OSOSETUP.docx

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OSOSETUP

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设置需要的信息/集

OSO-1

库存、系统管理员

详见OracleInventoryConceptsandProceduresGuide.

OracleERP系统设置：

设置会计日历

设置会计健弹性域集值

设置会计键弹性域段

定义SetOfBook（SOB）

定义Location

定义组织结构

定义UOM

定义项目目录集键弹性域段

定义项目分类键弹性域段

定义会计键弹性域值--项目分类

定义货位键弹性域段

定义系统项目键弹性域段

定义应收区域键弹性域段

定义默认项目分类代码

定义默认项目分类集

*此设置仅作为设置参考，并非正式设置*

*正式输入数据时，需输入真实数据*

OSO-2

人力资源经理

人员>创建及维护人员

新员工录入

从“form”页面以人力资源经理职责进行登录，在系统中创建一个新的员工

Firstname=OSO

Lastname=SETUP

Gender=male

Type=emplyee

SocialSecurity=123-1234-12

Employee=0000001

BirthDate=1-JAN-1980

OSO-3

系统管理员

安全>用户>定义

Oracle系统用户建立

从“form”页面以系统管理员职责进行登录，创建一个新的用户；

把新员工与此用户联系起来；

可以赋予此用户以下职责：

销售在线用户，销售在线经理，Oracle销售管理员

*此设置仅作为设置参考，并非正式设置*

*正式输入数据时，需输入真实数据*

Usename=OSOSETUP

Password=WELCOME

Person=SETUP,OSO

Responsibility=OracleSalesAdministrator,SalesOnlineUser,SalesOnlineManager

OSO-4

Oracle销售管理员

CRM基础>资源经理>维护资源>导入资源

资源导入

从“form”页面以销售管理员职责进行登录，将新员工作为资源处理，导入到系统中:

点击“create”按键把资源导入到系统中，再点“saveresource”按键将资源信息存入系统中

可点击“details”按键察看资源的详细信息

系统将会自动产生一个资源号码对应此资源

*此设置仅作为设置参考，并非正式设置*

*正式输入数据时，需输入真实数据*

ResourceCatergory=employee（Mandatory）

Name=SETUP,OSO

RoleType=Sales

Role=SalesRepresentative,SalesManager,SalesAdminstrator,SalesApprover

OSO-5

Oracle销售管理员

CRM基础>资源经理>维护资源>组

定义组

从“form”页面以销售管理员职责进行登录，创建一个销售小组；

组的“用处”要设置成“销售和电话销售”，否则用户将不能登陆；

组与组之间还可以定义母子关系，因此定义组时，最好从最底层开始定义

销售组之间的资源调派用“Move”按钮

*此设置仅作为设置参考，并非正式设置*

*正式输入数据时，需输入真实数据*

Groupname=OSOgroup1（Mandatory）

GroupDiscription=OSOgroup1（Optional）

GroupUsage=SalesandTelesales（Mandatory）

GroupsMemberCategory=Employee

GroupMemberName=SETUP,OSO

GroupRoleType=SalesRepresentative

OSO-6

Oracle销售管理员

CRM基础>资源经理>维护资源>资源

资源创建或维护

从“form”页面以销售管理员职责进行登录，对资源的信息进行维护：

资源的“Role”值从“销售代表”和“销售经理”中选择

每个组中最多只能有一个销售经理，但一个用户可以有多个工作角色

*此设置仅作为设置参考，并非正式设置*

*正式输入数据时，需输入真实数据*

Role=SalesRepresentative，SalesManager

Group=OSOgroup1

OSO-7

Oracle销售管理员

CRM基础>资源经理>维护资源>资源

资源分派

从“form”页面以销售管理员职责进行登录，在“资源”窗口中，销售组菜单下，将资源分派到对应的销售组中；

在销售组“Role”值中选择销售组的角色；

资源可以分派到一个或多个销售组中;

