业财一体信息化应用中级05工作领域五操作步骤.docx

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业财一体信息化应用中级05工作领域五操作步骤

工作领域五税务业务管理

工作任务1增值税业务管理

任务1.1开具电子发票

【业务操作】

1.开具发票

操作步骤：

（1）进入【用友税务服务云】-【企业开票】-【增值税专用发票】。

如图5-1所示。

图5-1增值税专用发票开票菜单

（2）开票组织选择“北京润美电器销售有限公司”，页面下方自动显示开票组织的税号、地址电话、开户行信息。

如图5-2所示。

图5-2增值税专用发票开票页面

（3）购买方：

名称参照客户档案选择，选择“北京星逸电器销售有限公司”，右下方单击“添加至发票”，如图5-3所示。

图5-3客户档案参照页面

（4）表体行“项目名称”输入商品名称、数量、单价，如图5-4所示。

图5-4增值税专用发票开票页面

（5）单击【保存】，发票开具成功。

任务1.2进项发票认证

【业务操作】

1.报销类发票上传

操作步骤：

（1）进入【用友税务服务云】-【企业受票】-【报销台账】。

如图5-5所示。

图5-5报销台账页面

（2）单击下方的【上传】按钮，进入发票上传页面，如图5-6所示

图5-6报销发票上传页面

（3）选择报销人提交的费用类的电子发票或纸质发票的扫描件，如图5-7所示。

图5-7报销发票上传页面

（4）单击【开始上传】，将发票文件上传。

2.采购类发票上传

操作步骤：

（1）进入【用友税务服务云】-【企业受票】-【采购台账】。

如图5-8所示。

图5-8采购台账页面

（2）单击下方的【上传】按钮，进入发票上传页面，如图5-9所示

图5-9采购发票上传页面

（3）选择采购部门提交的采购类的电子发票或纸质发票的扫描件，如图5-10所示。

图5-10采购发票上传页面

（4）单击【开始上传】，将发票文件上传。

3.发票认证

操作步骤：

（1）进入【用友税务服务云】-【企业受票】-【报销台账】。

单击台账列表中发票信息操作列的认证图标

，可以对发票进行手工认证。

如图5-11、图5-12所示

图5-11报销台账页面

图5-12发票认证页面

（2）进入【用友税务服务云】-【企业受票】-【采购台账】。

单击台账列表中发票信息操作列的认证图标

，可以对发票进行手工认证

任务1.3增值税纳税申报

【业务操作】

1.增税税纳税申报表填制

操作步骤：

（1）进入【用友税务服务云】-【纳税申报】-【增值税申报表】。

如图5-13所示。

图5-13增值税申报表菜单位置

（2）税号选择北京润美电器销售有限公司的税号（即纳税人识别号），所属时间选择“2020-03”，如图5-14所示。

图5-14增值税纳税申报表页面

（3）如果之前已将公司本月的开票数据与受票数据完整录入，则单击“取数”，系统可以自动生成增值税数据。

（4）如果本月的增税税数据输入不完整，也可以手工输入申报表的数据。

2.提交增值税申报表

操作步骤：

（1）进入【税务云】-【纳税申报】-【电子报税】，如图5-15所示。

图5-15电子报税页面

（2）选中“增值税申报表”，单击【申报】，可通过电子报税接口向电子税务局系统提交纳税申报表。

如图5-16所示。

图5-16增值税申报页面

工作任务2个人所得税业务处理

任务2.1调整个税扣税基数和税率

【业务操作】

见领域一任务2.7薪资福利初始化设置4.修改个人所得税税率

任务2.2个税信息采集

【业务操作】

1.个税申报表下载

操作步骤：

（1）进入【用友税务服务云】-【个人所得税管理】-【个税申报】。

如图5-18所示。

图5-18个税申报页面

（2）单击下方的“生成申报表”，如图5-19所示。

图5-19个税申报表页面

（3）弹出生成申报表页面，输入公司名称和申报期，如图5-20所示。

