021中国联通终端资源管理用户需求书V40.docx

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021中国联通终端资源管理用户需求书V40

中国联通公司发布

2009-xx-xx实施

2009-xx-xx发布

中国联通终端资源管理

用户需求书

（V4.0）

QB/CUXXX-2009

中国联通公司企业标准

前言

随着人们生活水平的不断提高和移动通信业务的不断发展，移动用户的数量得到了突飞猛进的增长。

作为手机终端这一移动业务的重要载体，必须得到有效的管理才能为用户提供高质量的服务。

需求书以系统支撑固化管理规范和流程的角度，理顺了终端的计划管理、订单管理、售后服务等终端的生命周期管理流程。

同时，需求书为公司内部的会业相符提供了可靠支撑，增强了企业在新环境下的竞争力。

为了指导并规范中国联通BSS系统的建设，完善终端资源管理的系统支撑，特编制本需求书。

V4.0修订说明：

1、补充完善了终端进销存管理相关内容。

本规范由中国联通公司市场部提出

本规范由中国联通公司技术部归口

本规范主要起草人：

本规范的修改和解释权属中国联通公司市场部

范围

本需求书规定终端资源的申请、审批和数据管理流程，以及对终端资源的管理流程，是中国联通BSS终端资源管理方面的需求。

本需求书即可以作为联通公司支撑系统建设的重要依据，又可以作为日常终端管理工作的参考文档。

本需求书从终端资源管理的实际需要出发，系统地对BSS系统的建设提出用户需求，是支撑系统建设的重要依据。

本需求书是根据联通终端的相关规范及要求整理形成，包括但不仅限于管理规范所要求的各项内容，并将根据管理规范的修订进行版本更新。

本需求书是依据中国联通集团个人客户部终端销售管理思路制定的，在制定过程中部分参考了原C网手机终端管理用户需求书，但管理模式又区别与原C网手机终端管理策略。

自本需求书发布之日起，原BSS2.0中《021中国联通终端资源管理用户需求书》不再使用。

规范性引用文件

术语和缩略语

名词

解释

串号

国际移动设备唯一标识，又称串号

销售异常

销售时发现非归属该省分或地市的串号（包含销售窜货的情况）

销售窜货

在出现销售异常后，经总部或省分确定属于以下两种情况的现象统称为销售窜货：

第一种情况是出现指销售异常后，经总部或省分确定该异常销售的串号记录为应发送给其它归属省分或地市且为未经销售状态；该情况亦称为非归属地的销售窜货

第二种情况是指出现销售异常后，经总部或省分确定该异常销售的串号状态为已销售状态，该情况亦称为已销售的销售窜货

供应商

供货给联通的终端供货商，包括国代、省代、生产厂商。

业务类型

指终端所属网别信息，目前包括GSM、WCDMA、双模

终端类型

可定义为指手机、上网卡、配件等；该需求的管理对象为全国统一定制的手机终端和终端配件。

终端资源管理

供应商管理

供应商管理包括对供应商的资料、资质、合同内容、合同执行情况的全面管理，还包括对供应商绩效考核的管理。

供应商资料/资质管理

〔名称及属性〕

供应商资料/资质管理主要包括：

供应商企业代码、名称、法人代表、营业执照号、资质、联系人、联系方式等信息的管理功能；供应商资料/资质管理属于生产管理类。

供应商的选定工作由总部统一完成。

〔目标及作用〕

实现供应商的统一管理。

〔内容描述〕

1、提供供应商资料/资质的创建、修改、删除、查询功能；

2、支持总部/省分/地市供应商资料分级管理；根据不同级别的人员角色分配不同的工号权限（包含向下权限），总部供应商资料在总部系统管理和维护，省分和地市供应商资料在省分系统管理和维护；

