A&D-深圳  

3. 天津九安-九安andon-天津  

4. 台湾百略-迈克大夫Microlife-深圳 

 5. 台湾合世-瑞康H&L-苏州 

 6. 台湾优盛-脉博士-上海 

市场分析结论要点 

1、中国便携式家用医疗器械发展空间巨大，市场处于快速成长期； 

2、便携式家用医疗器械品类繁多； 

3、中国家用医疗器械生产企业重点目标市场完全可以国内市场为主；

 4、家用医疗器械技术门槛并不高，人性化设计、渠道更为重要。

 5、电子血压计市场机遇和风险并存，企业需要找到自身的核心竞争力才能在此市场中立于不败之地。

21 世纪的中国将是一个不可逆转的老龄社会。

从 2001 年至 2100 年，中国的人口老龄 化发展趋势可以划分为三个阶段：

 第一阶段，从 2001 年到 2020 年是快速老龄化阶段。

这一阶段，中国将平均每年增加 596 万老年人口，年均增长速度达到 %，大大超过总人口年均 %的增长速度，人口 老龄化进程明显加快。

到 2020 年，老年人口将达到  亿，其中，80 岁及以上老年人口 将达到 3067 万人，占老年人口的 %。

第二阶段，从 2021 年到 2050 年是加速老龄化阶段。

伴随着 20 世纪 60 年代到 70 年代 中期的新中国成立后第二次生育高峰人群进入老年，中国老年人口数量开始加速增长，平均 每年增加 620 万人。

同时，由于总人口逐渐实现零增长并开始负增长，人口老龄化将进一步 加速。

到 2023 年，老年人口数量将增加到  亿，与 0～14 岁少儿人口数量相等。

到 2050 年，老年人口总量将超过 4 亿，老龄化水平推进到 30%以上，其中，80 岁及以上老年人口将 达到 9448 万，占老年人口的 %。

第三阶段，从 2051 年到 2100 年是稳定的重度老龄化阶段。

2051 年，中国老年人口规 模将达到峰值  亿，约为少儿人口数量的 2 倍。

这一阶段，老年人口规模将稳定在 3～4 亿，老龄化水平基本稳定在 31%左右，80 岁及以上高龄老人占老年总人口的比重将保持在 25%～30%，进入一个高度老龄化的平台期。

 根据研究机构BCCResearch的最新调查报告指出，全球家用医疗设备市场规模持续扩增，从2009年的168亿美元增至2013年的215亿美元，年复合增长率（CAGR）达到%，预计2016年将达到262亿美元。

2007-2013年全球家用医疗器械市场容量统计

   从市场需求的地域分布来看，家用医疗器械产品的主要需求地区是经济发达及相对比较发达的国家，主要用户所在区域是美国、欧洲、日本，次要区域是中国、南美、东南亚、南亚、大洋洲（澳大利亚、新西兰）和中东，非洲、中亚、中美洲和大洋洲其它国家是需求最弱的地区。

（二）我国家用医疗器械市场容量

   在行业政策大力支持、人口老龄化加速、国民保健意识加强、家庭医疗消费能力的提升以及自主研发技术水平的提高等背景下，我国家用医疗器械市场需求规模持续高速增长。

根据中国医疗器械行业协会统计数据，我国家用医疗器械市场规模从2006年的亿元增至2013年的亿元，年复合增速高达%，超过同期医疗器械母行业个百分点。

2007-2013年我国家用医疗器械市场容量统计

   未来我国的家用医疗器械市场仍将保持较高速度发展，因为：

首先，我国人口老龄化在未来相当时间内仍将持续，而人口老龄化一直是推动家用医疗器械市场发展的主要驱动因素之一；其次，我国家用医疗器械市场虽然增长较快，但市