中国企业怎样叩开日本光伏市场.docx

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中国企业怎样叩开日本光伏市场

中国企业怎样叩开日本光伏市场

最近日本市场成为一个新的热点，源于日本政府决定在2012年7月份开始实施新的《可再生能源法》，该能源法显示，将对可再生能源实行固定价格收购制度，日本政府将为光伏发电提供每千瓦时42日元的补贴（如表一），这意味着在同等条件下，德国的电价补贴若是1元人民币/瓦的话，日本则在2.5元到3元人民币左右，补贴量是德国补贴金额的两倍、中国补贴金额的三倍之多，政策补贴相当吸引人。

另外，相比于中国的太阳能企业，日本太阳能供应链生产成本较高，虽然日本夏普、京瓷和松下等光伏组件企业已经从上网电价补贴政策中直接获益，但受益有限。

就价格而言，海外供应商比日本本土企业更具优势，为此，日本政府这一补贴政策没有激起本国光伏企业的很大积极性，反倒吸引了众多海外光伏产品供应商，尤其是毗邻的中国光伏企业们。

2012年以来，中国多家光伏企业争相布局日本市场，仅四月份就有英利、海润光伏、天华阳光与超日太阳能相继成立日本分公司或高调联手进军日本市场。

通往日本市场的门槛

尽管不少企业纷纷对外宣布进军日本市场，然而，在试图叩开日本市场大门的实际运作中，不少中国光伏企业却频频受阻、时间战线拉得很长，颇有各种难言之隐，问其原因，纷纷表示日本市场看着很好实际门槛很多，其中一个难题出在了认证这一环节。

有些不同的是，日本不似欧美国家，对外国光伏企业打出“双反”牌，以贸易争端阻挡中国的光伏产品，日本仅仅将第一道关卡设在认证上，让你看到蛋糕但因在门外而够不着，只能干等却又无可奈何。

在日本，光伏产业有两个认证必须正视，即日本太阳能发电普及扩大中心的J-PEC认证（JapanPhotovoltaicExpansionCenter）与日本电气安全环境测试实验室颁发的JET认证（JapanElectricalSafetyandEnvironmentTechnologyLaboratories），两者分别针对不同光伏发电系统市场的产品提出相关检测要求。

先看J-PEC，它是日本住宅用屋顶太阳能发电系统参入的门槛，只有获得J-PEC认证才能获得住宅屋顶光伏发电系统的补贴（<10kW），而目前日本光伏市场以住宅屋顶项目为主，占到80%以上。

截止2012年3月底，日本住宅太阳能光伏发电系统累计安装量已超过100万户，平均每户安装容量约为3.5kW。

其中2011年日本住宅太阳能发电系统安装量达1085MW，据预计2012年日本住宅太阳能发电系统将达1256MW，并将呈现逐年增长的趋势。

以当前日本光伏市场及相关补贴政策看，其住宅用太阳能发电系统市场是比较诱人可观的。

日本WWB株式会社社长龙润生介绍，住宅用太阳能系统必须以日本当地法人或者代理商的名义取得日本太阳能发电普及扩大中心J-PEC的列名，其系统安装后用户才能在日本申请到补助金。

据WWB株式会社统计，截至2012年4月，取得J-PEC列名的公司超过70家，除日本本土品牌外，还有来自韩国、台湾、中国、德国、美国、新加坡、印度等国的品牌，其中中国（中国组件自身品牌或代理店两种形式）大约十三、四家，如尚德、阿特斯、天合光能、韩华、英利、晶澳等。

对此，南京中电负责日本光伏市场的一名资深人员补充，其中在日本以自主品牌申请住宅J-PEC的中国公司有尚德、阿特斯、超日、UPSOLAR、天合、英利、韩华，通过代理店配系统销售的有晶澳、上海交大、亿晶，贴牌的有南京中电CSUN、巨力。

她表示，虽然已有一些企业取得J-PEC列名，但在终端市场上见到的品牌也就几家而已。

再看JET，它是负责执行电气产品的工厂审查以及产品测试，同属于IECEE-CB体系，它主要针对日本大型屋顶、地面电站项目，要获得JET认证需要先对组件产品的可靠性、安全性等方面进行相关测试。