OSO-8

Oracle销售管理员

Oracle销售设置>机会>状态

设置机会参数：

状态

在“StatusCode”空白栏中可以选择或添加新的销售机会状态；

选择“Open”复选框，，表示此状态的机会是开放的；

“状态”参数也可作为“销售线索”的参数，通过选择“UsedFor”框中的“SalesLead”复选框；

“WinorLossIndicator”框表示此状态的机会已成功或失败或都不是，如果“Open”复选框已选，只能选“neither”；

“UsedinForecast”复选框表示对此状态的机会进行预测；

“UsageIndicator”下拉菜单表示机会参数的运用的层次，

StatusCode=不活动

Meaning=Inactive

Description=业务活动由于内部或客户方原因暂停,还不明确是否是输或放弃机会.

Enabled=yes

Open=no

Usedfor=Opportunity

WinLossIndicator=neither

IncludeinForecast=no

UsageIndicator=PRM

StatusCode=活动

Meaning=Active

Description=业务活动开展中,如正在报价,送样…

Enabled=yes

Open=no

Usedfor=Opportunity

WinLossIndicator=neither

IncludeinForecast=no

UsageIndicator=PRM

StatusCode=预测

Meaning=Forecast

Description=业务机会可以预计的日期内完成

Enabled=yes

Open=yes

Usedfor=Opportunity

WinLossIndicator=neither

IncludeinForecast=yes

UsageIndicator=All

StatusCode=赢

Meaning=Win

Description=客户已明确购买意向,并下订单

Enabled=yes

Open=no

Usedfor=Saleslead

WinLossIndicator=Win

UsageIndicator=All

StatusCode=输

Meaning=Loss

Description=客户已明确无购买意向

Enabled=yes

Open=no

Usedfor=Saleslead

WinLossIndicator=Loss

UsageIndicator=All

StatusCode=新机会

Meaning=New_opportunity

Description=为销售线索创建的新机会

Enabled=yes

Open=yes

Usedfor=Opportunity

WinLossIndicator=neither

IncludeinForecast=no

UsageIndicator=All

StatusCode=无机会

Meaning=Noopportunty

Description=潜在客户暂无意愿购买

Enabled=yes

Open=no

Usedfor=Opportunity

WinLossIndicator=neither

IncludeinForecast=no

UsageIndicator=All

StatusCode=预备

Meaning=Prelimilary

Description=机会初级状态,系统默认机会状态值

Enabled=yes

Open=yes

Usedfor=Opportunity

WinLossIndicator=neither

IncludeinForecast=yes

UsageIndicator=All

OSO-9

Oracle销售管理员

Oracle销售设置>机会>赢率

设置机会参数：

赢率

在“WinProbability”窗口中选择或创建关于赢率的纪录：

“WinProbability”栏表示成功的可能性，用百分比的形式

“Meaning”栏表示对应此赢率的实际的销售业务进程

“EffectiveDates”表示此参数的使用有效时间

“Usage”表示此参数的运用层次

“Enable”复选框表示此参数在系统中启用

WinProbabilities=0

Meaning=项目已暂挂/已取消/已丢失/已删除

Usage=All

Enabled=yes

WinProbabilities=1

Meaning=可疑，请小心

Usage=All

Enabled=yes

WinProbabilities=10

Meaning=潜在客户（合格）

Usage=All

Enabled=yes

WinProbabilities=15

Meaning=认证客户

Usage=All

Enabled=yes

WinProbabilities=30

Meaning=匹配中

Usage=All

Enabled=yes

WinProbabilities=40

Meaning=已入选/仍在竞争

Usage=All

Enabled=yes

WinProbabilities=60

Meaning=预计会成功

Usage=All

Enabled=yes

WinProbabilities=80

Meaning=由客户选择

Usage=All

Enabled=yes

