国民经济和社会发展规划材料草案2.docx
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国民经济和社会发展规划材料草案2
2013国民经济和社会发展规划（材料草案）
一、2012年本企业和所在行业产能、行业集中度、技术和产品结构等变化情况。
产能情况：
2011年全国产能89489万重箱，2012年预计全国产能可达100227万重箱，年末在产产能增长12%。
年份
产量（亿重箱）
产能（亿重箱）
产能利用率
2010
6.78
7.44
91.12
2011
7.85
8.95
87.7
2012上半年
3.66
4.58
79.91
行业集中度情况：
2012年末玻璃行业集中度达57%，前10家企业集中了全国57%的平板玻璃产量。
附表：
平板玻璃“十一五”发展变化情况
序号
项目
2005年
2012年
变化情况
一
平板玻璃产量（亿重箱）
4.14
6.6
年均增长13%
二
浮法线总条数（条）
143
229
年均增长17.2条
三
浮法线平均单线规模（t/d）
461
542
合计增长81t/d
四
浮法玻璃占总产量比例（%）
81
87
合计增长6个百分点
五
优质浮法比例（%）
23
35
合计增长12个百分点
六
平板玻璃加工率（%）
25
36
合计增长11个百分点
七
前10家浮法玻璃生产集中度（%）
50
57
合计增长7个百分点
八
平板玻璃综合能耗（公斤标煤/重箱）
21.52
17
年均下降4.5%
九
平板玻璃SO2排放量降低（%）
年均下降4%
十
平板玻璃出口金额（亿美元）
4.55
6.52
累计增长43.3%
十一
建筑技术玻璃出口金额（亿美元）
15.38
31.63
累计增长105.6%
技术和产品结构变化情况：
平板玻璃按生产工艺可细分为普通平板玻璃、浮法玻璃及压延玻璃，按照下游使用范围不同还可进一步细分如下：
从产品结构上看，目前国内玻璃产能存在严重失衡，2011年度全国7.85亿重箱平板玻璃产量中，优质浮法玻璃占比仍然偏低，只有35%左右，中低档玻璃产能严重供过于求，而以超白透光玻璃、TCO玻璃、电子玻璃基板等为代表之下游深加工、技术含量高之玻璃产品则相对短缺，难以满足国内加工玻璃市场的需求，有较大数量的产品需要从国外进口。
我院以集团优质浮法线为基础，积极投资进入新玻璃市场，以老牌龙头企业的浮法玻璃产品及产业延伸带来的业绩努力提升自身实力。
目前产品逐渐从平板玻璃为主转向高端玻璃市场，在各个领域已经投资大量资金，进行了可靠的前期调研和准备，已经初步形成具一定规模的产业链，努力成为中国产业链最完整，产品结构最完整，研发技术水平最高的玻璃企业之一，目前新建的TCO线正在调试中，成都TFT线产品已经成功投放市场，超白压延线早已成功在市场运营3年有余，深加工玻璃产品结构占有率逐年提高，目前已经占到院平板玻璃总产能的60%左右，要进一步扩大市场占有率，提高品牌知名度关键是技术攻关，采用自主创新集成创新的新技术是唯一出路。
二、2012年国际市场需求变化、国内经济运行变化以及政策性因素等，对企业生产、经营成本的影响分析。
玻璃行业主要供往下游房地产、汽车、出口等领域，目前国内外下游市场疲软，使得玻璃行业长期受到了产能过剩的困扰，自2011年2季度以来，随着经济的下滑，一直处于低迷的状态，销售价格一路走低，但随着未来经济逐步复苏、需求回暖，以及产能发挥短时间内的抑制，行业有望出现困境反转的机会。
普通平板玻璃下游需求构成
房地产
60%
汽车
20%
出口
10%
其他
10%
总计
100%
（数据来源：
广发证券发展研究中心）
2012年国内外玻璃行业景气度延续去年趋势依旧持续下行路线，一季度玻璃市场需求基本处于停滞状态，价格波动幅度不大；受到去年末大批生产线冷修，产能略微下降，企业去库存措施对价格起到一定支撑作用，加之原材料之一的重碱价格短期降幅较大，略微增强了玻璃市场信心。
