CRM使用教程 百会CRM移动应用使用指南.docx

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CRM使用教程百会CRM移动应用使用指南

CRM使用教程百会CRM移动应用使用指南

百会CRM移动应用，用于iPhone和iPad，安卓手机和安卓Pad，抽取百会CRM中最核心的那部分应用，为经常外出办公的业务员、销售管理者、服务支持人员提供最随心体贴、最方便顺手、最时尚领先的移动CRM应用。

百会CRM移动应用安卓版使用指南

首先，用安卓的手机或是pad登录安卓应用市场，搜索百会crm，找到“百会CRM移动版”。

我们可以在XX应用、小米商店、腾讯应用宝、优亿市场、魅族软件中心、智会云应用市场（华为）、安卓市场、豌豆荚Android应用等近20多家应用市场找到“百会CRM移动版”应用。

下载安装完成后打开应用，会看到百会CRM登录界面。

然后使用百会CRM账号（或注册邮件地址）和密码进行登录。

登录界面

与iPhone、iPad版本相同，我们在安卓版智能终端上同样可以看到线索、商机、客户、联系人、任务和活动模块。

接下来，我们看看操作效果如何。

1、线索模块

在线索模块中，我可以查找我附近的线索，也可以打电话给线索，可以对线索进行定位、发邮件，进行编辑、复制、保存、删除等操作，可以与任务、活动、通话、备注等进行关联。

比如：

在百会CRM输入几个线索，以及与线索相关的联系人、地址、电话等信息后，在我所在的位置可以搜索“我附近的线索”，这样我附近的线索就清晰呈现了，根据填写线索的电话号码，调用安卓设备打电话功能，可直接利用应用给线索打电话。

与以前版本相比，线索模块增加了转化的功能，可以直接在手机或PAD上把某一条线索转化成客户、联系人和商机。

我附近的线索

给线索打电话

2、客户模块

在客户模块中，可以编辑客户信息，点击下图所示按钮可实现给客户打电话，打完电话后，可选择保存通话记录；点击第二个按钮，可对客户进行定位。

给客户打电话

对客户进行定位

3、联系人模块

根据联系人所填写的地址信息以及我当前的位置来定位我附近的联系人，可以对联系人进行呼叫、定位、发邮件、上传头像等。

联系人信息的最下方会列出与联系人相关联的模块信息。

这些信息可以与商机、任务、活动、通话、备注等进行关联。

4、商机模块

同样，在商机模块中，也可以进行查看、编辑、复制、关联其他模块等操作。

商机模块

5、任务模块

在任务模块中，我可以流畅地添加、编辑任务，点击任务按钮会出现如下图所示功能。

任务模块

6、活动模块

在活动模块中，可根据需要，灵活设置、编辑活动。

此外，系统还可根据本人需求，进行个性化设置，还可借助电话和邮件要求获得服务支持。

百会CRM移动APP安卓版提供了丰富多样的功能以及管理工具，围绕企业业务，将市场活动、线索、商业机会、销售跟踪和预测等进行有机整合，可以让经常外出的销售人员轻松处理业务信息，更好地维系客户关系，大大提高了工作效率。

同时，也可以让管理者随时随地观察业务进展。

百会CRM移动应用iOS版使用指南

首先，通过iPad或者iPhone智能终端，从苹果应用商店直接联机下载百会CRMApp，只需输入注册过的百会账号（前提是您已经有百会账号），就可以使用了。

然后，登录百会CRMApp，你可以看到一个清晰的界面，界面左侧显示的是所有最新记录，比如联系人的联系方式、备注和完成的、未完成的任务、最新的线索商机等等。

界面下方是导航栏，包含线索、客户、联系人、商机、任务、活动、通话、服务支持模块。

并且，该界面可以进行个性化设置，例如排序方式，还有木纹和亚麻两种界面风格可供选择。

基本把PC端的大部分功能做到了轻量化提取，把业务人员最核心的功能做成这部分关键应用，非常人性化。

百会CRM移动应用iOS版主要有以下功能：

1、通过线索、客户、联系人、商机快速获取客户相关信息；比如在线索的详情里，选择到具体的某一个线索，可以看到用户的电话、邮箱，并直接给客户打电话、发邮件。

如果是智能终端是iPad，可以通过Skype直接打电话；如果是iPhone，可以直接拨打用户电话。

2、任务、活动可以帮助业务员记录或安排自己近期的工作，销售主管新分配的任务业务员也可以随时看到。

3、浏览、创建、编辑、删除信息；如果有一些更新的细节信息，可随时进行编辑，如果iPad或者iPhone是在联网状态下，用户输入的所有信息可直接进入数据库。

当你的领导新分配某一个业务员的一条线索后，销售人员可以通过iPad随时查看。

百会移动CRM的最大亮点是，即使掉线了也没关系，等网络恢复的时候，数据会把原来编辑过的信息自动上传到数据库。

此外，用户除了可以新建，还可以编辑、删除信息。

4、添加关联模块信息，方便用户使用。

比如在查看客户信息的时候，点击右上角的图标，就可以在这里很方便地添加与这个客户相关的备注、联系人、商机，或者为这个客户建立任务或活动。

5、在应用及服务器中搜索记录；一些商机的状态、备注等都是可以查阅、搜索的。

所有的操作记录都能在服务器中搜索到。

6、通过应用给线索、联系人打电话、发送邮件，用户可以将通话详情记录下来；销售人员在与客户沟通的每一个环节，系统都会自动记录，包括通话详情，比如通话的具体时间是什么时候，打了多长时间的电话都可以记录下来。

7、联系人可以和通讯录同步；数据库的联系人通讯录可以和iPad或者iPhone智能终端上的通讯同步，并可以自由转换。

8、可以定位线索、联系人、客户的地址；比如可以进行地图定位，如果不知道用户地址，可以打开查一下，看看地图上定位的是什么位置，GOOGLE地图还能给出行进路线。

但这一功能可用的前提是您当前想要定位的记录中的地址信息不为空。

此外，联系人的其他详细情况，都可以通过查看详情来查询。

一些信息可以上下、拉动。

百会CRM移动应用iOS版主要是为企业里最有移动办公需求的那部分人，即业务员和服务支持人员设计，为他们提供最常见的关键应用。

让他们不管身处何地，都可以最方便最快捷地进行移动办公。