3、支持省分/地市供应商资料向总部同步报备；

4、支持与ERP供应商信息的同步。

〔数据要素〕

供应商信息：

供应商编号、企业代码、名称、法人代表、营业执照号、资质、联系人、联系方式、开户行、银行帐号等。

合同管理

合同管理主要完成供应商合同模板的管理、合同文本信息的归档管理、合同执行管理、付款记录、供应商服务质量评分；合同管理属于生产管理类。

通过合同管理使联通能够建立和管理复杂的生产合同和相关文档，能够对合同的实际生产进行动态的调整。

合同模板管理

〔名称及属性〕

合同模板管理指对供应商合同模板、条款、版本以及合同文本等进行的管理。

〔目标及作用〕

1、支持合同模板的增加、删除、修改和查询等功能；

2、支持合同模板条款的增加、修改、删除等功能；

3、支持合同模板维护日志的记录；

4、支持合同模板的版本控制。

5、支持与ERP合同模板信息的同步。

〔内容描述〕

合同模板信息：

类别、编号、版本信息，修改时间、可选条款编码、状态、生效时间、失效时间等。

合同文本管理

〔名称及属性〕

合同文本管理主要完成合同文本信息的归档管理，可以支持合同文本通过扫描方式进入系统进行保存。

〔内容描述〕

1、支持文本合同的录入、修改、变更、查询和归档等功能；

2、支持合同的归档索引管理；

3、支持合同附件的管理；

4、支持合同明细的多维度查询；

5、支持多种形式（电子形式或者纸质合同扫描件）的合同文本归档保存；

6、支持与ERP合同文本信息的同步。

〔数据要素〕

合同文本基本要素：

合同名称、甲方、乙方、合同签订日期、合同主要内容、合同和订单的关系、生效时间、失效时间、状态、合同归档索引等。

合同执行管理

〔名称及属性〕

合同执行管理是指对合同的执行情况进行记录，以反映合同的实时使用情况。

〔内容描述〕

1、支持合同数据创建的功能、支持数据从外部文件导入并提供查询功能；

2、支持记录合同执行情况，如实际执行时间、交货量等；

3、支持在生产环节下对合同量进行动态调整功能；

4、支持厂家对终端质量抽检结果的记录；

5、支持省分公司的合同报备功能；

6、支持对合同资料电子件的保存归档功能。

〔数据要素〕

合同执行信息：

合同号、签订时间、归属省公司、供应商、终端类型、终端品牌型号、业务类型、需求日期、备注、合同实际执行信息（实际执行时间、交货量等）等。

付款记录管理

〔名称及属性〕

付款记录管理是指对合同的付款情况进行记录，可分别记录省分公司对供应商的付款、省分公司对厂家的付款。

〔内容描述〕

1、支持每笔付款记录的填写；

2、支持单笔合同的多次付款方式、多笔合同的单次付款方式；

3、支持付款记录的分类；

4、支持付款记录的财务核对功能。

〔数据要素〕

付款记录信息：

付款编号、合同号、付款时间、付款单位（省分公司）、付款对象（国代、省代、厂家）、押金、付款人、填写人、金额、付款票据信息（支票号等）等。

服务质量反馈

〔名称及属性〕

服务质量反馈是指总部和分公司可根据每笔合同的实际执行情况对供应商进行评分，支持总部和分公司对供应商技术支持能力评价结果的录入，作为供应商绩效的评估标准之一。

〔内容描述〕

1、支持质量反馈模板的增加、删除、修改和查询等功能；

2、支持质量反馈模板评分内容的修改、增加、删除等功能；

3、支持模板维护日志的记录；

4、支持模板的版本控制；

5、支持反馈内容的填写、修改、删除、查询等功能；

6、支持记录反馈内容的分类记录。

7、支持按供应商或合同号等方式查询服务质量反馈信息。

〔数据要素〕

质量反馈信息：

编号、合同号、模板编号、填写人、填写内容等。

供应商绩效考核

〔名称及属性〕

供应商绩效考核是指对根据供应商每笔合同的执行情况、任务量、服务质量等，按照绩效考核规则，对供应商进行考核，考核结果由分析模块的供应商绩效评分表体现；供应商绩效考核属于生产管理类。