不过在当前宏观经济背景下，玻璃市场价格变化不会过大，仍然处于下行通道中，行业景气度短期内拐点难现。
玻璃产销率好转，但难以扭转库存激增的态势。
浮法玻璃行业景气度短期内仍将底部徘徊，随着四季度开工季节的到来，下游需求将出现部分好转，但产能过剩和高企的成本压力亦将继续大幅压缩企业盈利能力,由于施工淡季影响，2月份累计期末库存飚升至5100万重量箱，同比增长57.75%，企业压力较大，企业去库存化将是短期内的主要目的。
新增产能稳定释放，初步预计2012年内约有15条新线投产，以光伏玻璃为主。
新增产能稳定释放，初步预计2012年约有15条生产线投产，新增产能约6300万重量箱，相较2011年新增产能下降了46%，全年浮法玻璃总产能将达到11.13亿重量箱，按照历史低值75%产能利用率计算，2012年浮法玻璃产量约在8.35亿重量箱，同比增长13%。
在产能过剩和需求疲软共同作用下，玻璃价格持续下降，初步预计，今年二季度由于去年部分在建，续建工程开工建设，玻璃需求还将维持相对稳定的格局，但是由于房地产新开工面积急速下滑，在国家固定资产投资及信贷政策不进行微调的情况下，需求或在三季度以后出现较大滑坡，再次影响平板玻璃销售价格。
上游原材料价格微降，下游特种玻璃、汽车玻璃拐点渐近，房地产需求难以恢复纯碱产量并没有出现明显变化，煤炭及天然气，重油的价格随着各行业的复苏，会逐步呈现反弹的态势，随着用电旺季来临，电荒现象更加明显，纯碱价格反弹的预期也在加重。
由于房地产建设周期对平板玻璃需求的滞后性，今年上半年需求将略微好转。
汽车玻璃占平板玻璃总需求的10%左右，2012年汽车玻璃将稳步回升，维持20%左右的年均复合增长率。
在目前市场不景气的影响下，我院新建的合肥、桐城超白线都延期点火，以规避目前生产可能造成的亏损。
三、2013年本企业所在行业的发展环境，面临的突出问题，本企业拟采取的应对措施。
我院业务板块可分为于普通玻璃品种、深加工玻璃品种，玻璃需求在未来一段时间内还将维持相对稳定的格局，但是由于房地产新开工面积急速下滑，在国家固定资产投资及信贷政策不进行微调的情况下，需求或在三季度以后出现较大滑坡，再次影响平板玻璃销售价格，所以目前我院去年部分在建、续建工程都暂缓开工建设，以期度过市场疲软期，节约成本。
从玻璃行业供需、库存周期来看，预计普通平板玻璃行业有望在12年年底触底回升进入一个上行周期，13年起价格会同比实现9%左右的增长，目前浮法玻璃行业毛利率水平仅为1%～3%左右；停产冷修和放水的产能占比目前已经达到19%，接近09年历史高点23%，预计产能的供给压力有望得到阶段性缓解；短期虽然需求端依然不够景气，但中长期需求将会逐步恢复。
深加工玻璃产品未来成长空间广阔。
在建筑节能政策的支持下LOW-E镀膜玻璃销量有望迎来大幅增长；超薄玻璃中的ITO导电玻璃将受益于电子制造业的发展；TCO镀膜玻璃中长期将受益于太阳能产业的强劲需求以及广阔的进口替代空间。
超白压延玻璃短期可能面临一定的供给过剩压力。
太阳能产业迅猛发展是平板玻璃市场预期增长的超强拉动力。
我国是能源资源人均占有量严重短缺的国家，大力发展太阳能产业是我国实现社会经济可持续的重要途径，所以在未来包括光伏玻璃必然是国家重点发展的新兴产业之一，需求量会呈现指数发展。
“十二五”规划未来几年内电子玻璃、镀膜玻璃等高附加值深加工玻璃产品成长空间广阔，尤其在建筑节能政策的支持下LOW-E镀膜玻璃消费量有望在“十二五”期间保持33%的复合增速；超薄玻璃中的ITO导电玻璃将受益于电子制造业的发展；TCO镀膜玻璃中长期将受益于太阳能产业的强劲需求以及广阔的进口替代空间。
晶体硅光伏电池与超白玻璃的需求情况，大致是140W/m2；薄膜光伏电池与超白玻璃的需求情况，大致是60W/m2；集热式太阳能发电系统则需要大量使用优质超白浮法薄玻璃制造聚光镜面，每兆瓦沙漠电站装机需要1万平方米的超白玻璃反光镜。