JEPC认证JET认证

当前获得日本JET认证的中国企业也可谓寥寥可数，主要还是那几家：

尚德、英利、天合、赛维LDK、阿特斯。

而且其中几家如尚德、阿特斯等都还是早年进入的，也就是说在日本光伏市场还未成为热点之前他们已开始布局。

随着欧美市场的趋缓，众多组件制造商寻求更多有利可图市场时，日本的相关认证就逐渐变得越来越难，很多企业后面想要跟进时，为时已晚。

后面的组件企业中拿到JET认证的尚只听到浙江索日太阳能以及台湾友达光电，还有不少企业如向日葵、东方日升、海润光伏等都在进行中，但据闻进展也是十分缓慢。

根据弘亚时代调查报告显示，获得日本J-PEC和JET认证的公司及组件情况（见表三）。

除以上统计外，最新了解到的企业还有力诺光伏、辉伦太阳能这两家企业也获得了J-PEC认证，但JET还未获得。

不仅仅组件，逆变器产品获得JET认证也很困难，据了解，虽然全球有众多逆变器企业，但获得JET认证的逆变器公司数量非常有限，如德国SMA、韩国LS、台湾台达。

据说德国SMA虽然进入日本市场比较早，但在当地的市场拓展并不理想。

JEPC认证JET认证

当前获得日本JET认证的中国企业也可谓寥寥可数，主要还是那几家：

尚德、英利、天合、赛维LDK、阿特斯。

而且其中几家如尚德、阿特斯等都还是早年进入的，也就是说在日本光伏市场还未成为热点之前他们已开始布局。

随着欧美市场的趋缓，众多组件制造商寻求更多有利可图市场时，日本的相关认证就逐渐变得越来越难，很多企业后面想要跟进时，为时已晚。

后面的组件企业中拿到JET认证的尚只听到浙江索日太阳能以及台湾友达光电，还有不少企业如向日葵、东方日升、海润光伏等都在进行中，但据闻进展也是十分缓慢。

根据弘亚时代调查报告显示，获得日本J-PEC和JET认证的公司及组件情况（见表三）。

除以上统计外，最新了解到的企业还有力诺光伏、辉伦太阳能这两家企业也获得了J-PEC认证，但JET还未获得。

不仅仅组件，逆变器产品获得JET认证也很困难，据了解，虽然全球有众多逆变器企业，但获得JET认证的逆变器公司数量非常有限，如德国SMA、韩国LS、台湾台达。

据说德国SMA虽然进入日本市场比较早，但在当地的市场拓展并不理想。

在支架产品方面今年获益明显的当属广东保威新能源，2012年2月27日保威与日本西控集团共同出资成立保威新能源日本分公司，自此保威日本将在日本太阳能发电产业中大力推进大型太阳能地面电站，今年3月已在福冈完成了2MW项目，当前已完成18MW并计划年内建设100MW太阳能地面电站，目前其日本的项目遍及福冈县、岩手县、山口县、新泻县等。

与组件、逆变器不同的是，支架产品需要符合的是建筑规范，比如日本的光伏支架设计规范JISC8955、欧洲标准EuroCode等。

“针对产业电站，日本市场在设计、用料、施工上均较其它国家更为严谨，以结构分析为例，日本光伏支架设计规范JISC8955中引用的安全系数，比欧洲标准EuroCode、美国标准IBC更为保守，毕竟日本的光伏支架要接受的25年考验不仅来自风雨，还有地震与积雪。

”保威新能源营销总监SherryShi表示，保威在三年前就开始探寻日本市场，日本是一个十分保守的市场，进入之前需要首先了解当地的标准、规范及政策等情况，当地非常注重品质，保威经过三年一点点渗透成长，现在已经超预期走量发展了，目前日本在保威的海外市场中占到50%的市场份额。

由于此前日本的光伏市场侧重于屋顶系统，产业相应配套单位都缺少针对大型地面光伏电站的设计、规划、施工和维护所需的知识与经验，7月1日之后的光伏补贴新政将可能改变这一状况。

因为，日本国内的新能源补贴只针对500kW以下发电项目，《可再生能源法》实施之后，将会允许500kW以上的项目使用者和发电商进行申请补贴，这意味着大型电站项目或许会迎来机会。

据日本当地统计，截至2011年末日本在建光伏电站已达50座。

对于日本未来光伏市场的发展，Sherry认为，虽然产业电站的政策补贴也具备了一定诱惑力，但日本地理环境多丘陵且超过2MW的电站属于超高压，存在各种局限，为此居民屋顶光伏发电系统还将是主力。

诚如以上所说，日本的伏产业电站不是说建就建的，还涉及到土地、批文一系列问题，特别是高于2MW的电站存在很多限制。

而且，由于日本土地资源非常有限，适合建造光伏电站的荒废农地并不多，大部分的电站由日本国内的大型电力公司所把持。

为此，外国制造企业如果想更顺利地在日本大型产业电站市场中销售组件、逆变器或者参与当地的游戏，JET的潜在能量价值就将进一步凸显。

刁难还是认真?