根据供应商的考核情况，提供分层的合作方式和不同的资源支持力度。

〔内容描述〕

1、支持绩效考核规则的增加、删除、修改和查询等功能；

2、支持绩效考核指标的修改、增加、删除等功能。

〔数据要素〕

绩效考核信息：

编号、考核规则内容、考核指标内容。

计划管理

计划申报

地市公司计划申报

〔名称及属性〕

地市公司“计划申报”是根据时间段（月、季度、年度或某个时段）内新发展用户计划、维系重购终端规模、一机一卡率情况和对应供应商库存数量情况制定手机终端采购计划，计划分为“不分机型计划、指定机型计划”，并进行地市内部审核，审核完成后形成计划单（申报）上传给省分公司；地市公司“计划申报”属于生产管理类。

地市公司计划申报在省分系统中完成。

〔目标及作用〕

实现地市公司计划填写及审批，能够详细记录及分析地市的需求。

〔内容描述〕

1、提供地市级“计划申报单”的创建、修改、删除、查询、提交、打印、导出功能；

2、提供地市级“计划申报单”号自动生成功能，支持“计划申报单”号生成规则的自定义配置；

3、支持“计划申报单”名称自动生成功能，例如：

“时间地市计划申报”，具体规则各分公司可自定义配置；

4、支持“计划申报单”的分级审核、审批功能，并记录审核、审批信息，具体几级审核、审核人及审核流转方向等可灵活配置，可跟踪和提示订单的审核情况；

5、支持审批流在审批不通过时，自动退回；

6、支持“计划申报单”通过地市主管领导审批完成后，返回计划制定人通过操作“发布”功能键提交到系统。

发布后的“计划申报单”自动提交给省分对口业务部门；

7、提供记录“计划申报单”的操作日志功能，支持操作日志查询。

〔数据要素〕

地市公司计划单信息：

表头：

“计划申报单”号、计划单名称、时间范围、地市代码

计划信息：

时间范围、终端类型（手机、上网卡、无线公商话）、品牌、机型、数量、价格或价格范围（如：

500元以下、500-2000元、2000元以上）

对照信息：

环比计划数、环比实际数、同比计划数、同比实际数、对应供应商库存量（体现终端类型和终端价格）

基础指标：

对应时间段的新发展用户数、一机一卡率、协议到期用户数、重购手机终端数

审核信息：

核批人、核批类型（全部通过、部分通过、不通过等）、核批备注、核批时间

申请单状态跟踪：

待提交、待核批、待确认、已关闭等

关闭信息：

关闭类型（主动撤销、核批确认等）、撤销原因、关闭人、关闭时间等。

表尾：

制定人、制定时间

〔流程描述〕

1、地市分公司业务部门管理人员根据业务发展和对应供应商库存情况，制作终端采购计划单；

2、地市分公司业务部门经理审核，如审核不通过，按审批意见修改计划单；

3、地市分公司财务部审核该计划单的合理性，如审核不通过，按审批意见返回业务部门修改计划单；

4、地市分公司主管领导审批，如审核不通过，按审批意见返回业务部门修改计划单；

5、生成“计划申报单”提交给省分对口业务部门。

省公司计划申报

〔名称及属性〕

省公司“计划申报”是根据时间段（月、季度、年度或某个时段）发展计划、供应商库存情况，结合地市分公司上报计划，经过调整均衡后形成的全省终端采购计划，计划分为“不分机型计划、指定机型计划”。