初步预计全球2012年新增安装量将在25GW左右，略低于2011年。
光伏建筑一体化，即BIPV（BuildingIntegratedPhotovoltaic）或成为光伏新增需求：
光伏部件作为建筑物的材料或构件，使光伏发电与建筑相结合，成为产生电能的绿色建筑。
BIPV具有节省土地、原地发电、舒缓峰谷、遮阳降温、降低综合成本、减少组件造价、零噪声、零排放、低维护、故障少、无值守等优点，已经在国内外诸多大型建筑、温室、公寓等大量使用。
目前BIPV可以诸如屋顶（平、斜、棚等）、幕墙（冷、暖幕墙）、遮荫帘、天棚（天幕）等相结合依靠政策支持，该项一体化工程或能在国内得到广泛发展。
针对以上国内外市场需求分析，我院重视深加工玻璃市场的需求变化，积极调整自身玻璃产品结构，扩大深加工玻璃产品占有率：
1、积极调整产品结构，向高端玻璃产业扩展，扩大深加工玻璃产量，重点发展涉及电子信息、新能源的新玻璃产业，将其培育成新的经济增长点。
在满足国民经济产业发展的基础上，努力拓宽产品的应用领域和市场空间，大力发展精深加工产品，提高产品附加值、技术含量和质量档次。
重点发展具有安全、节能、环保、高附加值以及资源循环利用的新玻璃新材料产品。
2、着力推进科技进步，走行业技术创新的道路。
加大自主创新，加快技术改造，完善相关标准。
围绕超薄、高强、无碱、高透光率等高性能平板玻璃制备生产关键技术和装备，建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系和攻关运行机制，协同研发新产品、新材料、新工艺和新装备。
完善提升“洛阳浮法”工艺技术及装备水平，以品种质量、节能减排、装备完善、安全生产和两化融合为重点，大力推进现有生产线技术改造和升级。
依据科技创新成果，立足工程应用评价，协同推进高端产品标准和应用设计规范体系建设。
及时制定新能源、新产品标准和规范。
积极推进新产品、新技术相关工程设计规范的制修订。
3、优化技术结构，加大新玻璃新材料产业科研开发投入力度，优化产业技术结构，确保产业科技投入费占销售收入4%以上，形成国际领先、国内排头的重大产业化成套技术与装备，加大申请专利力度，参与国家、行业标准制定，建立较完善的限额标准体系、检测标准体系、审核和认证标准体系，不断完善相关行业资源综合利用标准体系，加快科技成果转换，建设国家级工程技术研究中心。
4、促进节能减排，走低碳排放为特征的行业发展之路，大力推进生产环节的节能减排，推进Low-E中空玻璃等节能玻璃和太阳能利用产品在建筑上的广泛应用，以标准规范推进行业走绿色发展道路。
以绿色化产品与下游领域协同实现绿色发展进一步调整产业技术结构，执行国家有关文件要求，以先进浮法玻璃生产能力替代普通平板玻璃产能；结合冷修，对小吨位、技术水平落后的浮法生产线进行改造升级。
在生产线改造和新线建设中，发展大型化熔窑；大力推广熔窑的余热综合利用，配套实施烟气脱硫、脱硝技术和余热发电技术。
与建筑行业的协同发展，应大力推进Low-E中空玻璃等节能玻璃和太阳能利用产品在建筑上的广泛应用。
严格执行相关产品准入标准、淘汰落后相关政策，建立能效评价和排放监管体系，采取必要政策措施规范自身行为。
四、对2013年国家宏观政策及完善企业发展环境的建议。
发展新兴产业离不开国家政策的大力支持，对于国内外均未全面普及的太阳能光伏产业尤其需要充分发挥政府的突出作用：
一是政府部门应当尽快编制新兴产业发展规划；二是要确保对新兴产业发展的强有力政策支持；三是必须采取有效措施进行体制创新和制度创新。
