中国动物微生态产业的发展情况之欧阳物创编.docx

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中国动物微生态产业的发展情况之欧阳物创编

中国动物微生态产业的发展情况

一、

时间：

2021.02.07

命题人：

欧阳物

二、中国动物微生态产业艰难曲折的发展历程

　　1997年至1999年的这段时间，是微生态产业的概念导入期，被称为初创阶段。

这个阶段的动物微生态产业，还带有浓厚的科研色彩。

大多数动物微生态制剂企业，从属于高等院校或科研院所，如中国动物微生态学会的奠基人、四川农业大学已故教授何明清先生创办的校办工厂。

还有诸如河北的王厚德老师、山东农大的牛钟相教授、南京农大的薛恒平教授、华南农大的毕英佐教授等等，都对动物微生态产业的前期发展做出了贡献。

应该说中国动物微生态行业发展的概念导入阶段还是比较成功的，良好的学术研究氛围，有序的产品市场竞争。

直到1999年末一家日本企业的介入，从此打破了中国动物微生态行业的发展平衡，这就是日本比嘉兆夫教授的“EM”公司及其“EM”产品。

该产品是一种液体剂型，号称其中含有80多种益生菌，可以拿回来当种子用再发酵更多“EM”，也可以直接使用，在功能宣传上几乎是无所不能。

采取的市场营销模式是与国家环保部合作，在全国全面寻求生产合作伙伴。

从此“EM”在这个刚刚起步的行业打开了中国式竞争的潘多拉宝盒，市场上充斥了各式各样的“EM”。

于是就有了2000年中国动物微生态学会上学术界和企业界集体声讨“EM”的一段往事。

此后的2000年至2003年，是中国微生态制剂产业发展史上非常混乱的一个阶段，市场上处于严重投机性的无序竞争。

看到该行业有利可图，一些根本不具备研发能力和生产条件的兽药企业、添加剂企业纷纷加入进来，造成以价格战和虚假宣传为主的恶性竞争，使这一新兴产业的发展遭受严重挫折。

仿佛一夜间，中国就冒出了数百家竞争对手。

仅山东省就有80多家兽药厂上马了微生态车间，而河北沧州市的动物微生态厂家就超过了150家。

据中国动物微生态学会的不完全统计，全国动物微生态企业数量激增至500—600家，其中90%以上并不具备研发条件和生产条件。

你说产品有1亿活菌，我的产品就标10亿，甚至有个别产品标到200亿，实际检测的结果，大多数产品也就几百万个活菌，甚至全是杂菌。

一时间鱼龙混杂，泥沙俱下，假冒伪劣产品充斥市场，使消费者真假莫辨。

从今天来看，其实任何行业在发展的前期阶段都要经历这种痛楚，中国动物微生态行业也不例外。

行业不成熟的另一个特征还在于这期间的动物微生态产品非常单一，说到底就只有益生素，在饲料中添加或饮水。

而功能定位上则比较模糊，如同“三株口服液”一样几乎无所不能，典型的产品万能论。

不少饲料企业和养殖企业在上当受骗后纷纷关闭了大门，动物微生态产业很快由盛夏转入严冬。

众多投机商看到动物微生态行业无利可图，开始选择逃离这个危机中的行业。

中国微生态行业真正进入全面洗牌阶段是在2003年至2006年，也被称为产业整合阶段，短短的三到四年时间，微生态从业企业的数量锐减，投机主义者纷纷退出。

至2006年底，中国动物微生态行业的规模化企业数量全国不足50家，被市场认可的全国品牌化企业更是屈指可数。

2006年到2009年底，中国动物微生态行业开始复苏。

主要得益于以下4个因素的推动：

一是国内动物微生态品牌企业的逐步成长，研发和服务水平日益提高;二是国外知名品牌的进入和专家学者的转向，使得舆论氛围逐渐向好;三是广大饲料企业和养殖场的应用实践不断取得积极数据，对微生态的信任增强;四是中国养殖业面临严重的生物安全、食品安全、生态破坏、环境污染、效益低下问题，对健康养殖与生态养殖日趋重视。

总体来说还是出自市场需求这个内因。

2006年-2009年被称为中国畜产业的“多灾多难”年，一点也不为过。

2005年的禽流感尚挥之不去，2006年下半年开始猪的“无名高热病”又席卷全国，2007年中国宠粮导致美国大批宠物死亡，2008年9月“三鹿毒奶粉”事件引发空前的食品安全危机，2009年全国爆发口蹄疫。

几乎是一年一场灾难，中国畜产业遭受空前打击。

不仅自身难以可持续发展，而且深处国内外消费者的信任危机之中。

可以说，中国畜产业走到了必须变革的十字路口。

　　中国畜产业将向何处去?