省公司进行内部审核，审核完成后形成省分“计划申报单”，省分“计划申报单”通过省分系统与总部系统接口上报给总部。

省公司“计划申报”属于生产管理类。

〔目标及作用〕

实现省公司计划填写及审批，能够详细记录及分析省分的需求。

〔内容描述〕

1、提供省级“计划申报单”的创建、修改、删除、查询、提交、打印、导出功能；

2、提供省级“计划申报单”号自动生成功能，支持“计划申报单”号生成规则的自定义配置；

3、支持“计划申报单”名称自动生成功能，例如，“时间省分计划申报”，具体规则各分公司可自定义配置；

4、支持将地市“计划申报单”数据经过调整后导入到省公司“计划申报单”中作为基础数据使用，最终形成省公司“计划申报单”提交。

“计划申报单”默认展示合计数据，可点击展开下级机构的调整后的计划数以及相关计划指标数据。

如果计划只由省公司发起，那直接由省公司按数据要素录入相关数据形成省公司“计划申报单”；

5、支持“计划申报单”的分级审核、审批功能，并记录审核、审批信息，具体几级审核、审核人及审核流转方向等可灵活配置，可跟踪和提示订单的审核情况；

6、支持“计划申报单”通过省公司分管或主管领导审批完成后，返回计划制定人通过操作“发布”功能键提交到系统。

发布后的“计划申报单”通过省分系统和总部系统接口提交给总部对口业务部门；

7、支持审批流在审批不通过时，自动退回；

8、提供记录计划单的操作日志功能，支持操作日志查询。

〔数据要素〕

省分公司计划单信息

表头：

“计划申报单”号、计划单名称、时间范围、地市代码

计划信息：

时间范围、终端类型（手机、上网卡、无线公商话）、品牌、机型、数量、价格或价格范围（500元以下、500-2000元、2000元以上），采购类型（总部集采、省分自采），供应商编码，供应商名称

对照信息：

环比计划数、环比实际数、同比计划数、同比实际数、供应商库存量（体现终端类型和终端价格）

基础指标：

对应时间段的新发展用户数、一机一卡率、协议到期用户数、重购手机终端数

审核信息：

核批人、核批类型（全部通过、部分通过、不通过等）、核批备注、核批时间

申请单状态跟踪：

待提交、待核批、待确认、已关闭等

关闭信息：

关闭类型（主动撤销、核批确认等）、撤销原因、关闭人、关闭时间等。

表尾：

制定人、制定时间

〔流程描述〕

1、省分公司业务部门管理人员根据业务发展和库存情况，制作终端采购计划单，计划单都有两类，分别是“不分机型计划、指定机型计划”；

2、省分公司业务部门经理审核，如审核不通过，按审批意见修改计划单；

3、省分公司财务部审核该“计划申报单”的合理性，如审核不通过，按审批意见返回业务部门修改计划单；

4、省分公司分管领导或主管领导审批，如审核不通过，按审批意见返回业务部门修改计划单；

5、生成“计划申报单”提交给总部对口业务部门。

计划审批

省公司对地市公司计划审批和调整

〔名称及属性〕

省分计划审批指省分审核地市公司上报的“不分机型计划和指定机型计划”，审核依据是：

分公司对应供应商库现有所有机型库存、时间段任务计划、环比上个时间单元完成情况、同比时间段完成情况等，并均衡其他地市公司上报情况，形成审批意见，并在系统中对分公司计划数进行调整，调整后的计划数生成“计划批复单”，自动返回地市，且作为数据源导入到省分“计划申报单”中。

省分对地市的计划审批和调整属于生产管理类。

〔目标及作用〕

审核地市“计划申报单”数据的合理性，制定合理的省分汇总计划量。

〔内容描述〕

1、支持“地市计划批复单”的创建、修改、删除、查询、提交、打印、导出功能，“计划批复单”的数据要素与“计划申报单”一样，只是表头进行区别，表头：

“地市计划批复单”；基础数据源是地市公司上报的“地市计划申报单”；

2、提供“计划批复单”号自动生成功能，支持计划单号生成规则的自定义配置；

3、支持“计划批复单”名称自动生成功能，例如，“时间地市计划批复单”，具体规则各分公司可自定义配置；

4、支持地市对“计划批复单”的审批情况进行查询，审批不通过时可返回地市进行调整；

5、支持对地市“计划申报单”上报数据进行调整和修改；

6、调整后的地市计划数据的自动汇总，形成省分计划汇总，通过省分系统与总部系统接口上报总部；

7、省分计划单经过内部审核通过后，返回计划批复人通过操作“发布”功能键提交到系统。

发布后的“计划批复单”自动返回到地市公司，以供省地两级查询使用；

8、提供记录计划单审批调整的操作日志功能，支持操作日志查询。

〔数据要素〕

省分对地市计划批复单信息：

表头：

“计划批复单”号、计划批复单名称、时间范围、地市代码

计划信息：

时间范围、终端类型（手机、上网卡、无线公商话）、品牌、机型、数量、价格或价格范围（500元以下、500-2000元、2000元以上），采购类型（总部集采、省分自采），供应商编码，供应商名称

