集中优势多管齐下发展平板显示产业.docx

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集中优势多管齐下发展平板显示产业

集中优势多管齐下发展平板显示产业

　　平板显示产业跨越化工、材料、半导体等多个领域，集成微电子技术、光电子技术、材料技术、制造装备技术、半导体工程技术等多个技术门类。

其产业覆盖不仅包括上游的原材料/元器件制作、装备生产与供应、技术服务、产业投融资服务，还包括中游的面板/模块生产，以及下游的整机装配及系统集成应用产业，如高清彩电、电脑显示器、手机等。

产业链上中下游之间相互联系、相互依赖和相互增强，是典型的技术与资本密集型产业，对社会经济的拉动效应极为明显。

　　平板显示技术的终端产品应用领域主要包括：

电视机、电脑显示器、手机、公共场合显示屏，如车站、广场、医院等场所显示载体等；消费类电子产品；此外还包括各种专用显示器，如军用、工程用电视机和显示器。

其中，主要由整个下游市场平板电视、笔记本电脑和液晶显示器这3大领域构成，它们的基本发展趋势是大尺寸化和宽屏化。

　　平板显示产业属于资金、技术密集型新兴产业，进入门槛高，产业的垄断程度相对集中。

目前全球前5大液晶面板厂商三星、LG、奇美、友达、夏普基本占据了大尺寸TFT-LCD面板市场的绝大部分份额，松下、三星、LG、长虹占据了PDP面板的主要份额，三星占据了AMOLED市场的主要份额。

　　发展机会：

市场大政策好

　　●LCD、PDP、OLED、电子纸、激光显示等各种新型平板显示技术的发展及市场空间为产业提供了巨大的、持续的发展机会。

　　●国家出台的一系列有利于产业发展的政策，体现了对平板显示产业发展的高度重视和支持。

　　目前LCD、PDP等主流产品已趋于成熟，我国平板显示产业面临巨大的、持续的发展机会。

　　首先是市场机会。

　　LCD：

2008年全球液晶电视出货量约为1.1亿台，2009年虽受国际经济环境影响，但全球液晶电视出货量仍达1.46亿台，出货成长率超过32%，预计2010年全球液晶电视出货量达1.8亿台。

未来5年液晶电视将以15%的年复合增长率迅速增长，2014年达到2.5亿台，约占全球所有电视出货量的90%，其中我国约占30%，即7500万台。

　　PDP：

2008年全球PDP电视的市场容量达到1440万台，销售金额60亿美元。

受国际金融危机和液晶大尺寸量产规模扩张等因素的影响，2009年，PDP产业发展速度减缓，2012年全球PDP电视的市场容量将达到1590万台，其中我国约占30%。

　　OLED：

目前OLED正处于产业化初期，产业规模不大，2009年以前，以PMOLED为主，此后，AMOLED将超过PMOLED而迅速发展，2009年全球OLED产值8.3亿美元，其中AMOLED5.4亿美元；预计到2013年，全球OLED产值将达到32亿美元以上，其中AMOLED产值近29亿美元，占OLED的90%。

我国OLED2009年开始大量上市，当年出货量达到全球7%，但都是PMOLED。

预计到2012年，我国PMOLED出货量将达到全球的50%以上，销售额1.5亿美元左右，但AMOLED出货量仍为零。

　　电子纸、激光投影等新型显示技术也开始呈现可观的市场机遇。

电子纸面板的数量成长将由2009年的2000万片成长到2015年的8亿片，产值将由2009年的4亿美元成长到2015年的60亿美元，并将在2018年接近百亿美元。

激光投影电视也已开始进入市场。

　　由于在国内和国际两个不同市场上，我国平板显示企业的基础和竞争条件有所不同，因此，我国企业面临的总体市场机会将取决于以下因素：

首先，中国平板电视、手机、计算机等下游产业的发展规模和发展速度；其次，国际市场对中国企业的综合壁垒状况。

第一个方面显然为我国平板显示提供了极为有利的市场机会。

而第二个方面，我国电视整机、计算机及手机等制造业产品在国际市场的份额增加，将对我国平板显示企业提供积极的市场机会。

因此，我国平板显示产业所面临的市场机会是极为明显的。

更为重要的是，由于我国经济社会的快速发展，导致这种有效市场机会将长期存在，而国际经济在渡过本轮经济危机后将进入一个较为平稳的回暖、提升和发展期，也将有利于巩固这种市场机会。

　　其次是宏观政策机遇。

　　政策方面，国际金融危机发生后，国家出台了一系列有利于产业发展的政策。

国务院制定的《电子信息产业调整和振兴规划》中将促进“平板产业升级和彩电工业转型”作为单独的一项重点工程。

《规划》中，明确把“突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术”作为三大主要任务之一，明确提出“突破新型显示产业发展瓶颈，统筹规划、合理布局，以面板生产为重点，完善新型显示产业体系”，并把“新型显示和彩电转型”列入电子信息产业调整和振兴的六大工程，体现了国家对产业的高度重视和支持。

