电子商务代运营行业分析报告.docx

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电子商务代运营行业分析报告

2016年电子商务代运营行业

分析报告

2016年3月

目录

一、行业管理..3

1、行业主管部门及监管体制........3

2、行业法规与行业政策................4

二、行业发展现状............5

三、市场需求前景分析....9

1、整个电子商务代运营行业市场前景..........9

2、电子商务保险领域市场前景..10

3、电子商务服务企业数量稳步增长............12

4、智能手机的发展为行业带来新的发展机遇..............13

5、3G网络建设和移动互联网技术提供了良好的产业环境..........13

6、产业政策大力助推电子商务行业发展....14

四、行业发展面临的不利因素........14

1、服务能力有待提高14

2、前端渠道单一，多运营经验少................15

3、传统企业“单飞”带来的威胁...15

五、行业主要风险..........16

六、行业竞争格局..........16

1、四海商舟电子商务有限公司..16

2、广州易积网络科技有限公司..17

3、北京兴长信达科技发展有限公司............17

4、上海宝尊电子商务有限公司..17

一、行业管理

1、行业主管部门及监管体制

中华人民共和国商务部电子商务和信息化司作为行业的主管部门，在其职责范围内制定我国电子商务发展规划，拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；支持中小企业电子商务应用，促进网络购物等面向消费者的电子商务的健康发展；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系。

拟订电子商务相关标准、规则；组织和参与电子商务规则和标准的对外谈判、磋商和交流；推动电子商务的国际合作等。

中华人民共和国工业和信息化部在其职责范围通过拟定该行业的产业政策，指导推进信息化工作，指导协调电子政务和电子商务发展对该行业进行监督管理。

中华人民共和国国家工商行政管理总局在其职责范围内负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

同时，公司服务对象系面向互联网金融行业，目前主要为保险与基金公司，由于其行业特殊性，公司所处行业亦受到中国保险监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会的间接监管。

2、行业法规与行业政策

二、行业发展现状

电子商务服务业是以电子商务平台为核心、以支撑服务为基础，

整合多种衍生服务的生态体系。

电子商务服务业面向企业和个人，以硬件、软件和网络为基础，提供全面而有针对性的电子商务支持服务，主要包括基于互联网的交易服务、业务支持服务及信息技术系统服务三个部分。

我国电子商务服务行业起步较晚，其发展起源于20世纪70年代的EDI应用，其迅速发展始于90年代INTERNET的商用发展。

20世纪90年代以来，我国计算机和网络信息技术迅速发展，技术发展的同时也带来了商业手段的进步。

在传统的商业活动中，信息不对称的情形逐步减少，电子商务和电子商务服务业也在得到快速发展。

经过近20年时间的发展，我国电子商务服务行业已经形成了独特的行业架构。

我国电子商务服务业根据其服务特征来划分，可分为电子商务交易平台服务业、电子商务支撑服务业和电子商务衍生服务业。

我国目前电子商务服务业架构如下所示：

随着国内互联网的进一步普及，信息化对企业和居民生活的逐步渗透，我国消费者网上购物的消费习惯已经形成，据中国电子商务研

究中心监测数据显示，2013年中国网购用户规模达3.12亿人，而2012年用户规模为2.47亿人，同比增长26.3%；截止到2012年6月，目前国内电子商务服务企业达38780家，同比增长8%。