审核信息：

核批人、核批类型（全部通过、部分通过、不通过等）、核批备注、核批时间

申请单状态跟踪：

待提交、待核批、待确认、已关闭等

关闭信息：

关闭类型（主动撤销、核批确认等）、撤销原因、关闭人、关闭时间等。

表尾：

批复人、批复时间

〔流程描述〕

1、省分业务部门管理人员审核地市申请单的合理性，对地市上报计划偏离比较大，形成审批意见退回地市重新上报；对地市上报计划相对合理，省公司汇总各个地市的上报的计划，制作省分计划单；

2、省公司根据“任务数、供应商库存、环比指标、同比指标、市场需要”等指标，平衡各地市计划采购数，形成省级计划单再省公司内部进行审核；

3、省分财务部审核该申请单的合理性，如审核不通过，退回业务部重新调整；

4、省分主管领导审批，如审核不通过，退回业务部重新调整；省分主管领导审批后，返回计划批复人提交到总部对口部门审批，并自动生成地市计划批复单返回地市公司。

总部对省公司计划审批和调整

〔名称及属性〕

总部审批指总部审核省分上报的月、季度、年度终端采购计划，审核依据是：

省分公司对应供应商现有库存、任务计划、环比计划完成率、同比指标等，并均衡其他省分公司情况，形成审批意见，并在系统中对省分公司计划数进行调整，调整后的计划数自动按省分计划批复单方式返回各省分，并汇总到总部计划单中。

总部对省分计划的审批和调整属于生产管理类。

〔目标及作用〕

审核省分计划单的合理性，制定合理的全国计划量。

〔内容描述〕

1、支持总部“计划批复单”的创建、修改、删除、查询、提交、打印、导出功能，批复单的数据要素与计划单一样，只是表头进行区别，表头：

“省分计划批复单”；基础数据源是省分公司上报的“省分计划申报单”；

2、支持“计划批复单”号自动生成功能，支持计划单号生成规则的自定义配置；

3、支持省分对“计划批复单”的审批情况进行查询，审批不通过时可返回省分进行调整；

4、支持对省分“计划申报单”上报数据进行调整和修改；

5、调整后的省分计划数据的自动汇总，形成全国计划汇总；

6、全国计划单经过内部审核通过后，返回计划批复人通过操作“发布”功能键提交到系统。

发布后的“计划批复单”通过省分系统与总部系统接口自动返回到省分公司；

7、全国计划单可按省分、供应商、机型等信息进行查询统计，统计结果可打印、导出，支持与供应商系统的接口；

8、提供记录计划单审批调整的操作日志功能，支持操作日志查询；

〔数据要素〕

总部对省分计划批复单信息：

表头：

“计划批复单”号、计划批复单名称、时间范围、省分代码

计划信息：

时间范围、终端类型（手机、上网卡、无线公商话）、品牌、机型、数量、价格或价格范围（如：

500元以下、500-2000元、2000元以上），采购类型（总部集采、省分自采），供应商编码，供应商名称

审核信息：

核批人、核批类型（全部通过、部分通过、不通过等）、核批备注、核批时间

申请单状态跟踪：

待提交、待核批、待确认、已关闭等

关闭信息：

关闭类型（主动撤销、核批确认等）、撤销原因、关闭人、关闭时间等。

表尾：

批复人、批复时间

〔流程描述〕

1、总部业务部门管理人员审核省分申请单的合理性，对省分上报计划偏离比较大，形成审批意见退回省分重新上报；对省分上报计划相对合理，总部汇总各个省分的上报的计划，制作全国计划单；

2、总部根据“任务数、供应商库存、环比指标、同比指标、市场需要”等指标，平衡各省分计划采购数，形成全国计划单在总部内部进行审核

3、总部主管领导审批，如审核不通过，退回业务部重新调整；总部主管领导审批后返回计划批复人提交到系统，并自动生成省分计划批复单返回省分公司。

省公司对总部批复计划的二次分解

〔名称及属性〕

根据总部“省分计划批复单”，然后按照原先省分平衡过的计划比例二次分解到地市公司，生成“总部批复地市计划单”，二次分解工作是直接在系统中完成，完成后自动传到地市以供查询。