这个答案就是健康养殖和生态养殖，动物微生态产业则是发展健康养殖和生态养殖的技术保障。

可以说，没有动物微生态技术的全面发展，中国畜产业完成发展模式的转变是无法实现的。

中国富有远见的学术专家也充分认识到这一点，一改过去不欣赏不认可的态度，纷纷在各种行业论坛和学术交流中，转而积极宣传生态养殖理念和微生态技术知识。

二、中国动物微生态产业日益广阔的发展空间

　　随着养殖业从治疗医学阶段到预防医学阶段再到生态医学阶段的转变，以及食品安全和饲用抗生素的禁用，动物微生态将迎来一个黄金发展期。

国内的一些骨干企业如正大集团、通威股份、温氏食品、新希望集团等，从过去的不接受和质疑，转变为今天的主动寻求合作，表明动物微生态行业的生存环境发生了本质上的改变。

中国畜产业的内在需求迅速催生了动物微生态产业的快速复苏，并成为驱动动物微生态产业发展的澎湃动力。

　　——饲料市场：

全国畜禽水产饲料总量19000万吨，每吨平均使用微生态制剂成本约6-10元，潜在市场规模11.5-19亿元，2013年全国动物微生态的饲料市场规模约4亿元左右，仅占饲料总产量的20%多，市场空间还非常巨大。

　　——生猪市场：

2009年中国母猪存栏5000多万只，生猪出栏6.5亿只，约占世界全年生猪出栏总量的58%。

动物微生态的多项技术可以广泛应用于妊娠母猪、哺乳母猪、乳猪、断奶仔猪、生长育肥猪，母猪全年两次妊娠阶段和哺乳阶段，使用动物微生态制剂为50元以上，而乳仔猪阶段为保健药物等5-10元左右，生长育肥猪阶段为产酶益生素、保健药物等4元左右。

在生猪市场动物微生态的总份额可达80-100亿元。

　　——肉禽市场：

2009年中国肉禽出栏约90亿只，平均每只肉禽饮用产酶益生素、倍利素、保健药物约0.3元，喷舒宝环境调控约0.1元，全国市场容量高达36亿元。

肉禽粪便营养价值较高，可以发酵成饲料原料或者有机肥。

　　——蛋禽市场：

2009年中国蛋禽存栏约15亿只，平均每只蛋鸡年使用产酶益生素、蛋多美、喷舒宝、霉必吸、速调速补、鲜系列、保健药物等产品约2元计算，全国市场容量可达30亿元。

　　——种禽市场：

2009年中国种禽存栏约6000万只，平均每只种禽年使用产酶益生素、肽菌素、霉必吸、丁酸梭菌、保健药物等5-8元，全国市场容量可达3-4亿元。

　　——水产市场：

包括淡水市场和海水市场。

以改善养殖水体环境、预防水产动物疫病、提供水产动物微生物营养为目的的水产微生态迅猛发展，成为中国动物微生态产业中一道亮丽的风景。

中国的水产养殖总量约占全世界的33%，水产微生态制剂市场需求每年可达20亿元。

　　——反刍动物市场：

分为两个部分，一是微生态添加剂，二是秸秆青贮剂。

中国奶牛养殖量超过1500万头，每头每年平均使用微生物添加剂成本约160元，秸秆青贮剂40元，潜在市场规模约30亿元，此外中国2009年存栏肉牛约一亿头，羊存栏2亿只，整个反刍市场容量约为40亿-50亿元。

　　由此分析，中国动物微生态的总体市场容量约为220亿元。

　　中国是世界上饲料资源匮乏的国家，尤其是蛋白原料。

但同时中国也是各种农副产品非常丰富的国家，如果利用生物发酵技术改变这些农副产品中蛋白质的利用率，那么将对缓解我们的蛋白资源匮乏局面具有重要意义。

而生物发酵蛋白含丰富的消化酶和微生态，并改善了蛋白质的消化吸收利用率，是一种新型生物功能性饲料蛋白源，在饲料中的添加比例为2%，整体市场潜在规模约为800-1000万吨，约占整体蛋白原料市场的20-25%。