　　问题与障碍：

企业规模小技术差距大

　　●中国平板显示产业发展，需要在骨干企业建设、核心技术开发、配套产业发展等方面取得实质性进步。

　　●中国平板显示产业企业规模较小、投资回报率低、融资风险偏高、资金投入低水平徘徊、企业实力受到抑制。

　　机会本身并不代表企业实际所能取得的业绩，中国平板显示产业的实际发展，需要在骨干企业建设、核心技术开发、配套产业发展等方面取得实质性进步，而在这些方面，我们均面临较为严重的发展障碍：

　　第一，我国龙头企业与国际巨头相比，综合实力存在数量级差距，而且存在进一步拉大的趋势。

由于规模、核心技术、产业链等方面的差距明显，我国企业在各个目标市场上产品性价比均处于不利地位。

　　第二，电子信息类产品正向环保、节能、绿色制造的方向发展，技术要求和门槛更高，所需技术研发和投资更大，现实的技术差距有可能被进一步放大。

　　第三，相比平板显示产业的资金需求而言，融资条件恶劣，对产业的投资面临巨大的瓶颈。

　　第四，各地政府出于本地经济发展的需要，纷纷提出发展平板显示产业的各类项目，争相出台引资政策，存在扭曲市场、恶化竞争的现实风险。

　　导致上述问题的一个深层次原因是：

我国平板显示产业面临着特定的内在障碍循环，其主要因果关系是：

由于企业规模较小，导致性价比上的劣势；在外在竞争压力下，中资企业市场份额持续被压缩，使投资回报率偏低、融资风险偏高、资金投入低水平徘徊、企业实力受到抑制，导致新一轮障碍循环。

　　愿景和目标：

建立完善产业链体系进入全球第一阵营

　　●培育具有自主核心技术的骨干企业，形成以龙头企业为核心、具有高成长能力和国际竞争能力的先进产业链体系。

　　●我国显示技术产业发展将分几个阶段，循序渐进。

到2020年，我国平板显示产业在国际市场的总体地位达到第一阵营水平。

　　我国平板显示产业发展愿景：

通过对新一代数字视听产品的面板产业支持，平板显示产业将成为中国新型制造业主要的具有代表性的力量之一，在对GDP的贡献率、吸纳人才和提供就业岗位等方面持续保持在电子信息产业中的前列。

通过5年至10年的努力，使我国平板显示产业规模居于全球领先地位；通过培育具有自主核心技术、自主品牌以及动态管理能力的面板骨干企业，形成以若干一定规模的龙头企业为核心，具有高成长能力和国际竞争能力，并能对其他产业的结构进化产生示范效果的先进产业链体系；通过合理的区域布局和集群构建，产业将以面板产品的技术融合特质和技术高端性，成为带动相关领域技术进步（突破）与产业化、刺激区域经济发展的产业增长极。

　　我国显示技术产业发展将分几个阶段，循序渐进。

到2020年，我国平板显示产业在国际市场的总体地位达到第一阵营水平，产业规模居于全球领先地位。

在TFT-LCD技术方面，产品、工艺和组线等技术达到世界领先水平，实现国内大中小尺寸屏自主配套能力以及相关材料的配套能力，建立完整的国内技术标准体系；在PDP技术方面，完成关键材料和设备技术国产化，产品设计和开发、量产工艺技术和质量管控技术达到和超越国际先进水平，在高光效、低成本、高画质及人性化PDP技术上实现创新，建立具有国际知名度的PDP电视品牌；在OLED技术方面，自主掌握大尺寸AMOLED设计及生产技术，产品性能及产业规模达到世界一流水平；白光照明技术达到全球先进水平，产品获得广泛应用。

　　健全以院校和企业合作为主的中国平板显示前沿技术研发体系，平板显示产业在企业运营能力、产业配套、技术研发以及人才培养方面形成可持续的良性发展机制。

　　发展原则：

集中优势多方合作分段突破

　　●我国发展平板显示产业应坚持集中优势原则，快速形成规模优势和龙头效应，最大限度地形成我国企业的产业竞争力。

　　●我国平板显示产业发展，需要政府、企业界、研究机构（大学）的协调联动，走出一条自主创新与适度引进结合从而达到技术领先并持续发展的道路。

　　我国平板显示产业应针对不同技术类别，采取不同发展路径和对策，积极利用国际金融形势和我国巨大市场对我发展有利的局面，因势利导，坚持技术引进、消化吸收和自主创新相结合，使我国平板显示产业又好又快发展。

