办公标准版eoffice产品操作手册.docx

办公标准版eoffice产品操作手册.docx

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办公标准版eoffice产品操作手册

1.‘我的商务’使用

此部分重点是管理客户资料和供应商资料，并基于客户基础上管理对应的联系人、交往记录、交往信息和销售记录，以及基于供应商基础上管理对应的产品信息。

1.1客户信息查询

用于查询客户资料，可根据客户属性分别查询客户名单，并可excel导出，同时针对查询出来的客户列表，但单独查询此客户对应的联系人、交往记录和销售记录：

1.2产品信息查询

用于查询供应商所提供的产品资料，查询出来的产品均会对应供应商；

1.3供应商信息查询

用于查询供应商资料，在查询结果中可直接查询此供应商对应所卖的产品信息：

1.4客户信息管理

统一维护客户资料，可新建、编辑、删除客户资料，同时也可以查看此客户下对应的联系人列表：

1.5联系人管理

统一维护客户下的联系人资料，可新建、编辑、删除联系人资料，同时可查询此联系人所对应的客户名称：

1.6交往信息管理

用于记录与客户日常沟通的交往情况，可新建、编辑、删除交往信息，并可查看到此交往信息所对应的客户和联系人：

1.7产品信息查询

统一维护供应商所提供的产品资料，可新建、编辑、删除产品信息，并可查看到此产品所对应的供应商：

1.8销售记录管理

用于记录与客户产生的销售交易如订单等信息，可新建、编辑、删除销售记录，并可记录此销售记录与客户对应关系：

1.9供应商信息管理

统一维护公司所有供应商资料，可新建、编辑供应商信息；

1.10客户转移

用于在管理客户过程中，人员变动时同时需要更换管理客户的负责人：

2.‘便民服务’使用

2.1网址设置

用于用户自行设置电话区号、邮政编码、列车时刻、公交线路、法律法规、英汉等常用的网站地址：

2.2电话区号查询

根据自行设置的电话区号查询地址，系统自动跳转到该页面，供快速查询电话区号：

2.3邮政编码查询

根据自行设置的邮政编码查询地址，系统自动跳转到该页面，供快速查询邮政编码：

2.4列车时刻查询

根据自行设置的列车时刻查询地址，系统自动跳转到该页面，供快速查询列车时刻表：

2.5公交线路查询

根据自行设置的公交线路查询地址，系统自动跳转到该页面，供快速查询公交线路表：

2.6法律法规查询

根据自行设置的法律法规查询地址，系统自动跳转到该页面，供快速查询所需要了解的法律法规：

2.7英汉查询

根据自行设置的英汉查询地址，系统自动跳转到该页面，供用户查询英汉对比：

2.8万年历

2.9世界时间

3.‘图形报表’使用

图形报表主要包含：

客户报表、文档相关报表、人事档案报表、流程自定义报表四个方面的统计报表，其中流程报表是根据每个工作流程进行个性化设定展现的。

3.1客户报表

【客户报表】：

可分别按照客户状态、客户公司规模、客户地区分布、客户经理形成柱状图和饼状图，供相关领导图形分析：

【客户经理对应客户报表】：

可分别查看不同部门下的客户经理所对应的客户报表：

同时还提供对自定义查询后的客户报表结果进行统计：

点击“客户报表”→“查询报表”输入查询条件后，选定需要形成报表的栏目，再确定就自动形成图形化报表：

3.2文档报表

【个人文档报表】：

可根据用户所拥有的文档数量统计：

【公共文档报表】：

可分别根据用户创建的文档数量和文件夹的文件数量统计：

3.3人事档案报表

可按照部门或学历统计公司内员工报表数据：

3.4流程报表

流程报表总体分为两种，一种是用户自行根据查询条件后形成的结果来形成报表；二是按照年月周日等周期形成报表。

【自行查询统计报表】：

点击“流程报表”并选择需要统计的流程：

再输入查询条件（条件字段是根据此流程对应的表单自动抓取过来），

点击确定后，继而列出此流程的字段数据，选择您需要统计的字段：

这里可以选择是导出数据还是图形分析，点击图形分析后系统自动形成图形报表：

这里可切换为柱形、横形还是饼形。

【流程数据按照周期统计】：

这种报表报表是根据【定义流程】中【报表设置】的报表内容进行数据统计的。

报表形式：

年，月，周，日，以及自定义查询的模式展现，数据可以以cvs，excel，html，xml（RSS标准样式），word格式导出。

图形报表展现形式：

走势图：

（曲线图）以月为X走向，每月的各字段数据总值为Y走向。

柱状图：

以月为X走向，每月的各字段数据总值为Y走向，表单字段在每月的单元里会全部显示出来。

饼状图：

每个字段一年的总和之间的比例。

操作：

点击“客户报表”并选择流程名称后的“红”色数字（是代表已经设置好的报表统计字段），此时会列出需要根据哪个字段进行统计，再对应点击“数据导出和图形分析”：

此时则直接会形成统计报表，此时可以按照年、月、周、日自动形成分析报表：

图形的调整

点击任何生成的图形，弹出页面可设置图形的大小，主标题等

点击

拖拉可直接改变图形的大小，或直接填入数字，可以设置主标题，副标题和底部文字。