WinProbabilities=90

Meaning=最终文书工作

Usage=All

Enabled=yes

WinProbabilities=93

Meaning=文书工作已收到_等待复核

Usage=All

Enabled=yes

WinProbabilities=94

Meaning=文书工作已收到_等待复核

Usage=All

Enabled=yes

WinProbabilities=95

Meaning=文书工作已收到_等待复核

Usage=All

Enabled=yes

WinProbabilities=96

Meaning=文书工作已收到_等待复核

Usage=All

Enabled=yes

WinProbabilities=97

Meaning=已被销售管理员接受_已批准

Usage=All

Enabled=yes

WinProbabilities=98

Meaning=已生成订单标识

Usage=All

Enabled=yes

WinProbabilities=99

Meaning=已确认收入

Usage=All

Enabled=yes

WinProbabilities=100

Meaning=已完成文书工作

Usage=All

Enabled=yes

OSO-10

Oracle销售管理员

Oracle销售设置>机会>阶段

设置机会参数：

阶段

在“SalesStage”窗口中选择或新建关于销售阶段的纪录：

“Name”栏表示自定义的阶段名；

“WinProbaboity”栏表示对应于此阶段的赢率的范围

“EffectiveDates”表示此参数的使用有效时间

“Usage”表示此参数的运用层次

“Enable”复选框表示此参数在系统中启用，

SalesStageName=Stage1

Description=与客户初步接触

Usage=All

Enabled=All

SalesStageName=Stage2

Description=客户资格认定

Usage=All

Enabled=All

SalesStageName=Stage3

Description=客户意向收集

Usage=All

Enabled=All

SalesStageName=Stage4

Description=技术交流

Usage=All

Enabled=All

SalesStageName=Stage5

Description=报价

Usage=All

Enabled=All

SalesStageName=Stage6

Description=样机申请

Usage=All

Enabled=All

SalesStageName=Stage7

Description=样机申请审批

Usage=All

Enabled=All

SalesStageName=Stage8

Description=样机准备

Usage=All

Enabled=All

SalesStageName=Stage9

Description=新品开发

Usage=All

Enabled=All

SalesStageName=Stage10

Description=发送样机

Usage=All

Enabled=All

SalesStageName=Stage11

Description=匹配

Usage=All

Enabled=All

SalesStageName=Stage12

Description=签订技术协议书

Usage=All

Enabled=All

SalesStageName=Stage13

Description=签订质量协议书

Usage=All

Enabled=All

SalesStageName=Stage14

Description=业务谈判

Usage=All

Enabled=All

SalesStageName=Stage15

Description=准备合同

Usage=All

Enabled=All

SalesStageName=Stage16

Description=合同评审

Usage=All

Enabled=All

SalesStageName=Stage17

Description=签订合同

Usage=All

Enabled=All

OSO-11

Oracle销售管理员

Oracle销售设置>机会>日历>类型

定义预测的时间段类型

须定义的时间类型有：

月、季度、上半年、下半年、年

PeriodType=Month

YearType=Calendar

OSO-12

Oracle销售管理员

Oracle销售设置>销售分类>兴趣代码和类型>类型

定义兴趣类型

兴趣类型可以用于账户分类、感兴趣接触分类、机会分类和购买意向分类；

“GloballedEnabled”复选框表示此兴趣类型适用于整套系统

“EnabledbyOrganization”复选框表示此兴趣类型只适用于单独的组织

InterestType=CGseries

Description=CGseries

AccountClassification=yes

PersonInterest=yes

OpportunityClassfication=yes

ExpectedPurchase=yes

GloballyEnabled=yes