时间段计划是针对所有机型的采购总量制定计划，时间段为年、季度、月、某个时段。

总部的“计划批复二次分解”属于生产管理类。

〔目标及作用〕

总部计划落实到地市，更好地做好业务协调工作。

〔内容描述〕

1、如果总部系统没有与省分公司系统对接，那系统提供“总部计划批复单”导入界面；

2、提供总部批复计划二次分解单的创建、修改、删除、查询、提交、打印、导出功能，分解单的格式与计划单一样，只是表头进行区别，表头：

“总部批复地市计划分解单”；基础数据源是总部批复的省分计划批复单。

3、支持“总部批复地市计划分解单”号自动生成功能，支持单号生成规则的自定义配置；

4、提供省分及地市对“总部批复地市计划分解单”的查询；

5、分解单形成后经内部审批后，返回计划分解人通过操作“发布”功能键提交到系统。

发布后的“总部批复地市计划分解单”自动下传到地市公司，以供地分公司查询使用；

6、提供记录计划单审批调整的操作日志功能，支持操作日志查询；

7、支持自动及手工分解两种方式，分解规则可灵活配置。

〔数据要素〕

总部批复地市计划分解单信息：

表头：

“总部批复地市计划分解单”号、分解单名称、时间范围、地市代码

计划信息：

时间范围、终端类型（手机、上网卡、无线公商话）、品牌、机型、数量、价格或价格范围（500元以下、500-2000元、2000元以上）

审核信息：

核批人、核批类型（全部通过、部分通过、不通过等）、核批备注、核批时间

申请单状态跟踪：

待提交、待核批、待确认、已关闭等

关闭信息：

关闭类型（主动撤销、核批确认等）、撤销原因、关闭人、关闭时间等。

表尾：

分解人、分解时间

〔流程描述〕

1、省公司业务部门将总部批复的计划单分解到地市，制作计划分解单；

2、计划分解单经过省公司业务部门总经理审批，形成正式的总部批复计划二次分解单；

3、分解后数据存储，供省公司和地市分公司查询。

机型征订计划

〔名称及属性〕

“机型征订计划”是联通上级机构针对具体机型发起的采购需求征集流程，征集对象可以是联通各级业务部门，“机型征订计划”包括征集下行和反馈上行的闭环流程。

下行的征集信息包括：

终端类型、供货商、终端品牌、终端型号、终端配置（简配、标配、全套）、颜色、终端价格、可供数量、供货时间、供货周期、促销方案等；上行的需求信息包括：

终端类型、供货商、终端品牌、终端型号、终端配置（简配、标配、全套）、颜色、终端价格、需求数量、需求时间要求。

机型征订属于生产管理类。

〔内容描述〕

1、支持对“机型征订计划”单的创建、修改、删除、查询、提交、打印功能；

2、支持自动记录需求征集明细，支持打印“机型征订计划”明细单功能；

3、支持“机型征订计划”单号自动生成功能、支持“机型征订计划”单号生成规则的自定义配置；

4、支持“机型征订计划”单流转组织架构灵活配置功能，分公司可以自定义配置流程机构。

例如系统默认的流转时逐级下行和逐级上行，但不是每次征集都要通过每一次层次流转，例如总部想对某一款手机向某一级联通机构征集订货计划，这样“征订计划单”直接下行的该级机构，而该级机构也可以直接反馈到总部。

5、支持对终端资料的外部导入功能，导入内容可以是：

文本材料、图片、视频等。

6、但“机型征订计划”信息一旦发布，只能删除整个征集单，不能修改其中某个数据，避免以及反馈的信息不准确。

这种情况必须重新发布新的“机型征订计划”。

7、支持创建后下发前的“机型征订计划”内部审核流程，具体审核环节可以配置，支持“机型征订计划”单审核的内部流转功能，例如财务审核，领导审核等；

8、支持“机型征订计划”单的创建与下发功能分离，例如创建使用“提交”功能键，下发使用“发布”功能键；

9、支持下级机构对“机型征订计划”单进行反馈信息录入功能，形成计划反馈信息，相关数据要