相比较而言，JET认证的获得比J-PEC难度更大，在是否一定需具备JET认证的问题上，笔者得到不同的声音反馈，有少数企业反映，他们公司的组件产品不需要JET认证也能进入日本;当然，大部分企业的反映是一定需要通过认证才能进入日本市场。

事实情况是，虽然日本政府和自治体的项目要求有JET认证，但它尚未成为必须跨越的门槛，即并非强制性。

然而随着日本光伏市场的趋热，行业专业人士推测，预计明年三月开始JET有可能会成为必须条件，至少是差别化竞争的有利条件。

与此同时，J-PEC亦不属于强制，但如果申请补贴，组件和逆变器均需要申请J-PEC。

对于JET认证的获得，“难度很大”成为业内共识，为什么会出现这种情况?

到底难在哪些方面?

不管是否承认，JET难以获得的一个原因跟贸易壁垒有关，不仅存在于企业之间，还存在于终端消费者的意识之间。

在日本市场，光伏产品最重要的关键点不是价格，而是品质和服务。

由于光伏组件需要使用25年以上，为此日本终端消费者会对所购买产品的品牌提出高要求，他们需要确定这家企业能够活25年，在这一点上，他们更相信本土企业而排斥国外品牌。

同时，日本市场很保守，作为日本官方指定的实验机构，JET审核也很严格，表现为测试时间长（通常需要半年以上的时间）且不一定能拿到认证。

据相关人士介绍，这与日本JET的定位有关，由于日本消费者对电器产品的安全性高度重视，加上日本国内的电器产品市场极大，JET在一定程度上为了保护本国消费者利益，不愿意国外的组件产品进入日本，特别是在没有在日本本土建立分支或者拥有代理商公司的情况下，因此，很多申请在他们受理之后很多都没有进一步的进展。

除此之外，不少企业反映JET的认证工作很细致繁琐且很认真，一些很细微的环节也需要相关测试报告，比如背板需要UL的抗紫外线测试报告，接线盒的密封圈也要UL的防水报告，连线缆的接头都需要第三方的防水报告等。

四月份拿到日本J-PEC认证的辉伦太阳能介绍：

“日本本土的认证相对严格，日本人作风比较严谨，从第一步到最后一步都非常细致。

他们可能认为自己做的是最好的，但实际上，他们的所有认证试验内容都是跟国际标准的试验是一样的，所以本质上是没有区别的。

主要是取决于日本国民的一个态度。

”

“还有一些附加项，这点与其他地区国家不同，在一些细项上带有日本JET独特的理解，比如对IEC的很多理解要严酷许多，对于光伏的很多理解也是要高于一般CB实验室的统一理解，这就会加大一些测试环节，比如背板UV老化测试就需要1000个小时，光这一项JET就比一般机构的IEC增加一个半月。

另外JET的申请报告文档相对复杂，如果对技术、日文水平、申请流程没有足够的理解，要成功获得几乎是不可能。

”熟悉JET认证的Intertek商用及电子电气能源与环境业务亚太区总监王崧（Rhett）如是说。

有些时候这些很细致的工作对于企业而言是一种挑战，同时被看做一种刁难，有企业及认证机构质疑JET的公正、公平性，认为带有十分强烈的偏颇与水分。

比如它尤其强调认可德国本土TÜV莱茵、TÜV南德、日本TÜV莱茵的测试报告，但不承认上海莱茵的测试报告，而事实上大部分中国组件制造商基本都是在上海TÜV莱茵及南德进行相关检测，很少企业将产品发至德国本土进行测试，这带有明显的针对性与排他性。

而且，日本TÜV莱茵JET的认证资料审查比较快，一些试验甚至可省略，但这些特权也仅限于日本TÜV莱茵，上海TÜV莱茵却不行。

同样的机构只是地点不同，但就是不行。

站在日本本土企业与消费者角度考虑，他对于非本土企业及产品的排斥觉得可以理解，本土保护主义存在于各种国家的对外贸易中。

但是，这种保护当中却利益丛生，目的并不简单也并非一视同仁，甚至在一些企业面前，JET是完全可以绕开的。

比如，为什么前面会有企业反馈不需要通过JET认证也可进入日本市场?