EnabledbyOrganization=no

InterestType=CHseries

Description=CHseries

AccountClassification=yes

PersonInterest=yes

OpportunityClassfication=yes

ExpectedPurchase=yes

GloballyEnabled=yes

EnabledbyOrganization=no

InterestType=FGseries

Description=FGseries

AccountClassification=yes

PersonInterest=yes

OpportunityClassfication=yes

ExpectedPurchase=yes

GloballyEnabled=yes

EnabledbyOrganization=no

InterestType=SGseries

Description=SGseries

AccountClassification=yes

PersonInterest=yes

OpportunityClassfication=yes

ExpectedPurchase=yes

GloballyEnabled=yes

EnabledbyOrganization=no

InterestType=SHseries

Description=SHseries

AccountClassification=yes

PersonInterest=yes

OpportunityClassfication=yes

ExpectedPurchase=yes

GloballyEnabled=yes

EnabledbyOrganization=no

OSO-13

Oracle销售管理员

Oracle销售设置>销售分类>兴趣代码和类型>代码

定义兴趣代码

兴趣代码分为两个层次：

主要层和次要层

主要层代码把产品按组划分，次要层代码再把产品组细分

OSO-14

Oracle销售管理员

并发程序请求

库存数据导入

察看调整profil值：

OS:

InventoryCategoryIntegration

运行并发程序：

LoadInterestTypesandCodestoInventoryCategories

在库存模块下手工将库存item匹配到Oracle市场销售分类集中

详见OracleInventoryConceptsandProceduresGuide.

OSO-15

Oracle销售管理员

Oracle销售设置>系统配置

详见OraclesalesonlineConceptandProcedureGuide

安全设置

OS:

客户访问权限

OS:

业务机会访问权限

OS:

管理人员更新访问

OS:

销售管理员更新访问

销售总监的安全设置：

销售总监能够查看整个销售部门的业务机会、能够查看整个销售部门所有客户，但不能更改业务机会和客户的详细资料。

OS:

客户访问权限=预期

OS:

业务机会访问权限=预期

OS:

管理人员更新访问=查看数据

OS:

销售管理员更新访问=查看数据

市场部经理安全设置：

市场部经理能够查看整个销售部门的业务机会、能够查看整个销售部门所有客户，但不能更改业务机会和客户的详细资料。

OS:

客户访问权限=预期

OS:

业务机会访问权限=预期

OS:

管理人员更新访问=查看数据

OS:

销售管理员更新访问=查看数据

销售系统管理员安全设置：

销售系统管理员能够查看整个销售部门的业务机会、能够查看整个销售部门所有客户，但不能更改业务机会和客户的详细资料。

OS:

客户访问权限=预期

OS:

业务机会访问权限=预期

OS:

管理人员更新访问=查看数据

OS:

销售管理员更新访问=查看数据

地区销售经理安全设置：

地区销售经理能够查看地区的业务机会、能够查看地区的客户，但不能更改业务机会和客户的详细资料。

OS:

客户访问权限=销售小组

OS:

业务机会访问权限=销售小组

OS:

管理人员更新访问=查看数据

OS:

销售管理员更新访问=查看数据

地区销售人员安全设置：

地区销售人员能够查看自己的业务机会、自己负责的客户（客户由销售系统管理员分配），但不能更改业务机会和客户的详细资料。

OS:

客户访问权限=销售小组

OS:

业务机会访问权限=销售小组

OS:

管理人员更新访问=查看数据

OS:

销售管理员更新访问=查看数据

OSO-16

Oracle销售管理员

Oracle销售设置>Lookup代码>销售

详见OraclesalesonlineConceptandProcedureGuide

Lookup代码设置

Lookup代码对应到系统中的下拉菜单的值。

Lookup代码值有三种类型：

•用户型

•可扩展型

•系统型

用户型代码：

用户可以删除系统默认值，添加自定义值

可扩展型代码：

用户可以添加自定义值，但不能删除系统默认值

系统型：

用户不能做任何修改

ACCESS_PRIVILEGE（系统型）：

F（全部访问）

P（预期访问）

T（销售小组访问）

ACCESS_TYPE（系统型）：

ACCOUNT（客户项目访问类型）

ACCOUNTANDLEADS（客户项目顾客线索访问类型）

LEAD（顾客线索访问类型）