图5-20申报表生成提示页面

（4）单击【确定】，系统自动生成个税的申报表

（5）下载申报表，单击下载，可以选择下载“专项附加扣除采集表”和“抵扣金额表”，如图5-21所示。

图5-21申报表下载页面

2个税扣除及抵扣信息填报

（5）打开下载的“专项附加扣除采集表”，填报各项信息，如图5-22所示。

图5-22专项附加扣除采集表页面

（2）打开下载的“抵扣金额表”，填报各项信息，如图5-23所示。

图5-23抵扣金额表页面

任务2.3个税计算及扣缴个税表填报

【业务操作】

1.个税计算

操作步骤：

（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【薪资管理】-【业务处理】-【工资变动】。

进入本月工资计算页面，单击【计算】，系统自动计算出每个员工本月的个税金额。

如图5-24所示。

图5-24工资变动页面

2.扣缴个人所得税申报表填制

操作步骤：

（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【薪资管理】-【业务处理】-【扣缴所得税】。

进入个人所得税申报模板界面，如图5-25所示。

图5-25个人所得税申报模板页面

（2）将所在地区选择“北京”，如图5-26所示。

图5-26个人所得税申报模板页面

（3）选择“扣缴个人所得税报表”，单击【打开】，查询条件默认，进入北京扣缴个人所得税报表页面，如图5-27所示。

图5-27北京扣缴个人所得税报表页面

（4）单击【输出】，可将该表保存到指定位置，在个税申报系统中进行提交。

工作任务3其他税务处理

任务3.1印花税的核算与申报

【业务操作】

1.合同信息输入

操作步骤：

（1）进入【用友税务服务云】-【应用设置】-【合同管理】。

如图5-29所示。

图5-29应用设置页面

（2）进入合同管理页面，单击页面左下方的【新增】按钮。

如图5-30所示。

图5-30合同管理页面

（3）进入合同新增页面，将企业签订的合同信息录入，如图5-31所示。

图5-31合同信息录入页面

单击【确定】。

确定合同信息。

2.填写印花税申报表

操作步骤：

（1）进入【用友税务服务云】-【纳税申报】-【印花税申报表】，进入“印花税申报表”页面。

将印花税涉税合同或凭证的分类合计金额，分别填入申报表表体对应行的第1列。

如图5-32所示。

图5-32印花税纳税申报表页面

（2）系统自动计算“本期应纳税额”并分别填入印花税申报表表体的第5列。

如图5-33所示。

图5-33印花税纳税申报表页面

（3）单击【保存】，印花税申报表填写完成。

3.提交印花税申报表

操作步骤：

（1）进入【用友税务服务云】-【纳税申报】-【电子报税】，如图5-32所示。

图5-34纳税申报页面

（2）选中“印花税”，单击【申报】，可通过电子报税接口向电子税务局系统提交纳税申报表。

如图5-34所示。

图5-34电子报税页面

任务3.2附加税的核算及申报

【业务操作】

1.填写附加税申报表

操作步骤：

（1）进入【用友税务服务云】-【纳税申报】-【附加税申报表】，进入“附加税申报表”页面。

将增值税应纳金额“880,276.05”元填入附加税费申报表表体的第1列。

如图5-35所示。

图5-35附加税费申报表页面

（2）系统按照城建税税率7%、教育费附加3%、地方教育附加2%的税率及税基，计算并填入附加税费申报表表体的第7列。

如图5-36所示。

图5-36附加税费申报表页面

（3）单击【保存】，附加税申报表填写完成。

2.提交附加税申报表

操作步骤：

（1）进入【用友税务服务云】-【纳税申报】-【电子报税】，如图5-37所示。

图5-37纳税申报页面

（2）选中“城建教育附加税”，单击【申报】，可通过电子报税接口向电子税务局系统提交纳税申报表。

如图5-38所示。

图5-38电子报税页面