有专业人士指出，这与那家企业与日本当地的关系或合作企业息息相关，如果在日本当地找到实力强劲的合作方，那么一切认证皆是浮云。

整体而言，日本还是一个有着东方文化的国家，很多合作及事情也依赖关系。

比如今年紧跟日本西控集团的两个最大中国赢家，晶澳太阳能和保威新能源。

据了解，晶澳太阳能进入日本市场的组件产品并不是所有型号都通过了J-PEC认证，甚至还没有获得JET认证，但2012年他们出口到日本的组件产品量却上升很快（如图一），颇有后来居上的架势。

当然，晶澳太阳能并没有肆无忌惮，据介绍目前晶澳正在走JET测试的程序。

另外，日本西控集团是日本最大的居民光伏电站系统提供商，业务包括电站设计、建设、销售及维护，2011年二月底西控在日本已销售及建成22000个居民屋顶光伏系统。

找寻合适的途径

很多企业对怎么获得认证正在找寻各种渠道与方式，一类通过认证机构，一类则找代理商或者干脆自己申请，而一般通过认证机构获得认证是比较通用且常规的方式，由于市场较广每个国家拥有不同的标准与规范，为此当前光伏业内也存在不同的第三方认证检测机构，主要机构见表四。

在组件方面，去年为止J-PEC接受日本本土、德国TÜV莱茵、TÜV南德的测试报告，以及VDE、Intertek天祥集团，通过这几家实验室发出的测试报告可以获得日本J-PEC认证（如表五）。

另外，通过高层次的CB报告也可转获得J-PEC认证。

关于JET的认证，这里需要提一下Intertek天祥集团，相比TÜV莱茵、TÜV南德、VDE等，严格意义上讲Intertek比其他机构进入光伏行业要晚。

前面提到JET拒绝承认上海TÜV莱茵、南德等机构的测试报告，但却接受Intertek的测试报告，这使得该机构成为中国目前唯一一家可操作该认证的本地机构。

据Intertek王崧（Rhett）介绍：

“Intertek是在英国上市，但倾向于国际性，真正最强的市场并没有局限在英国，而是在美国、中国、意大利、德国、印度、日本、澳洲等国家的实力都比较均衡。

在较早时候（2008年）日本JET就接受了Intertek，即通过该司的测试报告获得认证后可以享受日本政府补贴，而这之前他们一直与日本JET合作。

”他表示，“今年以来不少光伏企业在争取获得JET认证，大家都在抢七月份这个时间段，目前在Intertek做测试，一般4-6个月可以完成，比市场上8-12个月要更快更有效，前段时候拿到JET认证的友达光电是我们一个成功案例。

我们做JET的流程是帮客户先做IntertekCB报告，并同时根据JET要求做一些附加测试，在测试的过程中我们会跟客户沟通准备JET所需资料、文档，并排定时间由Intertek审核员进行工厂审查。

另外。

对于一些背板厂，如果需供货进入日本市场的组件，我们也会建议他们提前做这些工作”。

据了解，目前Intertek主要做组件的测试报告，以及封装材料，但并不包括逆变器。

据悉，两个认证的测试项目有些差别，J-PEC主要是CB，而JET会有一些CB以外的其他测试，同时对于测试报告的实验室也有不同的认可要求。

当然两者也有相同之处，以组件为例，两者都主要需符合两个国际标准：

IEC61215、IEC61730，其测试内容大致为四大块，因为组件需要在户外使用，所以对于组件的一些测试需要模拟环境进行测试，如抗紫外老化系列，分三个步骤，先用模拟紫外线照射组件——将组件放入高低温循环箱子里测试——组件放入湿冻箱子测试;高低温循环1200小时，+85℃至-45℃，因为温度变化会变组件内部的机械硬力产生影响。

还有高温高湿，主要验证组件封装对水分、腐蚀方面的性能。

J-PEC认证与JET认证其实经历了两个阶段，第一阶段是日本市场还未起来时，那时的认证比较容易获得，比如尚德、阿特斯、韩华就是属于第一批进入日本市场的企业。

第二阶段是日本光伏市场逐渐趋热，自2010年年底2011年年初始，日本两个认证就逐渐变得越来越难。

但还是有不少企业想要进入这个市场，从另一个角度看，日本市场代表着一个高端市场，对于能进入这个市场的组件企业而言，也代表他们的产品进入高端系列。

经TÜV莱茵介绍，获得认证需要完成两个环节：

测试报告与厂检，厂检都是由JET来进行，测试报告则需要由JET认可的实验室完成才行。

最后还有一个问题，JET工厂检查也是一个需要精心安排的工作，因为关系到时间安排;还有由于不少企业完成了测试报告，目前在日本JET实验室等待审核的测试报告已经排起了长队，所有企业最终能否拿到颁发的认证，这是个问题。

当然，在众多企业攻势下，接下来几个月里预计拿到JET认证的企业会增加，但具体能有几家、是哪几家，依旧未知。