其中，B2B电子商务服务企业达10950家，国内B2C、C2C与其他电商模式企业数已达24620家。

从数据上看，虽然受到国际、国内经济不景气以及市场竞争激烈的影响，国内电子商务服务企业数量仍保持了稳步的增长。

据中国电子商务研究中心（100EC.CN）监测数据显示，截止到2013年底，中国电子商务市场交易规模达10.2万亿，同比增长29.9%。

其中，B2B电子商务市场交易额达8.2万亿元，同比增长31.2%。

网络零售市场交易规模达18851亿元，同比增长42.8%。

在网购市场繁荣的同时，传统企业也纷纷试水电子商务。

传统企业具有供应链资源和品牌优势，但基于相关电子商务经验的缺乏和各方面成本等因素的考量，大多数传统企业倾向于与电子商务代运营商开展合作。

电商代运营商能为传统企业提供全套电子商务网站运营解决方案，使传统企业能专注于自身核心业务。

随着运营经验的积累，电商代运营商将朝着规模化、专业化的方向发展。

根据阿里研究中心《协同扩张：

2012年电子商务服务业报告》数据显示，2012年，中国电子商务服务业营收规模为2,463亿元，相比2011年同比增长72%。

电子商务服务业营收规模跃升背后的动力，来自以电子商务交易服务平台为核心的电子商务服务业生态中各类服务种群的协同扩张。

在网络零售服务领域，交易服务平台普遍实施数据开放战略，大大推动了服务种群的协同扩张。

以淘宝服务市场为

例，2012年，淘宝开放平台上聚集的第三方服务商达到49万家，服务900多万家免费用户和100万家收费用户，依托淘宝平台的衍生服务营收规模约152亿元。

从行业增速来看，根据国家发改委《2010-2012年服务业发展情况》（

国家相关统计部门预测，2013年和2014年电商代运营市场规模将分别达到1341.7亿元和2684.8亿元，增速较2012年有所放缓，但整体保持在100%以上。

该数据报告指出，刺激电商代运营发展迅速主要原因包括：

①传统企业电商化缺乏运营经验，初期更倾向于业务外包。

②以天猫、京东为代表的开放平台，为传统企业开展电商业务提供契机，推动电商生态系统成熟的同时，也催熟了代运营商。

③电商代运营服务能力提升，得到风投青睐，涌现了较强实力的运营商。

三、市场需求前景分析

1、整个电子商务代运营行业市场前景

根据阿里研究中心的《协同扩张：

2012年电子商务服务业报告》，

我国2011年的电子商务衍生服务规模为240亿元，2012年电子商务衍生服务规模为601亿元，增速为150.42%，预计2013年-2015年电子商务衍生服务业规模将达到1260亿元、2150亿元和3500亿元。

具体情况如下图所示：

电子商务代运营行业的市场规模作为电子商务衍生服务业的细分市场，其市场容量也将随着电子商务衍生服务业规模的增长而呈现同向增长。

“十二五”期间，电子商务将在我国的经济转型中继续扮演重要的角色，同时网购市场高速增长的交易量也将成为拉动内需的关键驱动力之一。

随着工信部和商务部相继颁布了进一步推动电子商务发展的相关政策落地，大批传统企业从事电子商务的步伐将加快，而为传统企业提供全程电商服务的代运营企业将迎来更大的市场规模。

2、电子商务保险领域市场前景

电子商务保险领域属于近几年兴起的保险营销方式，赛迪顾问数据显示，在2007年全球保险电子商务市场规模中，美国与欧洲市场占据了71.9%的份额。

预计在今后10年内，在全球保险业务中，将有31%的商业险种交易和37%的个人险种交易通过互联网进行。

旅游险、短

期意外险、车险以及信用险尤其适合开展电子商务。

目前几乎所有的美国保险公司都已经开展电子商务服务，部分险种网上交易额已占到30%～50%的市场份额。

在英国，20%的一般保险都是在网上进行，其中车险产品表现最为突出，电话销售和网上车险产品销售占整体市场的50%以上。

与欧美相比，保险行业在中国尚处于半成熟状态，更不用说在全球兴起也不超过10年的保险电子商务市场。

艾瑞咨询数据显示，2012年中国保险电子商务市场在线保费收入规模达到39.6亿元，较2011年增长123.8%，尽管如此，其占中国保险市场整体保费收入仅为0.26%，未来增长空间巨大。

艾瑞咨询预计，2016年中国保险电子商务市场在线保费收入规模将达到590.5亿，渗透率将达到2.6%。

面对未来巨大的市场规模，保险机构、保险代理公司和第三方电子商务公司加快了抢滩保险电商市场的步伐。

3、电子商务服务企业数量稳步增长

据中国电子商务研究中心监测数据显示，截止到2012年6月，目前国内电子商务服务企业达38780家，同比增长8%。

其中，B2B电子商务服务企业达10950家，国内B2C、C2C与其他电商模式企业数已达24,620家。

从数据上看，虽然受到国际、国内经济不景气以及市场竞争激烈的影响，国内电子商务服务企业数量仍保持了稳步的增长。

4、智能手机的发展为行业带来新的发展机遇

2010年中国智能手机出货量达0.4亿台，预计到2015年，智能手机出货量将达到4.8亿台，占据主流出货市场。

智能手机的发展将给电子商务行业带来良好的发展环境，促使电子商务行业实现更大的商业价值。

5、3G网络建设和移动互联网技术提供了良好的产业环境

3G网络的大规模建设和广泛普及为我国移动互联网的发展提供了良好的产业环境。

3G技术能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式，提供包括网页浏览、电子商务等多种信息服务，通过3G使用者能够看到更加流畅的图像和更加方便、快捷地浏览网页。

此外，移动电子商务的迅速发展也推动了电子商务的进一步普及。

移动电子商务是利用手机及掌上电脑等无线终端进行的B2B、B2C或者C2C的电子商务，它将因特网、移动通信技术、短距离通信技术及其他技术完善的结合，使人们可以在任何时间、任何地点进行各种商贸活动，实现随时随地的线上线下购物与交易、在线电子支付