　　　此外，中国养殖业造成越来越严重的环境污染，畜禽粪污的无害化处理和资源化利用被日益关注。

运用微生物发酵技术可以将畜禽粪污发酵生产再生饲料原料和生物有机肥，预计未来10年，中国政府对于粪污治理的立法将更加严格，由此造成畜禽粪污资源化利用的市场发展高峰期。

微生态发酵技术将扮演重要角色。

　　这就是今天的动物微生态产业，过去不少人认为产业规模不大，没有施展雄才大略的空间和舞台，现在看来是没有任何道理的。

动物微生态产业不仅自身是一个较大的产业，而且具有很强的带动性和很深的延展性。

动物微生态产业的发展，可以为中国养殖业带来安全食品和生态养殖，降低饲料成本和环境污染，提高生产性能和养殖效益。

动物微生态产业的带动性和延伸性是其它饲料或饲料添加剂产业（如酶制剂、维生素、微量元素、氨基酸、抗生素等）所根本不能比拟的。

三、中国动物微生态产业进入新一轮发展周期

　　随着食品安全和生态养殖日益深入人心，动物微生态产业在经历过低迷期和整合期后开始进入新一轮的发展周期。

那些在激烈的市场竞争中脱颖而出的专业微生态制剂企业，和看到微生态产业发展前景而纷纷加入的国内农牧业集团公司，以及对中国巨大的微生态市场垂涎已久的国际品牌，成为新一轮产业竞争的主导性力量。

这轮发展峰期的到来，与2000年-2003年的低层次无序竞争时代有了本质的不同，中国动物微生态产业开始进入一个品牌化竞争时代，不仅动物微生态产业的从业企业的素质发生了本质的提升，还在于动物微生态的消费市场也发生了结构性的变革。

饲料行业的整合已经呈现阶段性成果，集团化、规模化代替了千家万厂。

养殖行业的规模化中小牧场迅速崛起，取代散养成为主流养殖模式，集团养殖公司的规模也越来越大，骨干性作用愈发突出。

这标志着一个成熟而理性的消费群体的崛起，从而使那些依托低端市场搞恶性竞争的微生态企业，日渐失去生存的土壤，越来越难以兴风作浪。

　　随着养殖业和饲料业的选择能力的提升，动物微生态企业必须不断提高自身的产品研发能力和技术服务能力。

消费市场要求动物微生态企业提供更加专业的动物微生态技术和产品。

为了获取更高使用价值的菌种，动物微生态研究专家必须从菌种的自然筛选、定向选育、基因工程菌的构建，到生物学特性、遗传学特性、产品稳定性等多项测试，做大量的研发工作。

并且充分考虑到中国养殖业的特殊性和复杂性，考虑不同动物品种、不同生理阶段、不同养殖水平等各种情况。

充分体现出动物微生态产业作为饲料行业和养殖行业的上游产业，对其技术密集化程度和专业化程度的严格要求。

　　从发展趋势来看，动物微生态产业将进入以技术创新和市场细分为主导的品牌化竞争时代，技术研发能力必将成为公司持续发展的核心竞争力，而专业化细分市场的竞争策略成为各家动物微生态企业划分地盘的依据。

随着养殖业和饲料业越来越趋于集中化和规模化，非品牌的小动物微生态企业的生存空间会越来越小，直至被收购兼并淘汰。

接下来的5-10年，伴随着动物微生态行业的快速发展，品牌企业开始依托强大的品牌优势、技术优势、人才优势、网络优势等综合性竞争优势逐步兼并专业化小公司或者区域性小品牌。

可以说未来中国动物微生态产业的竞争态势将建立在精准战略定位的基础上：

不同的动物微生态企业开始定位于不同的自身专业化优势领域，有的专做规模用户，有的专做基层渠道;有的专做水产，有的专做奶牛，有的专做畜禽;有的专做菌粉生产，有的专做市场销售;而且动物微生态在产品功能定位上有进一步细分：

从过去的益生素发展到现今的动物肠道菌群调控、粘膜免疫、营养调控、抗感染、抗应激、繁殖优化、环境调控、畜产品品质改良、饲料或原料发酵、粪污无害化处理和资源化利用等。

四、饲用微生态的市场情况：

1、市场主要的微生态发酵及原粉企业：

北京昕大洋、山东蔚蓝生物、湖北绿天地等

2、市场主要的微生态复合产品企业：

宝来利来、大北农、北京昕大洋、大华农、美国建明、日本可速必宁、瑞士赐美健等

时间：

2021.02.07

命题人：

欧阳物