　　规模效应是影响企业竞争力的重要因素。

国际经验也表明，发展平板显示产业应以做大企业规模和完善产业链为基础。

因此，我国发展平板显示产业应坚持集中优势原则，通过纵向集中整合等途径，快速形成规模优势和龙头效应，最大限度地形成我国企业的产业竞争力。

　　由于导致我国平板显示产业发展面临困境的原因是多方面的，因此，我国平板显示产业的发展，需要政府、企业界、研究机构（大学）的协调联动，以便尽快摆脱我国平板显示产业不断引进、不断落后的恶性循环，走出一条自主创新与适度引进结合从而达到技术领先并持续发展的道路。

　　我国平板显示产业发展面临的困难和问题同时发生于企业经营层面、核心技术开发层面、产业链层面、市场机会层面以及外部环境层面（先行者竞争挤压、区域布局问题等）。

分段突破，就是要总体规划、分步解决。

　　战略措施：

多管齐下破解产业环境中消极因素

　　●形成以TFT-LCD为重点、PDP为辅助、AMOLED为未来发展方向、其他新型显示技术百舸争流的显示技术发展共识。

　　●发展平板显示产业应以做大企业规模为基础，支持本土企业资产整合，统筹各方资源集中投入，推动企业规模迅速壮大。

　　为实现战略目标，确立以下几个层面的战略措施。

　　第一，外部环境改善层面的战略安排。

多管齐下，破解我国平板显示产业环境中的消极因素，主要措施包括：

　　1.政府出台关于建设平板显示器生产线的指导性意见，合理规划产业布局，形成以昆山、南京为核心发展极的华东区，包括合肥、苏州、上海等地；以北京为核心发展极的华北区；以广州、深圳为核心发展极的华南区；以成都、绵阳为核心发展极的西南区。

通过避免恶性竞争，为骨干企业的市场业绩、投资效益和市场扩张提供环境保障，由此增加对金融资本的吸引力并实现产业投资的快速增长。

　　2.通过优化的产业政策、技术政策实现资源的优化配置，最大限度地降低国内可能出现的产销失衡，提高市场的可预见度，为降低投资风险提供环境支撑，增加社会对平板显示产业的总投入。

　　3.快速组建专门支持我国平板显示产业发展的产业基金和融资平台，为产业发展提供充足资金。

　　4.通过政府财政扶持、专项金融措施，快速发展上游关键配套产品，尽快形成若干相对集中的平板显示产业链。

为此，要积极培育一批关键配套件及材料制造的专业型配套企业。

　　第二，核心技术的突破。

形成以TFT-LCD为重点、PDP为辅助、AMOLED为未来发展方向、其他新型显示技术百舸争流的显示技术发展共识。

政府主要支持的核心技术和产业方向为：

TFT-LCD面板生产技术要在7代线以上，以8代或8.5代为主；着眼未来发展，政府将重点支持AMOLED技术研发和产业发展，AMOLED以20英寸以上面板技术为主。

　　为快速实现面板技术发展目标并形成自主的长期技术能力，一方面，要确定我国自己的专利布局模式和应用战略；另一方面，应特别重视与我国台湾有关机构的战略合作，快速培育自己的核心能力；同时，应尽快建立我国自己的面板技术体系、产品标准和产业规范政策及布局，获得与整合所需的专利和生产技术，并遵循节能、减碳的原则，建立整机模块化的策略。

　　第三，构建骨干企业。

支持本土企业资产整合、统筹各方资源集中投入、推动企业规模迅速壮大是做强平板显示产业的重要举措。

首先，培养具有国际竞争潜力的重点骨干企业，选择5-8家企业作为龙头，通过并购、组建战略联盟等方式，迅速形成包括核心材料、元件、部件、装备、模组和整机的紧密型企业集团，形成平板显示产业的核心骨干企业，鼓励这些核心骨干企业向技术和产品的多元化转变。

以骨干龙头企业为产业链核心，主动扶植和培育产业上下游具有关键技术的企业。

　　企业发展的根本还在于自身综合能力的提升，为此，要尽快解决量产过程中的关键技术问题；同时，更要探索具有中国特色的企业竞争战略和商业模式，推动制造运营体系的优化与创新，特别是成本控制和品质管理方面的全面解决方案的突破和创新。

　　第四，对于新型显示技术，应高度关注技术研发、专利布局、产业链配套、市场培育的力度，力争在新一轮全球显示竞争中获得主动。

电子纸技术未来发展的重点在于：

加强自主技术研发，重点支持单色电子纸显示屏的中试、量产和彩色电子书技术发展，加快有关标准的制定和产业链上游的内容丰富和服务建设。

激光投影技术及产业的发展重点则是：

加快推动激光投影显示技术实用化进程，先期以专业市场为主，未来逐步向消费型用户市场发展。

同时，应关注立体显示技术的发展和市场需求，支持成熟的立体显示技术向产业化推进，加快有关标准的制定和支撑服务体系建设，重点支持多视点自由立体显示技术和真三维立体显示技术发展，培育自主知识产权，以利未来市场竞争。