以及各种交易活动、商务活动、金融活动和相关的综合服务活动等。

6、产业政策大力助推电子商务行业发展

近些年来，国务院、工信部、中宣部以及地方政府部门发布了一系列法规，对电子商务产业进行规范和管理，一系列法规、政策对电子商务产业具有巨大的鼓励和推动作用。

在国务院办公厅信息化领导小组第四次会议上，温家宝总理主持通过了《关于加快电子商务发展的若干意见》，意见阐明了发展电子商务对我国国民经济和社会发展的重要作用，提出了加快电子商务发展的指导思想和基本原则，还提出了一系列促进电子商务发展的具体措施。

2012年3月27日，工信部公布《电子商务“十二五”发展规划》，探讨如何发挥电子商务的推动与引领作用，对进一步促进商务领域发展方式转变和结构调整具有重要意义。

四、行业发展面临的不利因素

1、服务能力有待提高

我国电子商务代运营服务业还处在发展初期，服务能力还有待提高。

首先，技术方面，大多数电子商务服外包的技术能力很差，在企业官网建站方面很弱；其次，营销方面，目前大多数服务商仅擅长淘宝营销，全网的经验和能力很差。

2、前端渠道单一，多运营经验少

目前，大多电子商务代运营服务商主要生存在淘宝（包括天猫）等第三方平台的生态链内，为传统品牌企业提供代运营服务，依赖于第三方服务平台只是价值链上的一环。

目前已经有很多服务商开始尝试做企业官网，发展淘宝之外的一环,未来将会有越来越多的服务商进行企业官网城规划，而不仅满足开展平台旗舰店的方式。

因此未来服务商应该更多拓展独立于第三方服务平台之外的业务。

3、传统企业“单飞”带来的威胁

传统品牌企业从事电子商务活动时面临电子商务人才欠缺和经验欠缺的现实障碍，缺乏覆盖全网络销售渠道的运营能力，难以涉足和整合与第三方平台的合作关系，缺少电子商务协同扩张发展的良性生态环境等天然缺陷。

作为电子商务服务行业的细分市场，电子商务代运营服务应运而生，而且逐渐成为传统品牌企业选择开展电子商务时的重要选择。

电子商务代运营服务以其专业的服务质量、更高的工作效率、特有的生态环境、更低的成本打通从供应商到消费者的网络销售渠道供应链等多种优势，逐渐提高了其不可替代性。

但是，随着传统品牌企业在“触网”的过程中对电子商务、店铺运营、渠道建设等各方面有了进一步了解，无法排除一些品牌企业选择“单飞”，自主从事电子商务的可能性。

五、行业主要风险

在电子商务代运营行业的发展初期，由于进入门槛相对较低，电子商务代运营服务企业在短期内大量涌入。

但该行业在经历了较为混乱、恶劣的竞争时期之后，大量的中小电子商务代运营服务商纷纷倒闭。

能够在该行业内激烈的竞争环境中生存下来的公司都是资金实力相对雄厚、渠道资源和客户资源相对丰富、运营能力相对突出、竞争优势相对明显的企业。

行业已经形成了相应的行业壁垒。

行业壁垒的形成能够有效避免其他竞争对手的出现，但是该行业仍然处于自由竞争阶段，不排除未来会出现更多的有效竞争对手的可能性。

而且该行业目前还没有形成相应的定价标准，不排除同行业其他公司为争取客户资源降低收费标准，导致市场竞争加剧的可能性。

六、行业竞争格局

目前，我国电子商务衍生服务行业主要集中在北京、上海、浙江、广东等地。

对于该行业内提供电子商务代运营服务的企业，规模较大的主要有：

四海商舟电子商务有限公司、广州易积网络科技有限公司、北京兴长信达科技发展有限公司、上海宝尊电子商务有限公司等。

1、四海商舟电子商务有限公司

四海商舟电子商务有限公司成立于2005年，主要向外向型企业提

供实现海外互联网营销、打造自有品牌，掌握定价权的电子商务解决方案。

该公司长期专注于以互联网为载体，电子商务为手段，开拓海外市场。

2、广州易积网络科技有限公司

广州易积网络科技有限公司成立于2009年，是一家为全球品牌企业提供一站式的电子商务外包服务的公司，总部位于广州天河软件园。

该公司主要专注于小家电网上零售。

3、北京兴长信达科技发展有限公司

北京兴长信达科技发展有限公司成立于2006年，是一家全程电子商务外包服务商和整合营销解决方案供应商，从技术、运营、市场营销，到仓储、物流、支付等环节提供服务。

4、上海宝尊电子商务有限公司

上海宝尊电子商务有限公司成立于2007年，是一家为品牌企业和零售商提供包括营销服务、IT服务、客户服务和物流服务等在内的专业的整合式电子商务服务商。

该公司主要专注于3C数码类、服饰时尚类、食品及快消类、家装类及母婴类行业。