目前国家对于玻璃新材料产业宏观政策有《战略性新兴产业发展规划》、《电子信息产业调整和振兴规划》、《关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020）》、《高技术产业发展“十一五”规划》、《电子基础材料和关键元器件“十一五”专项规划》、《信息产业“十一五”规划》等一系列法律法规，从宏观上对玻璃行业起到了一定推动作用，这些产业政策的实施将为钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、Low—E中空玻璃、真空玻璃、Sun—E玻璃等具有安全节能环保特性的加工玻璃的市场发展带来极其广阔的前景。
希望未来国家宏观政策能够进一步在在融资渠道、融资方式、融资数量方面给予支持；在国家法律、法规、政策允许的范围内为企业争取外贸、税收、财政补贴等方面的支持；在土地、规划、建设审批方面给予支持；同时建议上级主管部门适当调高玻璃行业污染物总量排放控制指标。
细分如下：
1、大力推动平板玻璃下游产业的发展，拉动平板玻璃的市场需求。
比如，为刺激汽车消费，建议彻底取消1.8排量以下家用轿车的车辆购置税和车船使用税，对大排量汽车可继续征收；刺激房地产消费，降低房产购置税，增加普通商品住房的有效供给，支持居民自住和改善型住房消费。
2、减少玻璃行业行政干预，充分发挥市场配置资源的基础作用。
事实证明，严格的行政审批制度并不能避免阶段性产能过剩现象的发生，指令性计划永远赶不上市场的发展变化，动辄把项目核准权收归国家投资行政主管部门于事无补。
建议认真贯彻《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20号）的基本精神，落实企业投资自主权。
按照该决定，只有列入国家核准目录的行业才实行核准制，其他一般性工业投资项目均为备案制。
平板玻璃并未列入核准目录，国发[2009]38号文将其改变为“国家投资主管部门核准”，与国发[2004]20号文的基本精神相矛盾。
应该真正遵循“谁投资、谁决策、谁收益、谁承担风险”的基本原则。
发展市场经济就必须发挥市场配置资源的基础作用，宏观调控不能变成微观管制，重拾计划经济的行政审批模式不可能引领玻璃行业实现健康有序的科学发展。
3、通过联合重组、收购兼并，提高行业的生产集中度。
市场增速放缓与国家抽紧银根的双重作用，使一些玻璃企业陷入了前所未有的困境，同时也给一些有实力的大企业、大集团提供了低成本联合重组的机会，从而推动行业集中度的提高。
提高了行业集中度，由几家大型企业集团掌握行业话语权，就能在一定程度上避免或延缓“市场好时盲目上线、市场差时恶性压价”现象的发生。
建议对中国建材集团这样的世界500强大型央企，国家给予200亿元的国有资本金支持其进行玻璃行业联合重组，使之能掌控50条以上浮法玻璃生产线，发挥行业协调作用。
4、大力开发玻璃深加工新技术，拓展玻璃原片的使用功能和应用范围。
应当大力开展Low-E镀膜、真空玻璃、调光玻璃、防火玻璃等深加工技术的研发，通过精细加工、复合加工等手段，拓展玻璃原片的使用功能和应用范围，实现从被动适应市场，到引导消费、开拓市场的转变。
5、加快自主创新和技术进步，为光伏、电子信息等战略性新兴产业的发展提供基础材料支撑。
应当加大自主创新力度，积极开发TN—LCD、STN—LCD、TFT—LCD、AR、CF、PDP、OLED等平板显示器基板玻璃和导电膜玻璃，开发单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池用超白盖板玻璃、薄膜太阳能电池超白玻璃基片和TCO导电膜玻璃，为光伏产业、信息产业的发展提供基础材料支撑。
6、跟踪把握国家宏观经济和相关行业的发展趋势，发布行业发展预测信息和阶段性产能过剩的预警信息。
7、发挥行业协会的协调功能，建立健全企业间协调机制，在市场向上时勿使玻璃价格上涨过快。
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